财务表现：收入与利润 - 公司2021年营业收入754,895,110.48元同比增长29.22%[22] - 公司2021年营业收入7.55亿元同比增长29.22%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润45,627,573.43元同比下降17.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润4562.76万元同比下降17.83%[41][44] - 公司2021年总营业收入为7.549亿元人民币，同比增长29.22%[79] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额46,514,417.53元同比下降12.68%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额为负值-7,399,954.38元[26] - 经营活动现金流入7.94亿元，同比增长33.69%[94] - 经营活动现金流出7.47亿元，同比增长38.26%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.68%至4651.44万元[95] - 投资活动现金流入同比大幅增长102.99%至9.03亿元[95][97] - 投资活动现金流出同比增长50.76%至9.60亿元[95][98] - 筹资活动现金流入同比下降87.69%至6500万元[95][96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降137.81%至-8321.89万元[95][98] 业务分行业收入表现 - 汽车及新能源汽车领域业务收入3.84亿元同比增长38.97%[43][44] - 移动通讯领域业务收入2.58亿元同比增长14.14%[44] - 电子电气领域业务收入8939.12万元同比增长37.49%[44] - 汽车行业收入3.836亿元人民币，占比50.82%，同比增长38.97%[79][81] - 移动通讯行业收入2.58亿元人民币，占比34.17%，同比增长14.14%[79][81] - 电子电气行业收入8939万元人民币，占比11.84%，同比增长37.49%[79][81] 业务分产品收入表现 - 精密结构件产品总收入6.51亿元同比增长19.58%[49] - 汽车及新能源汽车用精密结构件收入约3.46亿元同比增长约33.41%[49] - 通讯设备营业收入4537.8万元同比增长218.15%[50] - 精密模具营业收入3999.94万元同比增长86.22%[53] - 精密结构件产品收入6.508亿元人民币，占比86.22%，同比增长19.58%[79][81] - 外销收入2.945亿元人民币，占比39.02%，同比增长34.51%[79][81] 业务分地区表现 - 外销收入2.945亿元人民币，占比39.02%，同比增长34.51%[79][81] 产销量数据 - 汽车零部件产量5.64亿件同比增长34.61%[59] - 汽车零部件销量5.25亿件同比增长33.57%[59] - 汽车行业销售量5246.63万件，同比增长33.57%[82] - 电子电气行业销售量3545.12万件，同比增长46.04%[82] 成本与费用 - 直接材料成本3.629亿元人民币，占营业成本63.13%，同比增长45.74%[85] - 研发费用4289.55万元人民币，同比增长42.21%[89] - 研发投入金额为4289.55万元，同比增长42.21%[92] - 研发投入占营业收入比例为5.68%，较上年增加0.52个百分点[92] 资产与投资 - 总资产1,132,737,684.45元同比增长2.37%[22] - 货币资金占总资产比例下降8.23个百分点至22.15%[101] - 存货占总资产比例上升4.44个百分点至15.09%[101] - 在建工程占总资产比例上升5.80个百分点至6.84%[101] - 交易性金融资产期末余额5809.93万元[103] - 募集资金余额2.33亿元，其中1.30亿元用于购买理财[108][109] - 投资2600万元新建空气悬挂拉伸项目产线[58] 募投项目进展 - 汽车、通信等精密金属部件建设项目承诺投资总额为38,945.88万元[111] - 汽车、通信等精密金属部件建设项目本报告期投入金额为7,219.82万元[111] - 汽车、通信等精密金属部件建设项目截至期末累计投入金额为9,897.95万元[111] - 汽车、通信等精密金属部件建设项目投资进度为25.41%[111] - 研发技术中心建设项目承诺投资总额为4,480.79万元[112] - 研发技术中心建设项目本报告期投入金额为1,149.03万元[112] - 研发技术中心建设项目截至期末累计投入金额为4,020.8万元[112] - 研发技术中心建设项目投资进度为89.73%[112] - 汽车、通信等精密金属部件建设项目报告期实现效益444.06万元[111] - 汽车、通信等精密金属部件建设项目达到预定可使用状态日期延长至2023年9月30日[112] - 公司以自筹资金预先投入募投项目总额为2305.07万元，其中汽车通信精密金属部件建设项目投入1700.99万元，研发技术中心建设项目投入604.08万元[113] 子公司表现 - 控股子公司新凯紧固系统2021年营业收入为2.72亿元，净利润为3038.01万元[119] - 新凯紧固系统总资产为2.75亿元，净资产为1.99亿元[119] 研发投入与人员 - 研发人员数量为115人，同比减少2.54%[92] - 研发人员占比为10.99%，同比下降1.88个百分点[92] - 本科及以上学历研发人员数量为39人，其中硕士6人[92] - 30-40岁研发人员数量为74人，同比减少7.5%[92] - 研发投入资本化金额为0元，资本化率为0%[92] - 5G滤波器组件自动化生产线已完成研发，可实现多款式产品生产切换[90] 技术能力与认证 - 公司精密模具精度可达到5微米，是精密加工的基础工艺装备[13] - 陶瓷介质滤波器具有Q值高、选频特性好等优点，有望成为5G时代基站射频器件主选[14] - 