收入和利润（同比环比） - 营业收入22.95亿元，同比下降22.80%[17] - 公司2019年营业收入为22.95亿元，同比下降22.80%[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.43亿元，同比下降1,465.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比下降1465.52%[36] - 营业利润为-1.23亿元，同比下降303.64%[36] - 基本每股收益-0.3758元/股，同比下降1,466.55%[17] - 加权平均净资产收益率-93.03%，同比下降98.01个百分点[17] - 第四季度单季度亏损8,512万元，占全年亏损额的59.55%[19] - 公司2019年净亏损136,103,449.20元[191] - 公司2019年合并报表归属于普通股股东的净利润亏损1.429亿元[83] - 公司2018年合并报表归属于普通股股东的净利润为1046.57万元[83] - 公司2017年合并报表归属于普通股股东的净利润亏损4469.10万元[83] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2.12亿元，同比下降20.67%[36] - 管理费用为1.36亿元，同比增加53.9%[36] - 财务费用为8271.8万元，同比增加30.1%[36] 各条业务线表现 - 农业机械收入为21.04亿元，同比下降15.53%，占营业收入比重91.67%[43] - 载货汽车收入为1.91亿元，同比下降60.35%，占营业收入比重8.33%[43] - 农业机械流通销售量同比下降60.16%，从119,352台降至47,551台[47] - 农业机械流通销售额同比下降15.53%，从24.91亿元降至21.04亿元[47] - 农业机械制造（吉林康达）库存量同比增长140.59%，从1,323台增至3,183台[47][48] - 载货汽车销售收入同比下降60.35%，从4.82亿元降至1.91亿元[48] - 农业机械流通营业成本同比下降13.01%，从20.22亿元降至17.59亿元[50] 各地区表现 - 吉林康达在东北四省区免耕播种机市场占有率超过60%[27] - 子公司吉林省康达农机实现净利润1016.82万元，营收2.01亿元[68] - 子公司辽宁汇丰农机城实现净利润2208.56万元，营收918.92万元[68] - 子公司甘肃河西吉峰农机亏损108.46万元，营收7547.80万元[68] - 子公司新疆吉峰天信国际贸易实现净利润24.95万元，营收1.24亿元[68] - 子公司榆林吉峰同德农机实现营业收入16,645,583.15元，净利润1,815,484.15元[70] - 子公司天水吉峰大众农机营业收入15,938,762.35元，净亏损745,238.54元[70] - 子公司四川吉峰聚力实业发展注册资本100,000,000元，营业收入152,100,662.36元[70] - 子公司辽宁久润农业装备营业收入23,611,769.17元，净利润631,215.49元[70] - 公司在四川三州地区开展农机技能培训累计达2万人次[122] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金股利[6] - 公司计划关停约20多个亏损或经营效益较低的直营店以减少经营亏损[87] - 公司2020年采取加速资金周转措施包括加大销售力度使存货快速变现和优化采购环节避免库存积压[88] - 公司加大催款力度以降低应收账款额度增加现金回流[88] - 公司严管短途运输二级返利差旅等各项费用开支减少资金支出[88] - 公司变卖部分闲置房产转化为营运资金提升主业[88] - 公司加大下游自主融资业务以减少赊销增加承兑支付减少票据贴现[88] - 公司通过多种渠道增加低成本融资替换高息融资部分以降低财务费用[88] - 公司2020年计划推行直营店销售服务一体化并大力发展加盟店[73] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益净亏损为37,392,397.55元，而2018年和2017年分别为盈利17,759,508.93元和8,751,272.42元[23] - 股份支付项目导致非经常性损失41,857,200.00元[24] - 计入当期损益的政府补助2019年为2,783,277.41元，较2018年的6,820,875.36元下降59.2%[23] - 非流动资产处置损益2019年为625,395.09元，较2018年的7,581,050.26元下降91.8%[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年为652,756.52元，较2018年的4,269,758.39元下降84.7%[23] 资产和负债变化 - 资产总额17.55亿元，同比下降7.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产8,283万元，同比下降61.73%[17] - 应收账款为3.17亿元，同比下降9.6%[36] - 存货为4.70亿元，同比增加6.86%[36] - 货币资金减少至3.30亿元，占总资产比例下降5.71个百分点至18.81%[61] - 存货增加至4.70亿元，占总资产比例上升3.58个百分点至26.77%[61] - 短期借款增加至4.94亿元，占总负债比例上升3.86个百分点至28.12%[62] - 长期借款新增927万元，占总负债比例上升0.53个百分点[62] - 使用权受限货币资金达2.42亿元，其中2.42亿元为票据质押保证金[63] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,629万元，同比下降401.