财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为6.94亿元，同比下降27.27%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5626.83万元，同比下降77.29%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-575.45万元，同比下降102.42%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比下降148.98%[22] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降76.92%[22] - 加权平均净资产收益率为3.23%，同比下降11.94个百分点[22] - 总资产为21.64亿元，同比下降5.66%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16.80亿元，同比下降4.29%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元[27] - 非经常性损益项目中股权激励成本冲回金额为6323.79万元[28] - 公司营业收入较上年下降27.27%[77] - 营业成本较上年同期下降5.03%[77] - 财务费用较上年增加87.26%[77] - 投资收益较上年增加1663.62%[77] - 经营活动现金净流量较上年度下降148.98%[77] - 投资活动现金净流量较上年增加70.32%[77] - 公司2021年总营业收入为6.94亿元，同比下降27.27%[79] - 第四季度归母净利润1.26亿元，显著高于其他季度[81] - 财务费用同比大幅增长87.26%至-221万元，主要因理财收益列报方式变更[91] - 经营活动现金流入同比下降29.55%至6.855亿元，主要因疫情导致项目延缓和收款推迟[97][98] - 经营活动现金流量净额同比下降148.98%至-1.1亿元，因现金流入减少及结构性存款收益重分类至投资活动[97][98] - 投资活动现金流入同比激增3,239.33%至20.139亿元，主要因赎回保本浮动型结构性理财产品[97][98] - 投资活动现金流出同比上升362.63%至21.328亿元，因购入结构性理财产品[97][98] - 筹资活动现金流入同比下降85.43%至1,979万元，因限制性股票认购缴款减少[97][98] - 货币资金占总资产比例下降10.77个百分点至37.15%，因销售回款推迟[103] - 固定资产占比上升5.15个百分点至9.38%，因两处办公大楼交付使用[103] - 投资收益占利润总额76.47%达1,870万元，主要来自结构性存款理财收益[101] - 信用减值损失达-3,527万元，占利润总额-144.23%，因计提坏账准备[101] - 资产减值损失达-1,198万元，占利润总额-49.01%，因计提存货跌价准备[101] - 交易性金融资产期初数3.75亿元，期末数3.9亿元，本期购买金额20.1亿元，本期出售金额19.95亿元[105] - 交易性金融资产其他变动减少19.95亿元，主要因结构性存款到期赎回[105] - 受限货币资金201.78万元，原因为票据保证金及履约保证金[106] 成本和费用 - 销售费用、管理费用及研发费用合计较上年同期减少4039.67万元，降幅8.12%[77] - 剔除股份支付成本影响后三项费用合计较上年同期增长8607.90万元，增幅19.81%[77] - 研发费用同比下降12.21%至2.08亿元，剔除股权激励影响后实际增长21.68%[91][94] - 研发投入占营业收入比例29.96%，同比上升5.14个百分点[94] - 制造费用同比增长86.08%至67万元，占营业成本比重0.32%[87] - 管理费用同比下降23.63%至5854万元，剔除股权激励影响后微增0.26%[91] - 公司薪酬费用较上年同期增长超过25%[114] 各条业务线表现 - 公司推出400G接口单板并研发新一代自主可控宽带网产品[41] - 公司升级优化5G精细化分流产品满足运营商多种组网模式需求[41] - 公司研发5G移动式和固定式移动网产品提升市场竞争力[43] - 公司电磁安全设备性能从6GHz提升至24GHz通过国家保密局测评[43] - 公司被工业和信息化部列入反诈骗支撑单位[45] - 公司发布OceanMind 5.0版本推出企业运营健康洞察等多个业务系统[46] - 公司在创投智能制造工程设计等领域实现多个项目落地交付[46] - 公司产品覆盖网络空间数据提取存储计算分析挖掘应用展示等领域[38] - 公司研发星河安全管理中心、安全分析设备、隐盾网关等核心工业互联网安全产品[47] - 公司宽带网产品应用感知能力扩展至物联网、工业互联网及车联网领域[64] - 公司推出5G移动网移动式及固定式产品并获行业认可[64] - 公司大数据运营产品在企业数字化转型、数智政府等领域形成纵深拓展[64] - 工业互联网安全产品通过区域平台实现产品与服务深度融合[64] - 移动网产品在5G时代技术门槛提高，公司宽频无线信号分析性能领先行业[67] - 网络内容安全产品在海外具备交付和运维竞争优势[68] - 公安大数据建设从局部试点向全国推广，公司具实战研判核心竞争力[69] - 公司积极探索数据安全、零信任、安全托管等前瞻性布局[70] - 政府行业收入4.61亿元，占比66.37%，同比下降33.91%[79][82] - 宽带网产品收入2.6亿元，同比下降44.69%，毛利率84.74%[79][82] - 移动网产品收入1.85亿元，同比增长15.86%，毛利率69.29%[79][82] - 直销模式收入6.19亿元，占比89.2%，同比下降30.77%[79][82] - 宽带网产品销售量1094台，同比下降40.9%[83] - 