通过IATF 16949等多项行业认证[63] - 建有江苏省精密拉深工程技术研究中心等研发平台[64] - 公司产品服务链涵盖材料研发模具研发产品开发冲压冷镦制造精密加工自动装配调试检测等精密结构件与移动通信设备的整个环节[66] - 公司拥有多项发明专利并组建独立自主的技术研发团队[66] - 公司通过材料研究产品研发工艺优化设计改良生产自动化调试智能化为客户提供高附加值高性价比高质量稳定性的产品[66] - 公司模具开发及优化作为研发的重中之重在高精度模具连续模传递模混合模等模具技术工艺方面形成核心竞争力[67] - 公司全面推行工业自动化发展战略提高生产组装设备智能化提升批量化生产效率[70] - 公司自主设计开发自动化组装机采用多工位分度盘实现各零件的组装大幅提高生产效率[70] - 公司通过ERP系统进行业务流程管控实现模具开发模块化设备功能柔性化完成产品品种快速有效切换[71] 客户与市场 - 公司主要客户包括敏实、麦格纳、博格华纳、丰田、通用、福特、大众、中兴通讯、诺基亚、爱立信及主流新能源汽车整车厂商[120] - 公司荣获诺基亚铱金供应商采埃孚天合最佳交付奖斯凯孚优秀供应商奖博格华纳最佳合作伙伴奖等荣誉[71] - 公司在深拉深领域的主要竞争对手来自美国和德国[13] 行业背景 - 2021年汽车行业产销量分别增长3.4%和3.8%结束三年下降趋势[34] - 新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆[34] - 造车新势力2021年销量94.7万辆同比增长2.2倍[35] - 中国新能源汽车市场占有率13.4%较上年提升8个百分点[35] 管理层讨论与业务展望 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年新开发汽车项目订单中新能源汽车项目占比超50%[49] - 通讯设备业务预计2022年保持较大产销量增长[50] - 精密模具产销量同步快速增长[53] - 汽车零部件需求大幅增长主因新能源汽车产业快速发展[60] - 公司坚持全球化发展战略，推进墨西哥生产基地和匈牙利生产基地建设[124] - 公司重点开发座椅类产品、空气悬挂产品及新能源电池包产品项目[122] - 公司加快4G/5G用滤波器、基站天线等产品的产销量提升[123] - 公司推进用于5G通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目[125] - 公司持续加大研发投入，进行前瞻性战略部署与规划[126] - 公司营业收入主要来源于汽车及新能源汽车、移动通讯领域业务[130] - 公司前五大客户的收入占主营业务收入的比重较大[130] - 公司陶瓷电子功能材料产品投入周期较长，已持续投入近两年时间[131] 风险因素 - 公司外销收入占主营业务收入比重较大，主要使用美元结算，面临汇率变动风险[136] - 公司产品主要原材料为钢铁、铜材、铝材等大宗金属材料，价格波动影响生产成本和利润[134] - 公司产品种类规格较多，不同产品毛利率差异较大，产品结构组合会导致毛利率波动[135] - 公司存在因行业竞争加剧、原材料和人工上涨导致毛利率下降的风险[135] - 公司发展速度较快，经营规模扩大，面临管理水平与规模适配的经营管理风险[139] 风险应对措施 - 公司通过外汇套期保值业务应对汇率市场变动风险[136] - 公司持续优化供应链管理并控制原材料库存以降低价格波动风险[134] - 公司通过技术提升和成本管理来减少毛利率下降风险[135] - 公司通过内部培养与外部引进相结合方式优化人才结构[139] - 公司加大对主营业务相关领域投资力度，通过战略性并购进入行业细分领域[138] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[147] - 公司设立4个董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会[147] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[149] - 公司设立内部审计部门，直接向审计委员会提交相关审计材料[148] - 公司及时修订了《公司章程》及《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等多项规则制度[152] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东及实际控制人[145] - 公司股东大会的召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规执行[146] - 公司控股股东未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为[145] - 公司审计部对内部控制制度的健全性、有效性进行评审，并提出改进建议[151] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[200] - 公司严格按照《控股子公司管理办法》对子公司进行内部管理及风险控制[200] - 子公司每月定期向公司报告经营情况[200] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员共披露10人，其中董事5人（含2名独立董事），监事3人，高级管理人员2人[166][167][168][169][170] - 董事长兼总经理陈晓敏在股东单位众全信投资担任执行事务合伙人且不领取报酬津贴[171] - 陈晓敏在8家其他单位任职，仅在新凯紧固系统领取报酬津贴[172] - 独立董事沈健在3家机构兼任教授职务且均领取报酬津贴[172] - 独立董事张薇在4家上市公司兼任独立董事，其中3家领取报酬津贴[172] - 高管解雅媛历任公司市场营销部经理、营销总监等职，现任副总经理[170] - 公司董事及高管税前报酬总额为376.99万元[175] - 董事长兼总经理陈晓敏税前报酬为71.8万元[175] - 副总经理解雅媛税前报酬为91.56万元[175] 股权激励与持股变动 - 