收入和利润（同比环比） - 营业收入4.73亿元，同比下降8.34%[36] - 归属于上市公司股东的净亏损2.13亿元，同比扩大126.67%[36] - 营业总收入同比下降8.3%至4.73亿元（2020年同期5.17亿元）[189] - 净亏损同比扩大127%至2.18亿元（2020年同期亏损0.96亿元）[190] - 基本每股收益-0.2449元/股，同比下降126.76%[36] - 加权平均净资产收益率-32.44%，同比下降29.6个百分点[36] - 学习服务业务收入2.2912亿元，同比增长26.20%[72] - 公司营业收入为4.7346亿元，同比下降8.34%[69] - 母公司营业收入同比下降71.5%至1159万元（2020年同期4068万元）[193] - 公司净利润为净亏损880.84万元，相比去年同期净亏损3091.89万元，亏损幅度收窄71.5%[194] - 基本每股收益亏损扩大至-0.2449元（2020年同期-0.1080元）[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.0547亿元，同比下降1.52%[69] - 销售费用为6685.85万元，同比下降28.74%[69] - 管理费用为1.7665亿元，同比上升23.75%[69] - 研发投入为6555.20万元，同比下降45.17%[69] - 学习服务业务成本1.3254亿元，同比增长63.62%[72] - 学习服务业务毛利率42.15%，同比下降13.23个百分点[72] - 内容（安全）管理解决方案成本同比增长10.59%至6637.79万元，占营业成本比重升至21.73%[73] - 教育产品及管理解决方案成本同比下降4.13%至2.39亿元，占营业成本比重降至78.21%[73] - 销售费用同比下降28.8%至6686万元（2020年同期9383万元）[189] - 研发费用同比下降40.1%至3228万元（2020年同期5389万元）[189] - 财务费用同比下降31.5%至3042万元（2020年同期4437万元）[189] - 公司利息费用为2680.52万元，相比去年同期3196.42万元，减少16.1%[194] - 公司利息收入为973.78万元，相比去年同期27.00万元，大幅增加3506.6%[194] 业务转型与结构调整 - 公司主营业务全面转型为ToB端智慧教育服务、课后延时服务内容、大屏端视频分发及ToC端艺术学习服务和AI伴学产品[4] - 公司原学科类培训业务将统一登记为非营利性机构并主动关停，预计该部分业务收入及利润将大幅下降[4][13] - 公司主营业务全面转型为ToB端和ToC端两大业务板块[44] - 公司主营业务逐步转型发展智慧教育服务及素质教育服务业务[58] - "双减"政策导致公司主营业务全面转型 划分为ToB端三大业务与ToC端两大业务[147] - 大语文学习服务业务收入占公司营业收入比例逐年增高[147] - 公司原大语文学习服务业务收入占比逐年增高[58] 业务线表现 - 学习服务业务收入2.2912亿元，同比增长26.20%[72] - 学习服务业务成本1.3254亿元，同比增长63.62%[72] - 学习服务业务毛利率42.15%，同比下降13.23个百分点[72] - 内容（安全）管理解决方案成本同比增长10.59%至6637.79万元，占营业成本比重升至21.73%[73] - 教育产品及管理解决方案成本同比下降4.13%至2.39亿元，占营业成本比重降至78.21%[73] - 公司已与百视通、歌华有线、小米电视、中国移动魔百和等平台签订合作协议[48] - 公司AI伴学产品拥有超过20个计算机软件著作权并申请国家专利[56] - 公司已制作并推出AI伴学产品豆神·语文本[50][56] - 公司已与数十家拥有IPTV和OTT播控牌照的大型平台合作[56] - 公司借助近百所学校成功合作经验开拓市场[56] 地区表现 - 北京地区收入4.4603亿元，占总收入94.2%[72] 管理层讨论和指引 - 2022年起美育全面进入中考计分将激活巨大存量市场[57] - 教育部2021年6月公布首批23个义务教育课后服务典型案例单位[59] - 2021年2月教育部要求推动义务教育学校课后服务全覆盖[59] - 公司筹划出售瑞特威 跨学网 新技术三家全资下属公司股权[144][151] - 公司出售康邦科技51.5%股权 其中王邦文购35% 温作斌购13% 京师奕阳购3.5%[149] - 公司收到康邦科技股权交易对手方合计6000万元人民币意向金[149] - 公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[143] 风险因素 - 公司线上线下非学科类培训需重新办理审批手续，审批通过存在不确定性[5][9] - 公司存在因教学网点不符合政策要求被关闭的风险，部分网点已进行整改或关停[6][9] - 公司应收账款余额较大，质保金占合同额5%-10%且回收周期达1-3年[12] - 中文未来存在2021年业绩承诺无法实现及计提商誉减值的风险[6][13] - 公司商誉金额显著增加，报告期内已计提部分商誉减值[10][11] - ToB端业务主要客户为学校及教育部门，合同执行期及结算周期较长[6][12] - 美育类课程新业务受政策管控、市场环境等多因素影响，存在发展不达预期风险[4][13] - 公司现有人员结构和数量可能无法满足新业务快速发展需求[6][15] - 