收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为71.39亿元，同比增长19.96%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比下降38.45%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9981.2万元，同比增长10.5%[25] - 营业收入7,139,197,770.34元同比增长19.96%[72] - 营业利润169,960,132.13元同比下降32.91%[72] - 归属于上市公司股东的净利润114,663,046.45元同比下降38.45%[72] - 公司营业收入同比增长19.96%至71.39亿元[82] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.45%[73] - 2020年营业收入71.39亿元，完成年度目标的93.93%[161] 成本和费用（同比环比） - 施工业营业成本为63.58亿元，同比增长36.04%[86] - 施工业毛利率为4.66%，同比下降4.93个百分点[86] - 财务费用同比大幅增长172.87%至9020.47万元人民币，主要因新收入准则下借款费用利息资本化范围变化所致[112] - 管理费用同比下降10.08%至1.42亿元人民币[112] - 研发投入金额为4059.03万元人民币，同比增长9.58%，占营业收入比例0.57%[114] - 施工业成本构成同比2019年增长36.04%，增加约16.84亿元人民币[106] - 2020年施工业营业成本中人工费、材料费、机械费合计63.58亿元人民币，占比93.31%[106] 各条业务线表现 - 施工业收入同比增长29.00%至66.69亿元，占总收入比重93.41%[84] - 贸易收入同比下降55.62%至2.95亿元，占比降至4.13%[84] - 租赁运输及其他收入同比增长357.07%至1.34亿元[84] - 勘测设计与试验检测收入同比下降52.47%至4168.9万元[84] - 施工业营业收入为66.69亿元，同比增长29.00%[86] - 公路工程产品收入为55.19亿元，同比增长31.72%[86] - 境外收入同比增长3.65%至2.13亿元[84] 各地区表现 - 新疆省内收入为55.11亿元，同比增长1.89%[86] - 新疆省外收入同比大幅增长320.39%至14.15亿元[84] - 新疆省外收入为14.15亿元，同比增长320.39%[86] - 境外收入同比增长3.65%至2.13亿元[84] - 公司在乌克兰、喀麦隆、塔吉克斯坦及蒙古国等国家开展海外工程施工业务[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6027.9万元，同比大幅改善103.75%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善103.75%至6027.90万元人民币，主要因收回以前年度工程款较多[115][118] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降436.74%至-1.98亿元人民币，主要因其他非流动金融资产投资较多[118][119] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长924.39%至11.03亿元人民币，主要因发行可转换债券收到现金较多[118][119] 资产和负债结构 - 2020年末总资产为146.08亿元，同比增长32.84%[25] - 总资产14,607,666,697.17元同比增长32.84%[72] - 归属于上市公司股东的净资产2,566,768,432.26元同比增长7.94%[72] - 总资产增加主要因可转债发行及PPP项目投资建设[73] - 货币资金年末余额较年初增加73.23%[63] - 应收账款年末余额较年初减少17.52%[63] - 无形资产年末余额较年初减少49.77%[59] - 长期应收款年末余额较年初增加100.22%[59] - 其他非流动金融资产年末余额较年初增加224.84%[59] - 货币资金增加至2,889,174,943.44元，占总资产比例从15.17%上升至19.78%，增长4.61%[124] - 应收账款减少至1,857,958,169.63元，占总资产比例从20.49%下降至12.72%，减少7.77%[124] - 短期借款减少至301,400,000.00元，占总资产比例从9.00%下降至2.06%，减少6.94%[124] - 长期借款为3,119,000,000.00元，占总资产比例从24.87%下降至21.35%，减少3.52%[124] - 其他权益工具投资期末数为36,416,558.02元，期初为26,530,976.60元[125] - 应收款项融资期末数为4,091,373.46元，期初为12,729,589.40元[125] - 其他非流动金融资产期末数为261,953,184.12元，期初为80,640,000.00元[128] - 资产权利受限总额为363,886,267.23元，包括各类保证金及冻结资产[129] 融资和资金成本 - 公司短期贷款融资余额为5.87亿元人民币，成本区间为3.7%至4.35%[54] - 