财务业绩：收入和利润（同比/环比） - 营业收入为12.25亿元，同比下降22.63%[16] - 2021年营业收入122,522.42万元，同比下降22.63%[34] - 公司2021年营业收入12.25亿元，同比下降22.63%[40] - 营业收入同比下降22.63%至12.25亿元，2020年为15.84亿元[54] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.01亿元，较上年亏损收窄[16] - 公司2021年度归母净利润亏损100.5282百万元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,052.82万元，业绩亏损[34] - 公司2021年归属上市公司股东净利润为-10052.82万元[40] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.38亿元[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，为全年亏损最大的季度[19] - 加权平均净资产收益率为-5.24%，较上年改善18.57个百分点[16] 财务业绩：成本和费用（同比/环比） - 医药制造营业成本同比下降46.88%至2.26亿元[57] - 医药流通营业成本同比增长44.66%至1.12亿元[57] - 其他业务成本同比大幅增长420.88%至1138.11万元[61] - 销售费用同比下降15.08%至7.144亿元[66] - 管理费用同比下降27.69%至1.432亿元[66] - 财务费用同比下降77.02%至1951万元，主要因偿还借款所致[66] - 研发费用同比下降6.67%至1.002亿元[66] 业务线表现：医药制造 - 医药制造收入同比下降27.08%至10.51亿元，占比85.8%[54] - 艾司奥美拉唑肠溶胶囊因国家集采致销量及单价大幅下降[34] - 核心产品卡纳琳销量较去年实现较大幅度增长[42] - 公司产品莱美舒受集采政策影响销量下降[43] - 卡纳琳在其他适应症领域拓展实现增长[35] - 卡纳琳为全国独家淋巴示踪剂产品[36] - 卡纳琳连续四年获原研药专利药优秀品牌奖[31][36] - 注射用艾司奥美拉唑钠中标第五批全国药品集采[35] - 注射用艾司奥美拉唑钠以4.43元/支价格中标全国集采，实际采购量为46.92万支[46] - 纳米炭混悬注射液发明专利有效期至2022年5月13日，注册分类为化药4+5类[46] - 伏立康唑片（抗感染药物）于2021年获批生产，注册分类为化药4类[46] - 公司伏立康唑片于2021年11月取得注册证书[44] - 公司产品胞磷胆碱钠氯化钠注射液新纳入2021年国家医保目录[45] - 制剂产品销售量同比下降50.06%至5222.44万支/瓶/袋/盒[58] - 大输液类收入同比大幅下降81.5%至3082.88万元[54] 业务线表现：医药流通与其他业务 - 医药流通收入同比增长28.22%至1.35亿元，占比10.99%[54] - 主营业务收入为12.11亿元，占营业收入总额的98.81%[17] - 经销模式收入同比下降23.74%至12亿元，占比97.93%[54] 地区表现 - 西北地区收入同比增长35.17%至1.67亿元[54] 研发与创新 - 研发投入金额为1.18亿元，占营业收入比例9.63%[69] - 研发人员数量同比下降4.03%至119人[68] - 子公司瀛瑞医药纳米炭项目已完成临床前研究[44] - 子公司康德赛个体化肿瘤疫苗项目于2021年6月提交pre-IND申请[44] - 公司连续多年荣获中国化学制药行业多项大奖[37] - 公司2019年被认定为国家级技术创新示范企业[36] 投资与子公司活动 - 公司投资299万美元认购Replicor Inc. 23万股普通股，单价13美元/股[50] - 公司以2500万元人民币投资凡诺西，获得6.94%股权及FNX010项目中国独家销售权[50] - 子公司莱美香港与AglaeaPharma合作获得大中华区独家许可权及分许可权[49] - 公司处置四川禾正、莱美金鼠等子公司股权以聚焦抗肿瘤、消化道等核心领域[51] - 产业投资基金赛富健康合资成立先赞医疗器械，发展一次性可视化内窥镜技术[50] - 对广西阿格莱雅生物科技投资5000万元，持股比例44.44%[82] - 对重庆比邻星私募股权投资基金投资1.6亿元，持股比例41.67%[82] - 重大股权投资合计金额2.1亿元[84] - 广西阿格莱雅投资项目本期投资亏损134.49万元[82] - 以公允价值计量金融资产期末金额3.88亿元，初始投资成本3.61亿元[86][87] - 报告期内购入以公允价值计量金融资产3239.73万元[86] - 报告期内售出以公允价值计量金融资产405.45万元[86] - 报告期投资额同比下降39.02%至9236.73万元，上年同期为15146.39万元[83] - 子公司莱美医药2021年净亏损3,912.66万元[101] - 子公司成都金星2021年净亏损3,275.99万元[101] - 子公司莱美隆宇2021年净利润1,415.88万元[101] - 子公司康德赛2021年净亏损2,605.17万元[101] - 子公司瀛瑞医药2021年净亏损1,028.41万元[101] - 莱美医药2021年净利润为-3,912.67万元，同比减少2,522.84万元[103] - 莱美医药因诉讼确认营业外支出约3,537万元[103] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比下降51.78%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.78%至1.083亿元[71] - 