财务数据关键指标变化 - 营业收入34.52亿元人民币，同比增长73.24%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.64亿元人民币，同比增长374.61%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元人民币，同比增长588.68%[22] - 经营活动产生的现金流量净额3.19亿元人民币，同比增长81.50%[22] - 基本每股收益0.1704元人民币，同比增长373.33%[22] - 稀释每股收益0.1570元人民币，同比增长336.11%[22] - 加权平均净资产收益率7.42%，同比增加5.77个百分点[22] - 总资产46.73亿元人民币，同比增长31.34%[23] - 归属于上市公司股东的净资产23.58亿元人民币，同比增长12.44%[23] - 2021年营业收入345,174.62万元同比上升73.24%[49] - 营业利润19,392.15万元同比上升205.87%[49] - 利润总额19,056.89万元同比上升295.52%[49] - 归属于上市公司普通股股东的净利润16,392.59万元同比上升374.61%[49] - 公司2021年营业收入为34.52亿元，同比增长73.24%[58] - 金属包装业务收入29.26亿元，同比增长67.13%，占总收入84.78%[58][62] - 灌装业务收入3.70亿元，同比增长109.07%，毛利率提升24.55个百分点至19.48%[58][62] - 三片罐产品收入24.64亿元，同比增长78.05%，毛利率12.43%[58][62] - 金属包装销售量50.88亿罐，同比增长56.22%[63] - 华东地区收入12.73亿元，同比增长74.64%，占总收入36.87%[58][62] - 华中地区收入7.78亿元，同比增长77.24%[58][62] - 西南地区收入6.21亿元，同比增长79.44%，毛利率19.62%[58][62] - 销售费用同比增长35%至1826万元，主要因销售人员薪酬及市场推广费用增加[72] - 研发费用同比增长27.18%至822万元，但研发投入占营业收入比例下降至0.24%[72][74] - 经营活动现金流量净额同比大增81.5%至3.19亿元，主要因销售商品收款增加[76][77] - 投资活动现金流量净额流出5.98亿元，同比扩大475.14%，主要因购建长期资产支付增加[76][77] - 筹资活动现金流量净额流入3.42亿元，同比改善279.8%，主要因发行可转换债券收款增加[76][77] 成本和费用 - 三片罐主营业务成本同比大幅增长98.12%至21.58亿元，占营业成本比重达71.34%[67] - 二片罐主营业务成本同比增长40.58%至4.47亿元，占营业成本比重14.79%[67] - 灌装业务成本同比增长78.57%至2.98亿元，占营业成本比重9.85%[67] 各业务线表现 - 公司三片罐市场占有率突出，食品饮料金属罐市占率位居市场前列[35] - 提供三片罐、二片罐、无菌纸包装和PET瓶等主要产品，用于含乳饮料和植物蛋白饮料包装[37] - 公司拥有三片罐、二片罐、无菌纸包、PET瓶及灌装服务等全产品线生产能力[38][48] - 公司三片罐业务板块计划扩大和巩固在蛋白饮料领域的领先优势[106] - 公司二片罐业务板块将进行错位竞争并在高毛利规格品类和市场夹缝区域加大投资[107] - 公司灌装业务板块将补齐PET灌装短板并强调精致品质精益生产[107] - 公司计划投资建设可生产高毛利新罐形的二片罐柔性生产线[111] - 公司将建设进口无菌纸包材生产线和1升无菌包灌装生产线[111] - 公司拥有规模化多区域多品种的饮料灌装服务能力[109] - 公司提供从饮料配方新包装研发到提供包材灌装一体化的服务[109] 各地区表现 - 华东地区收入12.73亿元，同比增长74.64%，占总收入36.87%[58][62] - 华中地区收入7.78亿元，同比增长77.24%[58][62] - 西南地区收入6.21亿元，同比增长79.44%，毛利率19.62%[58][62] - 生产基地覆盖安徽、河南、四川等全国多地形成网络化供应格局[44] 客户与供应商集中度 - 公司客户集中度较高，主要客户为饮料消费类行业知名企业[5] - 主要客户包括养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团等国内知名食品饮料企业[37] - 与养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团等知名品牌建立稳定合作关系[43] - 前五名客户销售额合计26.6亿元，占年度销售总额比例77.08%，其中最大客户占比41.33%[69][70] - 前五名供应商采购额合计17.11亿元，占年度采购总额比例64.02%[70] 行业竞争与市场环境 - 金属包装行业企业数量超过2000家，行业集中度较低[4] - 公司面临因市场竞争加剧导致的业绩下滑风险[4] - 金属包装行业呈现缓慢增长态势，二片罐在啤酒包装中占比稳步提升[34] - 行业前五大客户集中度普遍在50%以上，公司发挥全覆盖客户策略优势[33] - 公司是国内最大金属易拉罐生产商之一生产规模及市场占有率位居行业前列[42] - 2021年产品订单量显著增长并超过正常年份平均水平[51] 管理层讨论和指引 - 公司已采取扩大客户群体、向乳品啤酒等功能饮料细分行业延伸的措施[5] - 公司着力于整合成本恰当能够提升ROE的行业整合[110] - 公司秉持打造全产业链的中国饮料服务平台的理念[103] - 公司是中国领先的消费品包装制造企业和最大的三片罐制造企业之一[103] 风险因素 - 公司产品毛利率受原材料价格周期性波动影响[6] - 公司产品价格调整存在幅度小于原材料波动幅度及时间滞后的风险[6] - 公司生产经营与宏观经济和下游食品饮料行业紧密相关[4] - 局部地区疫情管控措施升级影响正常生产经营秩序[7] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入751,167,100.21元，第二季度677,560,817.85元，第三季度851,394,447.07元，第四季度1,171,623,803.92元[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润69,270,658.04元，较第三季度21,498,964.75元增长222%[27] - 