收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为2,707,716,446.66元，同比增长13.48%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为11,094,692.97元，同比下降27.63%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,116,425.54元，同比增长120.30%[22] - 基本每股收益为0.0292元/股，同比下降27.54%[22] - 加权平均净资产收益率为12.86%，同比下降8.12个百分点[22] - 公司2022年实现营业收入2,707,716,446.66元，较上年同期增长13.48%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,116,425.54元，较上年同期增长120.30%[44] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,947,204.52元[24] - 公司2022年净利润为-5123.83万元[140] 成本和费用（同比环比） - 财务费用42,945,289.82元，较上年同期下降22.71%[44] - 销售费用173,925,799.61元，较上年同期增长13.87%[44] - 管理费用75,986,991.07元，较上年同期增长10.79%[44] - 销售费用增长13.87%至1.74亿元，研发费用增长15.95%至560.51万元[62] - 研发投入金额为5,605,123.75元，占营业收入比例0.21%[64][65] 业务线表现 - 公司业务涵盖农机连锁销售服务与高端特色农机研发制造两大板块[34] - 农业机械收入2,651,315,376.57元，占营业收入比重97.92%，同比增长15.82%[52] - 载货汽车收入56,401,070.09元，占营业收入比重2.08%，同比下降41.74%[52] - 农业机械营业收入增长15.82%至26.51亿元，毛利率下降7.45%至15.41%[54] - 载货汽车营业成本下降41.92%至5,303.53万元[58] - 农业机械生产量增长31.55%至8,323台，库存量增长149.58%至2,104台[55][56] - 流通销售模式营业收入增长15.26%至24.18亿元，占营业收入89.30%[53][54] - 生产销售模式毛利率下降8.30%至47.11%，营业收入微增0.55%至2.90亿元[54] 地区表现 - 西北地区营业收入增长41.09%至10.43亿元，占营业收入36.31%[53][54] - 东北地区营业收入下降11.21%至9.01亿元，占营业收入31.36%[53][54] - 西南地区营业收入下降12.53%至6.82亿元，毛利率上升2.16%至11.41%[54] - 全国市场单店平均净利润49.51万元，单店平均净利率2.19%[52] 门店和渠道 - 公司控股连锁直营店覆盖全国20个省（市）[36] - 直营店数量121家，较上年增加1家，占门店总数6.42%[49][50] - 代理经销店数量1764家，占门店总数93.58%[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为121,233,058.01元，同比增长46.43%[22] - 经营活动现金流量净额121,233,058.01元，同比增长46.43%[65] - 投资活动现金流量净额10,201,151.87元，同比下降42.35%[65] 资产和负债 - 资产总额为1,625,807,207.99元，同比增长2.16%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为91,626,473.71元，同比增长13.47%[22] - 应收账款389,469,206.80元，占总资产比例23.96%，同比增长4.99个百分点[69] - 存货423,387,224.95元，占总资产比例26.04%，同比下降3.71个百分点[69] - 货币资金329,806,864.33元，占总资产比例20.29%[69] - 短期借款218,142,888.89元，占总资产比例13.42%[69] - 公司对控股股东四川特驱教育管理有限公司的关联债务期末余额为40,823.47万元，利率8.00%[182] - 公司对实际控制人汪辉武的关联债务期末余额为5,186.89万元，利率8.00%[183] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2022年为297.83万元，较2021年的1164.73万元下降74.4%[29] - 非流动资产处置损益2022年为11.05万元，较2021年的997.58万元大幅下降98.9%[28] - 计入当期损益的政府补助2022年为330.77万元，较2021年的184.63万元增长79.2%[28] - 计入当期损益的资金占用费2022年无记录，2021年为54.92万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2022年无记录，2021年为32.21万元[28] - 其他营业外收支2022年为84.86万元，2021年为-180.01万元[28] - 信用减值损失-28,272,207.59元，占利润总额比例-34.45%[68] - 营业外收入2,656,270.21元，占利润总额比例3.24%[68] - 其他权益工具投资期初数为3,564,797.96元，本期计提减值528,582.29元，期末数为3,036,215.67元[72] 子公司表现 - 子公司吉林省康达农业机械有限公司净利润96,341,623.79元，营业收入289,754,271.25元[79] - 子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司净利润14,950,212.50元，营业收入208,046,359.90元[79] - 