移动网产品销售量1955台，同比增长88.52%[84] - 其他产品营业成本9.01亿元，同比增长32.66%[82][86] - 原材料成本同比增长11.27%至1.85亿元，占营业成本比重88.39%[87] - 合同履约成本同比下降68.19%至1481万元，占营业成本比重7.06%[87] - 前五名客户合计销售额2.01亿元，占年度销售总额比例28.97%[89] - 前五名供应商合计采购额4875万元，占年度采购总额比例27.29%[90] - 主要子公司赛克科技营业收入6.44亿元，同比下降20.50%[114] - 赛克科技营业利润-1118.42万元，同比下降107.30%[114] - 赛克科技净利润2591.95万元，同比下降81.39%[114] - 公司产品战略聚焦数据提取、融合计算及信息安全、大数据智能化应用[133] - 公司持续升级优化国产自主可控的宽带网产品并提升5G精细化分流产品应用能力[137] - 公司推出面向企业的业务分发平台产品解决企事业单位网络流量调度监控管理和安全需求[137] - 公司升级优化全系列5G移动网产品增强市场竞争力[137] - 公司持续优化政企大数据产品聚焦行业需求提升产品竞争力[138] - 公司优化工业安全智能采集探针设备成本增强产品竞争力[138] 各地区表现 - 海外市场疫情下公司通过远程演示系统和本地实验局维持客户互动[51] - 海外地区收入1.09亿元，同比下降40.43%[79][82] - 公司积极拓展国际市场增加收入规模[140] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司受益于网络空间安全带来的流量采集和分析等多重需求[56] - 国内业务受5G网络信息安全投资放缓影响，部分订单签订和执行进度推迟[52] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，加强渠道部署覆盖省市区县市场[49] - 公司深化细分重点行业经营提升客户服务质量增强客户黏性[140] - 新型冠状病毒肺炎疫情反复对公司市场项目开拓和实施产生不利影响[143] - 国内政府和运营商投资进度放缓伴随国际竞争不确定性增加导致业务竞争加剧[144] - 公司市场策略采取渠道与直销并进，向政企网市场拓展[134] - 公司人才战略通过校园招聘和社会招聘双轮驱动优化人才结构[135] - 公司2022年将围绕总体经营战略和经营目标积极布局稳步推进[136] 研发投入与人员 - 研发投入占营业收入比例达到29.96%[71] - 研发人员数量为770人，占公司总人数比例58.73%[71] - 研发人员数量770人，同比增长2.67%，其中本科学历人员增长13.15%[93] 行业与市场环境 - 网络安全产业规模目标到2023年超过2500亿元年复合增长率超过15%[37] - 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%[37] - 网络安全产业规模2020年达到1,729.3亿元，2021年增长至2,002.5亿元，年增速分别为10.6%和15.8%[54] - 工信部提出网络安全产业规模目标超过2,500亿元，年复合增长率超过15%[53] - 5G用户普及率目标到2025年达56%，网民数量达12亿人[58] - 千兆及以上速率光纤接入用户目标超过6,000万户[58] - 工业互联网安全领域出台《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》并推动数据安全标准体系建设[60] - 江苏省规模以上工业企业2024年底经营管理数字化普及率目标超过80%[62] - 工业互联网安全领域厂商数量达数百家，竞争异常激烈[70] - 2021年全国软件业务收入9.5万亿元，同比增长17.7%[116] - 2021年信息安全产品收入1825亿元，同比增长13%[116] - 软件行业从业人员809万人，同比增长7.4%[116] - 中国5G基站数量截至2021年12月超过142.5万个[123] - 固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户，比上年末净增5224万户[123] - 千兆及以上接入速率用户达3456万户，比上年末净增2816万户[123] - 全球网络安全支出预计2024年达1747.3亿美元，2020-2024年复合增长率8.1%[125] - 中国大数据产业规模预计2025年达19508亿元[128] - 江苏省要求2024年底规模以上工业企业全面实施智能化改造和数字化转型[128] - 工业互联网被连续四年写入政府工作报告，成为重要战略举措[131] 公司治理与股东信息 - 公司2021年年度报告由负责人李守宇及主管会计工作负责人薛尔白保证财务报告真实准确完整[3] - 公司注册地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1403[17] - 公司办公地址与注册地址一致邮政编码为518063[17] - 公司网址为http://www.sinovatio.com电子信箱为ir@sinovatio.com[17] - 公司董事会秘书李斌及证券事务代表陈献伟联系电话0755-22676016传真0755-86963774[18] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点位于公司证券投资部[20] - 公司组织机构代码为91440300746615781R[21] - 公司主营业务及控股股东自上市以来未发生变更[21] - 公司报告期内共召开2次股东大会，审议包括2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告、2021年日常关联交易预计及选举第三届董事会和监事会成员等事项[153] - 