经营活动现金流量净额第一季度189,328,855.82元，第二季度为负值-22,331,794.15元，第三季度37,197,448.30元，第四季度114,760,992.53元[27] 非经常性损益与特殊项目 - 全年非经常性损益合计6,148,217.52元，其中政府补助9,724,799.93元，交易性金融资产公允价值变动收益1,755,480.83元[29] - 公司投资收益为316,097.26元，占总额0.17%，主要为理财收益[81] - 公允价值变动损益为1,439,383.57元，占总额0.76%，来自交易性金融资产公允价值变动[81] - 其他收益为9,724,799.93元，占总额5.10%，主要为政府补助及奖励[81] - 信用减值损失为-5,607,378.16元，占总额-2.94%，主要为应收款项坏账准备[81] 募集资金使用与投资项目 - 公司发行7.50亿元可转换公司债券，债券简称"嘉美转债"[57] - 2019年IPO募集资金累计使用26,079.8万元，2021年可转债募集资金累计使用2,132.73万元[90] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）投入募集资金6,687.9万元，进度20.31%[94] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）已投入募集资金10,083.32万元，年产能2亿罐[94] - 三片罐生产线已投产部分2021年实现收入9,316.78万元，净利润1,262.97万元[94] - 三片罐生产线已投产部分累计收入11,542.68万元，毛利率20.57%[94] - 承诺投资项目小计投入募集资金28,212.52万元[94] - 可转换公司债券募集资金余额71,545.56万元，其中30,000万元用于补充流动资金[95] - 闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[95] - 孝感无菌纸包项目6,485.46万元募集资金调整至滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目[95] - 首次公开发行闲置募集资金9,000万元用于补充流动资金[95] - 二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）1,990.03万元募集资金调整至鹰潭项目[94] - 变更后募投项目二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）拟投入募集资金总额为32932.62万元[97] - 报告期内二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）实际投入募集资金6687.9万元[97] - 截至期末二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）累计投入募集资金6687.9万元[97] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）投资进度为20.31%[97] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）累计投入募集资金10153.99万元[97] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）已投产生产线年产能达2亿罐[97] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）已投产部分累计实现收入11542.68万元[97] - 三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）已投产部分毛利率为20.57%[97] 子公司表现 - 子公司简阳嘉美印铁制罐有限公司报告期净利润为6782.6万元[101] - 子公司临颍嘉美印铁制罐有限公司报告期净利润为2365.08万元[101] 公司治理与股权结构 - 公司治理状况与监管规定无重大差异[127] - 公司资产完整且权属清晰无关联方违规占用情形[129] - 公司财务独立设立专门部门并独立开立银行账户[132] - 公司业务独立不存在同业竞争或不公平关联交易[134] - 公司人员独立高管未在控股股东处兼任职务或领薪[130] - 公司机构独立建立完整法人治理结构[133] - 公司通过现场与网络投票结合方式召开股东大会[119] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为79.54%[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为79.28%[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为80.23%[135] - 2021年第三次临时股东大会出席率77.71%[136] - 2021年第四次临时股东大会出席率77.44%[136] - 2021年第五次临时股东大会出席率76.88%[136] - 董事王建隆持有公司股份500,000股[137] - 董事会秘书陈强持有公司股份250,000股[138] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股750,000股[138] - 董事蒋焰于2022年1月10日离任[138] - 董事长陈民持有0股公司股份[137] - 财务负责人季中华持有0股公司股份[138] - 独立董事黄晓盈持有0股公司股份[138] - 公司董事卫东自2020年10月起任职，此前在中国东方资产管理股份有限公司担任部门总经理助理[143] - 公司董事胡康宁自2017年11月起任职，现任东银发展（控股）有限公司部门总经理及中国东方资产管理股份有限公司执行总监[144] - 