财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为19.79亿元人民币，同比增长1.38%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2248.59万元人民币，同比大幅增长101.61%[27] - 第四季度营业收入达6.54亿元人民币，为全年最高季度[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为3703.31万元人民币[29] - 2019年第四季度营业收入为6.54亿元人民币，较第三季度的4.22亿元环比增长55.0%[82] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第四季度为-3703.31万元，第三季度为2035.79万元，环比下降282.0%[82] - 公司2019年营业收入197,933.77万元，同比增长1.38%[66] - 基本每股收益为0.0259元/股，同比实现扭亏为盈[27] - 加权平均净资产收益率为0.68%，较上年提升30.45个百分点[27] - 非经常性损益项目中获得业绩补偿款等收益6725.77万元人民币[33] - 公允价值变动损益为6725.77万元，占利润总额163.19%，主要由投资项目价值变动和业绩补偿款构成，不具有可持续性[105] - 资产减值损失为-1.53亿元，占利润总额-371.25%，主要由商誉减值损失、坏账损失及存货跌价损失构成，具有可持续性[105] - 投资收益为-414.85万元，占利润总额-10.07%，主要由权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资及其他收益构成，不具有可持续性[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年销售费用为2.53亿元，同比下降27.45%[91] - 2019年财务费用为9500.82万元，同比上升22.47%[91] - 2019年研发投入金额为2.30亿元，占营业收入比例为11.63%[93][94] - 教育产品及管理解决方案营业成本为10.42亿元，同比增长17.30%[84][87] 各条业务线表现：大语文学习业务 - 大语文学习业务现金收款54,989.81万元，同比增长127.85%[66] - 大语文学习业务确认收入43,807.53万元，同比增长142.90%[66] - 大语文直营学习中心数量111个，加盟学习中心数量325个[67] - 大语文报名学生人次311,619人，同比增长71.81%[67] - 大语文当期累计在读学生人次288,174人，同比增长99.52%[67] - 诸葛学堂2019年实现全网覆盖用户1500万人，品牌曝光超14亿次[67] - 公司拥有全国领先的大语文教研体系及独立研发配套教材[59] - 大语文初中教材系列（初一、初二）投入1002.73万元，完成进度100%[97] - 大语文海外版（北美）投入288.9万元，完成进度100%[97] - 部编版教材拓展材料（五、六年级）投入498.86万元，完成进度60%[97] 各条业务线表现：2C教育业务 - 2C教育业务收入68,271.66万元，同比大幅上升99.10%[66] - 公司2C端业务拓展将改变收入结构预收收入占比增加[10] - 纳约数学全价班长期课程学员近2000人[68] - 截至2020年3月31日，分校业务报名人次26,551，同比增加94.30%[67] - 诸葛书产品累计销售6000台[70] 各条业务线表现：升学服务业务 - 升学服务业务营业收入24464.13万元，同比增长29.74%[71] - 升学服务覆盖40万人次线下活动和数百万人次线上讲座，高考管家APP新增下载30万次累计达300万次[71] - 百年英才生涯规划测评管理系统投入211.79万元，完成进度100%[96] - 新高考课堂手机软件开发投入182.84万元，完成进度100%[96] - 艺考志愿填报服务系统投入261.94万元，完成进度100%[96] - 艺考志愿填报选校系统投入157.72万元，完成进度100%[96] 各条业务线表现：留学业务 - 留学业务签约学生人数达7000人，覆盖36个城市[72] - 公司在全国22个省市设有46家分公司，并在国内开设36个留学服务分支机构[39] - 公司与30多个国家的800多家教育机构签约，协议覆盖3000多所海外大中小学[135] - 留学服务范围将覆盖全国100座城市[135] 各条业务线表现：智慧教育业务 - 智慧教育业务营业收入103513.46万元，新签合同额6.39亿元来自876个客户[73] - 康邦科技在手订单金额5.13亿元，中标项目如北京十一晋元中学1144.31万元和潍坊四中1010.29万元[73] - 教育产品及管理解决方案收入175293.59万元，同比增长18.86%，占总收入88.56%[80] - 公司在中国教育信息化政府采购项目中连续多年中标规模名列前茅[55] - VR教育系统（二期）研发投入988.53万元，完成进度94%[96] - 教学智能辅助平台研发投入2696.17万元[98] - 学校信息化管理系统研发投入1686.82万元[98] - 新版报名系统（学生版）研发投入1064.31万元[98] - 教师教育平台研发投入527.8万元[98] 各条业务线表现：内容安全管理解决方案 - 内容安全管理解决方案收入20822.86万元，同比下降43.70%[80] - 内容（安全）管理解决方案2019年营业收入为2.08亿元，同比下降43.70%[84] 各地区表现 - 北京地区收入占比88.27%，金额174711.97万元，同比增长6.16%[80] - 公司在全国22个省市设有46家分公司，并在国内开设36个留学服务分支机构[39] - 公司在全国22个省市设有46分公司覆盖服务网络[54] - 