财务业绩表现 - 2021年营业收入23.04亿元，同比增长20.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长188.91%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元，同比增长218.85%[19] - 基本每股收益1.94元/股，同比增长173.24%[19] - 2021年营业收入230,296.22万元，同比上涨20.94%[43] - 2021年利润总额37,506.53万元，同比上涨201.23%[43] - 归属于上市公司股东的净利润33,751.97万元，同比上涨188.91%[43] - 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润30,481.82万元，同比上涨218.85%[43] - 第四季度营业收入5.40亿元，净利润5957万元[23] - 公司2021年营业收入为23.04亿元，同比增长20.94%[48] 成本和费用 - 直接材料成本占营业成本70.70%，金额12.22亿元[54] - 员工持股计划产生股份支付费用276.49万元[45] - 研发投入金额为1.033亿元，同比增长18.15%[59][62] - 人民币兑美元、日币升值产生汇兑收益致财务费用大幅降低[43] - 资产减值损失3283.50万元，占利润总额比例-8.75%[67] 业务线表现 - 偏光片业务收入为22.95亿元，占总收入99.61%，同比增长20.69%[48] - TFT产品收入21.92亿元，同比增长21.36%，毛利率24.43%[51] - 偏光片销售量2251万平方米，同比增长20.63%；生产量2507万平方米，增长30.91%[52] - 偏光片分为TFT-LCD系列和黑白系列两大类[34] - 产品有效厚度最薄达79μm[39] - 黑白产品毛利率超过30%，TV产品毛利率约20%，手机产品毛利率超30%[100] - 黑白产品不含税均价80多元/平米，手机产品均价150元/平米，32寸TV产品均价60-70元/平米[101] - 公司偏光片核心PVA膜厚度规格包括75微米、60微米和45微米[33] - TAC膜厚度规格主要有80微米、60微米、40微米和25微米[33] - 保护膜标准厚度为58微米[33] - 压敏胶厚度一般为20微米[33] 地区表现 - 内销收入21.56亿元，占比93.57%，同比增长20.68%[48] - 外销收入1.48亿元，同比增长24.86%，毛利率9.07%[51] 产能与项目进展 - 子公司合肥三利谱光电产能充分释放[43] - IPO募投项目龙岗工厂2021年下半年开始量产[43] - 龙岗宽幅偏光片生产线2021年下半年投产，实现销售收入6110.14万元[45] - 公司当前量产产能为2200万平方米（光明+合肥）[97] - 龙岗工厂满产后将新增产能1000万平方米[97] - 合肥两条产线总产能为1600万平方米[97] - 龙岗工厂满产后手机偏光片出货量可达4.5亿部规模[101] - 产线最大超负荷能力约10%[101] - 宽幅偏光片生产线建设项目原计划完工时间多次延期至2021年6月30日[83] - 超宽幅TFT-LCD偏光片生产线项目延期至2022年12月31日[80][82] - 宽幅偏光片生产线建设项目截至2021年12月31日累计使用募集资金35027.41万元[83] - 超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期项目总投资变更为122100万元[83] - 合肥三利谱二期项目预计年产偏光片约3000万㎡[83] - 合肥三利谱二期项目募集资金拟投入总额为85426.6万元[86] - 合肥三利谱二期项目截至期末实际累计投入金额为0万元[86] - 合肥三利谱二期项目投资进度为0.00%[86] - 合肥三利谱二期项目预计达到可使用状态日期为2023年12月31日[86] - 公司变更募集资金投资项目，将原超宽幅TFT-LCD项目变更为合肥三利谱二期项目[87] - 项目预计达到可使用状态时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日[87] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线低约10%[84] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低约10%[87] 供应链与客户 - 公司核心原材料PVA膜主要从日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买[94] - 前五名客户销售额占比53.67%，其中最大客户占比18.37%[57] - 前五名供应商采购总额为7.619亿元，占年度采购总额比例48.83%[58] - 境外采购货款主要采用60天信用证结算[36] - 境内货款结算账期一般为月结30天或60天[36] - 客户销售账期主要为月结60天或90天[38] - 回款周期约为90-120天[38] - 公司根据客户未来两个月采购计划提前备料生产[37] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增长7.38%[19] - 经营活动现金流量净额1.734亿元，同比增长7.38%[64] - 投资活动现金流量净额-3.913亿元，同比改善10.65%[64] - 筹资活动现金流量净额1436.81万元，同比下降77.55%[64] 资产与负债结构 - 总资产38.68亿元，同比增长17.46%[19] - 归属于上市公司股东的净资产21.18亿元，同比增长15.42%[19] - 截至2021年末公司资产总额386,813.83万元[43] - 归属于股东的净资产211,754.22万元[43] - 货币资金5.45亿元，占总资产比例14.09%，同比下降5.04个百分点[68] - 