收入和利润（同比环比） - 营业收入11.22亿元人民币，同比下降19.05%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损5.92亿元人民币，同比收窄76.92%[21] - 2021年总营业收入为11.22亿元，较2020年下降19.56%[75] - 归属于上市公司股东的净利润在2021年第四季度亏损3.97亿元，而2020年同期亏损24.42亿元[73] - 第四季度营业收入4.52亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损3.97亿元人民币，为全年最大季度亏损[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本构成中硬件成本占比71.83%，人工成本占比15.07%[78] - 销售费用同比下降46.19%至1.2268亿元，主要因咨询服务费和市场推广费减少以及人工费用降低[86] - 管理费用同比下降17.05%至2.5077亿元，主要因中介机构服务费减少以及人工费用降低[86] - 财务费用同比下降12.49%至1.0307亿元[86] - 研发费用同比下降21.33%至8990.3万元[86] - 所得税费用同比小幅上升1.66%至6601.1万元[86] 各业务线表现 - 子公司康邦科技2021年实现营业收入57,032.91万元，较去年同期增长25.25%[4] - 康邦科技智慧教育业务实现营业收入42,094.49万元[4] - 康邦科技信创业务实现营业收入14,938.42万元[4] - 子公司中文未来2021年实现收入33,521.60万元，较2020年下降40.64%[5] - 智慧教育服务业务实现营业收入46,542.35万元[44] - 内容（安全）管理解决方案收入2.82亿元，同比增长227.60%[71] - 教育产品及管理解决方案收入8.20亿元，同比下降36.12%[71] - 学习服务收入3.35亿元，同比下降40.64%[71] - 智慧教育收入4.65亿元，同比下降32.43%[71] - 内容（安全）管理解决方案营业收入2.82亿元，同比增长227.60%[75] - 教育产品及管理解决方案营业收入8.20亿元，同比下降36.12%[75] - 公益课堂业务营业收入为2766.15万元[47] - 艺术类学习服务业务收入为24546.49万元[49] - 抖音直播带货收款约3776万元[51] 各地区表现 - 北京地区收入10.57亿元，同比下降20.78%[71] - 北京地区营业收入10.57亿元，同比下降65.93%[75] - 公司业务覆盖河北、安徽、山东、江苏、浙江等省份[47] 资产减值和损失 - 公司计提与K12业务相关的资产减值损失9,054.87万元[5] - 公司计提商誉减值准备22,308.99万元[5] - 资产减值损失达3.12亿元占利润总额48.34%[101] - 信用减值损失达2.14亿元占利润总额33.25%[101] 非经常性损益 - 公司2021年度非经常性损益15,429.11万元，主要为业绩补偿款[5] - 非经常性损益合计1.54亿元人民币，主要包括业绩补偿款及金融资产公允价值变动[28][29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额5482.42万元人民币，同比下降45.45%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.38%至5482.42万元[98] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降124.08%至-3150.95万元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善61.54%至-1.56亿元[98] - 投资活动现金流入小计同比下降78.90%至8943.31万元[98] 资产和负债 - 资产总额35.49亿元人民币，同比下降21.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产9754.49万元人民币，同比下降87.20%[21] - 应收账款同比下降38.03%至3.28亿元[102] - 合同负债同比增长12.72%至4.52亿元[102] - 长期借款同比下降100%至0元[102] - 货币资金占总资产比例下降3.58个百分点至4.38%[102] - 交易性金融资产期末余额为2.659亿元人民币，占总资产比例7.49%，同比增加5.23个百分点，主要因计提中文未来业绩补偿款[104] - 商誉期末余额为3.310亿元人民币，占总资产比例9.33%，同比下降3.75个百分点，主要因计提中文未来商誉减值[104] - 其他权益工具投资期末余额为1.305亿元人民币，公允价值变动损失7318.51万元[106] - 其他非流动金融资产期末余额为1.454亿元人民币，公允价值变动收益8021.28万元[106] 业务转型和战略 - 公司主营业务全面转型为ToB端（智慧教育/公益课堂）和ToC端（艺术学习/直播电商）[6] - 公司原大语文学习服务业务收入占营业收入比例较高，"双减"政策对收入利润产生重大不利影响[4] - 公司原学科类学习服务业务已全面转型美育培训[40] - 公司2021年10月全面进驻抖音平台开展直播电商业务[125] - 公司计划2022年下半年将教学类内容全面转至线上[127] - 公司智慧教育业务将重点发展"平台+应用整合"策略，构建四大主题应用生态[128] - 直播电商销售打破物理空间限制实现20小时品牌推广覆盖[52] - 已打造近100人的主播矩阵[52] - 公司主播在抖音"双十二"本地生活及虚拟行业排行榜中排名第五[60] 研发投入和项目进展 - 公司自主研发软件产品线已有95项取得计算机软件著作权[44] - 