利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等多种风险[4][5][6][7][8] - 公司应收账款出现快速增长态势，账龄主要集中在2年内且坏账较少，但存在管控风险[6] - 随着PPP项目增多，公司负债率有所上升，面临财务成本上升风险，未来将稳中降低[7] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，存在管理失当被处罚风险[7] - 环保行业受国家政策调整影响，公司发展面临挑战，但积极调整战略引入战略投资者[31] 公司业务季节性特点 - 公司项目大多有季节性特点，工程施工集中在下半年特别是第四季度，回款和收入确认也有季节性[5] 公司膜技术成果 - 公司在微滤、超滤、纳滤等多个膜技术领域取得显著成果并大规模实际应用，处于市场前列[5] - 2019上半年公司自主研发的无曝气振动MBR技术进入验证阶段，可节省曝气费用70%以上[34] - 公司研发的阵列平板膜已开始量产[34] - 公司可将污水再生为地表水IV类，“MBR + DF”工艺可处理为地表水II类或III类高品质再生水[33] - 公司承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程数量占全世界总数量的50%以上[38] - 公司建成新一代5,000吨/天振动MBR示范工程[39] - 公司建设5万吨/天未来给水厂示范工程，开拓第四代城市饮用水净化工艺[39] - 公司完成云南洱源MBR - DF双膜新水源工程建设[39] - 公司膜技术在多个水环境敏感地区污水处理厂提标升级等项目中成骨干力量，巩固国内膜技术及污水资源化领域领军地位[48] - 公司CWT设备与惠民水站为农村水环境治理与健康饮水提供智能化一站式解决方案[48] - 公司DF膜开始规模化生产，DF膜技术将成雄安新区建设潜在增长引擎[48] - MBR + DF双膜技术在全国推广，让多地水资源再生循环成为可能[50] - 公司在膜技术相关领域取得进展与突破，多款创新产品与技术研发成功投放市场[50] - 公司膜材料年产能为微滤膜和超滤膜1000万㎡、纳滤膜和反渗透膜600万㎡[51] 公司未来业务发展重点 - 纯水厂类PPP项目及EPC项目将逐渐增多并成为公司未来业务发展重点[7] 公司创新计划 - 公司将在环保治理、技术、商业模式及管理模式等方面加大创新力度，提升整体竞争实力[8][9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为35.56亿元，上年同期为38.54亿元，同比减少7.73%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2576.54万元，上年同期为3.65亿元，同比减少92.94%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2097.22万元，上年同期为3.54亿元，同比减少94.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，上年同期为 -13.59亿元，同比增长108.90%[23] - 本报告期基本每股收益为0.0082元/股，上年同期为0.1161元/股，同比减少92.94%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.0082元/股，上年同期为0.1161元/股，同比减少92.94%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.14%，上年同期为2.00%，同比减少1.86%[23] - 本报告期末总资产为608.93亿元，上年度末为566.90亿元，同比增长7.41%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为187.62亿元，上年度末为188.09亿元，同比减少0.25%[23] - 报告期末至半年度报告披露日股本因发行新股等原因发生变化且影响所有者权益金额[23] - 非流动资产处置损益为181.87万美元，计入当期损益的政府补助为1109.14万美元，其他营业外收支为 - 570.51万美元，所得税影响额为115.21万美元，少数股东权益影响额为125.96万美元，非经常性损益合计479.32万美元[27] - 2019年上半年公司营业收入35.56亿元，同比下降7.73%；利润总额4296.91万元，同比下降91.51%；归属于母公司的净利润2576.54万元，同比下降92.94%[46] - 本报告期营业收入35.56亿元，同比减少7.73%；营业成本25.52亿元，同比增加0.99%[55] - 销售费用1.34亿元，同比增加8.39%；管理费用2.80亿元，同比增加45.55%[55] - 财务费用4.21亿元，同比增加33.89%；所得税费用0.20亿元，同比减少77.05%[55] - 研发投入0.76亿元，同比减少22.49%；经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增加108.90%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-41.79亿元，同比减少9.42%；筹资活动产生的现金流量净额40.36亿元，同比减少6.60%[55] - 投资收益76046126.42元，占利润总额比例176.98%；营业外收入12568696.40元，占比29.25%；营业外支出7196883.85元，占比16.75%；信用减值损失 -128450668.66元，占比 -298.94%[60] - 本报告期末货币资金6510238831.30元，占总资产比例10.69%，上年同期末占比11.17%，比重减少0.48%[61] - 本报告期末应收账款5666170108.62元，占总资产比例9.31%，上年同期末占比10.38%，比重减少1.07%[61] - 本报告期末存货2730549942.13元，占总资产比例4.48%，上年同期末占比3.15%，比重增加1.33%[61] - 本报告期末长期借款12247212271.96元，占总资产比例20.11%，上年同期末占比14.19%，比重增加5.92%[61] - 本报告期末无形资产29575460657.19元，占总资产比例48.57%，上年同期末占比46.38%，比重增加2.19%[61] - 其他权益工具投资期初数838068411.53元，本期公允价值变动损益62540710.92元，计入权益的累计公允价值变动 -39417673.04元，本期购买金额2339472.00元，期末数902948594.45元[65] - 本期末其他货币资金中受限金额285783836.86元，无形资产特许经营权因质押贷款受限金额为12188522445.87元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保行业营业收入20.76亿元，毛利率24.94%，同比减少5.09%；市政行业营业收入14.80亿元，毛利率32.85%，同比减少11.21%[57] - EPC业务新增订单金额70.35亿元，确认收入订单金额32.88亿元，期末在手订单金额175.99亿元[57] - BOT业务新增订单投资金额10.09亿元，处于运营期订单运营收入4.95亿元[57] - 