公司在全国建立111个直营学习中心和325个加盟学习中心[38] 管理层讨论和指引：业务转型与战略重点 - 公司分拆信息安全业务全面转型为纯教育业务[11] - 公司转型为纯教育业务公司，大语文成为战略重点业务[137] - 公司提前布局线上教育加速线上线下融合业务模式[14] - 公司坚持线上加线下和2C by 2B运营模式实现快速异地复制[61] - 公司2020年将重点发展线上业务并提高线上收入占比[130] - 新高考业务计划覆盖全国5000万初中学生群体[131] - 公司旗下康邦科技将整合教育生态资源，连接政府、社会、学校和家庭，推动中国智慧教育全面升级[132] - 公司筹划建立立思辰企业大学，培养年轻干部并优化人员结构[135] - 公司通过情感计算和自然语言理解等技术打造教育大脑计划[60] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[15] - 公司2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[144] - 2019年度现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[144] - 公司2018年度出现首次亏损，2019年末母公司报表可供分配利润为负数[144] - 公司近三年（2017-2019）均未进行利润分配和资本公积金转增股本[145] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[147] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[147] 管理层讨论和指引：商誉与风险管理 - 公司商誉金额显著增加存在减值风险[8] - 公司2019年已计提部分商誉减值[8] - 公司通过业绩承诺和服务期限约定控制商誉减值风险[8] 其他没有覆盖的重要内容：市场环境与行业趋势 - 疫情期间禁止线下培训促进线上教育发展[14] - 语文学习需求提升因新高考改革使科目地位显著提升[53][54] - 新高考实行"3+3"模式，语文基础地位提升且考试难度加大[43] - 2022年前全国普通高中将全面使用语文新教材[42] - 强基计划自2020年起实施，取代高校自主招生工作[47] - 2019年全国高考报名人数1031万，创2010年以来新高[46] - 2018年全国普通本专科招生790.99万人，比上年增长3.87%，高考实际录取率达81.13%[46] - 语文培训市场远期空间有望超过3000亿元，基于1.8亿中小学生、30%参培率及5000元年收费测算[44] - 2016年教育信息化经费已超过2500亿元，2020年预算或将达到3500亿元以上[49] - 教育信息化经费占教育经费比例不低于8%[49] - 教育信息化2.0行动计划推动智慧校园建设成为趋势[55] - 公司是中国A股市场语文学习服务、高考升学服务及智慧校园领域龙头或领先企业[51] 其他没有覆盖的重要内容：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元人民币，同比改善241.85%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长241.85%至2.15亿元[101][102] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降162.22%至-8.23亿元[101][102] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长201.35%至7.14亿元[101][102] - 经营活动现金流入同比下降7.70%至20.98亿元[101] - 投资活动现金流入同比下降84.15%至1.41亿元[101][102] - 筹资活动现金流入同比上升109.92%至16.29亿元[101][102] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债 - 公司资产总额为76.57亿元人民币，较上年末增长4.12%[27] - 货币资金期末余额4.58亿元，占总资产比例5.98%，较期初增加0.70个百分点[108] - 短期借款期末余额7.74亿元，占总资产比例10.11%，较期初增加5.84个百分点，主要系新增中行短期贷款[108] - 长期借款期末余额5.42亿元，占总资产比例7.08%，较期初增加3.40个百分点，主要系新增中行长期贷款[108] - 存货期末余额4.26亿元，占总资产比例5.56%，较期初下降2.04个百分点[108] - 应收账款期末余额6.69亿元，占总资产比例8.73%，较期初下降0.53个百分点[108] - 其他权益工具投资期末余额2.64亿元，占总资产比例3.45%，较期初增加1.28个百分点，主要系新增三好网等项目投资及公允价值变动[108] - 公司应收账款余额较大周转速度较慢[10] - 质保金占合同额5%-10%且回收期为一至三年[10] - 公司处置敏特昭阳51%股权导致股权资产变化[56] - 无形资产较上年增加因知识产权售后回租融资确认[56][57] 其他没有覆盖的重要内容：募集资金使用 - 2016年通过发行股份募集资金总额为17.96亿元[114][115] - 截至报告期末已累计使用募集资金总额为14.61亿元[114] - 累计变更用途的募集资金总额为2亿元，占募集资金总额的11.14%[114] - 尚未使用募集资金总额为3.35亿元[114] - 募集资金专户余额为47.83万元，理财账户中含募集资金433.05万元[117] - 互联网教育云平台建设项目报告期内支出2700万元，累计支出3.07亿元，投资进度55.87%[119] - 智能教育机器人研发中心项目累计投入800万元，投资进度仅8%[119] - 支付交易对手方现金对价项目累计投入5.66亿元，实现效益1596.3万元[119] - 