财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为54.13亿元，同比下降3.34%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元，同比下降180.07%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9395.8万元，同比下降173.30%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，同比改善64.59%[26] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-5.21%，同比下降11.56个百分点[26] - 2022年末总资产为52.75亿元，较上年末增长4.81%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.90亿元，较上年末下降1.69%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，为全年亏损主要季度[31] - 公司2022年非经常性损益总额为-1746.13万元，主要受其他营业外支出影响[34] - 2022年计入当期损益的政府补助为2763.12万元，较2021年增长128.5%[33] - 公司2022年销售收入54.13亿元同比下降3.34%[69] - 归属于母公司所有者净利润-1.11亿元扣除非经常性损益后为-0.94亿元[69] - 研发费用投入1.86亿元占营业收入3.43%[73] - 公司2022年总营业收入为54.13亿元，同比下降3.34%[76] - 铝型材业务毛利率为8.96%，同比下降1.85个百分点[80] - 汽车轻量化铝型材业务毛利率为11.95%，同比下降4.56个百分点[80] - 销售费用同比增长20.08%至1.454亿元，主要因出口量上升导致销售服务费增加[87][89] - 财务费用同比增长55.53%至1.107亿元，主要因发行可转债导致利息增加[87][89] - 研发费用同比下降3.32%至1.859亿元[89] - 管理费用同比增长8.70%至1.158亿元[87] - 研发投入金额为1.86亿元，同比下降3.32%[96] - 研发投入占营业收入比例为3.43%，与上年持平[96] - 经营活动现金流量净额-1.18亿元，同比改善64.59%[98] - 投资活动现金流入3.77亿元，同比大幅增长144.84%[98] - 筹资活动现金流入26.47亿元，同比增长46.18%[98] - 现金及现金等价物净增加额7908.67万元，同比转正增长118.32%[98] - 投资活动现金流出6.49亿元，同比增长17.83%[98] - 筹资活动现金流出21.78亿元，同比增长43.93%[98] - 投资收益为-148.16万元，占利润总额1.07%，主要来自铝锭套期及外币锁价收益，不具有可持续性[100] - 资产减值损失达-4892.62万元，占利润总额35.17%，主要因存货跌价及长期资产减值，不具有可持续性[100] - 信用减值损失-4114.97万元，占利润总额29.58%，主要因计提应收账款等减值准备，不具有可持续性[100] - 营业外支出5376.45万元，占利润总额-38.65%，主要因子公司安全事故赔偿及资产处置损失，不具有可持续性[100] - 其他收益2752.85万元，占利润总额-19.79%，主要来自政府补助资金，不具有可持续性[100] - 货币资金增至4.62亿元，占总资产比例8.75%，较年初增长0.4个百分点[102][103] - 存货增至7.56亿元，占总资产比例14.33%，较年初增长1.67个百分点[103] - 短期借款降至13.45亿元，占总资产比例25.49%，较年初下降8.41个百分点[103] - 长期借款增至1.90亿元，占总资产比例3.60%，较年初增长2.93个百分点[103] - 应收账款余额15.27亿元，占营业收入比例28.22%[138] 各条业务线表现 - 铝型材销售业务收入为49.50亿元，占总收入91.45%，同比下降1.58%[76] - 汽车轻量化业务销售收入约9.33亿元同比增长109.84%[72] - 汽车轻量化铝型材业务收入大幅增长109.84%，达9.33亿元[78] - 出口销售业务收入增长69.41%，达9.97亿元，占比提升至18.43%[78] - 门窗幕墙安装业务收入下降49.01%，至1.32亿元[78] - 建筑用铝型材业务收入下降23.00%，至18.49亿元[78] - 贝克洛系统门窗工程中标量103.51万平方米同比增长21.53%[71] - 公司出口销售收入9.97亿元同比增长69.41%占总收入18.43%[72] - 公司取得240多个汽车铝合金材料及部件项目定点服务30多家汽车零部件一级供应商[45] - 公司产品应用于广州塔深圳平安金融中心等国内地标及多项海外工程[44] - 公司已取得240余个汽车轻量化材料定点项目[63] - 公司汽车轻量化领域累计取得240余个定点项目2022年新增70个[72] - 新能源汽车用大直径高电导率6061棒材开发项目已结题并符合技术要求[92] - 高端汽车用6H05A防撞梁型材已实现规模化销售并有效提升吸能效果[92] - 5G散热器用1060铝合金铲齿型材已实现规模化销售并符合技术要求[92] - 5G基站用宽幅齿高的6063散热器型材已实现规模化销售并符合技术要求[92] - 汽车用折弯性能优良的7003防撞梁总成已实现规模化销售并提升折弯性能[92] - 高端汽车用屈服强度260Mpa级以上6008吸能盒型材已实现规模化销售并稳定供货[92] - 