财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入10.54亿元，同比下降28.04%[22] - 公司2021年实现营业收入10.54亿元，同比下降28.04%[43] - 公司整体营业收入10.54亿元，同比下降28.04%[47] - 2021年归属于上市公司股东的净亏损3.66亿元，同比减亏51.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,596.83万元[43] - 2021年扣除非经常性损益的净亏损3.73亿元，同比减亏51.68%[22] - 第四季度净亏损3.44亿元，占全年净亏损的94%[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降38.62%至2.309亿元[58] - 管理费用同比下降32.17%至1.495亿元[58] - 研发费用同比下降30.60%至3327.63万元[58] - 数字生活营销行业采购成本4.66亿元，同比增长36.62%[53] - 电话销售行业采购成本8392.80万元，同比下降75.52%[53] 各条业务线表现：数字生活营销板块 - 数字生活营销板块实现营业收入62,760.37万元，同比增长49.84%[43] - 数字生活营销行业收入6.26亿元，同比增长49.57%，占总收入比重59.41%[47][50] - 数字商品营销平台支持每秒超过10万次访问量，日均处理请求近1000万次[42] - 数字营销平台提供多达5万个数字商品和实物商品SKU，与数万家商户合作[42] - 数字生活营销平台全球部署1000+CDN加速节点[42] - 子公司江苏小旗欧飞科技净利润7779万元，营业收入6.28亿元[77] 各条业务线表现：银行卡增值营销板块 - 银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块收入和利润同比下降[6] - 银行卡增值营销板块业绩下降因市场不良竞争上升和监管加强[6] - 银行卡增值营销板块营业收入36686.08万元，同比下降60.96%[44] - 电话销售行业收入3.61亿元，同比下降61.17%，占总收入比重34.20%[47][50] - 商品邮购分期收入2.84亿元，同比下降65.64%[47] - 子公司上海旗计智能科技净亏损1.46亿元，营业收入4.16亿元[77] 各条业务线表现：航旅信息服务板块 - 银行卡增值营销板块和航旅信息服务板块收入和利润同比下降[6] - 航旅信息服务板块业绩下降因国内局部疫情反复延缓航空需求复苏[6] - 航旅信息服务板块营业收入5107.46万元，同比下降42.00%[44] - 航旅信息服务业务收入4486.28万元，同比下降47.12%[47] - 航旅信息服务板块通过联邦学习平台提供算力服务和数据治理解决方案[38] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2021年经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长102.19%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长102.19%至27.19万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长98.05%至-901.55万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降117.32%至-2.137亿元[63] 财务数据关键指标变化：资产和负债结构 - 货币资金减少至1.21亿元，占总资产比例从17.15%降至7.01%，下降10.14个百分点，主要因归还银行借款及子公司备货增加预付款[67] - 应收账款增至4.27亿元，占总资产比例从14.47%升至24.65%，上升10.18个百分点，因子公司欧飞收入增长带动[67] - 商誉减值至6.02亿元，占总资产比例从38.97%降至34.75%，下降4.22个百分点，因计提大额减值[67] - 短期借款降至3.19亿元，占总资产比例从16.55%升至18.41%，上升1.86个百分点[67] - 长期借款降至578万元，占总资产比例从3.14%降至0.33%，下降2.81个百分点，因本期归还借款[67] - 其他权益工具投资保持8000万元，占总资产比例从3.31%升至4.62%，上升1.31个百分点[67][70] - 2021年末总资产17.32亿元，同比下降28.02%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.84亿元，同比下降23.89%[23] 财务数据关键指标变化：减值和非经常性损益 - 公司2021年计提商誉减值准备金额34,141.62万元[7] - 公司报告期计提商誉减值34,141.62万元，商誉净值降至60,174.84万元[86] - 资产减值损失达3.512亿元，占利润总额比例98.49%[65] - 2021年政府补助1007.56万元，同比减少54.6%[29] - 2021年非经常性损益总额750.12万元，同比减少67.9%[29] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.63亿元，占年度销售总额比例53.42%[55] - 前五名供应商合计采购金额为1.559亿元，占年度采购总额比例17.47%[56] 研发投入和人员 - 研发费用同比下降30.60%至3327.63万元[58] - 研发投入金额同比下降22.71%至4163.16万元，占营业收入比例3.95%[60] - 研发人员数量同比下降41.82%至96人[60] 管理层讨论和指引：未来计划和战略 - 