公司基本信息 - 公司股票代码为300055，简称为万邦达，披露日期为2020.06.05[2] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[16] 业务拓展与布局 - 公司加大新业务开拓力度，涉足危固废处理、水环境治理、新材料等领域[5] - 2018年一季度，公司拟合作投资建设毕节项目水处理系统、固体废物处理系统及热电装置[118] - 公司将重点推进黑龙江京盛华、吉林固废二期项目的建设投运、推进泰国项目的立项报批[119] - 公司将重点推进落实惠州伊科思一期项目的生产运营筹备工作[119] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.71亿元，较2016年增长22.95%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较2016年增长15.97%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2016年增长382.88%[24] - 2017年末资产总额79.98亿元，较2016年末增长9.61%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产57.85亿元，较2016年末增长5.45%[24] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.92亿元、6.47亿元、4.89亿元、5.44亿元[26] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元、1.04亿元、0.90亿元、0.08亿元[26] - 2017年非流动资产处置损益为 - 45.67万元[30] - 2017年计入当期损益的政府补助为354.32万元[30] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为330.31万元[30] - 2017年公司实现营业收入20.71亿元，同比增长22.95%；利润总额3.77亿元，同比增长23.20%；归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长15.97%；经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，同比增长382.88%[51] - 2017年公司营业收入20.71亿元，较2016年的16.85亿元增长22.95%[65] - 2017年经营活动现金流入小计1,757,482,652.76元，同比增加65.04%；现金流出小计1,253,105,760.73元，同比增加30.48%；现金流量净额504,376,892.03元，同比增加382.88%[81][82] - 2017年投资活动现金流入小计665,837,442.15元，同比增加25.21%；现金流出小计971,413,641.74元，同比减少46.64%；现金流量净额 -305,576,199.59元，同比增加76.30%[82] - 2017年筹资活动现金流入小计540,011,935.21元，同比减少81.10%；现金流出小计804,437,153.90元，同比减少49.34%；现金流量净额 -264,425,218.69元，同比减少120.83%[82] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -65,624,526.25元，同比减少177.41%[82] - 2017年资产减值金额107,854,342.73元，占利润总额比例28.74%，主要是确认商誉减值及计提坏账准备[85] - 2017年末应收账款1,261,805,939.69元，占总资产比15.78%，较2016年末比重增加1.81%[87] - 2017年末存货832,323,035.02元，占总资产比10.41%，较2016年末比重减少8.36%，因乌兰察布部分项目结算进入运营期[87] - 2017年末长期股权投资341,363,591.03元，占总资产比4.27%，较2016年末比重增加2.51%，因增资惠州伊科思公司[87] - 2017年报告期投资额790,500,000.00元，较上年同期变动幅度310.00%[91] - 2017年公司以865,184,815股为基数，每10股派息0.70元，现金分红总额60,562,937.05元，现金分红占利润分配总额比例100%[126] - 2015年公司实现归属于股东净利润290,016,924.10元，以865,184,815股为基数每10股派0.15元，现金分配红利12,977,772.23元[127] - 2016年公司实现归属于股东净利润262,248,321.84元，以865,184,815股为基数每10股派0.15元，现金分配红利12,977,772.23元，占母公司年度可供分配利润39.50%[128][129] - 2017年公司实现归属于股东净利润304,137,252.23元，以865,184,815股为基数每10股派0.70元，现金分配红利60,562,937.05元，占母公司年度可供分配利润32.70%[130] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.91%[132] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.95%[132] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.47%[132] - 2017年公司法定盈余公积金计提金额为20,575,806.58元[130] - 2016年公司法定盈余公积金计提金额为3,650,844.23元[129] - 2015年公司法定盈余公积金计提金额为4,119,811.52元[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年工程承包业务收入10.62亿元，较上年同期增长48.08%，占本年度营业收入的51.29%；托管运营类项目运营收入2.26亿元，较上年同期增长2.20%；全资子公司昊天节能营业收入3.66亿元，较上年同期下降31.42%；固废处理业务营业收入1.88亿元，较上年同期增长133.61%[51] - 工业水处理收入14.40亿元，占比69.50%，同比增长45.27%；固废处理服务收入1.88亿元，占比9.05%，同比增长133.61%[65] - 工程承包项目收入10.62亿元，占比51.29%，同比增长48.08%；商品销售收入1.40亿元，占比6.74%，同比增长632.49%[65] - 