财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入1,024,479,558.84元，较2019年增长5.31%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润132,209,490.66元，较2019年减少16.01%[16] - 2020年末总资产1,696,821,097.88元，较2019年末增长2.56%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,344,642,514.05元，较2019年末增长0.31%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为9.77%，较2019年的16.90%减少7.13%[16] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为189,582,824.36元、246,230,035.96元、278,480,849.23元、310,185,849.29元[20] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,956,511.69元、44,152,490.30元、32,297,359.62元、20,803,129.05元[20] - 2020年公允价值变动损益及投资收益为32,613,741.95元，2019年为19,222,627.91元，2018年为 - 473,992.76元，增长因现金管理理财收益增加[21] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 587,478.84元，2019年为 - 24,310.69元，2018年为 - 196,893.79元[21] - 2020年所得税影响额为10,680,122.53元，2019年为7,291,155.74元，2018年为3,099,742.97元[21] - 2020年合计金额为31,970,319.63元，2019年为21,853,251.21元，2018年为9,286,855.18元[21] - 2020年营业收入10.24亿元，较2019年增长5.31%[52] - 食品制造业营业收入10.12亿元，同比增长4.84%，毛利率53.99%，同比下降3.94%[52][55] - 冷食燕麦片营业收入1.47亿元，同比增长245.31%，营业成本同比增长277.45%[52][56] - 南方大区营业收入4.43亿元，同比增长11.91%，毛利率46.57%，同比下降11.31%[52][56] - 2020年食品制造业销售量62055.38吨，同比增长2.39%，生产量58624.53吨，同比下降9.13%，库存量5633.91吨，同比下降41.18%[57] - 2020年销售费用3.12亿元，同比下降11.37%；管理费用5361.04万元，同比增长16.60%；财务费用294.21万元，同比变动 -203.42%；研发费用463.12万元，同比下降6.32%[65] - 2020年宣传推广费1.70亿元，占销售费用54.47%，同比增长7.81%；差旅费344.87万元，占1.11%，同比下降30.02%[66] - 2020年主营业务成本5.27亿元，同比增长29.67%，其中燕麦食品直接材料占73.18%[60] - 2020年经营活动现金流入小计1,058,219,400.29元，同比增长6.64%；经营活动现金流出小计941,086,610.91元，同比增长15.93%；经营活动产生的现金流量净额117,132,789.38元，同比下降35.10%[68] - 2020年投资活动现金流入小计3,983,770,062.54元，同比增长136.22%；投资活动现金流出小计3,910,931,831.70元，同比增长41.02%；投资活动产生的现金流量净额72,838,230.84元，同比增长106.70%[68] - 2020年筹资活动现金流入小计47,000,000.00元，同比下降93.92%；筹资活动现金流出小计148,882,614.20元，同比增长18.65%；筹资活动产生的现金流量净额 -101,882,614.20元，同比下降115.72%[68] - 2020年公允价值变动损益31,960,299.02元，占利润总额比例20.43%，主要是浮动收益银行理财产品确认的理财收益和远期结售汇合约的公允价值变动[70] - 2020年2月25日、3月2日、3月10日、3月25日公司通过电话交流会与多家机构就经营、财务、发展布局等内容交流[108] - 2020年3月25日通过电话交流会与源乘投资、华夏未来资本等众多机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[109] - 2020年5月10日通过电话交流会与Parantouxcapital、方正资管等机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[109] - 2020年5月11日通过电话交流会与长城基金、初九投资等机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[109] - 2020年5月18日通过现场交流与项光隆、王成枢等个人及机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[110] - 2020年5月18日通过现场交流与新时代证券、开源证券等机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[110] - 2020年5月19日通过现场交流与中信建投证券、银华基金等机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[110] - 2020年5月20日与相关对象交流情况详见2020年5月20日巨潮资讯网投资者关系活动表（一）和（二）[110] - 2020年5月21日与相关对象交流情况详见2020年5月21日巨潮资讯网投资者关系活动表[110] - 2020年6月22日通过电话交流会与天风证券、善道投资等众多机构就公司经营、财务、未来发展布局等内容交流[110] - 2020年6月24日与相关对象交流情况详见2020年6月24日巨潮资讯网投资者关系活动表[110] - 2020年8月31日、9月22日、10月30 - 31日、12月9日公司与多家机构进行电话交流会，交流经营、财务、未来发展布局等内容[111][112] - 