公司对中文未来商誉计提减值准备6641万元人民币[148] - 中文未来资产组可辨认净资产账面价值121657万元人民币 可收回金额不低于108634万元人民币[148] 资产和现金流状况 - 经营活动现金流量净额-4829.71万元，同比改善85.14%[36] - 经营活动现金流量净额改善85.14%，从-3.2496亿元收窄至-4829.71万元[69] - 货币资金较上年末减少63.7%至1.33亿元，占总资产比重下降4.98个百分点[78] - 存货同比增长14.9%至5.82亿元，占总资产比重上升2.3个百分点[78] - 合同负债同比增长21.0%至6.10亿元，占总资产比重上升3.01个百分点[78] - 短期借款同比下降22.7%至4.00亿元，长期借款同比下降19.3%至3.39亿元[78] - 使用权资产新增1.18亿元，租赁负债新增7311.68万元，因新租赁准则变更[78] - 公司营业收入产生的现金流量净额为净流出4829.71万元，相比去年同期净流出32496.32万元，改善85.1%[198] - 公司投资活动产生的现金流量净额为净流出3207.37万元，相比去年同期净流出8084.61万元，改善60.3%[198] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为净流出9163.48万元，相比去年同期净流入16423.13万元，由正转负[199] - 公司销售商品提供劳务收到现金7.49亿元，相比去年同期8.11亿元，减少7.6%[197] - 公司期末现金及现金等价物余额为8588.91万元，相比去年同期19882.52万元，减少56.8%[199] - 货币资金从2020年底的3.65亿元大幅减少至2021年中的1.33亿元，降幅达63.7%[179] - 应收账款从2020年底的5.30亿元降至2021年中的4.77亿元，减少9.9%[179] - 短期借款从2020年底的5.17亿元降至2021年中的4.00亿元，减少22.6%[181] - 合同负债从2020年底的5.04亿元增至2021年中的6.10亿元，增长21.0%[181] - 母公司货币资金从2020年底的1.75亿元大幅减少至2021年中的0.17亿元，降幅达90.6%[183] - 未分配利润从2020年底的-30.63亿元扩大至2021年中的-32.75亿元，亏损增加6.9%[182] - 资产总额从2020年底的45.39亿元降至2021年中的43.22亿元，减少4.8%[180] - 负债总额从2020年底的36.83亿元略降至2021年中的36.81亿元，基本持平[181] - 所有者权益从2020年底的8.56亿元降至2021年中的6.41亿元，减少25.1%[182] - 母公司应收账款从2020年底的2.67亿元增至2021年中的2.88亿元，增长7.9%[183] - 流动负债合计下降1.97%至20.74亿元（期初21.15亿元）[186] - 长期借款下降12.8%至3.39亿元（期初3.88亿元）[186] - 未分配利润亏损扩大至25.93亿元（期初25.84亿元）[186] 子公司和投资表现 - 主要子公司北京立思辰新技术有限公司净利润为-2179.07万元人民币[97] - 主要子公司北京康邦科技有限公司净利润为-1414.99万元人民币[98] - 主要子公司百年英才（北京）教育科技有限公司净利润为-963.26万元人民币[98] - 主要子公司上海藤云教育投资有限公司净利润为-991.53万元人民币[98] - 主要子公司中文未来教育科技（北京）有限公司净利润为-3358.21万元人民币[98] - 公司处置宁夏立思辰银山教育产业有限公司产生投资损失1304.59万元人民币[98] - 资产减值损失达6624.30万元，占利润总额29.66%，主要因中文未来商誉减值[76] - 投资收益亏损1908.67万元，占利润总额8.55%[76] - 公司投资收益为3231.27万元，相比去年同期投资损失302.23万元，实现扭亏为盈[194] - 公司信用减值损失为373.87万元，相比去年同期信用减值收益317.74万元，由正转负[194] 募集资金使用情况 - 募集资金累计使用14.61亿元，剩余3.35亿元于2021年上半年永久补充流动资金[84][86] - 支付交易对手方现金对价项目投入56,600万元，投资进度100%，但本报告期实现效益为-399.28万元[87] - 重组相关费用实际投入4,605万元，超出原承诺3,000万元，投资进度100%[87] - 补充流动资金项目实际投入53,395万元，超出原承诺35,000万元，投资进度100%[87] - 互联网教育云平台建设项目投入30,727.33万元，投资进度55.87%，未达100%[87] - 智能教育机器人研发中心项目仅投入800万元，投资进度8%，远未达预期[87] - 安庆K12在线教育项目已终止，原承诺20,000万元资金未投入[87] - 互联网教育云平台项目因技术骨干离职导致研发进度放缓，最终变更资金用途[89] - 智能教育机器人项目因核心技术投入不足及应用场景选择犹豫导致进展缓慢[89] - 公司已将多个项目剩余募集资金共计33,472.67万元永久补充流动资金[87] - 募集资金承诺项目总投资额179,600万元，累计实现效益2,781.3万元[87] - 公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金3000万元人民币和1754.1万元人民币[90] - 