财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为9.047亿元人民币，同比增长9.31%[18] - 2020年营业收入为904,715,193.70元，同比增长9.31%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为4545.91万元人民币，同比下降45.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为45,490,000元，同比下降45.32%[51] - 营业利润为47,676,000元，同比下降49.23%[51] - 电子行业营业收入904,715,193.70元同比增长9.31%[59] - 第四季度营业收入为2.937亿元人民币，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为811.30万元人民币，较第三季度下降明显[22] - 2020年每股收益0.57元，较2019年下降54.78%[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本552,984,765.24元同比增长32.17%占营业成本73.34%[62] - 研发费用38,665,294.08元同比增长11.94%[66][67] 各条业务线表现 - 公司主营智能耳机及电声配件产品，包括TWS耳机和主动降噪耳机等[30] - 耳机成品收入591,746,606.60元，同比增长64.55%[57] - 耳机成品收入591,097,422.46元同比增长64.37%[59] - 电声配件收入275,653,026.35元同比下降33.52%[59] - 插线类产品收入259,560,918.30元，同比下降29.32%[57] - 耳机皮套收入25,250,449.92元，同比下降46.74%[57] - 原电线收入7,574,545.58元，同比下降72.55%[57] - 电子行业毛利率16.68%同比下降24.50%[59] - 销售量9,350.86万个同比下降28.58%[60] 各地区表现 - 境外收入294,505,311.40元，同比增长29.68%[57] - 境内收入占比67.45%，境外收入占比32.55%[57] - 子公司莱芜朝阳营业收入1.87亿元，净利润627.54万元[89][90] - 子公司越南律笙营业收入1.28亿元，净利润1711.29万元[89][90] - 子公司印度律笙净利润亏损302.68万元[89][90] - 子公司越南朝阳净利润亏损241.76万元[89][90] - 公司越南基地于报告期完成建设并投产，进一步完善全球化布局[93] 管理层讨论和指引 - 公司将进一步加大研发投入，提升研发水平并扩大实验室检测范围[94] - 海外业务比重较大，受人民币汇率波动影响明显[96] - 直接材料占主营业务成本比重较高，原材料价格波动影响盈利能力[97] - 劳动力成本上升及用工短缺可能对生产经营产生不利影响[96] - 市场竞争加剧，国内企业同质化竞争激烈，国外企业占据高端市场[97] - 海外新冠肺炎疫情持续可能对公司业绩产生直接和间接影响[96] - 全球蓝牙耳机总销量预计2020年超过3亿部，其中TWS耳机销量增长近90%[92] - 2021年全球TWS智能无线耳机出货量预测约为3.5亿台[92] 资产和投资活动 - 股权资产比上年末增加88%[35] - 固定资产比上年末增加22%[35] - 无形资产比上年末增加42%[35] - 在建工程比上年末增加579%[35] - 存货比上年末增加35%[35] - 货币资金比上年末增加279%[35] - 越南在建工程资产规模为5589.06百万越南盾占净资产比重6.69%[36] - 越南无形资产规模为3373.03百万越南盾占净资产比重4.04%[36] - 越南固定资产规模为2176.98百万越南盾占净资产比重2.60%[36] - 越南存货规模为2258.12百万越南盾占净资产比重2.70%[36] - 货币资金期末余额2.5亿元占总资产20.26%较年初增加11.5个百分点主要因IPO募集资金[73] - 应收账款期末余额2.94亿元占总资产23.76%较年初下降13.37个百分点[73] - 在建工程期末余额1.43亿元占总资产11.54%较年初增加8.76个百分点主要因新建厂房[73] - 报告期投资额1.9亿元较上年同期3,285.77万元增长477.2%[74] - 耳机及配件生产线技改项目累计投入7,420.26万元完成进度44.48%[76] - 越南朝阳厂区建设工程累计投入9,887.51万元完成进度95%[77] - 耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目累计投入7420.26万元，投资进度44.48%[84] - 现代化电声产品生产基地建设项目累计投入2194.57万元，投资进度14.96%[84] - 电声研究院研发中心建设项目累计投入161.13万元，投资进度3.37%[84] - 公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金[85] - 公司使用闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理[85] - 公司委托银行理财产品金额为10,000万元，全部使用募集资金且未到期[157] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4063.40万元人民币，同比下降24.64%[18] - 经营活动现金流量净额40,634,009.00元同比下降24.64%[69] - 筹资活动现金流量净额443,092,320.69元同比增长17,612.04%[69] 募集资金使用 - 累计投入募集资金97,759,600元，使用进度27.05%[52] - IPO募集资金净额3.61亿元已累计使用9,775.96万元[81] - 