公司基本信息 - 公司股票代码为300055，简称为万邦达[2] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506，邮政编码为100016 [16] - 公司办公地址为北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室，邮政编码为100875 [16] - 公司国际互联网网址为http://www.waterbd.cn，电子信箱为zhengquan@waterbd.cn [16] - 公司总股本为865,184,815 [8] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[12] 公司风险提示 - 公司存在应收账款风险，应收账款占营业收入比重及坏账比例较往年增加[5] - 公司存在商誉减值风险，收购昊天节能形成较大商誉，报告期内其净利润大幅下降，公司计提大额减值准备[6] - 公司面临行业风险，融资环境严峻，多家环保企业发生控制权变更[7] 公司财务关键指标变化 - 2018年营业收入13.24亿元，较2017年调整后减少36.06%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 9035.25万元，较2017年调整后减少129.71%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.596亿元，较2017年调整后减少68.35%[20] - 2018年末资产总额74.196亿元，较2017年末调整后减少7.23%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为56.369亿元，较2017年末调整后减少2.55%[20] - 2017年10月至2018年吉林固废收到增值税即征即退税款1398.78万元，已完成退缴并交纳滞纳金225.04万元，调减2017年度净利润123.64万元、2018年度净利润1100.29万元[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、3.63亿元、4.51亿元、2.30亿元[23] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8867.19万元、6810.70万元、8277.32万元、 - 3.299亿元[23] - 2018年非经常性损益合计 - 285.42万元，2017年为1273.42万元，2016年为799.57万元[26] - 在建工程期末余额较期初增加511.92%，因黑龙江京盛华危险废物资项目一期工程[40] - 货币资金期末余额较期初减少47.80%，因支付货款等[40] - 预付款项期末余额较期初增加52.82%，因工程项目预付款增加[40] - 其他应收款期末余额较期初增加238.66%，因向联营企业提供资金支持[40] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加100%，因乌兰察布万邦达一年内到期的长期应收款[40] - 商誉期末余额较期初减少59.14%，因昊天节能计提较高商誉减值[40] - 长期待摊费用期末余额较期初增加35.80%，因陕西万邦达厂区除臭、绿化工程费[40] - 递延所得税资产期末余额较期初增加48.60%，因应收款项计提减值准备等[40] - 2018年公司实现营业收入13.24亿元，同比下降36.06%；利润总额-0.66亿元，同比下降117.53%；归属于上市公司股东的净利润-0.90亿元，同比下降129.71%；经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比下降68.24%[47] - 2018年销售费用为4213.80万元，同比增长67.16%，主要系昊天节能运输费大量增加所致[77] - 2018年管理费用为1.12亿元，同比增长19.04%，主要系本报告期人工成本及中介服务费增加所致[77] - 2018年财务费用为 - 7099.07万元，同比减少29.95%，主要系本报告期已结BOT项目未实现融资收益结转冲减财务费用所致[77] - 2018年研发费用为3569.25万元，同比减少16.34%，主要系本年度研发投入减少[77] - 经营活动现金流入小计为16.53亿元，同比减少5.96%；现金流出小计为14.93亿元，同比增加19.15%；现金流量净额为1.60亿元，同比减少68.35%[83] - 投资活动现金流入小计为2.86亿元，同比减少57.08%；现金流出小计为7.80亿元，同比减少19.67%；现金流量净额为 -4.95亿元，同比减少62.03%[83] - 筹资活动现金流入小计为7.60亿元，同比增加40.79%；现金流出小计为9.58亿元，同比增加19.11%；现金流量净额为 -1.98亿元，同比减少25.17%[83] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.32亿元，同比减少711.33%[83] - 资产减值金额为2.99亿元，占利润总额比例为 -453.95%，主要是确认对昊天节能的商誉减值2.19亿元及计提应收账款坏账准备等[85] - 2018年末货币资金为7.00亿元，占总资产比例9.44%，较2017年末减少7.33%[88] - 2018年末在建工程为2.86亿元，占总资产比例3.86%，较2017年末增加3.28%，主要系增加黑龙江京盛华项目一期工程所致[88] - 报告期投资额为2.13亿元，上年同期为7.91亿元，变动幅度为 -73.07%[91] 公司业务线关键指标变化 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料的生产与销售等[29] - 公司业务包括水务工程及运营、危固废处理、环保设备制造、新材料生产与销售、水环境治理与生态修复[30][31][32][34][35] - 2018年利润主要来源于水务工程及运营业务和危固废处理业务，业绩受内外部因素驱动[36] - 2018年工程承包业务收入3.44亿元，较上年同期减少67.65%，占本年度营业收入的25.95%；托管运营类项目收入1.97亿元，较上年同期减少12.78%，占14.89%；全资子公司昊天节能保温管件、保温直管业务营业收入4.43亿元，较去年同期上升21.05%，占33.42%[47] - 2018年公司陆续签订工程类合同合计签约额约为4亿元，昊天节能签订保温管道及配套产品供货合同合计签约额约为5亿元[51] - 2018年公司对现有水务运营项目精细化管理，降低生产运行成本，保障处理量[49] - 