公司计划大幅增加科技资源和研发经费投入，构建数字营销和数字政务业务平台[80] - 公司未来3-5年目标实现上下游合作机构数量持续翻番[80] - 公司2022年将专项投入人力和物力资源持续开发政府客户资源[81] - 公司计划大幅提高数字产品数量和质量，提升多渠道销售能力[82] - 公司2022年将全面实施精细化运营管理，挖掘更多业务价值[83] - 公司将继续稳固金融机构主阵地，并拓展政府机构及头部互联网企业[80] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，行业头部企业上市可能通过低价策略抢占市场[84] - 新冠疫情可能导致客户预算减少和社会消费能力下降，影响公司市场拓展[85] - 公司存在商誉减值风险，若被并购公司经营未达预期将影响当期损益[86] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2021年3月25日由费铮翔变更为刘涛及其一致行动人上海圳远[92] - 公司法定代表人变更为李天松[18] - 首席执行官刘涛于2022年2月起转任副董事长[109] - 张莉于2022年2月起接任首席执行官[109] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议[93] - 公司监事会设5名监事，其中职工监事2名，报告期内召开4次监事会会议[94] - 公司2021年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，投资者参与比例分别为17.55%、30.81%和16.88%[102][103] 董事、监事及高级管理人员变动 - 报告期内存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[107] - 独立董事许闲因工作原因于2021年2月5日离任[108] - 副总裁兼董事会秘书戴勇斌因个人原因于2021年3月17日解聘[108] - 副总裁程鹏俊因个人原因于2021年10月28日解聘[108] - 监事魏巍和张颖因工作安排于2021年12月29日离任[108] - 王焰于2021年2月5日被选举为独立董事[108] - 石爱萍和朱平于2021年3月1日被聘任为副总裁[108] - 杨昊悦于2021年3月25日被聘任为董事会秘书[108] - 涂传希自2019年1月起担任副总裁兼财务总监[110] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长刘涛持股22,808,946股，持股数量无变动[104] - 董事涂传希减持1,300,000股，期末持股降至0股[105] - 监事费铮翔持股132,951,681股，期内减持33,203,770股，另通过非交易过户增持43,475股，期末持股99,791,386股[105][107] - 副总裁钱炯减持650,000股，期末持股降至0股[105] - 副总裁朱平减持650,000股，期末持股降至0股[106] - 副总裁程鹏俊减持800,000股，期末持股降至0股[106] - 公司董事、监事及高管合计持股减少36,560,295股，期末总持股122,600,332股[106] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1235.04万元[119] - 董事长兼首席执行官刘涛从公司获得税前报酬133.33万元[118] - 董事、副总裁兼财务总监涂传希从公司获得税前报酬258.61万元[118] - 监事会主席姜丹丹从公司获得税前报酬126.54万元[118] - 副总裁涂传希报酬最高达258.61万元，占高管总报酬的20.9%[118][119] - 离任副总裁戴勇斌从公司获得税前报酬21.8万元[119] - 离任独立董事许闲从公司获得税前报酬1.33万元[119] - 公司共有5名高管报酬超过90万元[118][119] - 财务总监涂传希报酬较董事长高出94.2%[118] - 独立董事年度津贴标准为人民币8万元/年（税前）[116] 股东承诺和股权激励 - 公司终止2019年限制性股票激励计划并回购注销未解锁股票[106] - 公司回购注销2019年限制性股票激励计划中20万股限制性股票[138] - 终止2019年限制性股票激励计划并回购注销29名激励对象872.6万股限制性股票[138] - 2021年2月完成总计892.6万股限制性股票的回购注销手续[139] - 注销2018年股票期权激励计划第三个行权期646万份股票期权[139] - 2021年5月完成646万份股票期权注销事宜[139] - 费铮翔减持主要原因为归还股票质押融资及降低质押比例[107] - 费铮翔承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[166] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或财务资助包括担保[166] 关联交易和同业竞争 - 公司与上海瀚之友信息技术有限公司的关联采购交易金额为16.53万元，占同类交易金额的0.10%[188] - 公司与太平金融服务有限公司的关联销售交易金额为0元[188] - 公司与上海邦道信息技术有限公司的关联销售交易金额为600.22万元，占同类交易金额的3.73%[188] - 公司与上海瀚之友信息技术有限公司的关联销售交易金额为455.91万元，占同类交易金额的2.84%[188] - 公司与上海瀚之友信息技术有限公司北京分公司的关联租赁交易金额为7.92万元，占同类交易金额的3.14%[188] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[190] - 公司不存在与控股股东同业竞争的情况[102] - 