募集资金投资项目均未发生重大可行性变化[84] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为339.96万元人民币[23] - 公司非经常性损益总额为311.79万元人民币[24] - 投资收益为65.4万元占利润总额1.32%主要来自结构性存款利息[71] - 资产减值损失646.99万元占利润总额13.08%主要因计提存货跌价准备[71] - 营业外收入217.09万元占利润总额4.39%主要来自政府上市补助款[71] 股东结构和股份信息 - 首次公开发行后总股本由72,000,000股增加至96,000,000股，增幅33.33%[166][171] - 无限售条件股份新增24,000,000股，占比增至25.00%[166] - 有限售条件股份数量保持72,000,000股，但占比由100.00%降至75.00%[166] - 控股股东广东健溢投资持有50,000,000股限售股，占比52.08%[172] - 股东郭丽勤质押股份3,800,000股，占其持股总量69.09%[172] - 前10名无限售流通股股东中陈彩招持股数量为105,000股[173] - 股东周建华持有102,300股人民币普通股[173] - 实际控制人沈庆凯直接持有公司9,500,000股股份[184] - 董事郭丽勤持有5,500,000股公司股份[184] - 控股股东广东健溢投资有限责任公司注册资本为1000万元[176] - 董事及高管合计持股数量为15,000,000股[184] - 股东王勇通过信用账户持有55,000股[173] - 公司董事及高管在报告期内无股份增减持变动[184] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[179][182] 利润分配和分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为以96,000,000股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2020年度现金分红金额为480万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.56%[106] - 2019年度现金分红金额为960万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.55%[106] - 2018年度现金分红金额为1,440万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.72%[106] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数为96,000,000股[106] - 2020年度可分配利润为271,752,399.15元人民币[106] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[103] - 2019年3月30日股东大会审议通过2018年度现金分红1,440万元[103] - 2020年5月22日股东大会审议通过2019年度现金分红960万元[103] - 2021年4月22日董事会通过2020年度现金分红480万元预案[104] - 公司优先采用现金分红方式，现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[101][102] 承诺与义务 - 广东健溢投资有限责任公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 郭丽勤和沈庆凯承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110][112] - 珠海健阳投资合伙企业承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 所有股东减持计划需在实施完毕后两个交易日内公告[110][112] - 锁定期自动延长6个月若遇除权除息事项[110] - 减持价格和股份数量会根据除权除息事项相应调整[110] - 股份减持方式包括集中竞价、大宗交易和协议转让等[110][112] - 股东承诺在锁定期内不出售发行上市前持有的股份[110][112] - 减持需满足锁定期届满且无延长情形及全额承担赔偿责任条件[110][112] - 减持承诺自2020年04月17日起长期有效且正常履行[110][112] - 股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年年度报告披露的每股净资产[114] - 公司回购股票资金上限为本次发行新股融资净额的10%[114] - 控股股东及实际控制人增持数量上限为本次发行前持股数量的10%[114] - 董事及高级管理人员增持金额不低于上一年度薪酬或津贴的30%[114] - 股价稳定方案实施顺序为公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[116] - 招股说明书存在虚假记载时将依法回购全部新股并加计银行同期活期存款利息[116][118] - 股份回购价格按发行价加计存款利息与30个交易日加权平均价孰高确定[116][118] - 控股股东广东健溢投资承诺购回已转让的原限售股股份[118] - 实际控制人郭丽勤及沈庆凯承诺督促公司回购新股并购回已转让股份[118] - 所有承诺自2020年4月17日起生效[114][116][118] - 公司承诺在股价稳定方案触发后5日内召开董事会并公告具体措施[124] - 公司董事会不履行稳定股价义务将扣减相关董事未来两年薪酬或津贴的50%用于回购股票[124] - 公司承诺以本次募集资金净额的10%为限承担回购义务[124] - 实际控制人若违反股份锁定承诺将在10个交易日内回购违规卖出股票[124] - 实际控制人回购违规股票后自动延长全部股份锁定期6个月[124] - 实际控制人因未履行承诺所获收益将归公司所有并在5日内支付给公司[124] - 