固定资产10.431亿元，占总资产比例26.97%，同比上升13.76个百分点[68] - 在建工程2.523亿元，占总资产比例6.52%，同比下降15.60个百分点[68] - 合同负债为657.38万元，占总资产比例0.17%[70] - 长期借款为1.26亿元，占总资产比例3.26%，同比下降2.04个百分点[70] - 交易性金融资产期末余额为4.01亿元，本期公允价值变动收益97.33万元[71] - 受限货币资金总额为1.21亿元，其中信用证保证金1.20亿元[72] - 贷款抵押资产总额1.80亿元，含固定资产抵押4490.09万元及无形资产抵押1355.72万元[72] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金净额3.46亿元，累计投入3.50亿元，投资进度101.30%[78][82] - 2020年定增募集资金净额8.54亿元，期末专户结余8727.95万元[78] - 使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[79] - 使用4亿元闲置募集资金临时补充流动资金[79] - 公司2021年使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[84] 子公司表现 - 合肥三利谱光电材料有限公司注册资本5,000万元，净利润为200,061.33元[91] - 深圳市三利谱光电材料有限公司注册资本1,000万元，净利润为9,670,367.21元[91] - 深圳市三利谱光电技术有限公司注册资本10,000万元，报告期内净利润为-470.61万元[91] - 莆田三利谱光电科技有限公司注册资本10,000万元，净利润为1,933,683.95元[91] 管理层讨论与指引 - 国内偏光片需求量3.6亿平方米，供应量2.65亿平方米，存在25%供需差异[28] - 32寸偏光片产品在2020年四季度提价幅度为5-10%[96] - 公司实际税率从27%降至8.5%，主要因合肥项目递延收益及抵扣项[99] - 偏光片行业维持紧平衡状态，降价空间有限[99][100] - 龙岗产线已正式投产并处于产能爬坡初期[102][103] - 公司产品价格基本稳定[102] - 公司资产减值相比同行低主要因产品结构不同导致存货周转率差异[102] 公司治理与股东结构 - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[17] - 公司董事会设7名董事含3名独立董事[107] - 公司监事会由3名成员组成含1名职工代表监事[107] - 公司股东大会、董事会、监事会均依法运作无违法违规现象[108] - 公司资产完整拥有独立经营资产权属明确[109][110] - 公司财务独立拥有独立核算体系及银行账户[111] - 公司机构独立设置完善组织架构无合署办公情况[111] - 公司业务独立从事偏光片研发生产销售无同业竞争[111] - 2020年度股东大会投资者参与比例为36.49%[112] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.09%[112] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数量为33,502,726股[115] - 报告期内公司不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[115] - 公司第四届董事会2021年共召开8次会议[126][127] - 公司董事会于2021年3月17日审议通过2020年度利润分配预案等18项议案[125] - 公司董事会于2021年4月2日批准设立全资子公司[126] - 公司董事会于2021年5月31日批准使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[126] - 公司董事会于2021年5月31日批准开展外汇套期保值业务[126] - 公司董事会于2021年10月29日通过2021年员工持股计划草案[126] - 公司董事会于2021年12月28日通过募集资金投资项目变更及延期议案[126] - 公司所有董事2021年均未连续两次缺席董事会会议[127] - 公司董事2021年未对有关事项提出异议[128] - 公司战略委员会2021年召开5次会议审议授信额度等重大事项[131] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例100%[153] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例100%[153] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超营业收入1%为重大缺陷[153] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超资产总额1%为重大缺陷[153] - 财务报告重大缺陷数量0个[154] - 非财务报告重大缺陷数量0个[154] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[155] - 内部控制自我评价报告与审计报告意见一致[155] - 公司治理自查未发现需整改的重大问题[155] - 公司报告期无违规对外担保情况[172] - 控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用[171] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[195][196] - 公司报告期不存在重大诉讼及仲裁事项[178] - 公司执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加31,311,365.17元[174] - 新租赁准则调整使一年内到期的非流动负债增加7,224,610.57元至49,279,290.53元[174] - 