公司存在同业竞争问题并通过资产出售解决[149] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，未发生违反承诺行为[163] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，未发生违反承诺行为[164] 子公司和投资活动 - 报告期内注销7家子公司包括深圳数联融金融、上海瑟飞电子商务等[179] - 报告期内设立全资孙公司江苏旗数科技有限公司[179] - 报告期内转让全资孙公司江苏村口科技有限公司100%股权[179] - 处置江苏村口科技有限公司股权产生投资收益40.33万元[78] - 公司以1412.7万元人民币转让上海蓝图和江苏蓝图各51%股权[150] - 公司于2020年7月完成股权转让工商变更登记[150] - 公司不再从事眼镜镜片相关业务[150] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件，其中一件涉案金额为9316.16万元[182] - 另一重大诉讼仲裁案件涉案金额为386.89万元，判决被告需返还借款本金约285.66万元及利息[183] - 股东损害公司债权人利益纠纷案以调解结案，涉案金额196.5万元，分期支付[183] - 合同纠纷案涉案金额726.96万元，目前处于二审审理中[183] - 另一起合同纠纷案涉案金额180.61万元，目前处于二审审理中[183] - 服务合同纠纷案涉案金额651万元，目前处于二审审理中[183] - 劳动争议案涉案金额40.77万元，目前仍在审理中[183] - 另一起劳动争议案涉案金额61.43万元，目前仍在审理中[183] - 公司涉及劳动争议案件，标的金额为88.96万元[185] - 公司涉及劳动争议案件，标的金额为48.9万元[185] - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷案件，标的金额为83万元[186] - 公司涉及股东损害公司债权人利益责任纠纷案件，标的金额为99.9万元[186] 会计和审计事项 - 因会计差错更正追溯调整2019-2020年财报，涉及商誉确认计量问题[23] - 公司因收购江苏欧飞商誉确认存在差错，对2019-2021年多期财务报表进行追溯重述[178] - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整预付账款等科目余额[178] - 2021年12月变更会计师事务所为立信会计师事务所[126] - 公司变更会计师事务所，支付立信会计师事务所年度审计报酬185万元[180] - 董事会审计委员会2021年召开5次会议审核年度报告、财务决算及内部控制等事项[126] - 独立董事对商誉减值等重大事项提出谨慎严格的审计建议[126] - 审计委员会详细询问商誉预计减值情况及经营状况[126] 分红和利润分配 - 公司以658,993,677股为基数每10股派发现金红利0.00元[7] - 公司2021年度现金分红总额为0元，无可分配利润-1,351,679,911.86元[137] - 每10股派息0.00元，不实施送红股和资本公积金转增股本[136] - 2021年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本因累计可供分配利润为负数[138] 员工和培训 - 报告期末在职员工总数1031人，其中母公司53人，主要子公司978人[132] - 销售人员数量为517人，占员工总数比例50.1%[132] - 技术人员96人，占员工总数比例9.3%[132] - 大专及以下学历员工743人，占员工总数比例72.1%[133] - 硕士学历员工29人，占员工总数比例2.8%[133] - 本科学历员工259人，占员工总数比例25.1%[133] - 薪酬政策采用固定工资与绩效工资相结合制度[134] - 公司组织各类培训共计134场，包含5类25门公司级课程和109场部门级培训[135] 租赁和资产使用 - 子公司经营型租赁合同共18项，涉及多个地点和承租方，包括旗天科技、合晖保险、旗计智能等[199][200] - 租赁面积总计超过12,000平方米，其中最大单笔租赁面积为3,165.04平方米（上海张投国聚文化发展有限公司出租）[199] - 租金支付方式多样，包括按天计价（如5元/天/平米）、按月支付（如166,672元/月）和按年支付（如20000元/年）[199][200] - 部分租赁合同包含租金递增条款，如上海峭迪实业发展有限公司出租的合同约定每两年租金递增10%[199] - 租赁期限跨度从2021年至2025年，最长合同期限为4年（上海航颂物业管理有限公司出租）[199][200] - 旗计智能常州分公司租赁江苏常鑫路桥集团有限公司房产，租金为0.85元/天/平方米，面积合计3,986.7平方米[200] - 合晖保险租赁上海市金山区房产，2021年上半年租金为第一季度30,000元、第二季度33,000元[199] - 旗计智能合肥分分公司租赁合肥市蜀弘资产运营有限公司房产，2021年租金为616,800元，2022年增至647,640元[200] - 旗计智能广州分分公司租赁柯顺才房产，2022年12月起月租金从10,800元增至11,272元[200] - 受限资产总计3525万元，其中货币资金127万元为保证金，投资性房地产2253万元为借款抵押[72] 业务合作和客户关系 - 公司累计合作银行机构超100家，涵盖国有银行、股份制银行、城商行及农商行[39] - 公司累计合作伙伴超万家，覆盖金融、能源、运营商及互联网电商等多个行业[36] - 公司与中国银联、中国工商银行、平安银行等大型金融机构达成战略合作[36] 公司基本信息和披露 - 公司注册地址变更为上海市金山区山阳镇亭卫公路1000号2幢203室[18] - 公司股票代码300061[18] - 公司电子信箱investor@qt300061.com[18] - 公司年度报告