公司长期贷款融资余额为12.32亿元人民币，成本区间为4.05%至5.4625%[54] - 公司发行可转债融资余额为8.5亿元人民币，成本区间为0.4%至2%[54] - 2018年首次公开发行股票募集资金净额为4.19亿元人民币，累计使用3.29亿元人民币，闲置资金9,000万元人民币用于补充流动资金[138] - 2020年发行可转换公司债券募集资金净额为8.34亿元人民币，累计使用3.23亿元人民币，补充流动资金2.3亿元人民币[138] - 募集资金专户余额截至2020年末为2.81亿元人民币（含利息收入50.95万元人民币）[138] - 本年度以募集资金置换预先投入资金2.73亿元人民币[142] - 公司通过股权融资优化资本结构并降低财务风险[154] 项目投资和建设 - 报告期内完工项目金额为51.36亿元，收入确认为48.03亿元[90] - 未完工项目总金额为299.78亿元，累计确认收入118.86亿元[93] - 存货中已完工未结算余额为24.18亿元[94] - G580线和田至康西瓦公路项目累计确认收入11.99亿元，完工进度55.51%[93] - 公司主要在建项目合同总金额超过178.6亿元人民币，其中G315线民丰至洛浦段公路建设项目合同金额最高达46.21亿元人民币[96] - 乌鲁木齐市东进场高架道路工程EPC总承包合同金额33.88亿元人民币，但尚未办理结算[96] - 境外已中标合同项目4个总金额约10.94亿元人民币，其中乌克兰两个项目已终止履行[103][104] - 和田市公路建养一体化项目已办理结算7.09亿元人民币，未结算余额2.66亿元人民币[96] - 荣乌高速公路新线段已办理结算6.79亿元人民币，未结算余额2.08亿元人民币[96] - 于田县综合就业培训中心项目已办理结算1.18亿元人民币，未结算余额1.06亿元人民币[96] - 乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交项目已办理结算6.01亿元人民币，未结算余额1.28亿元人民币[96] - G3018线精河-阿拉山口公路工程已办理结算10.76亿元人民币，未结算余额0.75亿元人民币[96] - 报告期投资额为187,310,000.00元，较上年同期230,703,575.50元减少18.81%[130] - 新疆高速公路发展一号投资基金投入179,110,000.00元，累计投入179,110,000.00元[133] - G216北屯至富蕴公路PPP项目承诺投资6亿元人民币，报告期投入3.23亿元人民币，累计投资进度53.83%[139] - 补充流动资金承诺投资2.34亿元人民币，报告期投入2.3亿元人民币，累计投资进度98.39%[139] - 2021年在建项目预计投资额约6.02亿元[162] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为25.72亿元人民币，占年度销售总额比例36.03%[109] - 前五名供应商合计采购金额为8.24亿元人民币，占年度采购总额比例12.51%[109] 非经常性损益和减值 - 计入当期损益的政府补助为1151.98万元，同比增长129.1%[31] - 非经常性损益总额为1485.1万元，同比下降84.5%[35] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回59.64万元[35] - 资产减值损失达1.09亿元人民币，占利润总额比例64.47%[121] 研发投入 - 研发投入金额为4059.03万元人民币，同比增长9.58%，占营业收入比例0.57%[114] - 研发人员数量同比增长45.31%至93人，研发人员数量占比4.22%[114] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦"两新一重"建设及交通强国战略，推进综合立体交通网络发展[148] - 公司计划通过引进战略投资者推动国企改革，提升市值和经营能力[150] - 2020年新签合同额164.3亿元，完成目标的164.3%[161] - 2020年境内PPP投资类项目合同额6.2亿元，仅完成目标的20.67%[161] - 2021年新签合同额目标同比增长9.55%[161] - 2021年境内PPP投资类项目合同额目标计划40亿元[161] - 2021年收入目标同比增长26.07%[161] - 加强对应收账款和预付账款的管理以确保财务安全[159] - 通过合并重组优化组织结构并降低管理成本[160] - 募集资金总体使用中无未达计划进度或收益异常情况[142] - 累计变更募集资金总额比例为0%，无项目可行性重大变化[138][139][142] 分红政策 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[5] - 公司现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的百分之二十[170] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达百分之八十[171] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达百分之四十[171] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达百分之二十[171] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.45元（含税）[174] - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.6元（含税），总股本基数645,000,000股[175] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.4元（含税），以权益分派股权登记日总股本为基数[175] - 