财务业绩：收入和利润 - 2020年营业收入为3.605亿元，同比增长12.38%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.374亿元，同比增长10.89%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为1.324亿元，同比增长9.93%[17] - 公司2020年营业收入为3.605亿元人民币，同比增长12.38%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1.374亿元人民币，同比增长10.89%[48] - 2019年公司净利润为2644.8万元，同比增长21.35%[97] - 2019年公司营业收入为1.239亿元，同比增长30.3%[97] - 2018年公司净利润为1719.12万元，营业利润率为18.07%[97] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为137,393,013.24元人民币[146] 财务业绩：成本和费用 - 研发费用2020年为3144.88万元占营业收入8.72%[37] - 研发费用3144.88万元，同比增长62.11%[62] - 财务费用-672.39万元，同比变动433.20%，主要因利息收入增加[62] - 计轴系统直接材料成本1.05亿元，占营业成本比重75.55%[58] 业务线表现 - 轨道交通领域收入占比96.61%，达3.483亿元人民币，同比增长11.35%[50] - 轨道交通信号控制系统收入2.741亿元人民币，同比增长16.70%，占总收入76.02%[50] - 防雷及防护业务收入8051.8万元人民币，同比下降6.29%，占比22.33%[50] - 轨道交通信号控制系统收入2.74亿元，同比增长16.70%，毛利率59.51%[54] - 防雷及防护业务收入8051.82万元，同比下降6.29%，毛利率67.09%[54] - 道岔融雪系统为本报告期新增销售产品[58] - 轨道交通领域毛利率61.94%，同比上升0.23个百分点[52] 地区表现 - 华南地区收入9506.2万元人民币，同比增长57.29%[50] - 华中地区收入2295.9万元人民币，同比增长357.66%[50] - 境外收入465.2万元人民币，同比增长6483.33%[50] - 华南地区收入9505.78万元，同比增长57.28%[54] - 境外香港资产规模1546.41万元占净资产1.35%年收益62.69万元[36] - 境外德国资产规模22.14万元占净资产0.02%年亏损10.58万元[36] 研发投入 - 研发费用2020年为3144.88万元占营业收入8.72%[37] - 研发人员117人占员工总数31.88%其中高级工程师14人占研发人数11.97%[37] - 2018-2020年研发费用分别为1469.3万元1939.97万元3144.88万元[37] - 研发费用占营业收入比例从5.47%提升至8.72%[37] - 研发投入金额同比增长62.11%至3144.88万元[64] - 研发投入占营业收入比例达8.72%同比上升2.67个百分点[64] - 研发人员数量同比增长32.95%至117人[64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8168万元，同比增长4.26%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额为9453万元，显著高于其他季度[21] - 经营活动现金流量净额同比增长4.26%至8168.45万元[66] - 投资活动现金流入同比激增535025.09%主要因土地投资款收回[66][67] - 投资活动现金流出同比下降56.51%至2418.73万元[67] - 筹资活动现金流量净额同比下降107.07%主要因上年IPO募集资金到位[67][68] 资产和负债结构 - 总资产达到13.074亿元，同比增长7.25%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.464亿元，同比增长10.61%[18] - 货币资金占总资产比例54.17%较年初下降2.82个百分点[69] - 应收账款占总资产比例23.90%较年初上升5.02个百分点[69] 市场与行业背景 - 国家规划到2035年铁路总规模达20万公里左右[27] - 轨道交通装备产业受国家政策支持保持发展势头[28][29] - 2020年全国铁路固定资产投资完成7819亿元人民币[47] - 公司受益于城市轨道交通行业快速发展，在手订单充足[88] 产品与技术能力 - 公司计轴系统已在全国30多个城市超过160条城市轨道交通线路中应用[29] - 公司累计实施站场综合防雷系统超过4500个[30] - 公司产品安全等级达到最高SIL4级[26] - 公司拥有信息系统建设和服务能力CS4级证书[26] - 公司防雷检测服务具备CMA资质和CNAS认证[26] - 累计完成超4500个火车站场防雷项目[39] - 计轴系统应用于超160条城市轨道交通线路[39] - 拥有专利技术81项其中发明专利24项软件著作权40项[38] - 本科以上学历员工占比49.6%研发技术人员161人[40] 生产与销售模式 - 公司采用以销定产的生产模式和直销销售模式[31][32] - 