经营活动现金流量净额同比下降51.78%至1.0828亿元，主要因销售商品收款减少[72] - 投资活动产生的现金流量净额为1.572亿元，上年同期为-1.11亿元[71] - 投资活动现金流量净额同比增加2.6816亿元至1.5719亿元，主因处置子公司收款增加及投资支付减少[72] - 筹资活动现金流量净额同比增加0.9742亿元至0.3605亿元，主因完成定向发行股票募集资金[73] 资产与债务状况 - 资产总额为29.27亿元，同比下降7.02%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为21.56亿元，同比大幅增长84.10%[16] - 货币资金占总资产比例上升1.85个百分点至19.11%[78] - 存货同比下降46.82%至1.5777亿元，主因集采政策导致部分品种销量下滑[78] - 短期借款同比下降85.47%至1.3亿元，主因偿还借款[78] - 长期股权投资同比下降62.02%至0.9372亿元，主因转让联营企业股权[78] - 年末计提存货跌价准备约2,700万元[34] - 资产减值损失达-0.2798亿元，占利润总额26.41%[76] - 信用减值损失达-0.2348亿元，占利润总额22.15%[76] 募集资金使用 - 2021年募集资金总额10.65亿元，已使用9.64亿元[89] - 尚未使用募集资金1.05亿元（含利息收入），用途为补充流动资金[89] - 募集资金承诺投资总额为106,451.59万元[92] - 偿还借款项目投入70,130.7万元，完成进度100.19%[90][94] - 补充流动资金项目投入26,267.13万元，完成进度72.06%[92] - 截至期末累计投入募集资金总额96,397.83万元[92] - 偿还借款项目超投资额130.7万元，系利息收入净额[94] - 未使用募集资金将继续用于补充流动资金[94] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[95] - 公司完成向特定对象发行243,670,000股股票[40] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为5979.53万元[23] - 其他收益中政府补助达0.5980亿元[76] - 营业外收支净额受诉讼影响为-3,537.73万元[34] 管理层讨论与未来战略 - 公司将继续依托肿瘤类重点产品卡纳琳学术优势地位持续开发乳腺胃肠妇科肿瘤等其他肿瘤领域市场[111] - 子公司瀛瑞医药将继续自主开发纳米炭后续品种扩充抗肿瘤领域产品线[111] - 公司产品注射用艾司奥美拉唑钠已获批上市将提升公司在消化道药物市场份额增强PPI领域竞争优势[111] - 公司将加快注射用艾司奥美拉唑钠市场开发进度通过工艺优化降低成本拓展市场终端提升PPI抑制剂产品市场占有率[112] - 公司通过AglaeaPharma新药筛选平台产出大量候选化合物独家授权给广西阿格莱雅在大中华区开发运营[112] - 公司面临行业政策风险包括医保控费带量采购药品生产工艺核查化药注册分类改革一致性评价等政策影响[115] - 公司面临药品降价风险因集中带量采购政策推广可能导致招投标落标或价格大幅下降压缩盈利空间[115] - 公司技术开发存在高风险从研制到生产需经小试中试临床等环节周期长成本高开发失败可能影响盈利[116] - 公司存在产品质量安全风险虽通过控制原材料优化生产流程等措施加强质量管理仍不排除发生风险可能[116] - 新冠疫情若无法有效控制可能对公司业绩造成不利影响全球疫情防控仍存在较大不确定性[115] - 公司参与投资设立多个产业并购基金，面临宏观经济及市场波动带来的投资失败风险[117] - 环保监管力度持续加大，可能导致公司环保投入增加及污染物排放不达标受处罚风险[117] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为广西梧州中恒集团股份有限公司[9] - 公司实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会[9] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规完善治理结构，实际状况符合监管要求[124] - 公司股东大会规范运作，保障股东知情权、参与权和表决权[124] - 控股股东未干预公司决策和经营活动，公司保持业务、资产、人员、机构和财务独立[125][128] - 董事会人数及构成符合法律法规要求，董事勤勉尽责履行义务[125] - 监事会依法对公司重大事项及财务状况进行监督[126] - 公司严格执行信息披露制度，确保信息真实、准确、及时、公平、完整[126] - 公司通过多种方式加强投资者关系管理，包括网上说明会、调研活动和电话会议等[127] - 公司拥有独立完整的生产、采购和销售系统，不依赖股东或关联方[128] - 公司建立独立人力资源管理体系，高管按《公司法》和《公司章程》规定产生[128] - 公司财务部门独立，建立独立财务核算体系及财务会计制度[129] - 公司为规避与控股股东中恒集团同业竞争于2021年2月5日以人民币1.65亿元转让禾正制药股权[130] - 中恒集团承诺保证莱美药业资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立、人员独立[194] - 中恒同德、广投国宏承诺与中恒集团在重大经营决策中保持一致行动[195] - 邱宇承诺未从事且未来不会从事与公司构成同业竞争的业务活动[195] - 邱炜及重庆科技风险投资有限公司承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[196] - 中恒集团、中恒同德、广投国宏承诺股份限售期为36个月[197] - 中恒集团自非公开发行股票上市之日起36个月内不转让所认购新股[198] - 