财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.78亿元，同比下降3.28%[18] - 公司实现营业收入67803.12万元，同比下降3.28%[65] - 营业收入为6.78亿元，同比下降3.28%[79][85] - 归属于上市公司股东的净利润为8699.70万元，同比微增0.16%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8699.70万元，同比增长0.16%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为8700万元，同比增长0.16%[79] - 营业利润为1.00亿元，同比下降0.47%[79] - 公司营业利润10017.98万元，同比下降0.47%[65] - 扣除非经常性损益后的净利润为1838.34万元，同比大幅下降73.70%[19] - 加权平均净资产收益率为4.94%，同比提升1.27个百分点[19] - 基本每股收益为0.1097元/股，同比下降1.79%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为8197万元，同比增长219.87%，主要因游戏业务市场推广费用增加[85] - 财务费用为3978万元，同比增长167.19%，主要因长期借款增加导致利息费用上升[85] - 公司整体营业收入6.78亿元，同比下降3.28%，营业成本4.32亿元，同比下降15.29%，毛利率36.34%，同比上升9.02个百分点[87] 各条业务线表现 - 人工智能业务营业收入1633.67万元，同比下降34.56%，毛利率20.15%，同比下降8.20个百分点[87] - 智慧城市业务营业收入5.85亿元，同比下降2.99%，毛利率30.82%，同比上升6.97个百分点[87] - 教育医疗业务营业收入6323.37万元，同比增长10.34%，毛利率82.89%，同比上升23.18个百分点[87] - 全资子公司开心人信息实现营业收入1.50亿元，同比增长43.68%[82] - 开心人信息实现净利润5093万元，同比增长20.22%[82] - 轻度休闲游戏收入为8190万元，占其营业总收入54.55%[82] - 游戏1收入为1978.92万元，占游戏业务总收入比例13.18%[91] - 游戏2收入为1884.32万元，占游戏业务总收入比例12.55%，推广营销费用178.54万元占游戏推广营销费用总额比例2.65%[91] - 游戏3收入为1675.25万元，占游戏业务总收入比例11.16%，推广营销费用236.59万元占游戏推广营销费用总额比例3.51%[91] - 智慧城市业务材料设备成本2.45亿元，同比下降32.24%，占营业成本比重56.25%[90] - 智慧城市业务其他费用成本1.60亿元，同比增长63.64%，占营业成本比重36.65%[90] - 人脸识别终端设备识别率达99%以上，识别时间小于1秒[49] - 远距离测温功能误差≤±0.5°C[49] - 产品支持活体检测及佩戴口罩识别[49] - 公司系留无人机系统保证8小时以上续航能力，技术指标达国际领先[68] - 腾讯赛为大数据实验室推动产学研深度融合[52] - 微模块数据中心跻身全国前列[52] - 公司微模块数据中心业绩继续保持全国前列[70] - 苏州地铁五号线项目采用全自动无人驾驶技术[55] - 马鞍山学院新增人工智能及机器人工程等4个本科专业[58] - 轨道交通产品已应用于国内多条地铁项目[54][55][57] - 智慧城市解决方案涵盖政务交通医疗教育等新基建领域[53] - 公司推出多款安装过亿日登过千万重磅社交游戏如开心农场[76] - 公司自2018年开始布局轻度休闲游戏市场并组建完整研运团队[76] - 公司2019年通过版号管理驱动游戏行业向精品化方向发展[75] - 公司核心技术人员从事游戏开发运营时间均在5年以上[74] 各地区表现 - 华南地区营业收入1.70亿元，同比增长104.18%，但毛利率仅为8.46%，同比下降3.33个百分点[88] - 大数据业务覆盖北京上海广州深圳一线城市[52] - 公司大数据业务区域覆盖北京、上海、广州、深圳、合肥、武汉、贵阳等城市[70] 管理层讨论和指引 - 新签合同总额为10.91亿元，同比增长46.01%[79] - 2019年第四季度新签合同金额160,742.71万元[176] - 2020年第一季度新签合同金额77,994.72万元[179] - 2020年第一季度净利润预计2,613.15-4,573.01万元同比下降30%-60%[180] - 人工智能预计到2030年为全球GDP带来额外14%提升，相当于15.7万亿美元增长[61] - 公司已完成两期股权激励计划正在进行第三期股权激励计划覆盖大多数核心员工[73] - 公司被纳入深证AI50指数和深证大数据50指数样本股[74] - 公司获2019年度深圳软件企业百强及软件业务收入前百家企业荣誉[74] - 公司已取得跨地区增值电信业务经营许可证可从事互联网数据中心业务[70] 现金流和资产债务变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.22亿元，同比恶化82.