本报告期公司参与投资但不控制的PPP项目共3个，总投金额为32.45亿元[58] 募集资金情况 - 募集资金总额618696.96万元，报告期投入2486.74万元，已累计投入612065.61万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额172699.42万元，占比27.91%[69] - 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）承诺投资72,059.9，调整后投资32,561.09，累计投入进度100.00%，累计实现效益3,660.33[71] - 甘泉堡工业园区污水处理工程项目承诺投资36,208.58，调整后投资36,208.58，累计投入进度94.92%，累计实现效益4,259.90[71] - 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程承诺投资32,400，调整后投资27,344.44，累计投入进度100.00%，累计实现效益3,154.05[71] - 烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目承诺投资14,957.72，调整后投资14,957.72，累计投入进度100.00%[71] - 顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）承诺投资9,843.65，调整后投资7,662.95，累计投入进度104.61%[71] - 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目承诺投资67,970，调整后投资39,660.44，累计投入进度100.00%，累计实现效益786.54[71] - 太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目承诺投资109,600，调整后投资109,600，累计投入进度100.00%，累计实现效益 - 872.91[71] - 正定新区污水处理厂（一期）工程项目承诺投资22,463，调整后投资22,463，累计投入进度60.84%，累计实现效益2,520.00[72] - 南阳高新区光电产业园污水处理厂项目承诺投资17,762.7，调整后投资17,762.7，累计投入进度101.72%[72] - 蓟州区城区污水处理厂特许经营项目调整后投资21,778.02，累计投入进度100.00%，累计实现效益2,121.17[72] - 补充流动资金金额为78,826.09，占比100.00%[73] - 承诺投资项目计划投资618,696.96，实际投资622,008.42，差额为2,486.74[73] - 承诺投资项目累计投入612,065.61[73] - 承诺投资项目与计划投资差额为 -796.92[73] - 承诺投资项目收益为11,451.12[73] - 合计计划投资618,696.96，实际投资622,008.42，差额为2,486.74[73] - 合计累计投入612,065.61[73] - 合计与计划投资差额为 -796.92[73] - 合计收益为11,451.12[73] - 超募资金不适用[73] - 2015年8月21日，公司同意以131,171.05万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[74] - 2015年9月23日，公司使用100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2016年9月20日全部归还[74] - 2016年9月21日，公司使用不超过100,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2017年9月1日全部归还[74] - 2017年9月14日，公司使用不超过120,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2017年11月10日全部归还[74] - 公司首次变更募投，沙湾县相关项目拟投入21,230万元，投资进度100%，本报告期效益 -245.93万元[76] - 公司首次变更募投，汕头市潮南区项目拟投入39,660.44万元，投资进度100%，本报告期效益300.25万元[76] - 公司第二次变更募投，蓟州区项目拟投入21,778.02万元，投资进度100%，本报告期效益843.81万元[76] - 公司将募集资金投向从6个项目变更为9个项目[74] - 公司募集资金使用合理、规范，披露及时、真实、准确、完整[75] - 项目实施未出现募集资金结余，尚未使用的募集资金无相关情况[75] 项目完成情况 - 阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目2020年5月31日金额为4523.76，完成率100.04%[77] - 鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目2020年6月30日金额为7217.09，完成率100.00%[77] - 云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目2020年6月30日金额为27806.64，完成率100.02%[77] - 海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目2019年11月30日金额为18021.82，完成率100.02%[78] - 长泰县农村污水处理设施建设工程项目2020年9月30日金额为8776.76，完成率100.05%[78] - 伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目2019年12月31日金额为4484.89，完成率100.00%[78] - 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水项目2019年12月31日金额为11000，完成率100.02%[78] - 2019年12月31日，河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程金额为8200，占比100.00%[79] - 项目合计金额为172718.5，另一合计金额为1426.75[79] 募集资金投资项目变更情况 - 首次变更募集资金投资项目于2015年11月7日发布公告，经2015年第一次临时股东大会审议通过[80] - 第二次变更募集资金投资项目于2017年9月30日发布公告，经2017年第二次临时股东大会审议通过[80] 公司未开展的业务 - 公司报告期不存在委托理财[81] - 公司报告期不存在衍生品投资[82] - 公司报告期不存在委托贷款[83] - 公司报告期未出售重大资产[84] - 公司报告期未出售重大股权[85]