收入和利润表现 - 营业收入为人民币6.72796亿元，同比增长23.80%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2.64485亿元，同比增长27.38%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2.30067亿元，同比增长20.19%[22] - 基本每股收益为人民币0.6609元，同比增长27.93%[22] - 稀释每股收益为人民币0.6609元，同比增长27.93%[22] - 公司实现营业收入672795529.06元，同比增长23.80%[69] - 归属于上市公司股东的净利润264485188.61元，同比增长27.38%[69] - 营业收入为672,795,529.06元，同比增长23.80%[79] - 创伤类产品收入为454,460,346.26元，同比增长31.36%，占总收入67.55%[81] - 脊柱类产品收入为130,556,648.08元，同比增长15.63%，占总收入19.41%[81] - 毛利率为85.64%，同比增长0.99个百分点[81] - 境内收入为636,508,669.80元，同比增长25.11%，占总收入94.61%[81] - 博益宁营业收入同比增长132.13%至6073.24万元人民币[105][106] - 施爱德营业收入同比下降4.12%至3769.24万元人民币[105][106] - 沃尔德营业收入同比增长0.19%至1615.89万元人民币[105][106] 成本和费用 - 销售费用为219,178,079.38元，同比增长40.31%[79] - 研发投入为55,442,412.75元，同比增长30.71%[73][79] 现金流和财务健康 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.59312亿元，同比增长74.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额154183682.04元，同比增长68.68%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为159,311,626.30元，同比增长74.29%[79] 资产和负债变化 - 总资产为人民币24.97177亿元，较上年度末增长11.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币17.58687亿元，较上年度末增长2.14%[22] - 公司期末总资产2497177085.23元，较期初增长11.54%[69] - 无形资产较年初增长9358万元，增幅326.24%，主要系新购入土地所致[57] - 在建工程较年初增长3574万元，增幅56.10%，主要系新厂房二期工程项目投入所致[57] - 货币资金较年初减少19414万元，降幅25.39%，主要系购买银行理财增加所致[57] - 交易性金融资产较年初增长26990万元，增幅170.03%，主要系购买银行理财增加所致[57] - 应收账款较年初增长8560万元，增幅36.06%，主要系销售规模扩大及部分客户年底集中回款所致[57] - 存货较年初增长6311万元，增幅13.81%，主要系销售规模扩大、新品加推及新增营销配送网点增加库存备货所致[57] - 货币资金减少至5.7亿元，占总资产比例下降19.22个百分点至22.84%，主要因购买理财增加[83] - 交易性金融资产期末余额4.29亿元，本期新增购买15.35亿元，实现投资收益139万元[84][88] - 应收账款增长51.2%至3.23亿元，存货增长53.2%至5.2亿元，资产占比分别提升0.89和1.68个百分点[83] - 在建工程增长209.4%至9946万元，资产占比提升2.17个百分点[83] - 博益宁总资产同比增长33.17%至1.53亿元人民币[105][106] - 博益宁净资产同比增长39.22%至7731.75万元人民币[105][106] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为人民币34,418,326.95元[26] - 政府补助金额为人民币39,880,957.30元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为人民币1,387,107.86元[26] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为人民币206,666.67元[26] - 非流动资产处置损失为人民币-56,237.29元[25] - 其他营业外支出净额为人民币-145,619.42元[26] - 非经常性损益所得税影响额为人民币-5,881,491.52元[26] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为人民币-973,056.65元[26] - 其他收益为39,973,350.21元，占利润总额12.85%，主要来自政府补助[82] 投资和理财活动 - 报告期投资额1098万元，同比激增793.71%[88] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额71,444万元[155] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额5,000万元[155] - 公司委托理财发生额总计83,794万元[155] - 公司委托理财未到期余额总计76,444万元[155] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为5000万元人民币[100] - 公司授权使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[100] - 厦门银行结构性存款产品收益率区间为3.0%-3.3%[100] - 兴业银行开放式结构性存款产品收益率为2.3%[100] 募集资金使用 - 募集资金总额4.26亿元，累计投入3.97亿元，期末余额752万元[92] - 创伤脊柱扩产项目投资进度98.91%，实现效益1.26亿元[98] - 关节假体项目投资进度84.1%，研发中心项目投资进度73.09%[98] - 营销网络建设项目投资超额完成，投资进度115.65%[98] - 累计获得募集资金存款及理财收益2850万元[92] - 创伤类植入耗材扩产项目先期投入2134.97万元人民币[100] - 关节假体投产项目先期投入200.01万元人民币[100] 子公司表现 - 