公司经营特点 - 公司应收账款账龄主要集中在2年内[3] - 公司处于战略转型调整阶段，业务领域与规模需扩张[3] - 公司下属数百家各类公司，对综合管理水平要求高[3] - 公司项目具有季节性特点，工程施工大多集中在下半年特别是第四季度[3] 政策环境 - 国家于2014年推出基础设施行业投融资PPP模式及水务行业政策指引[4] - 2017年环保部发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，公司部分项目在重点监测名单之列[5] - 2018年国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》[5] - 2020年国家发改委发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》[5] 公司业务毛利率情况 - 过去几年公司业务扩大使整体毛利率有所降低，未来将逐渐回归正常水平[6] 公司技术成果 - 公司膜技术在微滤、超滤、纳滤等多个领域取得显著成果并大规模实际应用[3] - 公司自主创新研发的无曝气振动MBR技术建成新一代5000吨/天MBR示范工程且稳定运行[27] - 公司应用DF超低压纳滤技术建成5万吨/天示范工程，出水水质达标，运行稳定[27] - 公司自主创新研发的阵列平板膜已开始量产并推广应用，应用阵列膜的MBR技术带来革命性升级[30] - 新一代PENF/RO膜完成中试并开始批量化制备，可用于家用净水器[30] - 公司自主研发的智能一体化污水净化系统（ICWT）解决村镇分散式污水处理等问题[40] - 公司高性能海水淡化反渗透膜技术应用于青岛董家口经济区海水淡化厂，一期规模10万吨/日，远期规模30万吨/日[40] - 公司MBR - DF双膜法技术能将污水处理为可回用的地表II、III类再生水[41] - 公司超低压选择性纳滤DF膜生产技术完成大规模生产[41] - 公司新一代中衬超/微滤膜等创新产品与技术研发成功投放市场[41] - 公司利用自身技术在工业污水处理等领域取得市场突破[41] 公司疫情影响情况 - 公司部分重要参控股子公司受疫情影响经营业绩下降，新项目推进也受影响[7] - 公司2020年上半年受疫情影响，部分参控股子公司业绩下降，新项目延缓推出[23] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司膜产品参数 - 微滤膜孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜孔径为0.001 - 0.1微米[11] - 公司研制的反渗透膜脱盐率大于98% [11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.54亿元，上年同期35.56亿元，同比减少8.50%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期0.26亿元，同比增长311.31%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.90亿元，上年同期0.21亿元，同比增长329.87%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，上年同期1.21亿元，同比增长291.75%[18] - 本报告期基本每股收益0.0335元/股，上年同期0.0082元/股，同比增长308.54%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0335元/股，上年同期0.0082元/股，同比增长308.54%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.53%，上年同期0.14%，同比增加0.39%[18] - 本报告期末总资产695.29亿元，上年度末673.87亿元，同比增长3.18%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产201.27亿元，上年度末201.35亿元，同比减少0.04%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入32.54亿元，同比下降8.50%[38] - 2020年上半年公司实现利润总额1.08亿元，同比增长150.65%[38] - 2020年上半年公司实现归属于母公司的净利润1.06亿元，同比增长311.31%[38] - 本报告期营业收入32.54亿元，上年同期35.56亿元，同比减少8.50%[44] - 本报告期营业成本21.59亿元，上年同期25.52亿元，同比减少15.41%[44] - 本报告期销售费用7572.11万元，上年同期1.34亿元，同比减少43.37%[44] - 本报告期研发投入9219.75万元，上年同期7627.87万元，同比增加20.87%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，上年同期1.21亿元，同比增加291.75%[44] - 投资收益为 -14,801,808.75 元，占利润总额比例 -13.74%；营业外收入 12,804,309.42 元，占比 11.89%；营业外支出 1,657,471.70 元，占比 1.54%；信用减值损失 -128,566,128.26 元，占比 -119.37%[50] - 本报告期末货币资金 6,229,316,457.53 元，占总资产 8.96%，上年同期占比 9.21%，比重减少 0.25%[51] - 应收账款本报告期末 7,023,839,916.39 元，占总资产 10.10%，上年同期占比 10.36%，比重减少 0.26%[51] - 存货本报告期末 443,489,062.72 元，占总资产 0.64%，上年同期占比 4.15%，比重减少 3.51%[51] - 短期借款本报告期末 4,085,672,601.69 元，占总资产 5.88%，上年同期占比 4.42%，比重增加 1.46%[51] - 长期借款本报告期末 15,928,286,035.07 元，占总资产 22.91%，上年同期占比 20.94%，比重增加 1.97%[51] - 其他权益工具投资期初数 908,858,314.94 元，期末数 992,085,821.96 元，本期公允价值变动损益 -30,120,332.98 元[53] - 报告期投资额 3,007,744,674.02 元，上年同期投资额 4,517,939,523.75 元，变动幅度 -33.43%[56] - 2020年6月30日公司资产总计695.29亿元，较2019年末的673.87亿元增长3.18%[128] - 2020年6月30日流动资产合计222.39亿元，较2019年末的213.42亿元增长4.20%[128] - 