财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为5.17亿元，同比下降6.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9908.51万元，同比增长16.71%[18] - 公司扣除非经常性损益的净利润为9624.70万元，同比增长19.81%[18] - 2020年公司实现营业收入51732.72万元，同比下降6.15%[45] - 归属于上市公司股东的净利润9908.51万元，同比增长16.71%[45] - 扣除非经常性损益后归属母公司净利润9624.7万元，同比增长19.81%[45] - 公司营业收入同比下降6.15%至5.17亿元[50] - 基本每股收益为0.45元/股，同比增长12.50%[18] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 原材料采购成本下降6.19%[45] - 研发费用同比增长29.27%至2825.81万元[61] - 研发投入金额28,258,113.04元，同比增长29.27%[63] - 研发投入占营业收入比例5.46%，同比增长1.49个百分点[63] - 经营活动现金流出小计351,339,237.56元，同比减少11.87%[65] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比增长38.97%[18] - 投资活动产生的现金流量净额-330,078,723.49元，同比减少95.54%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额331,540,247.94元，同比增长139.26%[65] - 现金及现金等价物净增加额113,549,731.34元，同比增长123.54%[65] - 经营活动产生的现金流量净额112,246,546.17元，同比增长38.97%[65] 资产和负债结构变化 - 总资产达14.38亿元，同比增长43.45%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.27亿元，同比增长83.45%[18] - 货币资金期末数比期初数增加3.94亿元，增加比例为349.80%[35] - 应收票据期末数比期初数增加4767.29万元，增加比例为117.66%[35] - 预付款项期末数比期初数增加36.10万元，增加比例为38.96%[35] - 其他流动资产期末数比期初数减少2498.82万元，减少比例为84.37%[35] - 在建工程期末数比期初数减少2478.32万元，减少比例为45.56%[35] - 其他非流动资产期末数比期初数减少28.69万元，减少比例为67.31%[35] - 截至2020年末公司资产总额143750.38万元[45] - 归属股东净资产112738.83万元[45] - 货币资金占总资产比例从年初11.25%增至年末35.27%，增加24.02个百分点[67] - 应收账款占总资产比例从年初19.46%降至年末12.31%，减少7.15个百分点[67] - 固定资产占总资产比例从年初43.12%降至年末30.50%，减少12.62个百分点[67] - 短期借款占总资产比例从年初18.23%降至年末8.06%，减少10.17个百分点[67] - 应收款项融资期末余额3370.01万元，全部为本期新增[67][69] - 受限资产总额48214.31万元，其中货币资金28068.59万元为定期存款[71] 业务线表现：ITO导电膜 - ITO导电膜销售收入同比下降5.07%至4.998亿元[50] - ITO导电膜销售量同比下降6.40%至646.89万平方米[53] - 低方阻ITO导电膜销售收入同比增长35%[46] - 低方阻ITO导电膜毛利额同比增长30.23%[46] - 公司2018年全球ITO导电膜市场占有率约为20%，仅次于日东电工的45%[31] - 公司自主研发的低方阻ITO导电膜持续放量，优化产品结构和盈利水平[33] - 2018年公司ITO导电膜全球市场占有率约20%[38] - 公司ITO导电膜产品全球市场占有率约20%，位居行业第二[87] 业务线表现：其他产品 - 光学装饰膜销售收入同比下降47.24%至794.67万元[50] - OCA光学胶等产品销售收入同比增长141.61%至103.4万元[50] - 公司实现IM消影膜和PET高温保护膜自产，降低对上游日系厂商依赖[32] - 公司OCA光学胶和铜膜产品已在客户端完成验证，具备量产条件[30][31] - 2016年下半年开始自行涂布生产IM消影膜[37] - 2019年开始自行涂布生产PET高温保护膜[37] - 公司产品一次成材率、良品率显著提高[39] - 公司重点发展OCA光学胶、铜膜等新产品以优化产业链[88] 地区市场表现 - 国内销售收入同比下降5.74%至5.06亿元[50] - 国外销售收入同比下降21.66%至1133.47万元[50] - 非洲、印度等新兴市场智能手机覆盖率低于世界平均水平59%，存在巨大市场潜力[86] 研发活动与投入 - 研发费用同比增长29.27%至2825.81万元[61] - 研发人员数量38人，同比增长18.75%[63] - 研发投入金额28,258,113.04元，同比增长29.27%[63] - 研发投入占营业收入比例5.46%，同比增长1.49个百分点[63] - 13个重点研发项目中10个已完成批量生产或结案[62][63] - 研发投入资本化金额为0元，资本化率为0%[63] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金总额41373.99万元，本期使用2310万元[76] - 闲置募集资金现金管理余额28000万元[77] - 年产500万平米ITO导电膜建设项目本期投入2310万元[76] - 尚未使用募集资金39435.78万元，其中28000万元用于现金管理[77] - 年产500万平米ITO导电膜建设项目承诺投资金额为36,873.99万元，实际投入2,310万元，投资进度为6.26%[80] - 研发中心项目承诺投资金额为4,500万元，实际投入0元，投资进度为0.00%[80] - 承诺投资项目总投资额为41,373.99万元，累计实际投入2,310万元[80] 