2018年公司在工业水处理领域整合资源，拓宽市场开发思路，业务从传统煤化工、石油化工拓展到市政、化肥及其他化工领域[51] - 2018年固废处理业务安全平稳生产，吉林固废焚烧装置、污水处理装置全年基本满负荷、长周期生产，填埋产量同比下降，二期项目危险废物经营许可证已取得[52] - 2018年新建项目推进黑龙江京盛华和吉林固废二期项目建设，黑龙江京盛华完成征用地块产权证办理，取得临时收集危险废物的函[53] - 2018年化工新材料业务从项目建设期到试生产期转换，一季度取得试生产批复，一次性开车成功，年度费用控制目标基本达成[53] - 2018年工业水处理收入6.93亿元，占比52.34%，同比减少51.85%[64] - 2018年保温管道制造行业收入4.43亿元，占比33.42%，同比增长21.05%[64] - 2018年工程承包项目收入3.44亿元，占比25.95%，同比减少67.65%[64] - 2018年托管运营收入1.97亿元，占比14.89%，同比减少12.78%[64] - 2018年工业水处理毛利率为22.14%，较上年增加3.26%[66] - 2018年保温管道制造行业毛利率为17.86%，较上年减少13.23%[66] - 2018年工程承包项目毛利率为22.67%，较上年增加1.71%[66] - 保温直管2018年销售额395,149,473.78元，较2017年增长17.41%[67] - 华北地区2018年销售额746,627,436.06元，较2017年增长17.97%[67] - 西北地区2018年销售额412,069,942.56元，较2017年增长28.70%[67] - 节能环保工程类新增订单金额51,379.4万元，确认收入订单金额18,803.38万元，期末在手订单金额25,252.38万元[67] - 惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目订单金额99,261.33万元，执行进度97.27%，本期确认收入6,283.96万元[67] - 工程承包项目2018年营业成本265,758,504.84元，占比27.27%，较2017年下降68.35%[70] - 托管运营项目2018年营业成本141,379,742.69元，占比14.51%，较2017年下降28.75%[70] - 2018年托管运营收入19718.38万元，较上年同期下降12.78%，托管运营成本14137.97万元，较上年同期下降28.75%[148] - 神华宁夏煤业集团与宁夏万邦达托管收益1432.25万元，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司与陕西万邦达托管收益883.73万元，神华宁夏煤业集团与宁夏分公司托管收益3285.79万元[149] 公司募集资金情况 - 2010年发行股份募集资金总额138,844.46万元，本期已使用11,889.15万元，累计已使用150,098.36万元，累计变更用途的募集资金总额19,836.6万元，占比14.29%，尚未使用3,526.39万元[96] - 2016年非公开发行募集资金总额233,945.12万元，本期已使用16,003.53万元，累计已使用220,017.83万元，累计变更用途的募集资金总额82,000万元，占比35.05%，尚未使用17,212.32万元[96] - 合计募集资金总额372,789.58万元，本期已使用27,892.68万元，累计已使用370,116.19万元，累计变更用途的募集资金总额101,836.6万元，占比27.32%，尚未使用20,738.71万元[96] - 2010年2月公司公开发行2,200万股，每股发行价65.69元，共募集资金14.4518亿元，扣除费用后净额13.884446亿元[96] - 2016年公司非公开发行13,000万股，每股发行价18.23元，共募集股款23.699亿元，扣除费用后实际可使用23.394512亿元[97] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金370,116.19万元，募集资金及利息余额为20,738.71万元[97] - 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目承诺投资14,496.83万元，截至期末累计投入14,496.83万元，投资进度100.00%，累计实现效益11,143.87万元[99] - 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目承诺投资57,807.84万元，截至期末累计投入433.05万元，投资进度53.61%[99] - 乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目承诺投资58,041.78万元，截至期末累计投入38,934.66万元，投资进度90.46%，累计实现效益4,365.61万元[99] - 永久补充流动资金承诺投资68,007.85万元，截至期末累计投入68,007.85万元，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资262,811.13万元，实际投资265,421.25万元，完成率98.99%[100] - 超募资金投向小计承诺投资119,654.26万元，实际投资119,654.26万元，完成率100%[100] - 合计承诺投资382,465.39万元，实际投资385,075.51万元，完成率99.32%[100] - 增资吉林省固体废物处理有限责任公司承诺投资22,800万元，实际投资21,172万元，完成率92.86%[100] - 永久补充流动资金承诺投资14,000万元，实际投资14,000万元，完成率100%[100] - 吉林固体废物处理中心承诺投资15,000万元，实际投资15,729.24万元，完成率104.86%[100] - 高科技环保设备制造及技术研发基地承诺投资10,000万元，实际投资10,239.26万元，完成率102.39%[100] - 增资江苏万邦达环保科技有限公司承诺投资1,542.25万元，实际投资1,542.25万元，完成率100%[100] - 晋纬环保科技（北京）有限公司承诺投资2,002万元，实际投资200万元，完成率9.99%[100] - 昊天节能装备股份有限公司承诺投资7,480万元，实际投资7,480万元，完成率100%[100] - 截至2018年12月31日，神华宁煤集团项目募集资金16000万元已使用15600.53万元[102] - 截至2018年12月31日，乌兰察布市集宁区供水BOT项目募集资金30000万元已使用14754.31万元，其中387.91万元为利息与手续费差额[102] - 2016年1