公司计轴系统通过集成商合作投标模式销售[32] - 公司生产严格执行产品一致性和可追溯性控制程序[31] - 前五名客户销售额占比81.55%，其中最大客户占比31.45%[60] - 前五名供应商采购额占比71.52%，最大供应商占比61.70%[61] 募投项目进展 - 募集资金累计使用1.28亿元尚未使用资金3.26亿元[76][77] - 自动化生产基地建设项目投资进度13.12%，本报告期投入金额2482.86万元[79] - 轨道交通智能监测诊断系统开发项目投资进度20.56%，本报告期投入金额1762.63万元，实现效益308.76万元[79] - 营销网络建设项目投资进度52.29%，累计投入金额2686.2万元[80] - 补充营运资金项目投资进度100%，累计投入金额5000万元[80] - 承诺投资项目总额45449万元，累计投入金额12838.57万元[80] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金6579.12万元[80] 公司战略与未来展望 - 公司采用"1+2+N"产品发展战略，聚焦轨道交通行业及两大产品线[85] - 公司外延式发展战略通过收购兼并等方式实现产业链延伸[85] - 公司开展网络安全、道岔融雪系统等四项新业务[85] - 公司计划在3年内建立覆盖30多个城市的全国营销网络[87] - 公司投资建设自动化生产基地，提升产能规模、核心工艺水平和产品质量[86] - 公司计划加大研发投入，引进人才并开发应用大数据、人工智能、5G等新技术的智能监测诊断系统[86] - 公司将持续加大研发投入以加快新产品的开发和产业化应用[105] - 公司将加快募投项目实施进度使项目早日实现预期收益[106] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括传感器、柜箱、电子元器件、印制板等[89] - 公司面临政策风险，下游应用市场可能受国家宏观经济调控或产业政策影响[89] - 公司面临轨道交通行业投资减少或需求变化的风险[88] 公司治理与股权结构 - 公司上市以来主营业务无变更[16] - 公司历次控股股东无变更[16] - 有限售条件股份减少14,452,849股（-10.9%）至117,787,151股，占比从75.00%降至66.80%[178] - 无限售条件股份增加14,452,849股（+32.8%）至58,532,849股，占比从25.00%升至33.20%[178] - 境内自然人持股减少10,159,849股（-7.9%）至117,787,151股，占比从72.57%降至66.80%[178] - 境内法人持股减少4,293,000股（-100%）至0股，占比从2.43%降至0.00%[178] - 公司于2020年12月28日解除限售股份15,248,264股，占总股本8.65%[178] - 控股股东郭丰明持股比例为51.92%，持股数量为91,537,190股[184] - 股东张帆持股比例为7.87%，持股数量为13,884,298股[184] - 股东郭泽珊持股比例为6.57%，持股数量为11,575,448股，报告期内增持5,200股[184] 利润分配与股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以175,121,100股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 2020年度现金分红总额为35,024,220.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.49%[94][96] - 2019年度现金分红总额为26,448,000.00元[95] - 2018年度现金分红总额为17,191,200.00元[95] - 2020年现金分红总额为3502.422万元，占可分配利润的7.89%[97] - 2020年分红方案为每10股派发现金红利2元（含税）[97] - 公司2020年度现金分红金额为35,024,220.00元人民币，占净利润比例为25.49%[146] - 公司近三年现金分红比例持续提升，2018-2020年度分红比例分别为18.07%、21.35%和25.49%[146] - 公司章程规定每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[145] - 公司承诺利润分配政策与未来分红回报规划重视对投资者的合理稳定投资回报[104] 承诺与责任 - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市起36个月内不转让股份[98][99] - 股东郭泽珊承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 公司董事/监事/高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[100] - 部分股东承诺自上市起12个月内不转让股份[99] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份数量不超过首次公开发行前所持公司股份数量的20%[102] - 公司董事及高级管理人员承诺其职务消费行为受到约束且不利用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[103] - 