公司获得国家专利39项[44] - 研发人员数量减少至328人，同比下降38.35%[92] - 研发投入金额为1.58亿元，占营业收入比例14.09%[92] - 研发支出资本化金额为9932.87万元，占研发投入比例62.83%[92] - 豆伴匠伴学系列课程研发资本化金额747.21万元，实施进度43%[94] - 豆伴匠伴学系列课程项目进展达43%，旨在为主讲老师提供录制材料并节约备课时间[87][88] - 豆伴匠伴协同工具项目进展分别为33%和35%，实现抖音和小鹅通平台订单自动同步[88] - 理科大屏端系列课程开发完成并上线进度达60%[88] - 豆神优课视频课程系列二期项目进展达37%，涉及录播课程录制和直播课转化[88] - 零售商城项目完成度达100%，实现多渠道获客和用户转化[89] - 明兮大语文自适应互动课程二期完成度达75%[90] - 诸葛豆豆动漫豆神魔法书院完成度达60%[90] - 快解阅读AI学习系统二期完成度达50%[90] - 豆神听听大语文音频产品完成度达50%[90] - 豆神美育系列课程完成度达33%[90] - 豆伴匠伴学系列课程市场渗透率预期达29%[91] 政策与市场环境 - 线上培训每课时不超过30分钟[35] - 课程间隔不少于10分钟[35] - 培训结束时间不晚于21点[35] - 确定9个城市为全国试点包括北京市上海市沈阳市广州市成都市郑州市长治市威海市南通市[35] - 教育部遴选公布首批23个义务教育课后服务典型案例单位[39] - 2022年起美育全面进入中考计分[40] - 2021年"双减"政策导致公司学科学习服务业务收入及利润大幅下降[134][139] 管理层讨论和指引 - 公司不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[8] - 毛利率整体下降，其中教育产品及管理解决方案毛利率下降5.09个百分点[75] - 公司业务合同执行期及结算周期较长主要客户为学校和教育部门[137] - 公司通过投资并购向教育业务转型商誉金额显著增加[136] - 公司商誉金额显著增加存在减值风险可能对未来经营业绩造成不利影响[136] - 应收账款余额较大周转速度较慢质保金占合同额5%-10%在一至三年质保期后收回[137] - 公司在全国各地分校逐步推进开设"豆神美育"课程并关停原学科培训业务[134] - 部分线下教学网点已进行整改或关停现有网点存在因不符合政策被关闭风险[134] - "豆神美育"线下业务已在部分区域登记其余地区登记备案存在审批不确定性[134] - 公司学习中心数量及学员数量面临下降风险教学网点整改可能增加运营成本[134] - 艺术类学习服务及直播电商业务存在未来发展不达预期或亏损风险[139] - 公司直播电商业务对抖音平台存在持续依赖风险[141] 子公司表现 - 北京立思辰新技术有限公司净亏损8401.3万元，营业亏损5509.8万元[122] - 北京立思辰云安信息技术有限公司净亏损5227.3万元，营业亏损5197.7万元[122] - 北京康邦科技有限公司营业收入5.7亿元，净亏损6873.3万元[122] - 上海藤云教育投资有限公司净亏损4147.7万元，营业亏损4235.0万元[122] - 中文未来教育科技（北京）有限公司营业收入3.35亿元，净亏损2393.2万元[122] - 转让百年英才（北京）教育科技有限公司产生处置损失2323.85万元[123] - 转让青岛双杰生涯企业咨询有限公司产生处置收益3308.06万元[123] - 公司子公司康邦科技帮助400个教育单位完成顶层设计工作[58] - 康邦科技为2000多个教育单位提供顶层设计咨询服务[58] 公司治理和股权 - 公司董事会由9名成员组成其中包含3名独立董事[149] - 公司监事会设3名监事其中包含1名职工监事[152] - 公司已建立高级管理人员绩效评价与激励约束机制[156] - 公司审计委员会下设独立内审部直接对审计委员会负责[157] - 公司治理状况符合证监会及深交所发布的规范性文件要求[146] - 公司严格按照法律法规开展股东大会确保股东平等权利[147] - 公司业务人员资金财务均独立于控股股东[148] - 公司指定巨潮资讯网及四大证券报为信息披露渠道[153][154] - 公司内部控制体系贯穿生产经营各层面并不断完善[157] - 公司无控股股东和实际控制人，与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立[158] - 公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高管未在第一大股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[159] - 公司财务人员未在第一大股东控制的其他企业中兼职[159] - 公司资产独立完整，权属清晰，无第一大股东违规占用资产现象[159] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会等独立法人治理结构[159] - 公司设立独立财务部门并配备专职财务人员，具有独立财务核算体系[159] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.51%[160] - 2020年度股东大会投资者参与比例为19.10%[160] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.10%[160] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为14.85%[161] 高管变动和薪酬 - 公司于2021年10月15日完成董事会换届，包括董事长池燕明在内的9名董事、监事及高级管理人员因任期满离任[166][167] - 公司于2021年10月15日选举窦昕为新任董事长，窦昕1983年生，北京师范大学文学院毕业，曾任高思教育联合创始人及巨人教育高级副总裁[167][168] - 