公司董事夏顶立自2022年1月起任职，现任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司总经理及浙江李子园食品股份有限公司董事[145] - 公司独立董事黄晓盈自2018年1月起任职，现任梅里埃诊断产品（上海）有限公司亚太区总法律顾问[147] - 公司独立董事梁剑自2018年1月起任职，现任河北华糖云商营销传播股份有限公司董事会秘书及董事[148] - 公司独立董事张本照自2018年1月起任职，现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长[149] - 公司监事关毅雄自2017年11月起任职，现任供应链总监[150] - 公司监事沙荣自2017年11月起任职，现任生产行政总监[151] - 公司监事张向华自2017年11月起任职，现任预算总监[153] - 公司高级管理人员陈强自2019年12月起任副总经理兼董事会秘书，张悟开及陈民简历参见董事章节[155][154] - 公司独立董事津贴为每人每年8万元（含税）[163] - 机构股东派驻的董事卫东、胡康宁、蒋焰未从公司领取薪酬[163] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案依据2020年年度股东大会决议执行[162] - 薪酬决策程序符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定[162] - 薪酬确定依据包括经营业绩、行业水平及个人年度绩效目标完成情况[162] - 薪酬形式包含工资、奖金及独立董事津贴[163] - 公司未披露董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚情况[161] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为930.97万元[165] - 董事兼总经理陈民从公司获得的税前报酬总额为319.81万元[165] - 董事兼副总经理张悟开从公司获得的税前报酬总额为160.23万元[165] - 监事会主席关毅雄从公司获得的税前报酬总额为83.88万元[165] - 董事会秘书兼副总经理陈强从公司获得的税前报酬总额为83.9万元[165] - 财务负责人季中华从公司获得的税前报酬总额为54.48万元[165] - 公司2021年共召开14次董事会会议，审议通过多项重大议案[166][167][168] - 公司2021年4月26日召开的第二届董事会第七次会议一次性审议通过了22项议案[167] - 公司2021年8月4日董事会审议通过公开发行可转换公司债券发行方案[167] - 公司2021年12月2日董事会决定变更首次公开发行股票及可转换公司债券部分募集资金用途[168] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议财务决算、预算、利润分配等关键议案[172][173] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为14次，无连续两次未亲自参会情况[169] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议董事、监事及高管薪酬方案[173] - 董事对公司有关事项均未提出异议[170] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数2630人，其中生产人员1426人占比54.2%，技术人员664人占比25.2%[175][176] - 公司员工教育程度中本科及以上172人占比6.5%，大专420人占比16%，高中及中专以下2038人占比77.5%[176] - 劳务外包总工时2,127,061.51小时，支付报酬总额44,326,798.28元[179] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[175] - 销售人员55人占比2.1%，财务人员69人占比2.6%，行政人员188人占比7.1%[175][176] - 研发人员27人占比1%，管理人员201人占比7.6%[175][176] 利润分配与股权激励 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）[7] - 2021年度现金分红总额预计为10,584,923.09元，占利润分配总额的100%[181] - 可分配利润为519,223,688.45元[181] - 向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）[182] - 以总股本962,265,735股为基数计算现金分红[182] - 2021年5月31日完成现金股利分配9,603,335.35元（含税）[181] - 实施股权激励计划，向86名员工授予193.22万股限制性股票，授予价3.71元/股[56] - 公司预留授予限制性股票登记数量为193.22万股，授予价格为3.71元/股[185] - 实际授予限制性股票的激励对象为86人[185] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[189] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[189] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[187] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[190] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[190] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[191] 环境与社会责任 - 公司非甲烷总烃排放浓度为18.6mg/m³，排放总量为4.5吨/年[195] - 公司挥发性有机物排放浓度为6.7mg/m³，排放总量为3吨/年[195] - 子公司河南华冠COD排放总量为23.83吨/年[195] - 子公司河南华冠氨氮排放总量为1.16吨/年[