邱宇与中恒集团签署《表决权委托协议》确保填补回报措施履行[198] - 中恒集团承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[198] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为及不与履职无关的投资活动[199] - 公司未来股权激励方案行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[200] - 中恒集团为确保对莱美药业的相关承诺有效期至2021年3月[200] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 董事长彭伟民因工作调整于2021年12月30日离任[135] - 董事陈晓晖因个人原因于2021年12月10日离任[135] - 监事陈凤因个人原因于2021年12月30日离任[135] - 梁建生于2021年12月被选举为新任董事长[135] - 谭明越于2021年12月30日被选举为新任监事[135] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为117.91万元[134] - 副总经理汪若跃2021年税前报酬为101.066万元[134] - 副总经理兼董事会秘书崔丹2021年税前报酬为16.844万元[134] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为429.69万元[152] - 副总经理汪若跃税前报酬最高为62.07万元[152] - 总经理邱戎钊税前报酬为51.06万元[152] - 副董事长冷雪峰税前报酬为50.34万元[152] - 副总经理胡雷冰税前报酬为45.06万元[152] - 职工监事许辉川税前报酬为46.35万元[152] - 监事会主席袁媛税前报酬为41.34万元[152] - 财务总监赖文税前报酬为40.93万元[152] - 董事会秘书崔丹税前报酬为40.55万元[152] - 三名独立董事陈耿、陈煦江、李长碧各自领取津贴6.00万元[152] - 公司全体董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股且无增减持变动[132][133] 董事会与委员会运作 - 第五届董事会2021年共召开会议21次[155][156] - 董事梁建生本报告期应参加董事会次数1次，现场出席1次[157] - 董事彭伟民本报告期应参加董事会次数11次，现场出席2次，通讯方式参加9次[157] - 董事欧日华本报告期应参加董事会次数12次，现场出席3次，通讯方式参加9次[157] - 董事胡雷冰本报告期应参加董事会次数12次，现场出席4次，通讯方式参加8次[157] - 董事唐伟琰本报告期应参加董事会次数12次，现场出席1次，通讯方式参加11次[157] - 董事陈晓晖本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式参加8次[157] - 董事冷雪峰本报告期应参加董事会次数12次，现场出席4次，通讯方式参加8次[157] - 董事陈耿本报告期应参加董事会次数12次，现场出席1次，通讯方式参加11次[157] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[158] - 审计委员会召开4次会议，审议2020年度经审计财务报告等关键议案[161] - 战略委员会召开1次会议，审议通过投资设立合资公司议案[161] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议2020年度及2021半年度董监高薪酬议案[162] - 提名委员会召开1次会议，审议通过非独立董事候选人提名议案[162] 关键管理人员背景 - 冷雪峰自2016年3月起担任公司董事、副董事长、副总经理[137] - 欧日华自2020年6月起担任公司董事，具有丰富的药品营销管理经验[138] - 胡雷冰先生从事财务会计工作三十九年具有丰富财务管理经验[140][144] - 唐伟琰女士从事法律合规管理企业管理法人治理管理近十年具有丰富法律管理经验[140] - 陈煦江先生为西南财经大学会计学博士重庆工商大学会计学教授硕士生导师[141] - 陈耿先生为西南财经大学博士重庆大学博士后现任重庆大学会计学教授[141] - 李长碧女士自2016年1月起在贵州省百年聚公益基金会担任主任秘书长[142] - 袁媛女士自2011年2月在公司工作现任公司经营管理部经理监事会主席[142] - 邱戎钊先生自2021年7月起担任重庆市莱美医药有限公司执行董事总经理[143] - 冷雪峰先生自2016年3月起担任公司董事副董事长副总经理[145][146] - 汪若跃女士自2016年3月起担任公司副总经理具有丰富药品生产质量管理经验[146] - 赖文女士自2016年3月起担任公司财务总监[147] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数935人，其中母公司485人，主要子公司450人[164] - 生产人员158人，销售人员224人，技术人员227人，财务人员48人，行政人员278人[164] - 员工教育程度：硕士及以上66人，本科314人，专科331人，高中及以下224人[164] - 当期领取薪酬员工总人数945人，略高于在职员工总数[164] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[164] - 公司为员工缴纳各项社会保险及住房公积金，并提供交通餐费通讯补贴等福利[165] - 公司2021年开展药品研发及注册法规、国家药品管理办法要求法律法规、生化分析基础及操作、生化产品知识、质量管理体系培训、消防安全环保等