商誉及资产减值 - 公司2020年计提商誉减值准备79,493.18万元，其中旗计智能减值54,087.99万元，敬众科技减值24,920.50万元，旗沃信息减值484.69万元[7][8] - 公司计提信用减值损失3,744.56万元，其中敬众科技应收账款坏账准备2,784.09万元[8] - 报告期末所有承诺均被信守未发生违反行为[130][131] - 报告期公司计提商誉减值79,493.18万元，商誉净值降至68,691.60万元[111] - 资产减值损失2020年达8.01亿元，占利润总额104.73%[78] - 商誉减值导致商誉账面价值减少8.08亿元，期末余额6.87亿元[79] 股份支付及激励计划 - 公司确认股份支付费用合计2,581.21万元[9] - 公司注销2018年股票期权激励计划646万份股票期权[144] - 公司回购注销151,370股限制性股票[144] - 公司回购注销3,200,000股限制性股票[145] - 公司终止2019年限制性股票激励计划并回购注销872.6万股限制性股票[146] 业务线表现 - 数字生活营销业务收入大幅增长，利润水平持续提升[11] - 航旅信息服务业务受疫情影响严重，部分下游客户出现流动性问题[7][8] - 银行卡增值营销业务面临市场竞争加剧和合作银行模式调整的双重压力[7][12] - 公司三大主营业务均处于细分领域领先地位且具有协同性[14] - 航旅信息服务业务预计将随疫情缓解和监管政策明朗化迎来恢复期[13] - 数字生活营销业务收入41,884.78万元，同比增长514.99%[51][60] - 银行卡营销业务收入93,916.60万元，同比上升13.64%[52] - 航旅信息服务业务收入8,805.96万元，同比下降34.71%[52] - 电话销售行业收入92,854.47万元，占比63.37%，同比增长0.96%[60] - 数据处理和存储服务收入8,483.31万元，同比下降36.63%[60] - 保险经纪行业收入473.67万元，同比下降67.44%[60] - 眼镜行业收入654.49万元，同比下降68.59%[60] - 数字生活营销业务收入同比增长513.40%至4.18亿元，占营业收入28.51%[61][63] - 金融科创服务产品收入同比下降86.75%至629万元[61] - 镜片销售量同比下降71.90%至46.69万副，主因子公司股权转让[64][65] - 金银类纪念币销售量同比上升87.65%至26.99万套[64] 财务数据：收入和利润 - 营业收入为14.65亿元，同比增长18.79%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.58亿元，同比下降1551.49%[27] - 基本每股收益为-1.21元/股，同比下降1612.50%[27] - 加权平均净资产收益率为-44.49%，同比下降46.77个百分点[27] - 第四季度营业收入为5.65亿元，是全年最高季度[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.57亿元，是全年亏损最大的季度[30] - 扣除非经常性损益的净利润为-7.82亿元，同比下降6598.67%[27] - 非经常性损益合计为人民币2334.42万元[34] - 公司2020年实现营业收入146,520.50万元，同比上升18.79%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-75,822.01万元[50] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-7.58亿元[122] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为5223.74万元[122] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-7.93亿元[122] 财务数据：成本和费用 - 数字商品营销业务营业成本同比激增1013.22%[63] - 电话销售行业营业收入微增0.96%至9.29亿元，毛利率下降5.22个百分点至54.76%[63] - 财务费用同比上升61.57%，主因短期借款增加致利息支出上升[71] - 研发费用同比下降8.51%至4795万元，新增软件著作权59项[71][72] - 研发投入金额2020年为4794.69万元，占营业收入比例3.27%，较2019年5240.88万元下降8.52%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1242.72万元，同比下降109.21%[27] - 经营活动现金流量净额2020年为-1242.72万元，同比下降109.21%[75] - 投资活动现金流量净额2020年为-239.71万元，同比改善38.89%[75] - 筹资活动现金流量净额2020年为-5.57亿元，同比下降1188.39%[75] - 现金及现金等价物净增加额2020年为-5.72亿元，同比下降410.22%[75] - 货币资金减少6.1亿元，同比下降39.51%，主要因收购支付及运营资金增加[79] 资产和负债变化 - 资产总额为21.50亿元，同比下降39.95%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为12.99亿元，同比下降43.26%[27] - 无形资产比期初下降30.12%[43] - 货币资金比期初下降59.50%[44] - 商誉比期初下降53.75%[44] - 其他流动资产比期初增长48.16%[44] - 长期待摊费用比期初下降55.83%[44] - 预付账款比期初下降61.16%[44] - 