华北地区收入10.11亿元，占比48.82%，同比增长53.54%；东北地区收入1.70亿元，占比8.23%，同比增长144.08%[65] - 工业水处理毛利率18.88%，同比增加0.74%；工程承包项目毛利率20.96%，同比增加2.86%[66] - 节能环保工程类EPC新增确认收入订单金额5.63亿元，期末在手未确认收入金额3.29亿元；EP新增确认收入订单金额0.84亿元，期末在手未确认收入金额1.15亿元[67] - 惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目订单金额9.98亿元，执行进度89.15%，本期确认收入7.85亿元，回款4.37亿元[68] - 节能环保特许经营类BOT新增未执行订单投资金额4.00亿元，处于施工期投资金额2.70亿元，运营收入0.95亿元[68] - 节能环保特许经营类O&M新增未执行订单投资金额0.09亿元，处于施工期投资金额1.50亿元，运营收入1.31亿元[68] - 节能环保特许经营类合计新增未执行订单投资金额0.09亿元，处于施工期投资金额4.00亿元，运营收入2.26亿元[68] - 2017年工程承包项目成本8.396828952亿，占比56.77%，同比增42.90%；商品销售成本1.1283148353亿，占比7.63%，同比增516.38%；技术服务成本218.819292万，占比0.15%，同比降88.85%[70] - 2017年保温管件成本2510.109609万，占比1.70%，同比降37.55%；保温直管成本2.268898222亿，占比15.34%，同比降24.36%；固废处理服务成本5922.772964万，占比4.01%，同比增57.09%[71] - 2017年公司托管运营收入22,608.46万元，较上年同期增长2.20%，托管运营成本19,842.71万元，较上年同期增长7.21% [155] 项目投资与建设 - 公司新投入2.28亿元推进吉林固废填埋场扩容建设及焚烧炉改造工程[36] - 昊天节能中标呼和浩特市4.16亿元、兰州市热力总公司9697万元的保温管道及管件等供货合同[37] - 2018年惠州伊科思碳五碳九项目在上游原料供给后将试车投产，其后产能逐步提升[39] - 2017年公司斥资2.01亿元增资控股黑龙江京盛华公司，投入2.28亿元推进吉林固废公司填埋场扩容建设及焚烧炉改造工程，向惠州伊科思公司增资2.72亿元推进项目建设[52] - 2017年吉林固废公司新签客户累计370余个；昊天节能中标呼和浩特市4.16亿元、兰州市热力总公司9697万元的保温管道及管件等供货合同[54] - 公司对吉林省固体废物处理有限公司增资2.28亿元，持股比例100%，预计收益7824万元，本期投资盈亏9869.1万元[92] - 公司对惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司增资2.72亿元，持股比例45%，预计收益8100万元，本期投资盈亏 - 477.01万元[92] - 公司对上海珩境环保科技有限公司增资6000万元，持股比例51%，本期投资盈亏 - 48.38万元[94] - 公司对黑龙江京盛华环保科技有限公司增资2.01亿元，持股比例67%，预计收益7099万元[94] - 惠州伊科思项目完成基础设施及装置建设，尚未正式投产[94] - 上海珩境废酸项目尚在项目建设前期，仅有管理费用支出[94] - 黑龙江京盛华仍在项目筹备期[94] - 神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目承诺投资1.449683亿元，累计投入进度100%，本报告期实现效益1682.07万元[102] - 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目（非公开）承诺投资5.780784亿元，累计投入进度53.61%[102] - 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目（非公开）承诺投资5.804178亿元，累计投入进度71.46%，本报告期实现效益2195.49万元[102] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目（非公开）承诺投资2.741837亿元，累计投入进度92.99%，本报告期实现效益3444.7万元[102] - 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目（非公开）承诺投资2.266928亿元，累计投入进度71.19%[102] - 永久补充流动资金（承诺投资）6.800785亿元，累计投入进度100%[102] - 吉林固体废物处理中心超募资金承诺投资1.5亿元，累计投入进度104.86%，本报告期实现效益9869.1万元[102] - 高科技环保设备制造及技术研发基地超募资金承诺投资1亿元，累计投入进度102.39%，本报告期实现效益674.21万元[102] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目投资20000，实际投入20203.5，完成率101.02%[103] - 天元化工煤焦油轻质化废水处理项目追加投资3630.01，实际投入3631.79，完成率100.05%[103] - 高盐水零排放BOT项目投资16000，实际投入15496.52，完成率96.85%[103] - 乌兰察布市集宁区供水BOT项目（首募）投资30000，实际投入14754.31，完成率102.70%[103] - 乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目（首募）投资15633.6，实际投入3456.21，完成率22.11%[103] - 超募资金投向小计投资119654.26，实际投入106733.08[103] - 合计投资382465.39，实际投入342223.52[103] - 2010年4月12日，公司使用募集资金4000万元永久补充流动资金[103] - 2010年6月13日，公司使用募集资金10000万元永久补充流动资金[103] - 2011年11月29日，公司使用募集资金15000万元增资[103] - 吉林省固体废物处理项目募集资金15729.24万元使用完毕[104] - 江苏盐城项目募集资金使用10239.26万元，含利息239.26万元[104] - 晋纬环保科技增资项目募集资金使用200万元[104] - 支付昊天节能装备现金对价及费用7480万元[104] - 陕西煤业化工项目募集资金使用20203.50万元，含利息与手续费差额203.50万元[104] - 神华宁煤集团项目募集资金使用1549