收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为6.75亿元，同比下降45.74%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2592.3万元，同比扭亏为盈增长105.37%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4923.4万元，同比改善89.69%[29] - 基本每股收益为0.05元/股，同比上升105.14%[29] - 加权平均净资产收益率为1.07%，同比上升19.55个百分点[29] - 第四季度营业收入为2.01亿元，环比增长3.45%[30] - 公司营业收入为675,174,187.75元，同比下降44.32%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为2,592.30万元，较上年同期增长105.37%[57] - 公司营业收入2020年第四季度为2.01亿元，较2019年同期的4.29亿元下降53.08%[68] - 营业收入同比下降45.74%至6.75亿元，主要因执行新收入准则对IT分销业务按净额法确认[86] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比下降35.14%至1.01亿元，主要因公司架构优化和费用压缩[85] - 研发投入金额为1.04亿元，占营业收入比例从7.29%增至15.41%[86] - 财务费用同比下降66.32%至543.96万元，主要因减少融资租赁利息和票据贴现利息[85] - 外包服务费同比增长17.06%至9238.03万元，占营业成本比重从8.53%升至23.41%[77] - ICT行业直接材料成本下降31.38%至0.98亿元，占营业成本比重24.79%[75] - 教育行业直接材料成本骤降79.60%至0.13亿元，占营业成本比重降至3.37%[75] - 直接材料成本同比下降81.48%至1.11亿元，占营业成本比重从64.91%降至28.16%[77] 各条业务线表现 - 通信及物联网行业收入461,333,187.52元，同比下降49.57%，占营业收入比重68.33%[66] - 职业教育行业收入210,165,623.40元，同比下降33.23%，占营业收入比重31.13%[66] - 无线网络优化产品收入123,919,906.76元，同比增长20.76%，占营业收入比重18.35%[66] - 大数据产品收入22,029,959.64元，同比增长17.46%，占营业收入比重3.26%[66] - 其他行业收入3,675,376.83元，同比下降75.18%，占营业收入比重0.54%[66] - 通信及物联网行业营业收入4.61亿元，同比下降49.57%，毛利率提升20.53个百分点至41.11%[71] - 职业教育行业营业收入2.10亿元，同比下降33.23%，毛利率微增0.87个百分点至42.30%[71] - 无线网络优化产品收入1.24亿元，同比增长20.76%，毛利率大幅提升16.70个百分点至77.04%[71] - 物联网行业解决方案收入锐减60.83%至0.54亿元，毛利率下降7.85个百分点至44.17%[71] - IT产品分销收入暴跌98.68%至527.88万元，但毛利率保持100%[67][73] - 公司主营业务为通信及物联网业务和职业教育业务[39] - 通信业务主要服务通信运营商、系统设备商和终端厂商[40] - 公司是唯一一家同时入围三大运营商5G无线网络维护仪表集采项目的厂家[57] - 公司成功中标中国移动2020年至2022年无线网络优化服务集中采购项目[57] 各地区表现 - 华东地区作为最大市场收入3.04亿元，同比下降40.34%，毛利率提升5.42个百分点至43.27%[71] - 华北地区收入0.84亿元，同比增长163.87%，毛利率提升3.65个百分点至60.71%[73] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划不派发现金红利、不送红股、不转增股本[7] - 公司主营业务需把握技术和产品创新，否则影响市场竞争能力和盈利能力[10] - 公司持续加大技术和产品创新方面的投入[10] - 公司积极通过并购实现外延式扩张，但存在业务整合不确定性[12] - 公司加强对被并购企业管控，及时跟进经营状况[11] - 公司加强应收账款管理和监控，完善催收和清理流程[14] - 公司通信业务将重点支持大数据业务拓展利用移动通信大数据处理及分析能力[144] - 物联网业务RFID产品方面提升Inlay生产线自动化水平实现减员增效[144] - 职业教育聚焦通信大数据计算机应用物联网和智能制造等有产业背景的专业方向[145] - 职业教育继续完善以学案为平台以项目教学为导向的专业课程体系研发[146] - 公司2021年将加强业务预算与财务预算管理加强对采购成本生产成本运营成本的精细化管理[147] - 公司积极开展融资工作包括通过金融机构融资发行新股债券等方式筹集资金[148] - 公司将适时开展职业教育领域上下游的投资并购实现教育业务扩张[148] - 2020年9月11日公司接待机构调研谈论5G新基建对电信业务影响及鼎利学院招生就业情况[150] 非经常性损益 - 非经常性损益中非流动资产处置损益2020年金额为5,006,354.40元[36] - 政府补助产生的非经常性损益2020年金额为12,378,403.06元[36] - 交易性金融资产公允价值变动损益2020年金额为44,999,981.57元[36] - 其他营业外收支2020年净额为14,138,647.65元[36] - 2020年非经常性损益合计金额为75,157,165.58元[36] - 