交易性金融资产比期初下降100%[44] - 短期借款增加9025.65万元，同比上升29.06%至4.01亿元[79] 投资与收购活动 - 公司收购江苏小旗欧飞科技有限公司54.0%股权，投资金额为4.59亿元人民币[86] - 江苏小旗欧飞科技有限公司本期投资盈亏为3,112.74万元人民币[86] - 以公允价值计量的股票投资初始成本为527.42万元人民币，本期公允价值变动损益为-2,463.72万元人民币[88] - 以公允价值计量的其他权益工具投资初始成本为9,020.00万元人民币，累计公允价值变动为-1,000.00万元人民币，期末金额为8,000.00万元人民币[90] - 出售上海蓝图和江苏蓝图51%股权，交易价格为1412.7万元人民币，产生投资损失667.88万元人民币[102][105] - 出售股权交易贡献净利润占比为0.87%，有利于改善资产质量和财务状况[102] - 公司出售上海康耐特100%股权获得转让价款人民币6000万元[96] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为12.08亿元人民币，本期使用募集资金0.99亿元人民币，累计使用募集资金12.13亿元人民币[92] - 募集资金累计变更用途金额为2,035.18万元人民币，占募集资金总额的16.84%[92] - 支付购买旗计智能现金对价项目投入金额为8.80亿元人民币，投资进度为100.00%[95] - 支付中介费用及其他发行费用项目投入金额为1.29亿元人民币，投资进度为100.87%[95] - 支付收购江苏欧飞100%股权部分价款项目投入金额为2,035.18万元人民币，投资进度为100.00%[95] - 旗计智能运营中心建设项目场地购置和装修费占总投资约72.60%[96] - 公司预先以自筹资金投入募投项目金额为2182.20万元[96] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为2058.30万元[97] - 全资子公司旗计智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为1.4亿元（首次8000万元，后续增加6000万元）[97][98] - 旗计智能归还暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为1.19亿元[97] - 多个募集资金专户销户后节余资金补充流动资金，包括26570.85元、1463908.40元、4187.41元、234364.40元、9233.58元及42362.75元[97] - 工作人员操作失误导致从募集资金专户超额转出519929.48元，后已归还[98] - 公司募集资金已全部使用完毕且账户均已销户[97] - 变更募集资金用途用于收购江苏欧飞100%股权，交易对价为9.305亿元人民币[100] - 旗计智能运营中心建设项目和防蓝光树脂镜片生产线建设项目实际累计投入金额为9901.84万元人民币[100] - 江苏欧飞收购项目募集资金拟投入总额为2.035184亿元人民币，投资进度达100%[100] 子公司表现 - 子公司上海旗计智能科技2020年营业收入为10.267亿元人民币，净亏损2.187亿元人民币[105] - 子公司江苏小旗欧飞科技2020年营业收入为4.188亿元人民币，净利润7376.17万元人民币[105] - 公司报告期转让上海蓝图和江苏蓝图各51%股权，不再纳入合并报表范围[136] - 公司报告期注销了7家全资子公司[136][137] - 公司报告期设立上海村口网络科技和江苏村口科技两家全资子公司[136] 战略与未来展望 - 公司战略转型数字科技，目标撮合交易GMV总规模超过1000亿元人民币[106] - 数字生活营销业务将拓展泛金融、互联网及政府机构客户，实现新场景突破[106] - 公司未来三年目标实现上下游合作机构数量翻倍及科技中台SAAS化[106] - 公司提及数字货币应用场景开发及与国有银行数字人民币推广合作[109] - 公司重点开发稀缺资源属性产品，如知名IP联合开发产品[109] 分红及利润分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0元，不送红股，不转增股本[16] - 公司可分配利润为负值，金额为-1,007,526,058.10元[117] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[118] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[117] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金股利分配、送股或资本公积金转增股本[119] - 分配预案的股本基数为660,944,225股[117] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[122] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[122] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[122] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[122] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，主要因并购公司经营未达预期[111] - 公司业务面临市场竞争加剧风险，可能导致盈利下降[111] 承诺与业绩对赌 - 关联交易及避免同业竞争承诺方包括刘涛、和顺投资、和雅投资等[123][124] - 