董事长兼总经理陈晓敏持股数从期初56,665,080股增至期末67,998,096股，增幅20%[164] - 董事翁荣荣持股数从期初5,374,920股增至期末6,449,904股，增幅20%[164] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数从期初62,040,000股增至期末74,448,000股，增幅20%[164] - 公司实施2021年股票期权激励计划[184] - 2021年股票期权激励计划向52名激励对象实际授予233.50万份股票期权[196] - 原计划授予54名激励对象240.50万份股票期权但2名激励对象放弃7.00万份[196] 利润分配与资本运作 - 2020年度利润分配以总股本100,000,000股为基数每10股派发现金红利1元（含税）共计派发现金红利10,000,000元[190] - 2020年度资本公积金转增股本每10股转增2股共计转增20,000,000股转增后总股本增至120,000,000股[190] - 2020年度利润分配后剩余未分配利润为100,859,944.23元结转下年度[190] - 2021年度未进行现金分红及转增股本因公司运营资金需求较大且正推进多项股权收购[192] - 公司收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权[177] - 2021年完成收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权[192] - 2021年子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权[192] - 2021年11月筹划收购广州市信征汽车零件有限公司51%股权[192] 其他重要事项 - 公司2021年年度报告于2022年4月发布[1] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 公司2020年3月10日增加经营范围，包括通讯设备、特种陶瓷材料、元器件的研发与制造业务[21] - 公司注册地址和办公地址均为苏州高新区浒关工业园浒晨路28号，邮编215151[17] - 公司股票简称瑞玛精密，代码002976，在深圳证券交易所上市[17] - 公司外文名称为Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd.，简称Cheersson[17] - 公司法定代表人陈晓敏，董事会秘书方友平，证券事务代表刘薇[17][18] - 公司联系电话0512-66168070，传真0512-66168077，电子信箱stock@cheersson.com[18] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》等及巨潮资讯网[19] - 政府补助金额5,862,279.10元同比下降34.7%[27] - 金融资产投资收益6,504,675.05元同比下降20.9%[28] - 加权平均净资产收益率5.90%较上年下降1.77个百分点[22] - 公司进货检验不良率工程内不良率以及成品检验不良率呈逐年下降趋势[75] - 公司通过数字化升级转型促进组织结构扁平化减少中间管理层和管理人员[76] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年额度为5000万元并于2021年3月24日全部归还，2021年新批准额度为1.5亿元，截至年底已使用7900万元[113] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为2.33亿元，其中1.03亿元存放于专户，1.3亿元用于购买未到期理财产品[114] - 公司2020年使用不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期内获取收益1305.04万元[114] - 2021年公司获批使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至年底实际购买理财余额为1.3亿元[114] - 公司累计使用银行票据支付募投项目款项1646.43万元[114] - 公司报告期内通过股权收购取得惠虹电子，新设新凯工米和香港瑞玛，均对生产经营无显著影响[119] - 公司报告期未发生重大资产出售及募集资金变更项目情况[115][116][117] - 公司通过信息系统建设实现管理标准化、流程信息化和生产自动化[129] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.20%[163] - 2020年度股东大会投资者参与比例为67.19%[163] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.22%[163] - 公司未发生内幕信息泄露事件[154] - 公司治理状况符合监管规定[155] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均保持独立[156][157][158][159][160][161][162] - 公司不存在同业竞争情况[163] - 公司董事（除独立董事外）、监事及高级管理人员报酬按月支付，独立董事报酬按年度支付[174] - 公司设置薪酬与考核委员会负责董事及高管薪酬方案，经董事会同意后提交股东大会审议[173] - 董事及高级管理人员薪酬依据岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况综合确定[174] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[173] - 公司董事会本年度召开会议10次[179] - 所有董事出席董事会会议率为100%[179] - 董事出席股东大会次数均为3次[179] - 公司董事会审议通过股票期权激励计划[177] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金[177] -