2019年非经常性损益合计金额为-5,463,664.76元[36] - 2018年非经常性损益合计金额为6,882,887.42元[36] - 公允价值变动损益为44,995,277.89元占利润总额122.68%[93] - 商誉减值损失达-37,973,844.11元占利润总额-103.54%[93] - 政府补贴其他收益为32,481,474.09元占利润总额88.56%[94] - 交易性金融资产公允价值变动收益为4499.53万元[98][99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2686.3万元，同比增长34.18%[29] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，环比大幅改善[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长34.18%至26,862,747.64元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长132.85%至89,436,316.79元[91][92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降179.06%至-162,944,738.45元[91][92] - 经营活动现金流入同比下降9.12%至1,240,323,049.61元[91] - 投资活动现金流入同比激增3,751.14%至160,413,083.01元[91][92] 资产和负债变化 - 资产总额为30.77亿元，同比下降6.63%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为24.25亿元，同比增长1.51%[29] - 固定资产年末较年初增加1.371亿元，增长115.14%[49] - 在建工程年末较年初增加517.66万元，增长100%[49] - 交易性金融资产年末较年初增加4499.53万元，增长100%[49] - 预付款项年末较年初减少7521.13万元，下降44.77%[49] - 其他应收款年末较年初减少9988.83万元，下降54.8%[49] - 存货年末较年初增加3248.85万元，增长48.72%[49] - 开发支出年末较年初增加2242.97万元，增长276.64%[50] - 长期应收款年末较年初减少8243.36万元，下降50.02%[50] - 其他非流动资产年末较年初减少3201.23万元，下降94.17%[50] - 其他流动资产年末较年初增加752.9万元，增长66.69%[50] - 货币资金减少至3.2749亿元，占总资产比例下降0.9个百分点至10.64%[96] - 应收账款减少至5.7679亿元，占总资产比例下降1.08个百分点至18.74%[96] - 存货增加至9917.08万元，占总资产比例上升1.2个百分点至3.22%[96] - 固定资产增加至2.5626亿元，占总资产比例上升4.72个百分点至8.33%[96] - 短期借款减少至1.9313亿元，占总资产比例下降5.86个百分点至6.28%[96] - 其他权益工具投资公允价值减少500万元至600万元[99][104] - 受限资产总额为8467.95万元，其中货币资金受限6213.67万元[99] - 抵押固定资产账面净值2240.53万元，涉及五处房产[100] 募集资金使用 - 2010年公开发行募集资金累计使用13.822亿元，变更用途比例18.42%[106] - 2009年首次公开发行股票募集资金净额为117,299.75万元[107] - 2017年非公开发行股票募集资金净额为9,128.13万元[107] - 累计已使用募集资金总额为147,358.07万元[107] - 累计募集资金利息净收入为20,031.94万元[107] - 2020年度实际使用募集资金309.08万元[107] - 结余超募资金309.08万元于2020年4月被批准用于永久补充流动资金[108] - 无线网络测试系统技改项目累计投入6,482.59万元且投资进度达100%[111] - 移动通信无线网络运维项目累计投入3,561.47万元且投资进度达100%[111] - 新一代移动通信网络优化技术研发中心项目累计投入3,466.67万元且投资进度达100%[111] - 截至2020年12月31日募集资金已全部使用完毕[109] - 用户服务质量智能感知系统研发项目投资总额4200万元 累计实现效益1493.18万元 未达预期[114] - 超募资金总额9.6亿元，截至2020年底已使用12.88亿元[120] - 移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元[134] - 无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元[134] - 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元[134] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为19,980.00万元[134] - 移动通信无线网络运维项目累计投入募集资金3,561.47万元，结余资金2,747.83万元[134] 投资和并购活动 - 投资北京鼎元丰和科技有限公司700万元 持股比例100%[112] - 投资鼎利通信科技(香港)有限公司5016万元 持股比例100%[112] - 收购瑞典AmanziTelAB公司投入1505万元[112] - 鼎利职业教育学院运营项目投资总额38735万元 累计实现效益2553.84万元 进度97.1%[113] - 