2020年6月30日非流动资产合计472.90亿元，较2019年末的460.45亿元增长2.70%[128] - 2020年6月30日负债合计464.88亿元，较2019年末的442.76亿元增长5.00%[129] - 2020年6月30日流动负债合计258.38亿元，较2019年末的264.47亿元下降2.30%[129] - 2020年6月30日非流动负债合计206.50亿元，较2019年末的178.29亿元增长15.82%[129] - 2020年6月30日所有者权益合计230.41亿元，较2019年末的231.12亿元下降0.31%[130] - 2020年6月30日母公司货币资金13.01亿元，较2019年末的8.35亿元增长55.77%[131] - 2020年6月30日母公司应收账款43.75亿元，较2019年末的41.87亿元增长4.49%[131] - 2020年6月30日母公司存货9.24万元，较2019年末的1.61亿元下降99.43%[131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1582.29万元，其中非流动资产处置损益 -110.78万元，计入当期损益的政府补助2063.61万元，其他营业外收入和支出 -61.01万元[22] 公司技术研发投入 - 公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发[30] 公司专利情况 - 报告期内公司新增专利19项，正在申请且被受理专利168项，截至2020年6月30日专利共计569项[34] 公司行业地位 - 公司是国家首批高新技术企业、国家创新型企业、中关村自主创新品牌企业[30] - 公司是中国唯一集全系列膜材料研发、全系列膜与设备制造、膜技术工艺应用于一体的企业[30] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业[30] - 公司是国内唯一拥有“MBR - DF”技术并完成大规模工程应用的高科技企业，曾两次获国家科学技术进步奖二等奖[30] 公司业务覆盖范围 - 公司业务覆盖全国二百多个城市[39] 公司膜生产基地产能 - 公司膜生产基地年产能为微滤膜和超滤膜1000万㎡、纳滤膜和反渗透膜600万㎡[42] 各业务线财务数据关键指标变化 - 环保行业营业收入26.10亿元，同比增加25.69%，营业成本17.06亿元，同比增加9.45%，毛利率34.65%，同比增加9.71%[46] - 市政行业营业收入6.44亿元，同比减少56.49%，营业成本4.53亿元，同比减少54.40%，毛利率29.63%，同比减少3.22%[46] 各业务线订单及收入情况 - EPC业务新增订单已签订合同金额14.87亿元，确认收入金额26.94亿元，期末在手订单未确认收入金额110.30亿元[47] - BOT业务本期完成投资金额22.22亿元，处于施工期订单本期确认收入金额2.62亿元，处于运营期订单运营收入7.59亿元[48] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限 118,678,695.42 元，应收账款受限 332,801,097.53 元，固定资产受限 39,840,330.94 元，无形资产受限 7,417,011,886.28 元，合计受限 7,908,332,010.17 元[55] 子公司财务数据 - 北京良业环境技术股份有限公司注册资本1.204436亿元，总资产44.2504755761亿元，净资产14.5291424318亿元，营业收入4.6013162675亿元，营业利润2624.430713万元，净利润2032.795822万元[61] - 北京久安建设投资集团注册资本20.8亿元，总资产175.2414042516亿元，净资产41.0885559546亿元，营业收入8.7090228686亿元，营业利润 - 1331.696194万元，净利润 - 1114.30781万元[61] - 北京碧水源膜科技有限公司注册资本2.596706亿元，总资产20.683999553亿元，净资产14.0743547222亿元，营业收入4.3753564844亿元，营业利润1.3657614129亿元，净利润1.1483589914亿元[62] - 北京碧水源净水科技有限公司注册资本1365.2万元，总资产3.5906146604亿元，净资产3.0901286117亿元，营业收入7125.289345万元，营业利润 - 1401.857648万元，净利润 - 1595.893223万元[62] 公司投资者交流情况 - 2020年2月17日电话会议接待40名机构投资者，交流春节后复工复产及疫情影响情况[65] - 2020年3月11日电话会议接待86名机构投资者，交流控制权拟变更情况[65] - 2020年3月12日电话会议接待50名机构投资者，交流控制权拟变更情况[65] 公司股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例40.10%，于2020年1月16日召开[68] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例39.04%，于2020年2月28日召开[68] 公司股票解锁情况 - 2020年6月1日公司同意为9名激励对象的1000万股限制性股票办理解锁手续，该部分股票于2020年7月9日上市流通[73][74] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的重大关联交易，也不存在重大关联债权债务往来和其他重大关联交易[75][76][77] 公司托管、承包、租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[78][79] 公司担保情况 - 公司及其子公司对外（非对子公司）担保，报告期内审批额度、实际发生额、报告期末已审批额度、报告期末实际余额均为8000万元[80] - 公司为北京中技知识产权融资担保有限公司提供两笔担保，额度分别为6500万元和1500万元，实际担保金额与额度相同，担保期1年[80] - 公司为内蒙古东源水务科技发展有限公司担保额度11000万元，实际担保1776万元，担保期10年，为关联方担保[81] - 公司为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司担保额度13500万元，实际担保8188万元，担保期10年，为关联方担保[82] - 公司为新疆昆仑新水源科技股份有限公司担保额度195000万元，实际担保120300万元，担保期22年，为关联方担保[82] - 公司为诸暨碧水环境科技有限公司担保额度33000万元，实际担保31935万元，担保期20年[82] - 公司为汕头市碧水源环境科技有限公司