财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.14亿元人民币，同比增长19.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元人民币，同比增长9.50%[12] - 营业利润为46,857.50万元，同比增长10.94%[94] - 归属于上市公司股东的净利润为38,451.72万元，同比增长9.50%[94] - 第四季度营业收入为13.47亿元人民币，为全年最高季度[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，为全年最高季度[14] - 第四季度营业收入为1,347,250,579.82元，显著高于前三季度[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额1,629,704,672.25元，同比增长14.00%[103][111] - 游戏业务成本1,090,698,758.22元，同比增长34.86%，占营业成本比重66.93%[111] - AI/ICT运营管理业务成本469,687,376.99元，同比下降15.90%，占营业成本比重28.82%[111] - 游戏业务营业成本同比上涨34.86%[112] - 物联网/通讯业务营业成本同比大幅上涨279.20%[112] - 创新服务业务营业成本同比下降62.49%[112] - 游戏运营成本同比上涨32.43%至9.99亿元[113][114] - 人工成本同比上涨73.52%至2.38亿元[113][114] - 外购软硬件及服务成本同比下降27.11%至3.64亿元[113][114] - 销售费用同比上涨30.92%至12.40亿元[121][122] - 研发费用同比上涨23.58%至2.63亿元[122] 各条业务线表现：游戏业务 - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险可能影响盈利能力[2] - 公司存在老游戏收入下滑与新游戏未能及时填补的风险[2] - 互联网游戏业务收入为3,264,804,318.04元，占总收入75.67%，同比增长35.60%[96] - 游戏业务收入3,264,804,318.04元，同比增长35.60%，毛利率66.59%[103][107] - 主要游戏产品《Age of Origins》收入为1,779,002,058.09元，占游戏业务收入54.49%[100] - 游戏业务推广营销费用总额为1,131,446,208.07元，其中《Age of Origins》占比51.05%[100] - 公司2021年多次进入中国手游发行商出海月收入排行榜前10名[32] - 公司是中国手游出海的代表性公司之一[32] - 公司产品《Age of Origins》2021年海外月流水突破2400万美元[55] - 《Age of Origins》位列2021年中国手游海外收入排行榜第15位[55] - 《战火与秩序》位列2021年中国手游海外收入排行榜第26位[55] - 《Infinite Galaxy》单月流水近400万美元[58] - 《旭日之城》在中国iOS畅销榜排名从500名外稳步提升至70名左右[57][58] - 策略类手机游戏具有产品生命周期长、用户付费持续时间长、平均付费数额大等特点[78] - 天津壳木软件有限责任公司净利润占合并净利润10%以上，主要游戏产品《Age of Origins》和《War and Order》充值流水及利润保持较高水平[144] - 新游戏《Infinite Galaxy》在海外上线推广，子公司盈利保持增长趋势[144] - 手机游戏业务将推出自研卡牌品类《代号el》模拟经营品类《代号dl》及角色扮演新品[164] - 公司研发中Everland游戏项目，采用Unity3D引擎开发新时代复合策略手机游戏[125] 各条业务线表现：ICT运营管理及软件与信息技术服务 - ICT运营管理业务涉及电信金融互联网等大型企业的数字化解决方案[7] - 软件与信息技术服务业收入为1,049,464,339.60元，占总收入24.33%，同比下降11.67%[96] - 公司连续多年占据IT服务管理市场占有率榜首[31] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴[31] - 大IT智能运营产品体系为多个电信运营商集团及大型企业建设DevOps平台及技术中台[39] - 混合多云管理平台产品实现多家运营商混合多云管理平台的商用[39] - 5G消息运营条线中标多个运营商省份CSP平台[39] - 公司深耕ICT运营管理领域20余年，长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构[38] - 公司参与中国移动全国31省35个节点的IT网管项目建设及运营[51] - 公司承担中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营[51] - 公司为中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台提供建设及运营[51] - 电信行业收入520,529,459.16元，同比下降28.00%，毛利率60.87%[103][108] - 交通能源及其他行业收入393,721,902.07元，同比增长35.95%，毛利率提升12.50个百分点至35.26%[103][108] - 2022年新增低代码平台算网大脑AI引擎等核心能力完善大IT智能运营产品体系[159] - 研发面向新架构、新环境的ICT运营管理产品并获客户认可[176] - ICT运营管理业务持续跟踪运营商5G推广与算力网络建设发展[146] 各条业务线表现：物联网/通讯业务 - 公司物联网与通讯产品涵盖智慧安防与专网通信两个方向[33] - 物联网/通讯业务收入为97,302,799.13元，占总收入2.26%，同比增长264.33%[96] - 物联网/通讯业务收入97,302,799.13元，同比增长264.33%，毛利率54.73%[107] - 公司自主研发融合通信专网系统，具备5G及物联网终端接入能力，解决高电磁环境和高信息安全场景应用难题[61] - 