收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为23.05亿元，同比增长16.00%[18] - 公司营业收入23.05亿元，同比增长16.0%[33] - 公司营业收入同比增长16.00%至23.05亿元[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.93亿元，同比下降365.75%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-10.19亿元，同比下降365.8%[21][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.49亿元，同比下降422.87%[18] - 基本每股收益为-1.16元/股，同比下降363.64%[18] - 加权平均净资产收益率为-27.04%，同比下降35.90个百分点[18] - 营业收入从2016年的4.08亿元增长至2018年的7.66亿元，累计增幅达87.8%[21] - 2018年计提大额商誉减值导致净利润亏损，剔除该因素后经营业绩保持增长[33] - 旗计智能2018年实际净利润31,854.15万元，完成业绩承诺34,500万元的92.33%[126][128] - 敬众科技2018年扣非净利润4,660.78万元，超额完成业绩承诺4,250万元的109.67%[126][130] - 旗计智能2015-2018年累计实现净利润80,786.43万元，低于累计承诺业绩83,000万元[128] - 旗计智能2017年实际净利润22,421.23万元，低于承诺业绩24,500万元[128] - 资产出售交易产生亏损450.91万元[145] - 出售眼镜镜片业务相关资产与负债：交易价格76,067.35万元[94]、贡献净利润8,259.5万元[94] - 子公司上海旗计智能科技有限公司：净利润399,914,656.93元[97] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本3.50亿元，占营业成本59.51%[57] - 直接人工成本1.39亿元，同比增长27.86%[58] - 管理费用2.10亿元，同比增长32.95%[64] - 研发费用7815.02万元，同比增长10.32%[64] - 资产减值损失达12.26亿元，同比增长178.48%，主要因计提商誉及无形资产减值准备[72] - 2018年非经常性损益项目中政府补助金额为2524万元，同比下降24.1%[24] - 2018年创新型业务人才储备及系统投入导致经营成本增加[127] 各条业务线表现 - 金融科技服务业务收入占比显著提升，公司完成向金融科技服务公司转型[28] - 航旅数据分发业务市场占有率较高，主要客户包括同程科技、去哪科技等OTA公司[29] - 信用卡交叉营销业务为银行客户带来中间业务收入，是公司核心业务之一[29] - 树脂镜片业务资产与负债已基本出售，仅保留少量镜盒镜布业务[30] - 数据处理和存储服务业务收入同比大幅增长494.00%至1.21亿元[51][52] - 互联网流量增值分发业务收入同比增长375.00%至4.25亿元[52] - 眼镜行业收入占比37.93%达8.74亿元同比增长9.85%[51] - 电话销售行业收入占比54.70%达12.61亿元同比增长10.21%[51] - 批量镜片产品收入同比增长16.27%至7.58亿元[52] - 商品邮购分期收入同比下降23.60%至7.66亿元[52] - 信用卡账单分期收入同比增长38.79%至6533.66万元[52] - 镜片销售量4826.37万副，同比下降0.74%[55] - 镜片库存量17.13万副，同比下降98.67%[55] - 2018年三家银行合作到期未续约导致信用卡交叉营销业务下滑[126] - 互联网流量分发业务2018年起量但未能完全弥补业绩缺口[127] - 业务发展策略：提供实物/服务/保险/分期等整体解决方案[99]、拓展新增合作方和渠道[99] 各地区表现 - 国内收入同比增长24.33%至15.93亿元占比69.09%[52] - 国内销售收入为15.93亿元人民币，占总收入61.44%[55] - 国外销售收入为7.12亿元人民币，占总收入27.40%[55] 管理层讨论和指引 - 公司2018年度出现较大亏损，可分配利润为-308,606,422.79元[110] - 2018年度利润分配预案为不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[110][111] - 公司报告期内已发生商誉减值，导致大幅亏损，未来仍面临商誉减值风险[103] - 公司通过投资并购形成大额商誉，需每年进行减值测试[103] - 公司采用B2B2C商业模式，销售渠道依赖银行、保险等合作单位，存在集中度高和流失风险[104] - 公司面临因市场竞争加剧导致服务费率下降和盈利下降的风险[101] - 公司面临因监管政策变化（如银保监会政策、个人信息安全法）带来的合规风险[105] - 公司存在平台和系统运行风险，业务依赖内部或外部系统平台[106] - 研发创新重点：整合业务板块系统资源[99]、升级决策模型研发中心[99] - 公司具备一年内新增2000席以上销售规模的能力[40][41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，同比下降12.93%[18] - 