收入和利润表现 - 营业收入28.62亿元人民币，同比增长27.19%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1820.95万元人民币，同比下降47.99%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1399.15万元人民币，同比下降35.28%[22] - 基本每股收益0.0274元/股，同比下降47.21%[22] - 稀释每股收益0.0219元/股，同比下降56.29%[22] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比下降0.52个百分点[22] - 公司2021年上半年营业收入28.62亿元，同比增长27.19%[32] - 营业利润2602.44万元，同比增长19.62%[32] - 净利润1710.43万元，同比下降40.38%[32] - 归属于上市公司股东的净利润1820.95万元，同比下降47.99%[32] - 归属于母公司所有者净利润1820.95万元，同比下降47.99%，主要因所得税费用增加[48] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降40%[48] - 扣除非经常性损益后净利润从2,161.69万元下降至1,399.15万元，降幅35.28%[192] 成本和费用 - 经营活动产生的现金流量净额为-4237.43万元人民币，同比下降117.37%[22] - 经营活动现金流出31.85亿元，同比上升35.76%，主要因原材料价格上涨导致采购支出增加[48][49] - 资产减值损失645.31万元，占利润总额-21.91%，主要因存货跌价准备[54] - 信用减值损失为682.68万元，同比下降23.18%[55] - 投资收益亏损144.6万元，同比下降391.73%，主要因铝期货合约损失[48] 业务线收入表现 - 铝加工业务营业收入14.93亿元，同比增长23.37%[44] - 纸包装材料业务营业收入2.13亿元，同比下降6.65%[45] - 纸贸易业务营业收入10.57亿元，同比增长54.86%[46] - 功能性薄膜业务营业收入1,607.29万元，同比下降11.71%[46] - 铝加工业务收入14.93亿元，同比增长23.37%，毛利率10.07%[52] - 购销业务收入10.57亿元，同比增长54.86%，毛利率1.29%[52] 业务线销量和产能 - 电池铝箔销量634.65吨，同比增长504.93%[44] - 电池铝箔坯料销量14,868.84吨，同比增长1,644.12%[44] - 公司投资11.92亿元新建年产13万吨高精铝板带项目[44] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目总投资额6.3亿元[90] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目本期投入3402.69万元[90] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目累计投入3402.69万元投资进度54.01%[90] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入5.18亿元，投资进度72.74%[87] - 电子铝箔生产项目一期调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态[85] - 截至2021年6月30日累计投入电子铝箔项目3.4亿元[86] 地区市场表现 - 华南地区收入11.31亿元，同比增长58.70%，毛利率4.81%[52] 资产和负债状况 - 总资产80.14亿元人民币，较上年度末下降3.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产35.59亿元人民币，较上年度末下降2.22%[22] - 货币资金为13.79亿元，占总资产比例17.20%，较上年末下降6.32个百分点[57] - 应收账款为13.97亿元，占总资产比例17.43%，较上年末上升1.85个百分点[57] - 在建工程为11.32亿元，占总资产比例14.13%，较上年末上升2.10个百分点[57] - 短期借款为10.62亿元，占总资产比例13.25%，较上年末下降1.60个百分点[57] - 长期借款为4.80亿元，占总资产比例5.99%，较上年末上升1.21个百分点[57] - 流动比率从121.42%提升至140.87%，增长19.45个百分点[192] - 资产负债率从51.95%上升至55.62%，增加3.67个百分点[192] - 利息保障倍数从1.43降至0.9，降幅37.06%[192] - 现金利息保障倍数从8.16大幅下降至0.47，降幅94.24%[192] - 应付票据为14.96亿元，较上期15.23亿元下降1.8%[198] - 应付账款为2.21亿元，较上期2.18亿元增长1.1%[198] - 合同负债为1797万元，较上期1293万元增长38.9%[198] - 一年内到期非流动负债为6134万元，较上期9310万元下降34.1%[198] - 流动负债合计31.24亿元，较上期33.66亿元下降7.2%[198] - 长期借款为4.80亿元，较上期3.96亿元增长21.2%[198] - 应付债券为8.12亿元，较上期7.84亿元增长3.5%[198] - 非流动负债合计13.34亿元，较上期12.24亿元增长9.0%[199] - 负债总计44.57亿元，较上期45.90亿元下降2.9%[199] - 归属于母公司所有者权益35.59亿元，较上期36.40亿元下降2.2%[199] - 公司货币资金从19.48亿元减少至13.79亿元，下降约5.69亿元[196] - 应收账款从12.90亿元增至13.97亿元，增加约1.07亿元[196] - 