物联网通讯业务安防通信一体化产品部署长度达到55公里[156] - 物联网通讯业务引入超过20家渠道合作伙伴涉及交通能源核工业等多个行业[157] - 智慧墙产品中标秦山核电一号机组安防项目首次作为核电标准防区防护手段[156] - 公司研发团队规模保持约百人专注于智慧安防与工业互联网产品线[155] - 参与国家工信部5G+工业互联网高质量网络和公共服务平台项目通过中期考评[156] - 公司已完成5G网络系统项目，为特殊行业提供定制化5G专网系统及终端设备安全接入方案[125] - 公司已完成智慧墙6.0系统项目，打造基于智慧线产品的新一代物联网周界安防探测系统[125] - 子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司物联网及通信业务收入为1.099亿元人民币，净亏损5,444.08万元人民币[143] - 公司物联网业务被纳入国家新型基础设施建设和数字经济重点产业战略规划[149] - 强化智慧安防、工业互联网两个方向的研发投入[165] - 采用差异化竞争策略在工业互联网产品领域获得细分场景竞争优势[166] 各条业务线表现：人工智能/大数据业务 - 自然语言处理NLP技术应用于机器翻译舆情监测等领域[6] - 人工智能/大数据业务在16个行业领域实施交付，积累140多个语义应用场景和200多个语义服务[35] - 鼎富智能获评2021年度合肥高新区潜在独角兽企业并荣获2021智能经济30强[35] - 人工智能领域已申请专利283件，其中发明专利272件，获得授权专利111件，发明专利104件[69] - 中文信息处理开放创新平台汇聚40多位专家学者团队，封装120多项自然语言处理服务及10余项行业解决方案[69] - 语义工厂服务覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[69] - 智能客服产品具备文本机器人、语音机器人、决策中枢和运营标注平台四大模块[69] - 公安领域积累有效训练样本数千万份，形成大量特殊领域向量化专业词汇[72] - 公司具备采集多类型源端数据能力，包括关系型数据库、大数据平台和非结构化文件等[73] - 采用分布式计算支撑数据深度分析和挖掘，结合图形数据库提供知识图谱图计算能力[74] - 智慧园区产品融合移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等先进技术[69] - 2021年加大软硬结合解决方案投入，具备业务规划咨询+技术产品输出+落地运营服务的全案能力[71] - 公司智慧语义认知技术已通过平台在16个行业领域积累140多个语义应用场景和200多个语义服务[82] - 子公司鼎富智能科技有限公司人工智能业务收入为2.848亿元人民币，净利润2,446.39万元人民币[143] - 参股公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司大数据业务净亏损3,990.97万元人民币，投资收益绝对值占合并净利润10%以上[143][145] - 人工智能业务符合国务院《新一代人工智能发展规划》"三步走"战略目标，2025年产业规模目标未明确披露[150] - 人工智能业务深耕公安、金融、政务等行业领域[167] - 智能客服产品围绕文本机器人、语音机器人、决策中枢、运营标注平台四个模块[167] 各条业务线表现：云业务 - 公司云业务推出云账单和成本管理工具Ultra-Tweaker[42] - 公司成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴，获得云迁移、云管工具、Devops等多项技术能力认证[42] - 云业务事业部2018年底成立，2019年成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴[42] - 公司获得AWS云迁移最高能力认证及CMMI L5级认证[49] - 云业务重点服务中国企业海外游戏发行跨境电商及智能车联网云服务领域[163] 各地区表现 - 海外地区收入为3,194,282,263.82元，占总收入74.04%，同比增长37.34%[96] - 海外地区收入3,194,282,263.82元，同比增长37.34%，毛利率67.16%[104] - 公司产品覆盖全球150多个国家和地区[53] 管理层讨论和指引：业务展望与战略 - 2022年尝试构建SaaS服务能力推动中小企业数字化智能运营解决方案[161] - 持续打造零信任安全运营和数据安全三大创新业务赛道完善安全能力[162] - 推进现有产品线100%国产化替换以减少进口供应链依赖[165] - 通过投资、并购整合产业链上下游企业资源形成协同效应[171] - 2022年持续强化降本提质增效及减员增效的成本管控措施[172] - 物联网/通讯和人工智能/大数据两大市场处于行业高速发展期[174] - 电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域[175] 管理层讨论和指引：风险因素 - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险可能影响盈利能力[2] - 公司存在老游戏收入下滑与新游戏未能及时填补的风险[2] - 公司游戏产品运营存在无法通过备案审核或审批的风险[177] - 新游戏无法按时推出将难以弥补老游戏收入下滑[178] - 虚拟货币和资产业务受限可能对经营业绩产生重大不利影响[177] - 高端人才储备不足将制约企业发展[179] - 新冠疫情导致项目签约实施与验收进度滞后[180] - 原材料人工和物流等成本上涨可能影响经营业绩[180] - 应收账款的回款速度相对较慢[181] - 存在商誉减值风险可能影响当期业绩[182] 