经营活动产生的现金流量净额由2016年的-2653万元改善至2018年的1.85亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.93%至3.45亿元[69] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善36.74%至-2.32亿元，主要因处置子公司获得现金价款[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降143.97%至-8526万元，主要因偿还银行借款及支付现金股利增加[69][70] - 现金及现金等价物净增加额同比下降87.74%至2695万元[69][71] 资产和负债结构变化 - 2018年末资产总额为30.00亿元，同比下降31.66%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为23.37亿元，同比下降33.31%[18] - 固定资产比年初减少88.6%[34] - 无形资产比年初减少54.17% 主要因计提减值准备4084.28万元[34] - 在建工程比年初减少100%[34] - 应收账款比年初增加37.29%[34] - 其他应收款比年初增加3.65亿元[34] - 存货比年初减少90.36%[34] - 其他流动资产比年初减少54%[34] - 投资性房地产比年初减少72.05%[34] - 商誉比年初减少48.16%[34] - 货币资金占总资产比例上升8.56个百分点至24.38%[74] - 商誉减值致其账面价值下降12.64个百分点至39.72%，金额减少11.07亿元[75] - 应收账款占比上升4.68个百分点至9.31%，主要因收入增长及客户信用政策变化[74] - 存货占比下降5.93个百分点至0.97%，主要因出售眼镜镜片业务资产[74] - 其他应收款占比上升12.33个百分点至12.68%，主要因资产出售应收剩余交易价款[75] 投资和并购活动 - 公司投资4亿元获得太平金融服务有限公司14.55%股权[46] - 公司新设宁波康旗国豪投资合伙企业投资额100,000,000元持股比例20.00%[82] - 公司新设宁波康旗沃君投资合伙企业投资额100,000,000元持股比例0.28%[82] - 公司新设宁波康旗殷邦投资合伙企业投资额380,000,000元持股比例9.50%[82] - 公司收购霍尔果斯旗发信息技术投资额320,000,000元持股比例16.00%[82] - 公司增资爱分趣网络技术投资额10,000,000元持股比例16.00%[82] - 公司收购上海合晖保险经纪投资额49,000,000元持股比例70.00%[82] - 公司股票投资初始成本62,406,541.30元公允价值变动损益-13,049,220.71元[85] - 现金收购上海合晖保险经纪有限公司：2018年9月起纳入报表范围[97] - 现金出售光学相关子公司：包括上海康耐特光学有限公司等5家[97]、报告期末不再纳入合并报表[97] - 公司出售眼镜镜片业务涉及5家子公司100%股权[122] - 公司出售3家孙公司100%股权，包括丹阳康耐特、日本朝日、墨西哥LASO[133] - 控股股东承诺以资产置换或现金收购方式解决三年内未退出的眼镜行业资产[123] 募集资金使用情况 - 公司2016年定向增发募集资金总额1,208,484,000元本期已使用15,085,707.51元[87] - 公司募集资金累计投入金额1,070,415,609.22元账户余额62,279,524.77元[87] - 公司使用募集资金暂时补充流动资金79,889,799.42元[88] - 防蓝光树脂镜片生产线建设项目投资总额6000万元，累计投入6081.21万元，投资进度101.35%[90] - 旗计智能运营中心建设项目投资总额14000万元，因可行性重大变化终止实施[90] - 支付购买旗计智能现金对价投资总额88049.95万元，累计投入88049.95万元，投资进度100%[90] - 支付中介费用及其他发行费用投资总额12798.45万元，累计投入12910.4万元，投资进度100.87%[90] - 募集资金总额120848.4万元，累计投入107041.56万元[90] - 防蓝光树脂镜片项目实现效益438.14万元，累计效益1583.73万元[90] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2182.2万元，后置换2058.3万元募集资金[91] - 旗计智能使用闲置募集资金8000万元补充流动资金，后增加6000万元[91] - 旗计智能已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金11900万元[91] - 公司使用节余募集资金146.39万元永久补充流动资金[91] - 节余募集资金用于补充流动资金：中国进出口银行上海分行账户4,187.41元[92]、中信银行上海川沙支行账户234,364.40元[92]及9,233.58元[92] - 尚未使用的募集资金：62,279,524.77元存放于专项账户[92]、79,889,799.42元用于暂时补充流动资金[92] - 闲置募集资金暂时补充流动资金操作失误：超出授权额度519,929.48元[92] 关联交易和承诺事项 - 所有承诺相关方截至报告期末均未发生违反承诺的行为[116][117] - 旗计智能2015至2018年度承诺净利润分别为人民币8000万元、1.6亿元、2.45亿元、3.45亿元[118] - 股份交割后36个月内刘涛及和顺投资可转让股份不超过其获得新增股份总数的30%[118] - 股份交割后48个月内刘涛及和顺投资累计可转让股份不超过其获得新增股份总数的60%[118] - 