新能源汽车用高耐腐蚀性6008机舱梁型材开发项目已结题并符合客户技术要求[92] - 汽车用压溃性能优良的高强7003型材已实现规模化销售并满足稳定供货需求[92] - 汽车用高强高韧耐热疲劳铝合金型材加工技术处于中试阶段并开发出性能强产品[92] - 研发项目H55新型节能推拉门系列已结题，目标提升产品水密性、隔热性和抗风压性[90] - 汽车轻量化用高性能6005铝合金电池托架型材研制项目已结题，产品强度高且焊接性优异[90] - 建筑铝型材喷涂前处理免水洗零排放生产工艺实现年产800吨建筑型材的生产能力[92] - 精美特材营业收入231,692.62万元同比增长19.76%净利润亏损6,983.57万元[124][125] - 贝克洛营业收入31,166.84万元同比下降3.95%净利润亏损686.69万元[124][125] - 豪美铝制品营业收入106,206.92万元同比增长36.03%净利润881.73万元[124][125] - 科建装饰营业收入17,336.58万元同比下降38.73%净利润亏损3,704.92万元[124][125] 成本和费用 - 铝型材直接材料成本占比84.61%，同比上升1.60个百分点[83] - 铝型材制造费用占比12.67%，同比上升2.30个百分点[83] - 直接材料成本占铝型材业务主营业务成本超过80%[137] - 前五名客户合计销售金额为10.597亿元，占年度销售总额比例19.58%[85] - 前五名供应商合计采购金额为19.235亿元，占年度采购总额比例40.59%[85] - 第一名客户销售额3.363亿元，占年度销售总额6.21%[85] - 第一名供应商采购额5.703亿元，占年度采购总额12.04%[85] - 新组角工艺全面切换后预计年节省采购成本约100万元[94] 各地区表现 - 出口销售业务收入增长69.41%，达9.97亿元，占比提升至18.43%[78] - 公司出口销售收入9.97亿元同比增长69.41%占总收入18.43%[72] - 出口业务以美元定价和结算，存在汇率波动风险[139] 管理层讨论和指引 - 公司2022年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 重点发展汽车轻量化材料与部件产业[137] - 扩大系统门窗工程和零售业务规模[131] - 探索加大再生铝使用比例以降低原材料成本[133] - 加大对水电铝、再生铝的使用以实现产品低碳化[132] - 通过期货套期保值锁定原材料采购成本[138] - 产品定价采用"铝锭价格+加工费"模式[138] - 公司最近三年现金分红累计不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[184] - 公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现可分配利润的20%[185] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[185] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低40%[185] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低20%[186] - 重大资金支出安排定义为对外投资等累计支出超净资产20%且超2000万元[186] - 重大资金支出安排亦定义为对外投资等累计支出超总资产10%[186] - 公司年末资产负债率超过75%时不进行现金分红[186] - 现金分红政策调整需经股东大会2/3以上表决权通过[188] - 2022年度公司未提出现金红利分配预案[192] 行业和市场趋势 - 2022年全国铝加工材总产量约4520万吨其中铝型材产量2000万吨占比44%[38] - 2022年建筑铝型材产量1240万吨同比下降10.1%占铝型材产量62%[38] - 2022年工业铝型材产量760万吨同比增长11.9%占铝型材产量38%[38][41] - 2022年房地产开发投资同比下降10%房屋施工面积下降7.2%房屋竣工面积下降15%[39] - 新能源汽车领域铝型材产量75万吨同比增长127.3%[41] - 光伏领域铝型材产量226万吨同比增长30%[41] - 建筑铝型材行业集中度低规模最大企业市场份额仅5%左右[39] - 中国城镇化率截至2022年末达65.22%仍处于快速城镇化阶段[39] - 2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比目标达到70%[54] - 十四五期间目标完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上[54] - 建设超低能耗近零能耗建筑0.5亿平方米以上目标[54] - 装配式建筑占当年城镇新建建筑比例目标达到30%[54] - 国内系统门窗市场渗透率仅为2%-5%远低于欧洲市场70%以上[56] - 中国家庭门窗使用年限5年以上占比超70%且10年以上占比约30%驱动存量房翻新需求增长[57] - 2022年中国新能源汽车产量达705.8万辆同比增长96.9%[57] - 2021年中国新能源汽车产量同比增长159.48%[57] - 汽车轻量化可使燃油车空载重量降低10%时燃油效率提升6%-8%[58] - 汽车整车重量每减少100kg可降低百公里油耗0.4-1.0L[58] - 新能源汽车整备质量每减重10kg可提升续航里程2.5km[59] - 政策要求2023年汽车资源综合利用率达75%且可回收利用率达95%[60] - 