其他财务数据：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6030.28万元人民币[16] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为416,666.65元[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,263,253.21元[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,085,780.85元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,819,595.08元，其中进项税加计扣除3,518,410.28元，个人所得税手续费返还1,301,184.80元[17] - 非经常性损益合计为65,548,022.83元[17] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元人民币，同比下降35.99%[12] - 经营活动现金流入小计同比增长11.44%至34.76亿元[132] - 经营活动现金流出小计同比增长23.72%至30.65亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.99%至4.11亿元[132] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长196.08%至8.71亿元[132] - 投资活动现金流出小计同比增长111.98%至10.80亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元同比略减2.89%[132] - 筹资活动现金流入小计同比下降64.10%至1.90亿元[132] - 筹资活动现金流出小计同比下降58.78%至3.71亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元同比改善51.16%[132] - 现金及现金等价物净增加额同比下降95.04%至178万元[132] 其他财务数据：资产与投资 - 资产总额为52.48亿元人民币，同比增长1.12%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为43.26亿元人民币，同比增长10.19%[12] - 长期股权投资下降62.92%至3833万元[135] - 短期借款下降55.08%至1.37亿元[135] - 合同负债下降39.58%至1.34亿元[135] - 报告期投资额2.85亿元，较上年同期增长379%[138] - 对子公司实缴出资及增资1.64亿元[138] - 对参股企业投资0.66亿元[138] - 新增房产投资0.55亿元[138] - 长期股权投资金额为0.38亿元[183] - 其他非流动金融资产金额为1.93亿元[183] - 转让宁波普天通信技术（香港）有限公司对合并报表产生的影响为135.91万元人民币[144] 其他财务数据：收益与损失 - 投资收益为-5385万元，占利润总额比例-11.51%[134] - 信用减值损失为-4961万元，占利润总额比例-10.60%[134] - 其他收益为7064万元，占利润总额比例15.10%[134] 其他财务数据：研发投入 - 研发人员数量减少至1,099人，同比下降9.92%[126] - 研发投入金额增至256,941,141.72元，同比增长20.32%[126] - 研发投入占营业收入比例为5.96%，与上年基本持平（2020年：5.94%）[126] - 研发支出资本化金额为86,117,013.80元，资本化率33.52%[126] - 博士学历研发人员减少50%（2人），硕士学历增加9.84%（67人）[126] - 30岁以下研发人员占比最高（555人），但同比下降12.32%[126] - 文本机器人项目资本化金额最高，达11,880,988.19元[128] - 5G专网运营平台资本化金额7,336,058.00元，已结项[128] - 语音机器人项目资本化金额5,372,657.44元，已结项[128] - 技术中台项目资本化金额4,949,311.28元，已结项[128] 其他财务数据：利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.25元含税[3] 其他重要内容：行业背景与市场地位 - 2021年中国电信业务收入达1.47万亿元，同比增长8.0%[19] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为180.13亿美元，同比增长16.59%[20] - 中国自主研发移动游戏海外收入中策略类游戏占比41.40%，角色扮演类占比13.46%，射击类占比12.96%[21] - 物联网行业通过NB-IoT、eMTC、Lora等低功耗广域网技术加速发展[22] - 人工智能行业以计算机视觉、智能语音和自然语言处理为主要技术方向[23] - 公司位列中国网络安全企业100强第28位[31] - 公司在信息加密/身份认证市场占有率排名前五[31] - 公司上榜安全服务与运营细分领域[31] - 国家政策要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%[75] 其他重要内容：研发项目与成果 - 公司已完成中文信息创新平台场景化NLP服务研发，打造一站式认知智能领域技术与产品服务的产业级平台[124] - 公司已完成文本机器人项目，采用自然语言处理技术实现一对多24小时在线客服，提升客服效率并节省成本[124] - 公司已完成语音机器人项目，通过语音对话实现精准营销并大幅缩减人力、管理及运维成本[124] - 公司已完成基于3D可视化的机房管理系统，实现统一监控、预警、资产和空间规划管理[124] - 公司已完成DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，具备场景化建模和分布式运算能力[124] - 公司已完成公安语义模型能力套件，满足大数据量高并发文本语义分析需求[124] - 公司研发中面向智能语音复杂场景的语义计算技术项目，旨在实现复杂场景人机交互智能外呼系统[124] 其他重要内容：客户与合作伙伴 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商及中国银行、建设银行等金融机构[83] - 公司物联网/通讯业务与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作[84]