公司于2021年10月15日选举王辉为新任副董事长，王辉1964年生，清华大学工商管理硕士，曾任中海石油化学CEO兼总裁[169] - 公司财务总监刘顺利于2021年7月26日因个人原因离任，同日聘任张瑛为新任财务总监[167] - 公司董事会秘书张亮于2021年6月16日因个人原因离任[167] - 公司于2021年10月15日聘任刘辉为副总裁，刘辉1972年生，同济大学热能工程学士，1996年加入公司历任销售总监等职[167][169] - 公司于2021年10月15日选举张瑛为董事，张瑛1971年生，北京航空航天大学计算机财会专业毕业，2003年加入公司[167][169] - 公司于2021年12月18日聘任单鹏和宋振华为副总裁，单鹏1983年生曾任中文未来副总裁，宋振华1990年生曾任立思辰投资总监[167][172] - 公司独立董事团队全面更换，2021年10月15日新选举陈重（北大金融博士）、金向东（对外经贸经济学硕士）及孙光辉（注册会计师）担任[167][170][171] - 公司监事会主席杨静等3名监事于2021年10月15日因任期满离任，新任监事会主席为刘静（1978年生，人大国际经济与贸易专业）[166][171] - 公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为777.46万元[174] - 董事长兼CEO窦昕税前报酬总额为49.07万元[175] - 副董事长王辉税前报酬总额为73.24万元[175] - 董事兼副总裁刘辉税前报酬总额为56.4万元[175] - 董事兼财务总监张瑛税前报酬总额为52.08万元[175] - 董事兼副总裁赵伯奇税前报酬总额为41.14万元[175] - 独立董事陈重、金向东、孙光辉税前报酬均为2.34万元[175] - 离任董事兼副总裁全婷婷税前报酬总额为61.5万元[176] - 离任副总裁乔坤税前报酬总额为53.51万元[176] - 离任副总裁兼董事会秘书张亮税前报酬总额为43.7万元[176] - 副董事长王辉持有公司股份488,000股，因个人资金需求减持72,000股，减持后持股416,000股[163] - 董事兼财务总监张瑛持有公司股份906股[163] - 离任董事长池燕明持有公司股份107,901,480股，减持26,975,370股，减持后持股80,926,110股[164] - 离任董事兼副总裁王邦文持有公司股份10,704,639股[164] - 离任副总裁乔坤持有公司股份175,400股[164] - 离任副总裁兼财务总监刘顺利持有公司股份367,526股[165] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动总额为减持27,047,370股[165] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员持股总额为171,463,609股[165] - 报告期内公司存在董事会、监事会换届导致的董事、监事及高级管理人员离任情况[165] 董事会和委员会运作 - 公司2021年共召开董事会会议21次，第四届董事会召开16次，第五届董事会召开5次[178][179] - 董事窦昕、王辉、赵伯奇全年应参会21次，实际参会21次，出席率100%[180] - 董事刘辉、张瑛、朱雅特、陈重、金向东、孙光辉应参会5次，实际参会5次，出席率100%[180] - 董事池燕明、王邦文、全婷婷、王雪春、史元春应参会16次，实际参会16次，出席率100%[180] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参会情况，无缺席记录[180][181] - 战略委员会2021年4月25日召开会议讨论公司行业发展和未来战略[183] - 董事对公司有关事项未提出异议，所有建议均被采纳[181][182] - 独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式保持沟通，了解公司经营状况[182] - 独立董事对会计差错更正、关联交易、募集资金使用等事项发表独立意见[182] - 董事会专门委员会严格按照法律法规和公司章程要求履行职责[183] - 审计委员会于2021年4月16日确认2020年度审计报告及一季度财务报表[185] - 审计委员会于2021年8月13日确认半年报财务报表[185] - 审计委员会于2021年10月18日确认三季报财务报表[185] - 薪酬与考核委员会于2021年4月15日审议董事及高管薪酬政策[187] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数948人，其中母公司39人，主要子公司909人[189] - 公司技术人员数量为603人，占员工总数63.6%[189] - 销售人员数量为178人，占员工总数18.8%[189] - 本科及以上学历员工531人，占员工总数56%[189] - 大专学历员工336人，占员工总数35.4%[189] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3人[189] - 计入成本的职工薪酬总额为120.4507百万元，占公司成本总额的15.07%[191] - 2B类业务职工薪酬成本占比为15.31%[191] - 2C类业务职工薪酬成本占比为84.69%[191] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额17.96亿元，累计使用17.96亿元[109] - 募集资金变更用途金额3.347亿元，占募集资金总额29.77%[109] - 互联网教育云平台建设项目投资金额由承诺5.5亿元调整为3.073亿元[112] - 智能教育机器人研发中心项目投资金额由承诺1亿元调整为800万元[112] -