公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内共召开10次董事会会议[155] - 公司第三届监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，报告期内共召开9次监事会会议[156] - 公司控股股东未发生占用上市公司资金情况，且公司未为其提供担保[154] - 公司于2021年3月2日接待长江证券等机构调研，讨论产品研发、资本运作及股权激励等问题[150] - 公司于2021年3月4日接待前海人寿等机构调研，讨论经营情况、产品及海外业务等问题[151] - 公司于2021年5月10日通过互动平台与投资者讨论业务情况、海外市场及股价问题[151] - 公司于2021年9月30日接待国盛证券等机构调研，讨论疫情对海外业务影响及供应链问题[151] - 公司于2021年12月23日及27日两次接待汇丰晋信等机构调研，讨论产品、疫情对海外市场影响及未来规划[151] - 2020年度股东大会投资者参与比例为53.47%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.61%[167] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定并分别提交董事会、监事会及股东大会审议通过后执行[191] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬依据公司经营业绩和绩效考核指标确定[191] - 报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[190] - 独立董事年度津贴为10万元人民币[192] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为635.37万元人民币[194] - 公司2021年共召开10次董事会，所有董事均未连续两次缺席[198] - 董事李守宇、凌东胜、王明意各现场出席董事会2次，通讯方式出席8次[198] - 董事伊恩江、陈外华各以通讯方式出席董事会10次，无现场出席[198] - 董事范峤峤出席董事会9次（通讯方式），委托出席1次[198] - 董事周成柱出席董事会4次（现场1次，通讯3次）[198] - 董事乐宏伟、肖幼美各出席董事会6次（现场1次，通讯5次）[198] - 董事周立柱以通讯方式出席董事会6次[198] - 董事彭晓光、刘勇各以通讯方式出席董事会4次[198] - 公司董事对报告期内有关事项均未提出异议[199] - 董事提出的专业性建议均被公司采纳[200] 董事、监事及高级管理人员详情 - 董事兼总经理凌东胜期初持股10,944,000股，期末持股11,346,219股，增加402,219股[168] - 董事兼副总经理王明意持有59,200股限制性股票[168] - 独立董事乐宏伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为16,000元[169] - 董事会秘书、副总经理李斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为60,800元[169] - 财务总监薛尔白报告期内从公司获得的税前报酬总额为37,700元[169] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内合计从公司获得的税前报酬总额为11,519,919元[170] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况合计为11,080,000股[170] - 报告期内公司限制性股票激励计划预留部分授予数量为37,700股[169] - 报告期内公司存在5名董事、监事因任期届满离任的情况[170] - 报告期内公司新选举产生3名独立董事和1名监事会主席[170] - 俞浩于2021年10月14日被选举为公司监事会主席[171][176] - 陈立于2021年10月14日被选举为公司监事[171][178] - 周成柱于2021年10月14日起担任公司独立董事[175] - 肖幼美于2021年5月28日起担任公司独立董事[175] - 乐宏伟于2021年5月28日起担任公司独立董事[175][176] - 金波自2015年6月起担任公司监事[177] - 杨庆威自2018年8月27日起担任公司职工代表监事[178] - 公司财务总监薛尔白自2019年11月5日起任职[180] - 公司董事会秘书李斌自2013年4月起任职[180] - 公司副总经理李斌自2015年1月起任职[180] - 职工代表监事童艺川自2012年11月起任职[179] - 供应链管理部经理童艺川自2012年12月起任职[179] - 公司监事童艺川自2021年4月8日起任职苏州中新赛克科技有限责任公司[179] - 公司监事童艺川自2020年7月27日起任职江苏中新赛克工业互联网安全技术创新中心有限公司[179] - 副总经理李守宇在股东单位深圳市创新投资集团有限公司领取报酬津贴[180] - 董事伊恩江在股东单位昆山红土高新创业投资有限公司不领取报酬津贴[181] - 财务总监范峤峤在股东单位深圳市创新投资集团有限公司领取报酬津贴[181] - 李守宇在山东红土创业投资有限公司担任法定代表人及董事长，任期自2021年03月22日至2024年03月22日[182] - 李守宇在北京小熊博望科技有限公司担任法定代表人及董事长，任期自2018年11月14日至2024年09月18日[182] - 李守宇在深圳市福田创新资本创业投资有限公司担任董事，任期自2021年02月05日至2024年02月05日[183] - 李守宇在重庆业如红土股权投资基金管理有限公司担任董事，任期自2017年02月13日至2023年02月13日[183] - 李守宇在延安红土创业投资有限公司担任董事，任期自2017年04月20日至2023年04月20日[183] - 李