公司使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金[90] - 公司变更剩余募集资金用途并将33472.67万元人民币及利息永久补充流动资金[90] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目合计影响-851.37万元，主要来自非流动资产处置损失[41] - 政府补助计入当期损益681.51万元[41] 关联交易和担保 - 与北京辰光融信技术有限公司的关联采购交易金额为5942.42万元，占同类交易金额比例为15.22%[125] - 公司获批的日常关联交易额度为13300万元，实际交易金额未超过获批额度[125] - 公司对子公司康邦科技提供担保总额为15000万元，实际发生担保金额合计13109.6万元[135] - 公司对子公司康邦科技的一笔担保金额为1843.2万元，目前尚未履行完毕[135] - 公司对子公司康邦科技的另一笔担保金额为2457.6万元，目前尚未履行完毕[135] - 公司对子公司合众、新技术提供担保额度13000万元，实际担保金额6800万元[135] - 公司2019年对康邦科技的一笔490万元担保已履行完毕[135] - 报告期末实际担保余额合计为21,310.54万元[138] - 实际担保总额占公司净资产比例为37.37%[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,100万元[137] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为60,600万元[137] - 北京康邦科技获北京银行综合授信8,000万元[139] - 康邦科技向北京银行申请并购贷款15,000万元[138] - 北京清科辰光投资管理中心获担保额度19,600万元[136] - 中文未来获担保额度3,000万元[136] - 百年英才获担保额度1,000万元[136] - 跨学网获担保额度1,000万元[137] 股东和股权变动 - 第一大股东池燕明协议转让18292170股（占总股本2.11%）予郭皓 每股价格从4.88元调整为3.54元[145] - 股份过户后池燕明持股80926110股（占总股本9.32%） 公司进入无控股股东状态[145] - 有限售条件股份减少15,488,906股，占比从16.22%降至14.44%[155] - 无限售条件股份增加15,488,906股，占比从83.78%升至85.56%[155] - 股份总数保持不变，为868,324,647股[155] - 池燕明持股99,218,280股（占比11.43%），其中限售股80,926,110股[161] - 窦昕持股78,873,028股（占比9.08%），其中限售股34,092,518股[161] - 香港中央结算有限公司持股13,705,119股（占比1.58%），均为无限售股[161] - 商华忠持股13,374,062股（占比1.54%），均为无限售股[161] - 张敏持股12,130,270股（占比1.40%），均为无限售股[161] - 王邦文持股10,704,639股（占比1.23%），其中限售股8,028,479股[161] - 高管锁定股变动导致限售股份减少15,488,906股[155][156] - 董事长池燕明持股99,218,280股，占总股本比例未直接披露，但期初持股107,901,480股，本期减持8,683,200股[166] - 董事兼总裁窦昕持股78,873,028股，占总股本比例未直接披露，但期初持股72,873,028股，本期增持6,000,000股[166] - 香港中央结算有限公司持有13,705,119股人民币普通股，占总股本比例未直接披露[163] - 股东窦昕持有无限售条件股份44,780,510股人民币普通股[163] - 股东池燕明持有无限售条件股份18,292,170股人民币普通股[163] - 股东商华忠持有无限售条件股份13,374,062股人民币普通股[163] - 股东张敏持有无限售条件股份12,130,270股人民币普通股[163] - 股东赵志军持有无限售条件股份5,470,000股人民币普通股，占总股本0.63%[163] - 股东付卫平持有无限售条件股份5,265,379股人民币普通股，占总股本0.61%[163] - 股东那日松持有无限售条件股份3,969,782股人民币普通股，占总股本0.46%[163] - 窦昕承诺将收购中文未来51%股权第一期税后价款的60%用于购买立思辰股票并分三年按35% 35% 30%解锁[114] - 窦昕承诺将收购中文未来10%股权价款中的1亿元用于购买立思辰股票并分三年按35% 35% 30%解锁[114] - 窦昕承诺将收购中文未来39%股权税后价款的60%用于购买立思辰股票并分三年按35% 35% 30%解锁[114] - 窦昕计划在2020年11月13日至2021年5月12日期间增持公司股份600万股至1200万股[115] - 2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票仍处于等待期[107] 管理层和人员变动 - 董事会秘书张亮于2021年6月16日离任[104] - 副总裁兼财务总监刘顺利于2021年7月26日因个人原因离任[104] - 财务总监张瑛于2021年7月26日聘任[104] 诉讼和承诺事项 - 涉及北京天仕博