2020年现金分红金额为6000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.38%；2019年现金分红金额为1.28亿元，占比81.32%；2018年现金分红金额为0元，占比0%[120] - 2020年度营业成本增加61,030,560.94元，销售费用减少61,030,560.94元[145] - 2020年12月31日预收款项减少38,267,599.50元，合同负债增加33,865,132.30元，其他流动负债增加4,402,467.20元[145] 各条业务线表现 - 公司主要产品新增冷食系列燕麦片，上年复合系列包含该系列，现单列[24] - 直营模式营业收入272,882,691.13元，毛利率45.09%，较上年同期增减7.85%、-13.83%；经销模式营业收入739,566,728.76元，毛利率49.02%，较上年同期增减3.77%、-8.56%[43] - 燕麦食品销售量62,055.38吨，较2019年增长2.39%；生产量58,624.53吨，较2019年下降9.13%；库存量5,633.91吨，较2019年下降41.18%[48] - 河北西麦燕麦食品设计产能43000吨，实际产能26,666.86吨；贺州西麦设计产能25500吨，实际产能18,332.54吨；江苏西麦设计产能43000吨，实际产能13,625.13吨[49] - TPM、QCC品控圈改善活动共推行完成改善课题63项，有效改善成果37项[40] - 一项关键技术研究荣获“陕西高等学校科学技术奖一等奖”，2项专利进行了答辩评审，完成2项专项研究的认证[41] - 2020年公司开发、升级完成44个项目，上市86个SKU[41] - 2020年研发人员数量17人，较2019年的13人增长30.77%；研发投入金额4,631,247.89元，较2019年的4,943,914.06元下降6.32%[67] - 食品制造业营业收入10.12亿元，同比增长4.84%，毛利率53.99%，同比下降3.94%[52][55] - 冷食燕麦片营业收入1.47亿元，同比增长245.31%，营业成本同比增长277.45%[52][56] 各地区表现 - 南区经销商2020年末541家，较2019年末增加56家，增幅11.55%；北区经销商2020年末761家，较2019年末增加78家，增幅11.42%[45] - 前五大经销商客户合计销售额157,594,136.27元，占年度销售总额比例15.38%，期末应收帐款总额4,762,763.51元[46] - 南方大区营业收入4.43亿元，同比增长11.91%，毛利率46.57%，同比下降11.31%[52][56] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将巩固和提升西麦品牌知名度和信任度，拓展休闲燕麦食品[102] - 2021年公司将加快募投项目实施，扩大产能，对部分现有生产线进行技术升级改造[103] - 2021年公司将全面推进信息化系统建设，实现信息化对业务和管理流程全面覆盖[104] - 市场营销以消费者为中心，拓展年轻消费群体，打造第二增长曲线[104] - 公司将巩固线下渠道优势，探索新型渠道合作，构建全渠道营销网络[104] - 公司将推动回购计划，回购股份用于限制性股票激励计划[104] - 公司生产用燕麦粒主要从澳大利亚进口，面临供应风险，正评估其他供应渠道[105] - 公司建立多维质量安全控制体系，从源头到销售全程把控食品安全[106] - 行业竞争可能加剧，导致产品价格下跌、利润率下降[107] - 募投项目达产后，固定资产折旧增加可能致利润下滑，公司将加强成本管理[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4股[4] - 2019年首次公开发行募集资金总额66063.75万元，本期已使用8870.15万元，已累计使用24929.4万元，累计变更用途的募集资金总额26000万元，占比39.36%，尚未使用募集资金总额43488.95万元[83] - 公司公开发行2000万股，每股发行价36.66元，募集股款73320万元，扣除发行费用后净额66063.75万元[85] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12921.27万元，其中燕麦食品产业化项目置换4232.67万元，江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）置换8688.60万元[87] - 公司变更“品牌建设及营销渠道升级项目”实施主体为全资子公司河北西麦、西麦营销、江苏西麦[87] - 公司变更部分募集资金用途，将“燕麦食品产业化”项目13233.25万元和“研发检测和信息化中心建设项目”5766.75万元投入新募投项目[88] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[88] - 燕麦食品产业化项目调整后投资总额9222.75万元，本报告期投入2232.29万元，截至期末累计投入7741.75万元，投资进度83.94%，本报告期实现效益279.44万元[90] - 品牌建设及营销渠道升级项目调整后投资总额21068万元，本报告期投入1977.35万元，截至期末累计投入2353.68万元，投资进度11.17%[90] - 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）调整后投资总额10173万元，截至期末累计投入10173.46万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益703.37万元[90] - 承诺投资项目预定投资总额66063.75 - 66463.75万元，本报告期累计投入8870.15万元，累计投入金额24929.4万元[91] - 公司将“燕麦食品产业化”项目未使用募集资金13,233.25万元和“研发检测和信息化中心建设项目”募集资金5,766.75万元投入“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”[95] - 贺州西麦子公司注册资本5,118,000.22元，总资产25,069,322.19元，净资产215,956,788.77元，营业收入81,035,817.98元，营业利润29,202,605.56元，净利润21,622,130.34元[98] - 河北西麦子公司注册资本70,000,000.00元，总资产606,950,106.20元，净资产331,022,135.21元，营业收入650,535,272