关联交易及避免同业竞争承诺自2015年11月7日起长期有效[123][124] - 股份限售承诺已于2020年11月21日履行完毕[124] - 敬众科技2017年承诺扣非净利润不低于人民币2750万元[126] - 敬众科技2018年承诺扣非净利润不低于人民币4250万元[126] - 敬众科技2019年承诺扣非净利润不低于人民币6500万元[126] - 收购敬众科技的总对价为人民币38313.1万元[126] - 股份锁定期内监事费铮翔每年转让股份不超过其持有总数的25%[125] - 刘涛及和顺投资在股份交割日起24个月内累计可转让股份不超过新增股份的20%[125] - 刘涛及和顺投资在股份交割日起36个月内累计可转让股份不超过新增股份的30%[125] - 刘涛及和顺投资在股份交割日起48个月内累计可转让股份不超过新增股份的60%[125] - 瞿天锋持有公司股份538.75万股并作出限售承诺[126] - 敬众科技2018年度业绩承诺解锁30%股份于2019年4月前完成[127] - 敬众科技2019年度业绩承诺解锁30%股份于2020年4月前完成[127] - 剩余40%股份锁定于2021年5月1日起解除[127] - 公司出售眼镜镜片业务相关5家子公司100%股权予上海林梧实业[127] - 控股股东承诺若公司3年内未退出眼镜行业将以资产置换或现金收购方式受让剩余资产[128] - 控股股东承诺避免同业竞争并将商业机会优先让予上市公司[128] - 江苏欧飞2020年业绩承诺为扣非归母净利润不低于人民币8000万元[130] - 江苏欧飞2019至2022年累计业绩承诺总额为人民币3.6亿元[130] - 南平盈捷所持股份自2021年6月30日起分三期解锁：20%、20%、60%[130] - 业绩承诺期约定净利润未达80%时触发补偿机制[131] - 江苏欧飞增值税进项税额加计抵减损益按经常性损益认定[130] - 专项审核报告及资产减值测试报告需于2023年4月30日前出具[131] - 南平盈捷股份锁定期至2021年6月30日[130] - 业绩补偿方需在专项报告披露后10个工作日内支付补偿[131] - 标的资产减值额大于已补偿金额时需另行补偿[131] - 江苏欧飞2020年扣非净利润为8392.49万元，完成业绩承诺8000万元的104.91%[133] - 江苏欧飞2020年实际业绩为8392.49万元，超过预测业绩8000万元[132] 关联交易 - 关联交易定价原则：政府定价优先，无则按市场公允价格，无参考价则按成本加合理利润[128] - 关联交易需严格履行公司《关联交易管理制度》规定程序[128] - 公司与上海瀚之友信息技术服务有限公司的关联交易金额为56.05万元，占同类交易金额的0.26%[150] - 公司与太平金融服务有限公司的关联交易金额为1.91万元，占同类交易金额的0.01%[150] - 公司与上海邦道信息技术有限公司的关联交易金额为361.27万元，占同类交易金额的1.68%[150] - 公司与江苏康耐特光学有限公司的厂房租赁关联交易金额为251.69万元，占同类交易金额的100%[150] - 2020年日常关联交易预计总额为650万元，实际与江苏康耐特发生交易251.69万元[151] - 公司对控股子公司旗沃信息提供财务资助展期15,900万元，利率5.22%[155] - 旗沃信息于2020年7月21日归还部分财务资助12,027,565.00元[155] - 关联股东张莉向子公司欧飞提供财务资助9,000万元[156] - 关联股东南平盈捷向子公司欧飞提供财务资助8,000万元[156] - 截至报告期末，关联股东提供的财务资助已全部归还完毕[156] - 公司对控股子公司提供财务资助展期暨关联交易[157] - 公司全资子公司接受关联方提供财务资助[157] - 公司2020年度预计日常关联交易[157] - 公司与太平金服签署日常关联交易协议[157] - 公司与邦道信息签署日常关联交易协议[157] - 公司与瀚之友签署日常关联交易协议[157] - 公司支付现金收购资产暨关联交易事项[157] 诉讼与仲裁 - 公司涉及多起诉讼案件，其中最大涉案金额为3524.59万元[139][140] - 上海飓金需分期支付上海敬众合同纠纷款项397.17万元，每月支付33.0975万元，2021年9月底前付清[141] - 合晖保险山东分公司支付房屋租赁合同纠纷款项44.73万元[141] - 东莞爱车钱包需向江苏小旗欧飞支付服务合同纠纷款项105.6万元及利息、律师费等[141] - 上海仰玉创业投资中心与刘镠等损害股东利益纠纷案涉及金额9316.16万元，审理中[142] - 江苏小旗欧飞与陈洋等股东损害债权人利益纠纷案涉及金额209.67万元，审理中[142] - 吕勇与上海合晖保险经纪合同纠纷案涉及金额726.96万元，审理中[142] 研发与人员 - 研发人员数量2020年165人，占比6.47%，较2019年185人减少10.81%[73] - 数字营销平台支持每秒超10万次访问量，日均处理请求近1000万次[48] 担保情况 - 公司对外担保总额度49450万元，实际担保余额6322万元[169] - 对子公司上海旗计智能担保额度6890万元，实际担保金额2705万元[169] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为147.85亿元[172] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为36.1亿元[172] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为147.85亿元[172] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为38.805亿元[172] - 上海旗计