2020年现金分红总额25,800,814.08元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.50%[175][178] - 2019年现金分红总额38,700,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.77%[175] - 2018年现金分红总额93,525,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.47%[175] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润114,663,046.45元[175][178] - 2020年母公司实现净利润110,653,489.59元，计提法定盈余公积金11,065,348.96元[178] - 2020年末母公司可分配利润99,588,140.63元[178] - 2020年度报告披露前总股本为645,020,352股[178] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[178] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期波动风险 国内生产总值增速从2010年10.6%回落至2019年6.1%[44] - 公司融资渠道和方式单一限制了业务规模扩张[42] - 海外业务面临汇率波动风险，可能导致项目结算货币汇率巨幅波动[53] - 原材料价格和人工成本上涨可能导致施工成本增加，影响合同利润率[49] - 新疆地区每年施工时间仅7到10个月，导致下半年收入和利润明显高于上半年[50] - 基础设施建设业务投资规模大且建设周期较长[165] - 工程项目复工延迟导致工程进度放缓受疫情影响[165] 行业背景和市场环境 - 2020年全国基建投资总额约20万亿元人民币[39] - 2020年新增地方政府专项债券3.75万亿元人民币[39] - 2010年至2019年期间中国年均新增公路里程11.52万公里[44] - 公路建设主要区域正逐步向西部地区和少数民族地区转移[45] - 公司业务与主要项目区域的交通基础设施投资总量密切相关[45] 公司资质和业务模式 - 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及多项一级资质[43] - 公司业务模式分为单一工程承包模式和投融资建设模式[44] - 公司是新疆自治区少数业务资质涵盖范围最广的企业之一[43] - 公司拥有公路工程施工总承包特级及市政公用工程施工总承包一级等多项资质[48] - 公司质量控制体系分为集团公司、子分公司和项目三个层面运行有效[55][57] 股东承诺和减持安排 - 特变电工集团自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[191] - 特变电工集团限售期届满后2年内减持股份条件需符合相关法律法规及承诺[191][194] - 限售期满后12个月内减持数量不超过所持公司股份数量的10%[188][194] - 限售期满后第13至24个月内减持数量不超过所持公司股份数量的20%[188][194] - 减持方式包括二级市场竞价交易、大宗交易及协议转让等方式[197] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[197] - 减持前需提前3个交易日通知公司并在公告后6个月内完成[200] - 福耀投资等8家机构自上市起12个月内不转让所持股份[200] - 通海投资自公司股票上市之日起12个月内不转让所持股份[200] - 福耀投资等机构减持承诺已于2019年11月28日履行完毕[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址位于新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区乌昌路辅道840号[18] - 公司股票代码为002941，在深圳证券交易所上市[18] - 公司董事会秘书林强联系电话为0991-6272989[19] - 公司证券事务代表冯凯联系电话为0991-6272985[19] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部[20] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《证券日报》等四家报刊[20] - 公司组织机构代码为91650000712958321C[21] - 公司外文名称为Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.[18] - 公司电子信箱为zqb@xjjjjt.com[18][19] - 公司总股本基数为645,000,000股[174]