子公司四川吉峰农机连锁有限公司净利润10,510,024.16元，营业收入85,122,292.83元[79] 管理层讨论和指引 - 公司制定"一体两翼"新战略架构，未来三到五年通过参股或控股整合收购农机产业链上游专精特新拔尖企业[86] - 特驱教育全资子公司现金认购非公开发行股份将注入流动性并降低公司资产负债率，财务费用大幅下降[87] - 2023年农机市场需求将因国三升级国四导致调整，整机价格、使用成本、保养维护等因素及需求前移透支市场[88] - 农机购置补贴政策若取消、补贴金额大幅退坡或单机补贴限额下调将对公司经营业绩造成不利影响[89] - 农机行业呈现低速发展新常态、市场需求碎片化细分化、大型化与小型化并存及高端智能化主导五大趋势[91] - 公司积极布局海外市场开拓贸易业务，依托农业项目经验和综合解决方案能力提升盈利能力[87] - 国四切换后2023年是第一年，农机市场将面临一定阵痛[88] - 公司致力于加快整合并购上游专精特新农机制造企业并丰富下游流通销售服务渠道网络[87] - 行业政策支持力度减弱可能导致农业装备行业整体波动[89] - 公司抓住乡村振兴战略机遇加大新业务拓展力度，抢占乡村建设项目及专精特新农机业务市场[91] 行业背景 - 全国农作物耕种收综合机械化率2022年超过72%[33] - 农业机械总动力2021年达10.78亿千瓦，同比增长2.08%[33] 公司治理 - 董事会由6名董事和3名独立董事组成，独立董事占比超过33%[99] - 报告期内董事会共召开17次会议[99] - 监事会由3名成员组成，其中1名为职工监事[100] - 报告期内监事会共召开4次会议[100] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[105] - 独立董事陈思源于2022年7月1日因个人身体原因离任[111][113] - 副董事长王新明于2022年7月8日因个人原因离任[112][113] - 刘水兵于2022年7月1日被选举为独立董事[111][113] - 王红艳于2022年8月1日被选举为副董事长[112][113] - 董事长汪辉君任期自2021年4月30日至2024年4月29日[110] - 总经理李勇任期自2021年4月30日至2024年4月29日[110] - 财务负责人周兴华任期自2021年11月29日至2024年4月29日[110] - 报告期内董事会共召开17次会议[125][126] - 董事汪辉君应参加董事会17次，现场出席2次，通讯方式参加15次，出席股东大会4次[127] - 董事李勇应参加董事会17次，现场出席15次，通讯方式参加2次，出席股东大会3次[127] - 董事杜金岷应参加董事会17次，通讯方式参加17次，出席股东大会5次[127] - 董事廖臻应参加董事会17次，通讯方式参加17次，出席股东大会5次[127] - 董事王红艳应参加董事会7次，现场出席6次，通讯方式参加1次[127] - 董事刘水兵应参加董事会9次，通讯方式参加9次，出席股东大会1次[127] - 审计委员会在2022年4月22日召开会议审议2021年度财务决算报告等事项[130] - 审计委员会在2022年4月28日召开会议审议2022年一季度财务报告[130] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[127] 股东和股权 - 副董事长王红艳期末持股数为32,838,000股，期内无增减变动[111] - 离任副董事长王新明期末持股数为42,840,191股，期内无增减变动[111] - 董事、监事及高管合计期末持股数为75,678,191股，期内无增减变动[111] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.14%[108] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.88%[108] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为24.43%[108] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.91%[108] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.52%[108] 薪酬和激励 - 公司现任及已卸任董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为286.04万元[123] - 总经理李勇从公司获得税前报酬71.2万元[124] - 财务总监周兴华从公司获得税前报酬39.2万元[124] - 副总经理唐勇从公司获得税前报酬38.28万元[124] - 董事会秘书杨元兴从公司获得税前报酬43.33万元[124] - 监事会主席李晓筠从公司获得税前报酬2.38万元[124] - 独立董事杜金岷从公司获得税前报酬5万元[124] - 独立董事廖臻从公司获得税前报酬5万元[124] - 监事唐志伟从公司获得税前报酬9.53万元[124] - 监事王杜鹃从公司获得税前报酬14.03万元[124] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1077人[134] - 母公司员工26人，主要子公司员工1051人[134] - 生产人员195人，占比18.1%[134] - 销售人员366人，占比34.0%[134] - 技术人员246人，占比22.8%[134] - 财务人员123人，占比11.4%[134] - 行政人员147人，占比13.6%[134] - 硕士研究生学历员工9人，占比0.8%[134] - 本科学历员工157人，占比14.6%[134] - 专科及以下学历员工911人，占比84.6%[134] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司累计可供股东分配利润为-5.64亿元[140] - 