财务业绩：收入和利润 - 营业收入为59.51亿元，同比增长11.21%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降47.27%[23] - 营业利润为2.53亿元，同比下降43.73%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降47.27%[52] - 上年同期转让子公司股权取得投资收益2.09亿元[52] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元[26] - 非经常性损益项目中资金占用费收入为3272.93万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6137.50万元[29] - 公司2019年营业收入为59.51亿元人民币，同比增长11.21%[63] - 2019年营业收入59.51亿元，完成目标的128.36%[116] 财务业绩：成本和费用 - 施工业毛利率9.59%，同比下降1.46个百分点[63] - 新疆地区材料价格上涨导致部分项目毛利率下降[52] - 公司2019年施工业营业成本中人工费、材料费、机械费占比86.60%，金额达46.74亿元人民币[75] - 公司2019年施工业营业成本同比增长18.83%[75] - 研发费用同比增加58.18%至14,718,593.37元[79] - 研发人员数量增加14.29%至64人，研发投入金额增长22.18%至37,040,730.21元[82] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-16.08亿元，同比下降377.41%[23] - 经营活动现金流量净额恶化377.41%至-1,607,835,879.55元[83] - 投资活动现金流量净额改善496.17%至58,897,779.69元[83] - 筹资活动现金流量净额增长118.77%至1,417,632,629.42元[83] 业务分部和地区表现 - 施工业收入51.69亿元人民币，占总收入86.86%，同比增长16.91%[63] - 贸易收入6.65亿元人民币，占总收入11.17%，同比下降13.56%[63] - 新疆省内收入54.09亿元人民币，占总收入90.89%，同比增长14.90%[63] - 公路工程收入41.90亿元人民币，同比增长24.92%，毛利率9.23%[63][65] - 桥梁工程收入2.24亿元人民币，同比下降24.45%，毛利率12.62%[63] - 市政工程收入1.86亿元人民币，同比下降20.66%，毛利率4.32%[65] - 新疆省内业务毛利率13.45%，同比下降0.40个百分点[65] 资产、负债及借款 - 总资产为109.96亿元，同比增长8.50%[23] - 总资产为109.96亿元，同比增长8.50%[53] - 归属于上市公司股东的净资产为23.78亿元，同比增长5.31%[53] - 短期贷款融资余额为9.85亿元人民币，成本区间为4.35%至4.785%[37] - 长期贷款融资余额为15.2585亿元人民币，成本区间为4.75%至4.987%[37] - 无形资产期末余额较期初大幅增加92.17%，主要因债务重组新增土地使用权所致[41] - 长期应收款随PPP项目施工进度增加而增加[41] - PPP项目持续投资建设使长期应收款等长期资产增加[53] - 货币资金占比下降3.21个百分点至15.17%[87] - 应收账款占比下降8.74个百分点至25.15%[87] - 长期借款占比大幅上升16.90个百分点至24.86%[89] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为1.199亿元，其中其他权益工具投资期末余额为2653.1万元，较期初减少12.3%[90][95] - 其他权益工具投资本期公允价值变动收益为55.59万元，累计计入权益的公允价值变动为478.02万元[90][95] - 应收款项融资期末余额为1272.96万元，本期计提减值20.8万元[90][95] - 其他非流动金融资产新增投资8064万元[90][95] - 资产权利受限总额为2.51亿元，其中履约保函保证金1.72亿元占比68.7%[91] 重大项目和投资 - 重大在建项目G580公路工程累计确认收入9.82亿元人民币，完工进度45.48%[67] - 公司累计已发生成本134.19亿元人民币，累计已确认毛利12.41亿元人民币，预计损失1037.94万元人民币[69] - 公司已完工未结算余额为18.36亿元人民币[69] - G218线精河至阿拉山口PPP项目合同金额23.93亿元人民币，完工进度27.67%[69] - G216线民丰至黑石北湖公路建设项目合同金额22.39亿元人民币，完工进度24.49%[69] - 报告期投资额2.307亿元，较上年同期6.633亿元下降65.22%[93] - 济南莱泰投资基金投入8064万元，累计实现收益93.63万元，预计收益806.4万元[93] - 募集资金总额4.192亿元，本期使用3.292亿元，尚未使用9029.32万元用于补充流动资金[96] - 金融资产累计投资收益149.63万元，其中其他非流动金融资产收益93.63万元[95] - 新疆交建装配式桥梁生产基地累计投入1.73亿元，项目进度84.41%[93] - 在建项目预计投资额约8亿元[117] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额26.96亿元人民币，占年度销售总额比例45.30%[76] - 公司最大客户新疆维吾尔自治区交通建设管理局销售额13.01亿元人民币，占年度销售总额21.87%[76] - 前五名客户销售额合计2,695,902,318.22元，占年度销售总额45.30%[78] - 前五名供应商采购额合计594,052,808.13元，占年度采购总额10.72%[78] 业务战略与市场环境 - 公司围绕投资业务、工程建设、现代物流三大主业发展[106] - 公司实施"走出去"战略拓展疆外业务[107] - 公司加大对PPP业务模式的拓展力度[108] - 公司面临业务相对集中和融资渠道单一的竞争劣势[33] - 公司投融资建设模式采用BOT及PPP模式，存在政策变更及成本管控风险[36] - 单一工程承包模式存在成本控制及项目变更风险[36] - 2019年1-11月新疆地区公路交通固定资产投资总额为614.61亿元，同比增长25.65%[32] - 部分境外项目停止实施导致前期投入无法全部收回[52] - 公司境外已签约合同项目4个，合同金额共计约10.94亿元人民币[71] - 公司位于乌克兰的两个项目已终止履行，合同金额分别为3.95亿元人民币和2.10亿元人民币[72] - 公司积极参与一带一路沿线国家基础设施建设并在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰承接公路工程项目[191] 研发与技术能力 - 公司拥有59项路桥施工相关专利及51项软件著作权[47] - 公司持有国家级工法4项及自治区工法30项[47] - 公司具备公路工程施工总承包特级资质及4项专业承包一级资质[34][42] - 公司是新疆自治区资质最全且等级最高的路桥工程施工企业之一[34][42] 管理层讨论和业绩指引 - 2019年新签合同额69.6亿元，完成目标的87%[116] - 境内PPP投资类项目合同额5.4亿元，完成目标的67.5%[116] - 2020年新签合同额目标同比增长20%[116] - 2020年境内PPP投资类项目合同额目标20亿元[116] - 2020年收入目标同比增长23%[116] - 