业绩承诺期未达标时补偿金额按（累计承诺净利润-累计实现净利润）÷承诺期净利润总和×交易总对价计算[118] - 现金补偿不足部分需以本次交易取得的未出售股份进行补偿[119] - 股份补偿数量计算公式为（当年应补偿金额-已补偿现金）÷本次发行股份价格[119] - 上市公司实施转增或送股时补偿股份数量需按(1+转增比例)相应调整[119] - 承诺期内已获现金股利需在股份补偿时同步返还[119] - 承诺期届满后若标的股权减值额＞（已补偿股份总数×发行价+已补偿现金）需另行补偿[119] - 标的股权减值补偿优先采用现金方式，不足部分以未出售股份补偿[119] - 敬众科技2017年承诺扣非净利润不低于人民币2750万元[121] - 敬众科技2018年承诺扣非净利润不低于人民币4250万元[121] - 敬众科技2019年承诺扣非净利润不低于人民币6500万元[121] - 收购敬众科技的总对价为人民币38313.1万元[121] - 业绩补偿计算基数为期初减值额扣除已支付补偿额[120] - 配套募集资金利息收入不计入承诺净利润核算[120] - 配套募集资金投入后按同期银行贷款基准利率计算收益扣除[120] - 股份补偿与现金补偿总额不超过标的股权交易总对价[120] - 董事长费铮翔承诺任职期间年转让股份不超过持股总数25%[121] - 监事范森鑫承诺离职后半年内不转让所持公司股份[121] - 瞿天锋持有公司5,387,500股股份并承诺分期解锁安排[122] - 第一期解锁30%股份于2019年4月前完成[122] - 第二期解锁30%股份于2020年4月前完成[122] - 第三期解锁40%股份自2021年5月1日起执行[122] - 控股股东承诺避免资金拆借占用及规范关联交易定价机制[123] - 关联交易定价遵循政府定价或成本加合理利润原则[123] - 因未完成业绩承诺，旗计智能原股东需补偿注销股份8,295,348股并支付现金491,247.32元[128] - 与上海敬之网络科技关联销售征信数据服务金额19.51万元占同类交易比例0.59%[143] - 向上海旗沃信息销售席位租赁服务金额407.31万元占同类交易比例100%且超出获批额度9.89万元[143] - 向上海旗沃信息销售工位租赁服务金额474.45万元占同类交易比例100%且超出获批额度6.53万元[143] - 向上海旗沃信息销售征信数据服务金额8.3万元占同类交易比例0.17%[143] - 2018年日常关联交易总额实际履行909.57万元[144] - 获批与旗沃信息日常关联交易额度865.33万元[144] - 追认与旗沃信息额外日常关联交易24.73万元[144] - 上海敬之网络科技自2018年5月起不再列为关联方[144] - 公司控股股东费铮翔为标的公司银行借款提供保证反担保[124] 租赁和担保情况 - 公司向上海美迪西生物医药有限公司出租厂房报告期租赁收入302.23万元，税前获益263.67万元[151] - 公司向美迪西普亚医药科技（上海）出租厂房报告期租赁收入543.64万元，税前获益453.33万元[151] - 公司坐席出租业务报告期租赁收入385.61万元，税前获益343万元[151] - 子公司旗计智能租赁上海康桥路787号5幢211-215室面积552.69平方米，租金单价2.038元/天/平米[153] - 子公司旗计智能租赁上海康桥路787号5幢217、219室面积406.92平方米，租金单价2.277元/天/平米[153] - 子公司旗计智能租赁北京搜宝商务中心面积223.74平方米，年租金45万元[153] - 子公司旗计智能租赁常州通江中路369号面积1,365.23平方米，年租金52.5万元[153] - 子公司旗计智能租赁武进科教城2号楼面积1,517.07平方米，年租金27.04万元[153] - 子公司旗御信息租赁合肥华亿科技园面积2,408.84平方米，前三年租金单价31元/月/平米[153] - 子公司旗智奥信租赁深圳万利工业大厦面积1,250平方米，月租金8.75万元[153] - 旗计智能与交通银行信用卡中心坐席租赁费为每月每席3,100元[156] - 旗计智能与中国民生银行信用卡中心2017年1月标准坐席65席特殊坐席10席[157] - 民生银行信用卡中心坐席服务费2017年3月至12月标准为每月每席2,811元[157] - 联通公司坐席租赁费2018年3月至2019年2月为每月每席2,860元[157] - 深圳市润讯新渠道技术有限公司呼叫中心系统服务每月每席3,350元总坐席数11席[155] - 旗计智能与民生银行合作2017年6月至12月标准坐席数增至120席[157] - 常州开来房地产租赁新北通江中路553号面积2,650平米租金1.1元/天/平米[154] - 上海怡汇投资管理有限公司租赁田林路200号A1栋502室面积476.54平米租金4.15元/天/平米2017年11月递增10%至4.57元[154] - 金鼎大酒店租赁西安金鼎大厦9层面积1,998.21平米租金每月每平米70元[154] - 江西北大科技园租赁南昌双港西大街528号面积2,978.3平米租金每月40元/平米[155] - 报告期内公司审批对外担保额度合计为40,000万元，实际发生额为7,000万元[161] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为19,130万元[161] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计92,500万元，实际发生额为1,990万元[161] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为15,185万元[