博益宁净利润同比增长591.54%至1371.07万元人民币[105][106] - 施爱德净利润同比下降34.35%至747.58万元人民币[105][106] - 沃尔德净利润同比下降46.06%至530.04万元人民币[105][106] 业务运营与模式 - 公司拥有超过400名销售人员和业务支持人员[51] - 公司采用经销为主及部分配送模式，在两票制区域销售收入和销售费用显著提高[50] - 公司在全国主要区域自建多个营销配送网点，并与战略合作伙伴建立多个物流配送服务中心[51] - 公司总生办根据年度销售计划确定年度框架生产计划并先行采购周期较长原材料[47] - 公司通过ERP系统结合安全库存、最低补货点等因素调整生产计划[47] - 公司市场部年初根据上一年销售情况结合前两年销售数量及新品推广计划制定销售计划[45] - 公司生产过程严格遵循ISO13485和YY/T0287-2003等质量管理体系标准[48] - 公司通过原材料来料验证号系统实现从生产到出厂的全流程原材料追溯[44] 行业与市场 - 我国骨科植入类医用耗材市场规模因人口基数、老龄化加速和医疗需求上涨而逐年增长[56] - 高值耗材行业集中度将进一步提高，有利于国产品牌市场占有率提升[56] 风险因素 - 境外业务分布于俄罗斯、乌克兰、智利等国，面临政策及汇率风险[108] - 原材料采购及境外销售使用美元结算，面临汇率波动风险[108] - 人民币对美元不利波动可能导致汇兑损失，影响经营业绩[108] - 骨科耗材研发投入大，产品注册时间长[109] - 募投项目周期长，因素变化可能导致无法建成或实现预期效益[112] - 固定资产折旧增加，若产能无法消化将影响短期业绩[112] 知识产权与核心竞争力 - 知识产权包括品牌、商标、专利，是核心竞争力[111] - 公司持有国内三类医疗器械注册证70个，二类医疗器械注册证22个[73] 公司治理与承诺 - 公司承诺上市后三年内若股价持续低于每股净资产将回购股份稳定股价[120] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费不动用公司资产从事无关投资活动[120] - 实际控制人林志雄林志军承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益[120] - 公司及实际控制人承诺招股说明书无虚假记载否则回购全部新股并赔偿投资者损失[120][122] - 公司承诺若未履行公开承诺将以自有资金补偿投资者直接损失[122] - 实际控制人承诺未消除未履行承诺影响前不以任何形式减持持有股份[122] - 持股5%以上股东承诺尽量避免与公司发生关联交易确需发生则按市场公允价格进行[124] - 关联交易承诺履行合法程序并及时进行信息披露[124] - 股东承诺不利用地位损害公司及其他股东合法权益[124] - 承诺人若未履行承诺将依法承担赔偿责任[124] - 实际控制人承诺承担专利诉讼败诉导致的全部经济损失[126] - 大博通商及实际控制人承诺承担员工社保及住房公积金补缴损失[126] - 公司及控股股东承诺避免同业竞争业务活动[128] - 公司全体董事监事高管承诺上市公告书真实性准确性完整性[128] 股东与股权结构 - 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司持股44.73%共179,928,000股[180] - 大博醫療國際投資有限公司持股22.89%共92,064,290股[186] - 林志军持股20.09%共80,807,710股[186] - 香港中央结算有限公司持股1.04%共4,166,438股[186] - 南靖县泽瑞医疗器械合伙企业持股0.91%共3,672,000股[186] - 拉萨合心同创投资管理合伙企业持股0.88%共3,528,000股[186] - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持股0.62%共2,509,120股[186] - 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金持股0.30%共1,201,412股[186] - 社保基金四二三组合持股0.30%共1,200,000股[186] - 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)持股0.29%共1,154,400股[186] - 公司境内自然人持股比例从0.54%下降至0.42%[170] - 有限售条件股份比例从90.03%下降至89.91%[170] - 无限售条件股份比例从9.97%上升至10.09%[170] 股权激励 - 公司股权激励计划于2018年9月28日经董事会和监事会审议通过[135] - 股权激励计划首次授予部分激励对象名单于2018年9月29日至10月8日公示无异议[136] - 2018年10月15日股东大会批准限制性股票激励计划及相关考核管理办法[136] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予股份于2018年12月10日上市[137] - 公司2018年限制性股票激励计划预留授予股份于2019年11月28日上市[139] - 公司2020年6月12日首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通[141] - 限制性股票激励计划解除限售493,200股[170] - 核心管理人员及技术人员持有股权激励限售股1,172,100股[179] - 董监高锁定股按持股总数25%比例锁定[177][179] - 限制性股票分三期解锁[177][179] - 公司回购注销已离职激励对象限制性股票29,300股[139][141] - 公司2019年回购注销已离职激励对象限制性股票3,000股[138] - 回购注销离职激励对象限制性股票29,300股[176] - 计划回购注销不符合解锁条件的限制性股票52,380股[176] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 社会责任 - 公司2020年6月向东乡族自治县精准扶贫定向捐款300,000元[160] - 公司精准扶贫资金投入30万元人民币[164] 其他重要事项 - 半年度财务报告未经审计[130] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[132] - 报告期内公司未受到行政处罚且无整改情况[133] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例89.10%[115] - 2019年年度股东大会投资者参与比例90.33%[115]