公司资本公积金余额为2.82亿元[140] - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[141][144] - 公司现金分红总额为0元[143] - 公司可分配利润为-5.64亿元[143] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表资产总额比例为74.16%[149] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表营业收入比例为73.96%[149] - 公司2022年新设立6家子公司[147] - 公司2023年3月完成收购四川乐牧农业科技有限公司[147] - 公司内部控制缺陷定量标准中财务报告错报金额超过营业收入3%认定为重大缺陷[150] - 内部控制缺陷定量标准中资产管理相关错报金额超过资产总额1.5%认定为重大缺陷[150] - 财务报告重大缺陷数量为0个[150] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[150] - 财务报告重要缺陷数量为0个[150] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[150] 担保和承诺 - 公司报告期内审批对外担保额度合计32,600万元[192] - 公司报告期内实际对外担保发生额合计12,925.77万元[192] - 公司报告期末实际对外担保余额合计12,625.77万元[192] - 公司为客户提供担保实际发生金额12,625.77万元[192] - 公司为子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司提供担保200万元[192] - 公司为子公司宁夏吉康农业装备有限公司提供担保600万元[192] - 公司为子公司吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司提供担保100万元[192] - 报告期内公司审批担保额度合计为45,000万元[194] - 报告期内担保实际发生额合计为25,308.07万元[194] - 报告期末实际担保余额合计为25,008.07万元[194] - 实际担保总额占公司净资产的比例为272.93%[194] - 对子公司担保额度合计为7,800万元[194] - 对子公司担保实际发生额合计为8,682.3万元[194] - 直接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,000万元[194] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为20,426.75万元[194] - 三项特殊担保金额合计为20,726.75万元[194] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,700万元[193] - 四川特驱、汪辉武及四川五月花拓展公司承诺避免新增国内外现代农业装备及相关农村机电产品销售与服务业务以消除同业竞争[166] - 承诺方同意通过并购重组、资产处置、股权转让等方式解决潜在同业竞争问题[167] - 若违反承诺导致上市公司损失，承诺方将赔偿实际损失[168] - 承诺方保证关联交易遵循公平公允原则并按市场合理价格执行[168] - 所有避免同业竞争承诺同样适用于承诺方直接或间接控制的其他企业[168] - 承诺期限为长期且截至报告期末均处于正常履行状态[166][168] - 承诺事项涉及上市公司业务板块划分及整体发展规划安排[166] - 承诺方保证不利用控制关系损害上市公司及中小股东利益[167] - 上市公司有权优先收购与承诺方形成竞争的业务资产或股权[167] - 关联交易需按法律法规履行审批程序及信息披露义务[168] - 四川特驱及关联方承诺股份限售期为18个月[169] - 四川特驱承诺避免损害上市公司利益并承担赔偿责任[169] - 发起人王新明王红艳承诺长期避免同业竞争[170] - 董事王新明承诺每年转让股份不超过25%[170] - 四川特驱汪辉武王新明等承诺承担摊薄即期回报的补偿责任[170] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[170] 融资活动 - 公司于2021年6月25日通过向特定对象发行A股股票方案修订议案[198] - 公司于2022年5月提交向特定对象发行A股股票申请材料[199] - 公司于2023年2月15日收到交易所符合发行条件的审核意见告知函[199] - 向特定对象发行股票完成后将大幅增加公司净资产[200] - 向特定对象发行股票将有效降低公司资产负债率[200] - 募集资金将用于归还有息负债以降低财务费用[200] - 发行将巩固四川特驱的控制权并增强公司融资能力[200] 受限资产 - 受限资产合计133,735,515.76元，其中货币资金受限108,861,256.27元（票据保证金）[73] - 货币资金被冻结或存在使用限制4,350.99元[73] - 固定资产受限17,197,351.74元（用于银行授信或借款抵押）[73] - 无形资产受限7,672,556.76元（用于银行授信或借款抵押）[73] 供应商和采购 - 前五名供应商采购额占比59.28%，总额达13.31亿元[61] 社会责任 - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[154] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[154] - 公司在四川三州开展农机职业技能培训达20年[161] - 公司控股子公司四川吉峰希望现代农业科技在川渝黔多地开展农业项目[163] 其他重要事项 - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[74][75] - 公司报告期无募集资金使用情况及重大资产出售