工程项目受疫情影响导致复工延迟及进度放缓[123] 公司治理与合规 - 公司建立安全文明工地考核及事故责任追究制度[122] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关企业会计准则[170] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[179] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[180] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[181] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[182] - 公司报告期无其他重大关联交易[183] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[185][186][187] - 公司报告期不存在担保情况[188] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[189] 利润分配与分红政策 - 公司2019年度利润分配预案以645,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[9] - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.45元（含税），总股本基数645,000,000股[131] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税），总股本基数645,000,000股[131] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[127] - 重大对外投资支出标准为净资产50%且超3,000万元或总资产30%[127] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[128] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[128] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[128] - 2017年度未进行利润分配[130] - 2019年现金分红总额为3870万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.77%[132][134] - 2018年现金分红总额为9352.5万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的26.47%[132] - 2017年未进行现金分红，分红比例为0%[132] - 2019年每10股派息0.6元（含税），分红基数6.45亿股[134] - 2019年可分配利润为1.64亿元[134] - 公司现金分红政策要求成长期现金分红比例最低达到20%[134] 股东与股份承诺 - 新疆国资委承诺锁定期36个月，减持价格不低于发行价[139][141][143] - 特变电工集团承诺锁定期12个月，有效期至2021年11月28日[143] - 高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[137] - 高管离职后半年内不得转让股份[137] - 限售期满后12个月内减持数量不超过所持公司股份数量的10%[147] - 限售期满后第13至24个月内减持数量不超过所持公司股份数量的20%[147] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[147][155] - 减持期限为公告之日起六个月内完成[149] - 通海投资限售期限为2018年11月28日至2021年11月28日[151] - 新业投资限售期限为2018年11月28日至2023年11月28日[155] - 福耀投资等股东限售承诺已于2019年11月28日履行完毕[149] - 李茂文等高管限售承诺已于2019年11月28日履行完毕[159] - 减持方式包括二级市场竞价交易、大宗交易及协议转让[147][153] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期[157] - 公司董事孙建军股份锁定承诺履行完毕，锁定期间为2018年11月28日至2019年11月28日[161] - 控股股东新疆国资委稳定股价承诺正在履行，承诺期限为上市后三年内[165] - 公司全体董事和高级管理人员稳定股价承诺正在履行，承诺期限为上市后三年内[165] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏，正在长期履行[165] - 控股股东新疆国资委承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏，正在长期履行[167] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏，正在长期履行[167] - 保荐机构长江保荐承诺招股文件无虚假记载，否则先行赔偿投资者损失，正在长期履行[169] 融资与资本运作 - 公司推进公开发行可转换公司债券并于2019年10月获证监会受理[59] - 公司保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，持续督导至2020年12月31日[22] - 公司聘请长江证券承销保荐有限公司为保荐机构，持续督导至2020年12月31日[173] 审计与机构 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 公司聘任中审众环会计师事务所，审计服务报酬为140万元[173] 企业社会责任与精准扶贫 - 公司按时足额为全体员工缴纳五险一金[191] - 2019年累计完成劳动力转移252人次[195] - 2019年"访惠聚"驻村工作队及第一书记村脱贫攻坚投入资金物资合计99万元[196] - 精准扶贫总投入资金92万元，物资折款7万元[197] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数1,010人[199] - 产业发展脱贫项目投入金额24.7万元，帮助950人脱贫[199] - 帮助建档立卡贫困户实现就业50人[199] - 资助贫困学生投入金额3.4万元，资助48人[199] - 三留守人员投入金额1.08万元，帮助54人；贫困残疾人投入金额5.22万元，帮助50人[199] - 其他项目投入金额7.2万元，帮助80人脱贫[199] - 2020年预计全年投资扶贫资金120万元[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区乌昌路辅道840号，邮政编码830016[18] - 公司股票代码002941，简称新疆交建，在深圳证券交易所上市[18] - 公司董事会秘书林强联系电话0991-6272989，证券事务代表冯凯联系电话0991-6272850[19] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[20] - 公司组织机构代码91650000712958321C[21] - 公司法定代表人沈金生，外文名称Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.[18] - 报告期指2019年1月1日至2019年12月31日[16]