子公司经营情况 - 主要子公司浙江日久新材料科技有限公司注册资本3亿元，总资产4.23亿元，净资产2.81亿元[84] - 浙江日久新材料科技有限公司营业收入1.36亿元，净利润50.21万元[84] 管理层讨论和业务指引 - 消费电子类产品占公司主营业务收入比例较高[88] - 公司面临产品价格下降风险及下游行业市场环境变化风险[88] - ITO导电膜产品价格在报告期内呈下降趋势对公司盈利能力造成不利影响[89] - 公司产品结构较为单一ITO导电膜占主营业务若销售下滑将影响业绩[89] - 供应商集中度较高主要原材料采购自日韩国际知名企业[89] - 主要原材料包括光学级PET基膜IM面涂布液HC面涂布液等主要由日本厂商生产[90] - 消费电子产品需求呈现季节性特征9月至次年2月为销售旺季[90] - 行业下半年销售收入高于上半年具有季节性波动特征[90] - 应收账款账龄主要在1年以内但面临坏账损失风险[91] - 主要原材料采购多以日元美元结算汇率波动可能影响经营业绩[91] - 外挂式触控技术路径市场占有率可能下降影响公司经营业绩[91] - 公司总资产和净资产将大幅增加，综合实力和抗风险能力明显增强[138] - 公司首次公开发行A股股票并上市后，总资产和净资产均将大幅度增加[138] - 公司承诺采取多方面措施提升盈利能力与水平，减少每股收益摊薄影响[136] - 公司积极推进募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益[140] - 公司严格规范募集资金的管理和使用，保障资金得到充分有效利用[140] - 公司已制定《上市后三年股东分红回报规划》，完善利润分配机制[140] - 公司加强预算管理，控制各项费用支出，提升资金使用效率[139] - 公司积极完善薪酬考核和激励机制，引进市场优秀人才[139] - 公司依托精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术优势[137] - 公司是国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一[136] 利润分配与分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为以281,066,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[98] - 公司2020年度现金分红金额为4216万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的42.55%[105] - 公司2020年度以281,066,667股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[104][106] - 公司2019年度和2018年度均未进行利润分配，现金分红金额为0元[105] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[99][106] - 公司重大资金支出指未来十二个月内对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过最近一次经审计净资产的20%或资产总额的10%[99] - 公司当年盈利且满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[101] - 公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%视为经营状况发生重大变化[101] - 公司2020年度可分配利润为282,063,887.20元[106] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] - 公司明确了分红原则、形式、条件、比例、决策程序和机制[141] 股东与股权结构 - 控股股东及实际控制人陈超、陈晓俐所持股份锁定期为自上市日起36个月[108] - 股东兴日投资所持股份锁定期为自上市日起36个月[111] - 股东邬卫国、创盈天下所持股份锁定期为自上市日起36个月[113] - 股东深圳卓文、海宁海睿所持股份锁定期为自上市日起12个月[113] - 所有承诺方锁定期执行情况均为"正在履行中"[108][111][113] - 公司董事及高级管理人员承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[114] - 其他股东所持股份自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理[116] - 离职董事及高级管理人员离职半年内不转让直接或间接持有的公司股份[114][116] - 控股股东及实际控制人陈超与陈晓俐为兄妹关系，并与昆山兴日投资管理中心构成一致行动人[190] - 山东中泰齐东信息产业发展投资中心与山东中泰齐东世华节能投资中心为主要投资者相同的一致行动人[190] - 公司控股股东为自然人陈超和陈晓俐，报告期内未发生变更[192] - 有限售条件股份数量保持210,800,000股不变，但持股比例从100%降至75%[182] - 新增无限售条件股份70,266,667股，占总股本25%[182] - 国有法人持股6,000,000股，占比从2.85%降至2.13%[182] - 其他内资持股204,800,000股，占比从97.15%降至72.87%[182] - 境内法人持股66,545,000股，占比从31.57%降至23.68%[182] - 境内自然人持股138,255,000股，占比从65.59%降至49.19%[182] - 昆山兴日投资管理中心持股比例为2.85%，持股数量为8,000,000股[190] - 杭州通元优科创业投资合伙企业持股比例为2.85%，持股数量为8,000,000股[190] - 山东中泰齐东世华节能投资中心持股比例为2.38%，持股数量为6,700,000股[190] - 自然人股东吕敬波持股比例为2.37%，持股数量为6,660,593股[190] - 弘湾资本管理有限公司持股比例为2.13%，持股数量为6,000,000股[190] - 前10名无限售条件股东中袁修华持股数量最高，为458,552股人民币普通股[190] 