国内新能源汽车2022年产销分别为705.8万辆和688.7万辆同比增长96.9%和93.4%[67] - 全国房地产开发投资2022年同比下降10%房屋施工面积下降7.2%[67] - 2022年中国汽车销量2,686.4万辆同比增长2.1%新能源汽车销量688.7万辆同比增长93.4%[128] - 国内系统门窗市场渗透率不足5%远低于欧洲市场70%的渗透率[127] 研发和技术创新 - 公司主持或参与制订国家标准44项行业标准19项协会标准3项[62] - 公司获得34项发明专利和305项实用新型专利[62] - 贝克洛系统门窗在华南区域夏季可降低空调耗电量20%以上[53] - 贝克洛系统门窗可降低空调耗电量20%以上[65] - 研发人员数量减少4.25%，但硕士学历人员大幅增长66.67%[96] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码为002988在深圳证券交易所上市[22] - 公司注册地址和办公地址均为清远市高新技术产业开发区泰基工业城邮政编码511540[22] - 公司法定代表人童正峰[22] - 公司外文名称为Guangdong Haomei New Materials Co.,Ltd缩写为HAOMEI[22] - 公司网址为www.haomei-alu.com电子信箱为haomei-db@haomei-alu.com[22] - 公司董事会秘书董卫峰证券事务代表张恩武联系电话0763-3699509[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司统一社会信用代码91441800765734276T[25] - 公司上市以来主营业务无变更控股股东无变更[25] - 公司被评选为中国建筑铝型材十强企业拥有中国驰名商标荣誉称号[50] - 公司董事会由9名董事组成（含3名独立董事）[149] - 董事会下设4个专门委员会（战略/审计/提名/薪酬与考核委员会）[149] - 报告期内董事会共召开8次会议[149] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事）[149] - 公司治理状况符合监管要求且不存在重大差异[150] - 公司资产/人员/财务/机构/业务保持完全独立性[151][152] - 公司与控股股东不存在同业竞争情况[152] - 公司2022年共召开2次股东大会[148] - 2021年度股东大会投资者参与比例为66.97%[153] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.81%[154] - 董事梁志康减持股份175,500股，期末持股1,576,611股[155] - 董事项胜前减持股份414,136股，期末持股41,413股[155] - 监事会主席梁杏梅减持股份207,068股，期末持股207,068股[156] - 监事梁信青减持股份111,498股，期末持股111,498股[156] - 副总经理刘光革减持股份414,136股，期末持股414,136股[156] - 财务总监许忠尾减持股份414,136股，期末持股414,136股[156] - 副总经理沈伟四减持股份254,833股，期末持股254,833股[156] - 副总经理舒鸿渐减持股份254,833股，期末持股254,833股[156] - 董事会秘书罗文谦持有公司股份183,000股[157] - 公司2022年9月8日完成董事会及监事会换届选举涉及8名高管离任[158] - 新聘任高管团队包括董事会秘书罗文谦财务总监王兰兰及4位副总经理[159] - 董事董卓轩（1999年出生）于2021年10月加入公司2022年9月就任董事[160] - 董事郭慧由职工代表监事转任董事曾任贝克洛公司总经理助理[161] - 独立董事郑德珵为经济学博士曾任广州证券首席经济学家[162] - 财务总监王兰兰（39岁）于2022年9月8日就任[157] - 副总经理陈涛（42岁）任期至2025年9月7日[157] - 公司披露报告期内存在董事监事及高级管理人员离任情况[157] - 离任财务总监许忠民于2022年9月8日任期届满[158] - 公司董事长兼总经理董卫峰从公司获得税前报酬总额66.83万元[170] - 公司副董事长李雪琴通过南金贸易持有公司25.22%股份[166] - 公司独立董事黄继武、郑德珵、卫建国分别从公司获得税前报酬12万元[170] - 公司副总经理周春荣2022年9月至今任职[164] - 公司财务总监王兰兰2022年9月至今任职[165] - 公司副总经理罗文谦2022年9月至今任职董事会秘书[164] - 公司监事许源灶从公司获得税前报酬总额12.87万元[170] - 公司监事毕敏瑜从公司获得税前报酬总额8.81万元[170] - 公司监事崔杏妙从公司获得税前报酬总额10.2万元[170] - 公司董事董颖瑶从公司获得税前报酬总额30.53万元[170] - 公司董事及高级管理人员薪酬总额为748.08万元[171] - 报告期内董事会共召开9次会议[172] - 董事出席董事会会议次数最高为9次（董卫峰、李雪琴、董颖瑶、郑德珵、黄继武）[174] - 独立董事郑德珵出席全部9次董事会会议[174] - 审计委员会2022年召开4次会议[177] - 审计委员会审议通过2022年度内部审计工作计划[177] - 所有董事均未对有关事项提出异议[175] - 董事提出的建议均被公司采纳[176] - 无董事连续两次未亲自出席董事会会议[174] - 董事出席股东大会次数最高为2次[174] 生产和销售模式 - 公司铝型材生产采用以销定产模式根据订单数量制定生产计划[46] - 铝型材销售模式以直销为主经销和居间代理为辅[