在建工程从9.96亿元增至11.32亿元，增加约1.36亿元[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,237.43万元，同比下降117.37%[47] - 投资活动现金流出1.42亿元，同比下降57.19%，主要因在建工程支出减少[49] - 期末现金及现金等价物余额11.70亿元，同比增长36.74%[49] 募集资金使用 - 2018年万顺转债募集资金净额71,277.00万元投入高阻隔膜材料生产基地建设项目，20,888.50万元补充流动资金[72] - 公司使用募集资金50,000万元对全资子公司广东万顺科技提供财务资助以实施高阻隔膜项目[72] - 公司批准使用闲置募集资金不超过70,000万元进行现金管理[73] - 公司批准使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金[74] - 全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,900,085.50元[74] - 公司使用募集资金20,000万元向广东万顺科技增资实施高阻隔膜项目[75] - 截至2021年6月30日，公司累计投入高阻隔膜项目518,469,550.74元，补充流动资金208,885,000.00元，合计727,354,550.74元[80] - 2020年万顺转2实际募集资金总额90,000.00万元，净额88,262.55万元[81] - 报告期投入募集资金总额34,026.96万元，累计投入59,289.51万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 2020年可转债募集资金净额拟投入高精度电子铝箔生产项目6.3亿元和补充流动资金2.53亿元[82] - 公司使用募集资金不超过6亿元对安徽美信铝业提供财务资助以实施电子铝箔项目[82] - 安徽美信铝业使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.95亿元[83] - 安徽美信铝业使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金[84] - 公司及子公司使用闲置募集资金不超过2.5亿元进行现金管理[85] - 截至2021年6月30日累计投入补充流动资金2.53亿元[86] - 补充流动资金项目累计投入2.09亿元，投资进度100%[87] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2790.01万元[88] - 公司及子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理额度累计达7亿元[88] - 公司及子公司获准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度累计达3亿元[88] - 截至2019年8月5日公司已归还2920万元暂时补充流动资金至募集资金专户[88] - 截至2020年7月23日公司已归还1900万元暂时补充流动资金至募集资金专户[89] - 2020年公司及子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理额度调整为2亿元[89] - 补充流动资金项目实际使用2.53亿元资金使用率100%[90] - 募集资金投资项目合计投入90,000.0万元，实际投入88,262.5万元[91] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,534.20万元[91] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过20,000.00万元[91] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过25,000.00万元[91] 投资和理财活动 - 委托理财发生额27,125万元，其中自有资金14,125万元，募集资金13,000万元[94] - 未到期委托理财余额16,125万元，无逾期未收回金额[94] - 期货合约损益-144.6万元[27] - 期货投资累计亏损144.60万元，期末金额53.37万元[67] - 公司投资人民币3500万元设立控股子公司万顺金辉业[153] - 万顺金辉业2019年净利润亏损283.75万元，未达500万元业绩承诺[154] - 万顺金辉业2020年净利润亏损326.18万元，未达800万元业绩承诺[154] - 业绩承诺方应补偿公司万顺金辉业股权1500万元注册资本[155] 子公司财务表现 - 子公司江苏中基营业收入1,506,877,105.67元，净利润29,461,033.73元[99] - 子公司万顺贸易营业收入1,075,528,849.32元，净利润10,581,582.32元[99] - 子公司河南万顺营业收入86,522,844.65元，净利润6,468,630.85元[99] - 子公司光彩新材营业收入36,093,882.99元，净利润3,856,837.70元[99] - 香港中基净资产亏损872.11万元，占公司净资产比例2.35%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益总额421.8万元，其中政府补助426.22万元[27] - 其他营业外收入207.8万元[27] - 非流动资产处置收益24.8万元[27] - 所得税影响额88.1万元[27] - 少数股东权益影响额4.31万元[27] 技术和研发能力 - 公司拥有专利210项，包括发明专利19项和实用新型专利191项[41][42] - 公司被认定为国家级高新技术企业，技术研发能力国际先进国内领先[41] - 公司生产规模稳居行业前列，关键生产设备均为国际先进水平[41] 产品与应用领域 - 导电膜应用领域从智能终端延伸至智能教育、车载控制等新兴领域[39] - 