新租赁准则下新增租赁负债24,086,754.60元[174] - 合并报表范围新增深圳市三利谱光电技术有限公司[176] - 公司年度审计费用为100万元[177] - 会计师事务所已连续提供7年审计服务[177] - 报告期内公司三处生产经营场所均采用租赁方式取得[190] 董事、监事及高级管理人员变动与薪酬 - 董事长兼总经理张建军期末持股数量为32,898,092股，较期初增加11,444,169股，增幅40%[114] - 董事兼副总经理阮志毅期末持股数量为308,104股，较期初增加88,030股，增幅40%[114] - 董事兼副总经理张建飞期末持股数量为169,662股，较期初增加48,475股，增幅40%[114] - 监事唐万林期末持股数量为31,167股，较期初增加8,905股，增幅40%[114] - 离任副总经理兼董事会秘书王志阳期末持股数量为95,701股，较期初增加27,343股，增幅40%[115] - 董事、监事及高级管理人员持股变动主要原因为公积金转增股本[114][115] - 董事长兼总经理张建军2021年税前报酬总额为107.04万元[123] - 董事孙政民2021年税前报酬总额为10.8万元[123] - 董事兼副总经理阮志毅2021年税前报酬总额为83万元[123] - 董事兼副总经理及财务总监张建飞2021年税前报酬总额为83.59万元[123] - 独立董事胡春明2021年税前报酬总额为10.8万元[123] - 独立董事涂成洲2021年税前报酬总额为10.8万元[123] - 独立董事郭晋龙2021年税前报酬总额为10.8万元[123] - 监事会主席霍丙忠2021年税前报酬总额为60.28万元[124] - 监事唐万林2021年税前报酬总额为41.92万元[124] - 职工代表监事苏海燕2021年税前报酬总额为34.02万元[124] 员工与研发 - 报告期末公司在职员工总数2548人，其中母公司552人，主要子公司1996人[136] - 公司员工专业构成以生产人员为主达1525人，占比59.8%；技术人员747人，占比29.3%[137] - 销售人员55人，占比2.2%；财务人员28人，占比1.1%；行政人员193人，占比7.6%[137] - 员工教育程度中大专及以下学历2178人，占比85.5%；本科340人，占比13.3%；硕士及以上30人，占比1.2%[137] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[136] - 当期领取薪酬员工总人数2548人，与在职员工数量一致[136] - 研发人员数量287人，同比增长120.77%，研发人员占比11.26%[61] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以171,797,262股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 公司利润分配政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[140] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低要求达到80%[141] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求达到40%[141] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低要求达到20%[141] - 公司2021年度现金分红总额为84,396,390.6元，其中直接现金分红51,539,178.6元，回购股份方式现金分红32,857,212元[146] - 现金分红总额占可分配利润830,460,428.25元的比例为10.16%[146] - 公司以股本基数171,797,262股实施每10股派现3元（含税）[146] - 利润分配方案需董事会全体董事过半数通过，监事会全体监事过半数通过[142] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权1/2以上通过[143] - 利润分配政策调整需股东大会出席股东所持表决权2/3以上通过[145] - 公司股份回购账户持有2,087,670股不参与利润分配[147] - 重大资金支出标准：对外投资/收购累计支出达最近审计净资产30%且超5000万元，或达总资产20%[142] 员工激励 - 员工持股计划覆盖278名员工，持有2,087,670股，占公司总股本1.20%[148] - 董事阮志毅、监事霍丙忠等通过员工持股计划各持有3万股，占比0.02%[148] - 员工持股计划管理委员会于2022年2月10日选举3位委员[149] 环境与社会责任 - 公司2021年社会公益捐款捐物总金额为339,193.74元[162] - 公司2021年6月广东扶贫济困日捐款10万元[162] - 公司2021年8月广西田林县教育扶贫项目捐款3万元[162] - 深圳厂废水COD排放浓度低于200mg/L（标准300mg/L）[158] - 深圳厂废水排放总量低于300吨/天（核定350吨/天）[158] - 深圳厂非甲烷总烃废气排放浓度低于100mg/m³（标准120mg/m³）[158] - 合肥厂废水COD排放浓度低于200mg/L（标准330mg/L）[158] - 合肥厂废水排放总量低于2000吨/天（核定2500吨/天）[158] - 合肥厂非甲烷总烃废气排放浓度低于100mg/m³（标准120mg/m³）[158] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[161] 承诺与保证 - 股份锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[164] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[164] - 离职后6个月起的12个月内通过交易所