补充流动资金项目调整后投资总额为5.34亿元，已全部投入[119] - 安庆K12在线教育项目已变更用途，原承诺投资额2亿元[119] - 承诺投资项目总额为179,600万元人民币[120] - 互联网教育云平台建设与运营项目投资进度放缓且未达预定状态[120] - 智能教育机器人研发中心项目因技术风险仅进行有限投入[120] - 安庆K12在线教育项目已终止并将节余资金永久补充流动资金[120] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金4,754.1万元[121] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为3.5亿元人民币[121] - 使用闲置募集资金购买理财产品额度为1亿元人民币[121] - 截至2019年底理财账户中募集资金余额为433.05万元[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[122] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现与股权交易 - 子公司北京立思辰新技术有限公司净亏损9113.78万元人民币[127] - 子公司北京康邦科技有限公司净利润8243.63万元人民币[127] - 子公司百年英才教育科技有限公司净利润4153.03万元人民币[127] - 子公司上海叁陆零教育投资有限公司净利润4869.37万元人民币[127] - 中文未来教育科技公司净利润1.39亿元人民币[128] - 转让北京敏特昭阳产生投资收益-222.37万元人民币[128] - 公司报告期未出售重大资产但存在重大股权出售情况[123][124] - 出售北京敏特昭阳科技发展有限公司51%股权交易价格为8728.58万元人民币[125] - 股权出售产生投资收益-222.37万元人民币对净利润贡献比例为-7.32%[125] - 公司向宁波梅山保税港区启志企业管理合伙企业出售敏特昭阳51%股权交易作价为1.02亿元（10200万元）[169] - 公司向中关村并购母基金转让敏特昭阳剩余49%股权交易金额为1亿元（10000万元）[170] - 2019年5月10日披露出售子公司股权暨关联交易公告[171] 其他没有覆盖的重要内容：研发投入与项目 - 研发人员数量为433人，占员工总数比例16.47%[93] - 北师大教师培训研究体系投入712.61万元，完成进度20%[97] - 加盟服务私有化定制云平台投入285.27万元，完成进度70%[97] - 报告期投资额7.97亿元，较上年同期10.77亿元下降25.98%[112] 其他没有覆盖的重要内容：客户与销售集中度 - 前五名客户合计销售金额为3.02亿元，占年度销售总额比例15.25%[88] - 线上线下共计为近200万高中生提供咨询指导服务[54] 其他没有覆盖的重要内容：担保与贷款 - 报告期内对外担保实际发生额合计为25883.98万元[176] - 报告期末实际对外担保余额合计为12704.42万元[176] - 对北京清科辰光投资管理中心担保总额度为32940万元[176] - 对北京清科辰光投资管理中心实际担保金额为10480.85万元[176] - 对北京清科辰光投资管理中心另一笔实际担保金额为15403.13万元[176] - 对立思辰新技术担保总额度为13000万元[176] - 立思辰新技术单笔最大实际担保金额为2147.62万元[177] - 对子公司立思辰新技术累计发生多笔担保，单笔最小金额为19.12万元[177] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为52,260.24万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为24,097.09万元[179] - 报告期内公司审批担保额度合计13,900万元[179] - 报告期末公司实际担保余额合计为36,801.51万元[179] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.99%[179] - 为股东及关联方提供担保余额为12,704.42万元[179] - 康邦科技2017年获得15,000万元并购贷款[180] - 立思辰新技术2015年获13,000万元固定资产贷款[180] - 康邦科技2019年获8,000万元综合授信[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[181] 其他没有覆盖的重要内容：委托理财 - 公司使用闲置募集资金进行银行理财委托理财发生额为400万元人民币[183] - 公司使用闲置自有资金进行银行理财委托理财发生额为5,350.11万元人民币[183] - 委托理财总发生额为5,750.11万元人民币且未到期余额和逾期金额均为0[183] 其他没有覆盖的重要内容：股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变为868,324,647股[193] - 有限售条件股份减少17,768,213股至160,213,908股（占比18.45%）[193] - 无限售条件股份增加17,768,213股至708,110,739股（占比81.55%）[193] - 境内法人持股减少21,085,340股至3,259,350股（占比0.38%）[193] - 境内自然人持股增加3,317,127股至156,954,558股（占比18.08%）[193] - 池燕明持有高管锁定股111,918,697股为最大限售股东[196] - 窦昕新增高管锁定股29,607,518股[196] - 报告期末普通股股东总数44,067户，较上一月末41,393户增加6.5%[199] - 第一大股东池燕明持股132,524,929股（占比15.26%），