纳米银膜在大尺寸柔性触控屏应用具有优势，潜在市场规模巨大[39] - 高阻隔膜应用从食品药品包装向光学膜领域延伸，市场需求提升[40] - 5G手机去金属化趋势推动纳米炫光膜成为玻璃后盖主流装饰方式[40] - 智能光控隔热膜可自动调节可见光穿透率，实现能效与热量控制[39] - Low-e功能膜可减少紫外线红外线穿透并实现保温节能功能[39] - 纸包装材料行业属C22造纸和纸制品业分类，发展空间广阔[35] 担保和债务风险 - 公司已审批的担保额度较大存在被担保方未能偿还借款的风险[103] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[146] - 报告期末公司实际担保余额合计为300,700千元[149] - 实际担保总额占公司净资产的比例为84.49%[149] - 报告期末已审批的担保额度合计为380,000千元[149] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为47,000千元[149] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为292,700千元[149] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为360,000千元[149] - 子公司江苏中基为安徽美信提供担保实际金额为8,000千元[149] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为122,748.27千元[150] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[149] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况[149] - 受限资产总额8.08亿元，其中货币资金2.06亿元、应收票据1.26亿元、固定资产3.50亿元[62] 汇率和出口风险 - 公司铝箔产品主要以销售海外为主海外业务以外币结算受汇率波动影响[102] - 铝箔产品出口适用国家出口货物增值税免抵退税政策退税率调整将影响盈利能力[102] - 公司通过外汇套期保值业务对冲汇率波动风险[102] - 公司调整产品结构提升高附加值产品出口比例[102] - 公司加大国内市场开发力度扩大市场份额[102] 诉讼事项 - 江苏中基诉沛县房地产开发有限公司股权转让纠纷案涉案金额1000万元[132] - 公司尚有未达到重大诉讼披露标准的未决诉讼4起，涉案金额264.33万元[132][133] 股份和股东情况 - 有限售条件股份增加146.89万股至1.78亿股，占比26.34%[159] - 无限售条件股份减少140.30万股至4.97亿股，占比73.66%[159] - 可转债转股新增6.60万股，总股本增至6.75亿股[159] - 公司回购股份资金总额1-2亿元，价格上限调整为6.86元/股[162] - 公司发行万顺转债9.5亿元和万顺转2可转债9.0亿元[161] - 公司回购股份21,204,529股占总股本3.14%回购金额102,568,518.43元[163] - 股份变动导致每股净资产和每股收益减少[163] - 股东杜成城持股33.08%共223,201,523股其中限售股167,401,142股[167] - 股东杜端凤持股3.53%共23,808,156股均为无限售股[167] - 第二期员工持股计划持股3.24%共21,879,800股[167] - 回购专用证券账户持股3.14%共21,204,529股[167] - 股东马永钟持股2.37%共15,994,500股报告期内减持3,535,500股[167] - 股东李伟明持股2.31%共15,577,695股报告期内增持258,661股[167] - 股东周前文持股0.87%共5,875,778股其中限售股4,406,833股[165][167] - 期末普通股股东总数24,216户[167] - 第二期员工持股计划参与人数234人含10名董监高及224名其他员工[112] - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票18,380,088股[113] - 2018年年度权益分派以总股本560,175,614股为基数每10股派0.952039元现金并转增1.904078股[114] - 员工持股计划持股数量因资本公积金转增调整为21,879,800股[114] 可转债情况 - 万顺转债累计转股金额为8.21亿元人民币，占发行总金额的86.44%[183] - 万顺转2累计转股金额仅为35.52万元人民币，占发行总金额的0.04%[183] - 万顺转债累计转股数量为1.28亿股，占转股开始日前公司已发行股份总额的29.17%[183] - 万顺转2累计转股数量为5.73万股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[183] - 万顺转债尚未转股金额为1.29亿元人民币，占发行总金额的13.56%[183] - 万顺转2尚未转股金额为8.996亿元人民币，占发行总金额的99.96%[183] - 兴业银行股份有限公司持有万顺转债124,430张，金额1,244.3万元人民币，占比9.66%[185] - 冯民持有万顺转债39,790张，金额397.9万元人民币，占比3.09%[185] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金合计持有万顺转债超过10万张，总金额超过1亿元人民币[185][186] - 万顺转债转股价格经多次调整，从初始6.47元/股降至5.27元/股[180][181] - 万顺转2前十名可转债持有人中，UBS AG持有最多，达556,952张，占比6.19%[187] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA-，评级展望稳定[189][190]