公司及承诺方因虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[120][122][124] - 所有承诺自2020年4月17日起长期有效且处于正常履行状态[120][122][124] - 广东健溢投资承诺不越权干预公司经营管理活动[120] - 公司承诺若违反声明事项将严格履行司法文书认定的赔偿方式和金额[124] - 董事不履行稳定股价义务时公司将从其未来两年薪酬或津贴中按期扣除应发金额的50%用于回购股票[126][128] - 控股股东承诺若违反减持承诺将在10个交易日内回购违规卖出股票并自动延长全部股份锁定期6个月[128][130] - 违反承诺获得收益时需在5日内将收益支付至公司指定账户[126][128][130] - 发行前持股数量的10%以内承担增持义务未履行则限售期满时由公司零元回购并注销[126][130] - 违反招股说明书承诺时需在5个工作日内停止领取薪酬或股东分红[126][130] - 违反承诺导致经济损失需依法赔偿投资者损失[126][128][130] - 违反填补摊薄即期回报承诺将接受证券监管机构相应监管措施[128][130] - 违反避免同业竞争承诺时股份将不得转让直至措施实施完毕[128][130] - 稳定股价方案触发后董事会需在5日内召开会议公告具体措施[126][128] - 违反承诺需在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[126][128][130] - 公司董事及高管若不履行股价稳定增持义务，将从其未来两年薪酬中按期扣除应发金额的50%用于回购公司股票[132] - 公司董事及高管若违反招股说明书相关承诺，将在违反承诺发生之日起5个工作日内停止领取薪酬、津贴或分红[132] - 公司监事若违反招股说明书相关承诺，将在违反承诺发生之日起5个工作日内停止领取薪酬、津贴或分红[134] 公司基本信息和治理 - 公司股票代码为002981在深圳证券交易所上市[13] - 公司注册地址及办公地址均为东莞市企石镇旧围工业区邮政编码523000[13] - 公司董事会秘书袁宏联系方式为广东省东莞市企石镇旧围工业区电话0769-86768336[14] - 公司证券事务代表蔡文福联系方式与董事会秘书一致电话0769-86768336[14] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部[15] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[15] - 公司外文名称为RISUNTEK INC[13] - 公司法定代表人沈庆凯[13] - 公司电子信箱及投资者关系联系方式为ir@risuntek.com[13][14] - 董事会秘书王中英于2020年12月31日离职[185] - 公司2020年度审计机构容诚会计师事务所报酬为90万元[140] - 公司于2020年12月28日股东大会决议聘请容诚会计师事务所为2020年度审计机构[140] 财务报告和会计信息 - 公司自2020年1月1日起执行财政部发布的新收入准则[137] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[136] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[138] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[139] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[142] 关联交易 - 与厦门市鑫鸿泰电子科技有限公司关联交易金额为52.19万元，占同类交易比例2.07%[145] - 关联交易定价采用市场原则，交易价格为1.74元[145] - 公司报告期无资产收购、共同投资及债权债务类关联交易[147][148][149] 资产和负债状况 - 总资产达到12.365亿元人民币，同比增长63.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.357亿元人民币，同比增长88.36%[18] - 期末总资产1,236,536,148.72元，较期初增长63.78%[171] - 期末负债400,829,257.81元，较期初增长28.75%[171] - 归属于普通股股东的每股净资产8.71元，较上年增长32.63%[168] 员工和人力资源 - 公司员工总数2,997人，其中生产人员2,440人（占总员工数约81.4%）[193] - 母公司员工数量1,559人，主要子公司员工数量1,438人[193] - 技术人员数量336人（占总员工数约11.2%）[193] - 销售人员数量45人（占总员工数约1.5%）[193] - 公司董事及高管税前报酬总额274.58万元[193] - 董事长兼总经理沈庆凯税前报酬36.94万元[193] - 董事兼副总经理徐佐力税前报酬61.42万元[193] - 财务总监徐林浙税前报酬46.26万元[193] - 独立董事张雷、程建春、张曦税前报酬均为8万元[193] - 监事会主席吝宁宁税前报酬19.57万元[193] - 员工总数2997人，其中专科以下学历占比83.3%达2497人[195] - 专科及本科学历员工占比16.7%，分别为387人和113人[195] - 财务人员13人，占员工总数0.4%[195] - 行政人员163人，占员工总数5.4%[195] - 员工薪酬体系包含基本薪酬、岗位薪酬、奖金及补贴[196] - 公司提供生日津贴、年节礼品和春节探亲路费补贴等福利[196] - 公司外聘专业管理咨询公司为核心团队提供培训[197] - 公司为中层管理人员提供专业技术和管理能力提升培训[197] - 公司为一线员工提供管理技巧和作业指导等培训[197] - 公司不适用劳务外包情况[198] 其他经营事项 - 租赁房产总面积达12,934.60平方米，用于生产办公及员工宿舍等用途[154] - 租赁项目中最大单处面积为5,670