若公司非因不可抗力未履行承诺将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[107] - 未履行承诺负有个人责任的董事监事及高级管理人员将被调减或停发薪酬或津贴[107] - 公司因未履行承诺给投资者造成损失时将依法承担赔偿责任[107] - 公司控股股东实际控制人主要股东董事监事高级管理人员承诺履行公开承诺事项约束措施包括公开说明道歉及保护投资者利益[108] - 公司控股股东实际控制人主要股东董事监事高级管理人员未履行承诺时股份转让受限且暂不领取分红[109] - 公司控股股东实际控制人主要股东董事监事高级管理人员因未履行承诺所获收益归公司所有并在5个工作日内支付[110] - 公司招股说明书存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏时将依法回购全部新股[111] - 股份回购价格以违规事实认定日前一交易日收盘价与发行价孰高原则确定[111] - 公司招股说明书问题致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失[111] - 控股股东实际控制人郭丰明张帆夫妇对招股说明书问题承担连带赔偿责任[112] - 公司全体董事监事高级管理人员对招股说明书问题承担连带赔偿责任[112] - 控股股东实际控制人郭丰明张帆夫妇对租赁房产法律瑕疵造成的损失承担赔偿责任[112] 关联交易与担保 - 公司租赁控股股东房产产生关联交易39.6万元[129] - 控股股东为公司申请授信提供最高担保额度50,000万元[129] - 公司为子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司提供5,000万元人民币的连带责任担保，担保期至2022年10月27日[136] - 报告期内公司实际担保金额合计为5,000万元人民币，占公司净资产比例为4.36%[136] - 公司报告期内无违规对外担保情况，且不存在为关联方提供担保的情形[136][137] 投资与理财 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为9,000万元人民币，未到期余额为1,000万元人民币[139] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为23,700万元人民币，未到期余额为0元[139] - 公司2020年度委托理财总发生额为32,700万元人民币，未到期余额合计1,000万元人民币[139] 子公司与对外投资 - 全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司净利润1370.04万元[84] - 公司向子公司香港科安达增资7000万港币并向二级子公司KEANDA GmbH增资800万欧元以拓展海外业务和研发能力[174] 其他重要事项 - 政府补助贡献305万元非经常性收益[23] - 金融资产投资收益贡献329万元非经常性收益[23] - 第四季度营业收入达1.171亿元，为全年最高季度收入[21] - 计轴系统销售量7013计轴点，同比增长17.00%，库存量增长60.70%[55] - 公司发生租赁费用合计597.79万元[133] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元[120] - 公司无重大诉讼仲裁事项[121][122] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[115] - 公司无重大会计差错更正[118] - 公司合并报表范围未发生变化[119] - 公司无股权激励或员工持股计划[124] - 公司无重大关联债权债务往来[128] - 公司劳动合同签订率达到100%[150] - 公司为员工依法缴纳五险一金并补充购买商业保险[152] - 公司实行宽带薪酬管理并落实同工同酬原则[152] - 公司建立供应商评定制度和招投标制度[156] - 公司采用信息化系统进行采购业务审批执行付款[156] - 公司设立质控部全面负责新产品开发来料产品出厂及售后服务质量控制[157] - 公司在全国主要城市包括北京上海乌鲁木齐等设立办事处[158] - 公司建立完善的顾客投诉处理机制和投诉处理流程[159] - 公司全面落实安全生产责任制并建立安全管理制度[160] - 公司建立并落实国安委安全生产一线三排工作机制[160] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位且无环保处罚记录[171] - 公司2020年无工业废水产生固体废弃物主要为可回收的废纸皮和废旧金属[162] - 公司通过ISO14000环境管理体系认证并建立环境因素识别及运行监测控制程序[162] - 公司参与福田区对口帮扶广西罗城县和河源市和平县脱贫攻坚工作[166] - 公司紧急调配防雷器产品支援深圳市疫情防控临时医院建设[168] - 公司联合发起成立深圳市高科技企业协同创新促进会和安全应急产业协会[165] - 公司与北京交通大学桂林电子科技大学深圳大学等高校推动产学研融合[165] - 公司董事长及董事总经理多次参加福田区政企座谈会建言双区建设[164] - 公司报告年度未开展精准扶贫工作且无后续计划[169]