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.22亿元，同比减少82.33%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比减少276.75%，主要因购买赛为大楼导致购建固定资产等支付的现金增加[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长32.21%，主要因偿还债务支付的现金较去年同期减少[86] - 现金及现金等价物净增加额为-1.81亿元，同比减少656.85%，主要因经营和投资活动产生的现金流量净额减少[86] - 总资产为49.32亿元，较上年度末增长8.22%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.49亿元，较上年度末增长1.86%[19] - 在建工程期末余额36371.39万元，较期初增加2392.24%[66] - 交易性金融资产期末余额0元，较期初减少100%[66] - 预付款项期末余额31054.50万元，较期初增加69.08%[66] - 开发支出期末余额2785.68万元，较期初增加57.06%[66] - 其他非流动资产期末余额26394.06万元，较期初减少45.22%[66] - 货币资金期末余额3.90亿元，占总资产比例7.91%，较上年同期下降1.23个百分点[97] - 应收账款期末余额5.65亿元，占总资产比例11.46%，较上年同期下降19.94个百分点[97] - 合同资产期末余额11.86亿元，占总资产比例24.05%，较上年同期增加24.05个百分点[98] - 长期借款期末余额11.11亿元，占总资产比例22.52%，较上年同期增加9.40个百分点[98] - 商誉期末余额4.31亿元，占总资产比例8.74%，较上年同期下降10.76个百分点[98] - 其他权益工具投资期末数为1412万元，较期初减少25.5万元，变动幅度为-1.77%[101] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献2272.32万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益贡献5646.21万元[23] - 公允价值变动损益5547.05万元，占利润总额比例55.62%[95] - 信用减值损失-1016.35万元，占利润总额比例-10.19%[95] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.82亿元，累计投入募集资金总额3.81亿元，投入进度79.11%[106] - 报告期投入募集资金总额420.34万元，占募集资金总额的0.87%[106] - 累计变更用途募集资金总额1.32亿元，占募集资金总额的27.39%[106] - 游戏开发项目累计投入2156.64万元，投资进度26.67%，报告期实现效益-164.5万元[109] - 开心网移动平台开发项目累计投入974.17万元，投资进度19.05%，报告期实现效益757.8万元[109] - 支付现金对价项目累计投入3.22亿元，投资进度100%[109] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元[106] - 募集资金余额97.13万元（不含补充流动资金部分）[106] - 募集资金置换预先投入的自筹资金金额为657.8万元[110] - 2020年上半年使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为1亿元（9500万元和500万元）[110] - 截至2020年6月30日募集资金余额为97.13万元[110] - 游戏开发项目募集资金投入总额8086万元，期末累计投入2156.64万元，投资进度26.67%[112] - 开心网移动平台开发项目募集资金投入总额5114万元，期末累计投入974.17万元，投资进度19.05%[112] - 变更后两个项目募集资金总额1.32亿元，本期实际投入420.34万元[112] - 开心网移动平台开发项目实现效益757.8万元，达到预计效益[112] - 游戏开发项目报告期亏损164.5万元[112] 子公司表现 - 子公司合肥赛为智能有限公司注册资本1.65亿元，总资产7.29亿元，净资产2.5亿元，营业收入8251.45万元，净利润95.86万元[119] - 子公司马鞍山学院注册资本1亿元，总资产8.49亿元，净资产2.09亿元，营业收入5677.71万元，净利润2007.99万元[119] - 子公司北京开心人信息技术有限公司注册资本4498万元，总资产4.98亿元，净资产4.71亿元，营业收入1.5亿元，净利润5093.49万元[119] 风险因素 - 公司2019年因收购开心人信息形成商誉并计提大额减值，若经营状况下滑存进一步减值风险[121] - 公司工程施工合同金额大周期长，存在工程应收款项回收风险及合同履约风险[121] - 新冠疫情2020年全球爆发，若持续失控将对公司经营业绩产生不利影响[122] - 公司应收账款随销售规模扩大持续增加，存在坏账风险及资金周转效率降低风险[122] - 移动游戏业务收入主要依赖《一统天下》和《三国群英传》，存在单一游戏依赖风险[125] - 《一统天下》累计充值流水贡献显著，但存在产品生命周期衰退导致的盈利波动风险[125] - 移动游戏行业竞争加剧，市场份额及经营业绩可能受到冲击[124] - 新游戏产品盈利水平存在不确定性风险，若市场反应或技术方向把握不当将影响业绩[126] - 公司面临知识产权侵权风险，涉及游戏人物、情节、音效、商标等多方面[126] 公司治理和股东承诺 - 周勇与周新宏一致行动协议于2020年6月21日到期，期间已遵守承诺[133] - 周勇承诺维持控制权至2022年6月20日，报告期内已履行承诺[133] - 新余北岸等股东承诺维持控制权稳定至2022年6月20日，报告期内未违规[133] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥所持开心人信息股权出资已全部足额及时缴纳且来源合法[135] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥所持开心人信息股权权属清晰无纠纷且未被质押或设定第三者权益[135] - 周斌和新余北岸通过发行取得的赛为智能股份自登记日起锁定36个月或至业绩补偿承诺履行完毕日[135] - 周斌和新余北岸所持限售股份已于2020年7月20日上市流通[135] - 