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降401.69%，从3,192万元降至-9,629万元[56][58] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长541.08%，从-483万元增至2,131万元[56][58] 子公司和股权投资 - 公司转让吉林康达20%股权并分配15%分红权给管理团队，影响当期净利润[29] - 出售吉林康达20%股权获交易对价2000万元，贡献净利润占总额19.04%[66] - 公司转让吉林康达20%股权给杨铁成，交易金额为2000万元人民币[127] - 吉林康达利润分配总额为7354万元，其中15%（1103.1万元）分配给核心管理团队，50%（3677万元）分配给公司，35%（2573.9万元）分配给杨铁成[128] - 公司2019年处置7家子公司及注销9家子公司，均不影响整体生产经营[70][71] - 处置5家子公司股权总价款为3070142.27元人民币，对应合并财务报表层面享有净资产份额的差额为104862.60元人民币[92] - 处置湛江市吉康汽车有限公司53.44%股权获价款700000元人民币，产生差额19688.70元人民币[92] - 处置肇庆吉峰汽车贸易有限公司51%股权获价款93670.68元人民币，产生差额543.83元人民币[92] - 处置眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司70.60%股权获价款776470.59元人民币，产生差额84629.07元人民币[92] - 新设浙江吉峰农业科技服务有限公司持股75%，年末净资产11592565.49元人民币，本年净亏损287434.51元人民币[93] - 新设永昌县鼎宏农牧机械有限公司持股100%，年末净资产-127207.85元人民币，本年净亏损13026.82元人民币[95] - 新设武威瑞丰惠陇农业机械发展有限公司持股100%，年末净资产343225.17元人民币，本年净利润40773.07元人民币[95] - 新设张掖康盛农业机械有限公司持股100%，年末净资产61387.97元人民币，本年净亏损22037.80元人民币[95] - 注销黑龙江吉亿丰农机有限公司时净资产为28563950.70元人民币[95] - 公司全资子公司四川吉康更名为四川吉峰农机连锁有限公司，统一管理农机流通与服务业务板块[126] 行业和市场环境 - 2019年全国农机行业总收入2,464.67亿元，同比下降4.43%[29] - 农机行业利润103.39亿元，同比下降0.25%，利润率4.76%[29] - 2019年规模以上农机企业数量减少至1,892家，较2018年减少334家[29] - 农机行业自2015年进入调整下行通道对业务拓展产生阻力[76] - 2019年中国农业综合机械化率达69%，较发达国家90%以上水平仍有差距[71] - 2019年全国粮食总产量66,384万吨，同比增长0.9%[72] - 谷物产量61,368万吨，较2018年增长0.6%[72] - 农业农村部启动东北黑土地保护性耕作行动计划（2020-2025年）[72] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[4] - 审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[189] - 审计报告由信永中和会计师事务所出具，签署日期为2020年4月28日[189] - 公司存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[191] - 审计报告强调公司持续经营能力存在重大不确定性但不影响审计意见[191] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[183] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报≥所有者权益总额的3%，重要缺陷为1%≤错报<3%[183] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接财产损失≥1000万元，重要缺陷为500万元≤损失<1000万元[183] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）和非财务报告重大缺陷（0个）[183] - 公司报告期内未发现财务报告重要缺陷（0个）和非财务报告重要缺陷（0个）[183] - 公司营业收入确认为关键审计事项因涉及重大金额及关键业绩指标[193] - 商誉减值被确定为关键审计事项因涉及重大管理层判断和估计[195] - 审计机构对收入确认执行了包括函证、分析性程序和细节测试等审计程序[193][194] - 审计机构对商誉减值测试评估了关键假设、参数及模型合理性[195] - 截至2019年12月31日公司商誉账面价值为9,339.38万元[195] - 境内会计师事务所审计服务费用为180万元人民币，连续服务年限13年[96] 股东和股权结构 - 公司股份总数380,240,380股，其中有限售条件股份37,460,118股（占比9.85%），无限售条件股份342,780,262股（占比90.15%）[132] - 王新明持有有限售条件股份37,449,618股，限售原因为高管锁定[134] - 李亚峰持有有限售条件股份7,500股，限售原因为高管锁定[134] - 李超持有有限售条件股份3,000股，限售原因为高管锁定[134] - 报告期末普通股股东总数为31,271名[136] - 报告期末持股5%以上股东包括王新明持股12.27%共46,642,595股[137] - 王红艳持股8.64%共32,838,000股为第二大股东[137] - 西藏山南神宇创业投资持股2.95%共11,232,000股[137] - 成都力鼎银科股权投资基金持股2.50%共9,488,680股报告期内减持9,388,223股[137] - 