鼎利中德国际学院运营项目投资总额28000万元 累计亏损645.93万元 进度53.57%[113] - 收购北京佳诺明德教育咨询有限公司2350万元 累计亏损2076.59万元[113] - 收购上海一芯智能科技有限公司19980万元 累计实现效益18579.54万元[113] - 收购上海美都管理咨询有限公司14400万元 累计实现效益10482.3万元[113] - 超募资金投向小计累计实现效益20380.98万元[113] - 物联网孵化基地项目终止，涉及超募资金2.33亿元[118] - 出售佳诺明德55.74%股权，转让价格200万元[119] - 收购广州贝讯通信累计投入9906.07万元，持股100%[121] - 出售鼎元丰和70%股权获转让款770万元[123] - 公司使用超募资金5016万元增资香港子公司用于海外营销网络建设[124] - 公司使用超募资金1530万元增资香港子公司用于收购瑞典AmanziTelAB公司[125] - 公司以1270万元出售AmanziTelAB的100%股权[125] - 公司使用超募资金11143.13万元支付收购上海智翔信息科技100%股份的现金对价[126] - 公司使用超募资金21300万元增资子公司用于鼎利职业教育学院建设及运营[127] - 公司使用超募资金17435万元和自有资金665万元投资鼎利学院（二期）项目[127] - 公司使用超募资金28000万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目[129] - 公司终止物联网产业孵化基地项目后退回超募资金及利息20830.44万元[129] - 公司使用超募资金2350万元收购北京佳诺明德教育咨询55.74%股权[130] - 公司以200万元转让佳诺明德55.74%股权[130] - 合并范围减少7户子公司，主要因处置或注销教育相关子公司[78][79] - 新增非同一控制下企业合并子公司上海芯丛科技有限公司[180] - 新增设立子公司湖北鼎利教育科技有限公司[180] - 处置7家佳诺明德系子公司及美都教育科技（上海）有限公司[181] - 注销北京远达智翔和北京希毕迪智翔两家教育科技公司[181] 业绩承诺与补偿 - 上海美都2017年净利润1894.42万元，业绩承诺完成率75.78%[116] - 上海美都2018年扣非净利润3414.35万元，达成3300万元业绩承诺[116] - 上海美都2019年扣非净利润3963.08万元，达成3900万元业绩承诺[116] - 上海美都2020年扣非净利润2404.96万元，未达4250万元业绩承诺[116] - 2017-2020年累计扣非净利润1.17亿元，未达1.33亿元承诺目标[116] - 上海美都2017年扣非净利润1894.42万元，未达2500万元业绩承诺[168][171] - 上海美都2020年实际净利润为2404.96万元，远低于预测业绩4250万元，完成率仅56.6%[167][171] - 上海美都2020年扣非后净利润为2404.96万元，较业绩承诺4250万元差额达1845.04万元[171] - 上海美都2017-2020年累计扣非净利润1.17亿元，未达累计承诺业绩1.33亿元，完成率87.5%[171] - 上海美都2019年扣非净利润3963.08万元，超额完成3900万元业绩承诺[171] - 上海美都2018年扣非净利润3413.72万元，超额完成3300万元业绩承诺[171] - 上海一芯智2017-2019年累计扣非净利润1.99亿元，超额完成1.9亿元业绩承诺[170] - 上海美都2017-2020年累计业绩承诺净利润总额不低于13,344万元[159] - 上海美都2020年度业绩承诺净利润为4,250万元[159] - 业绩补偿方上海翼正承诺对未完成业绩部分以现金方式进行补偿[159] - 上海美都截至2021年12月31日应收账款余额需由上海翼正和陈振禄在30个工作日内以现金补足或由担保款项补足[160] - 一芯智能2016至2019年业绩承诺净利润分别为人民币3500万元、5000万元、6000万元和8000万元[164] - 业绩补偿触发条件为实际净利润低于承诺净利润且差额超过10%[164] - 业绩补偿按持股比例分担：上海兆芯62%、苏爱民20%、王峻峰10%、王莉萍8%[164] - 补偿总额不超过交易总对价且已补偿金额不冲回[165] - 承诺期届满后需进行减值测试 若减值额大于已补偿额需另行补偿[165] - 标的股权减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过交易总对价[165] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，合并资产负债表中形成较大金额商誉[11] - 报告期内公司应收账款占比仍然较高，存在坏账损失及现金流动性较差风险[14] - 通信及物联网行业竞争日益激烈，职业教育行业竞争对手增加[9] - 2020年初新冠疫情持续影响物流、采购、销售等环节，可能对经营业绩造成不利影响[15] - 公司积极通过并购实现外延式扩张，但存在业务整合不确定性[12] 会计政策变更 - 公司对IT产品分销业务收入确认方法由全额法变更为净额法[31] - 执行新收入准则导致预收账款减少8246.72万元，合同负债增加7554.24万元[177] - 会计政策变更使应收账款减少159.63万元，合同资产增加159.63万元[178] - 2020年末合同负债余额7071.59万元，其他流动负债626.89万元[178] 股份锁定与激励 - 广发原驰•世纪鼎利1号定增资管计划通过发行获得股份锁定期为36个月[160] - 王莉萍因交易获得股份锁定期为36个月且需根据2019年度减值测试结果可能自动顺延[161] - 王莉萍对一芯智能截至2019年12