减持承诺与股价稳定措施 - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[110] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，控股股东锁定期自动延长6个月[109] - 控股股东担任董事期间每年转让股份不超过持股总数25%[109] - 若违反减持承诺，违规减持所得将归公司所有[111] - 锁定期安排遵循中国证监会及深交所相关规定[113] - 董事及高级管理人员在公司任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[114][116] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长6个月[115] - 控股股东及实际控制人承诺通过集中竞价交易方式减持时3个月内减持不超过公司股份总数1%[117][118] - 控股股东及实际控制人通过大宗交易方式减持时任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[118] - 控股股东及实际控制人锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[118] - 所有股东减持价格和股份数将根据派息、送股等除权除息事项相应调整[115][116][118] - 控股股东通过集中竞价减持需提前15个交易日报告并披露减持计划[117] - 持股5%以上股东通过集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数1%[120] - 持股5%以上股东通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数2%[120][121] - 股东减持价格承诺不低于首次公开发行价格[121] - 公司上市后3年内股价连续5个交易日低于上年度末每股净资产120%时启动预警[124] - 公司上市后3年内股价连续20个交易日低于上年度末每股净资产时触发稳定措施[124] - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产[125][126] - 公司单次回购股份数量上限为股本总额的1%[127] - 公司12个月内回购股份数量上限为股本总额的2%[127] - 控股股东单次增持金额不超过上一年度获得公司分红金额的50%[128] - 控股股东12个月内增持总金额不高于上一年度获得公司分红金额[129] - 董事及高管单次增持金额不低于上年度自公司领取薪酬总和的30%[130] - 董事及高管12个月内增持总金额不超过上年度自公司领取薪酬总和的60%[130] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[127] - 回购实施需在股东大会决议后30个交易日内完成[131] - 未履行稳定股价承诺需向投资者依法承担赔偿责任[132][133] 公司治理与承诺履行 - 控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益[141] - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费[141][142] - 董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关活动[142] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[142] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[142] - 公司承诺若未能履行公开承诺将及时披露原因并提出补充承诺[143][144] - 公司承诺若违反承诺给投资者造成损失将依法赔偿[144] - 控股股东及实际控制人承诺若违反公开承诺将依法赔偿投资者损失[144][145] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[145] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并承担违约经济损失[146][147][148] - 公司承诺减少和规范关联交易并确保交易公允性[148][149][150] - 关联交易承诺正在履行中且承诺按时履行[148][150] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为251.62万元，较上年减少约50%[23] - 加权平均净资产收益率为13.52%，同比下降1.32个百分点[18] - 第四季度营业收入为1.19亿元，低于第三季度的1.62亿元[22] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[151] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[152] - 公司报告期无重大会计差错更正[153] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[154] - 公司支付容诚会计师事务所审计报酬60万元[155] - 公司报告期无重大诉讼仲裁及处罚情况[156][157] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[159][160][161][162][163] - 公司报告期无托管、承包、租赁事项[164][165][166] - 公司对子公司浙江日久新材料科技有限公司担保额度为8000万元，实际担保金额为7200万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为8000万元，实际担保余额合计为7200万元[168] - 报告期内委托理财发生额为4500万元，均为银行理财产品且使用自有资金[171] - 报告期末未到期委托理财余额为0万元，无逾期未收回金额[171] - 公司2020年全年共发布公告53个，包括定期报告和重大事项披露[174]