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥通过发行取得赛为智能股份自登记日起锁定36个月[136] - 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥所持限售股份已于2020年7月20日上市流通[136] - 周勇承诺避免与赛为智能发生关联交易并对无法避免的交易履行公允透明程序[136] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥承诺在持有股份期间严格遵守关联交易回避表决义务[136] - 承诺人周勇及其控制企业避免与赛为智能同业竞争长期有效[137] - 周勇承诺若违反关联交易承诺将承担赔偿责任[137] - 关联交易承诺要求遵循公开公平公正原则并按市场价格交易[137] - 周斌及新余北岸避免同业竞争承诺有效期至2021年12月31日[138][139] - 周斌及新余北岸承诺不从事与赛为智能主营业务竞争业务[139] - 周斌及新余北岸承诺不领取竞争企业任何形式报酬[139] - 商业机会属于赛为主营业务范围时需优先告知赛为智能[139] - 违反同业竞争承诺需赔偿赛为智能任何损失[139] - 承诺人周勇、周斌、新余北岸保证赛为智能人员独立，高级管理人员专职工作不在关联企业担任除董事监事外职务[140] - 承诺人保证赛为智能资产独立完整并与关联企业严格分开，资产全部处于公司控制下[140] - 承诺人保证赛为智能财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立银行账户和财务决策[140][141] - 承诺人保证赛为智能机构独立，拥有完整法人治理结构和组织机构，不发生机构混同[141] - 承诺人保证赛为智能业务独立，拥有自主经营能力，尽量减少关联交易[141] - 周斌和新余北岸业绩承诺涉及标的公司2016至2019年合并报表审计[141] - 业绩承诺有效期从2016年12月28日至2020年4月30日[141] - 截止公告日承诺人周勇、周斌、新余北岸已遵守独立性承诺[140] - 截止公告日周斌和新余北岸已遵守业绩承诺[141] - 扣除非经常性损益后母公司所有者净利润承诺数分别为7300万元、9300万元、11600万元和14075万元[142] - 承诺净利润数不低于标的公司资产评估报告中对应年度的预测净利润数[142] - 高管周勇承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[142] - 高管周新宏承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[142] - 控股股东周勇承诺避免同业竞争 目前未从事与公司相同或类似业务[142] - 大股东周新宏承诺避免同业竞争 目前未从事与公司相同或类似业务[143] - 控股股东周勇承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的税款及相关费用[143] - 控股股东周勇承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的社会保险费用[143] - 大股东周新宏承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的税款及相关费用[143] - 大股东周新宏承诺按持股比例承担公司IPO前应补缴的社会保险费用[143] - 公司控股股东周勇承诺以自有或合法自筹资金认购非公开发行股份，无结构化融资或使用上市公司资金[144] - 周勇承诺承担公司净资产折股相关的个人所得税及所有相关费用[144] - 公司控股股东及董事承诺不干预经营、不侵占公司利益，并承担填补回报措施责任[145] - 公司董事及高管承诺职务消费约束、不动用公司资产从事无关投资，薪酬与填补回报措施挂钩[145] - 公司董事及高管承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[146] - 周勇与周新宏签署一致行动协议，有效期36个月至2023年7月10日[146] - 一致行动协议约定周新宏将股东大会全部表决权授权周勇行使[146] - 董事会表决时周新宏须以周勇意见作为一致意见[146] - 所有承诺截至公告日均已遵守[144][145][146] - 填补回报措施承诺若违反将依法承担补偿责任并接受监管处罚[145][146] - 公司第三期股权激励计划于2019年6月21日实施完毕，公司已遵守相关承诺[147] 股权激励和股份变动 - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票857.4万股，回购价格为3.82元/股[150][151] - 回购注销后公司股份总数由784,419,228股变更为775,845,228股，减少857.4万股[151] - 股权激励计划回购注销包括798.4万股因未达解锁条件限制性股票[150] - 因4名激励对象离职，回购注销59万股限制性股票[151] - 公司向25名激励对象授予254万股预留限制性股票，授予价格为3.63元/股[152] - 公司回购注销业绩补偿股份导致总股本从793,089,508股减少至784,419,228股[194][197] - 周斌和新余北岸分别补偿104,590股和8,565,690股[194][197] - 业绩补偿股份现金分红赠予公司金额为327,543.90元[194][197] - 公司回购798.4万股限制性股票，回购价格3.82元/股[195][198] - 因4名激励对象离职回购注销59万股限制性股票[195][198] - 总计回购注销857.4万股限制性股票[196][199] - 回购注销后总股本从784,419,228股变更为775,845,228股[196][199] - 新余北岸技术服务