王新明持有有限售条件股份37,449,618股质押45,499,900股[137] - 西藏山南神宇创业投资持有股份中11,200,000股处于质押状态[137] - 前10名无限售条件股东持股总量达82,004,279股[138] - 王新明与王红艳为一致行动人共同构成公司实际控制人[141] - 公司控股股东性质为自然人控股无优先股及可转换债券[139][144][147] 管理层持股和薪酬 - 董事长兼总经理王新明期初持股49,932,824股，本期减持3,290,229股，减持比例6.6%，期末持股46,642,595股[149] - 执行总经理李亚峰持股10,000股，本期无变动[149] - 副总经理李超持股4,000股，本期无变动[149] - 董事、监事及高级管理人员中仅3人持有公司股份，其余7人持股数为0[149][150] - 全体董事、监事及高级管理人员合计期初持股49,946,824股[150] - 全体董事、监事及高级管理人员合计减持3,290,229股[150] - 全体董事、监事及高级管理人员合计期末持股46,656,595股[150] - 董事长王新明持股占管理层总持股比例达99.97%（期末）[149][150] - 公司董事、监事及高级管理人员本期无增持操作[149][150] - 管理层持股变动仅涉及减持操作，无其他增减变动[149][150] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计192万元[160] - 董事长兼总经理王新明税前报酬总额43.48万元[160] - 执行总经理李亚峰税前报酬总额36.96万元[160] - 副总经理李超税前报酬总额36.72万元[160] - 董事会秘书杨元兴税前报酬总额26.57万元[160] - 财务负责人付华税前报酬总额26.57万元[160] 员工和培训 - 公司在职员工总数1,153人[161] - 销售人员数量355人，占比30.8%[162] - 大学本科及以上学历员工197人，占比17.1%[162] - 大专学历员工300人，占比26.0%[162] - 2019年全集团内训参训3306人次[164] - 外训参加368人次[164] - 钉钉在线培训2300人次[164] - 在线培训总时长5200小时[164] - 公司为所有员工缴纳五险一金，严格遵守劳动法律法规[120] 公司治理 - 公司董事会共召开14次会议[169] - 公司监事会共召开5次会议[170] - 2018年年度股东大会投资者参与比例28.69%[175] - 股东大会召开日期2019年06月28日[175] - 董事会设5名董事含2名独立董事[169] - 监事会由3名成员组成含2名职工监事[169] - 公司2019年度董事会会议共14次，独立董事潘学模现场出席1次，通讯方式出席13次，无缺席[176] - 独立董事吴军旗以通讯方式出席全部14次董事会会议，无缺席记录[176] 担保和理财 - 报告期内对外担保实际发生额合计为17,550万元[113] - 报告期末实际担保余额合计为14,220万元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例高达171.67%[113] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为6,170万元[113] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5,228万元[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为5,230万元[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,610万元[112] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,450万元[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[114] - 报告期内子公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为4,000万元[116] 会计政策变更 - 公司金融资产减值会计处理由已发生损失法修改为预期损失法[91] - 公司资产负债表将原应收票据及应收账款项目拆分为应收票据和应收账款二个项目[91] - 公司资产负债表将原应付票据及应付账款项目拆分为应付票据和应付账款二个项目[91] 利润分配和资本状况 - 公司2019年母公司净利润亏损9551.39万元[80] - 公司2019年末累计可供股东分配利润为-4.077亿元[80] - 公司2019年末资本公积金余额为2.818亿元[80] - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红且分红比例为0.00%[83] - 公司连续三年（2017-2019）未进行资本公积金转增股本[82] - 公司2019年度因可供分配利润为负不进行利润分配[80] 其他重要事项 - 资产减值损失达-4,391万元，占利润总额比例36.05%[59] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例13.12%，合计3.01亿元[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例44.99%，合计8.86亿元[53] - 公司2019年12月31日流动负债高于流动资产25,216,016.42元[191] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[125] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或到期未能全额兑付的公司债券[187]