收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为8.83亿元人民币，同比增长7.99%[13] - 2018年公司营业收入882,960,371.21元同比增长7.99%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为2769.85万元人民币，同比下降66.31%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为27,698,500元同比下降66.31%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为727.03万元人民币，同比下降88.43%[13] - 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为7,270,300元同比下降88.43%[38] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降69.57%[13] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比下降8.71个百分点[13] - 第一季度营业收入为1.604亿元，第二季度为2.569亿元，第三季度为2.283亿元，第四季度为2.373亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1336.8万元，第二季度为1499.8万元，第三季度亏损565.7万元，第四季度为498.9万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为611.2万元，第二季度为1241.1万元，第三季度亏损728.8万元，第四季度亏损396.6万元[18] - 2018年度实现净利润2769.85万元[94] 成本和费用变化 - 偏光片直接材料成本同比增长20.84%至5.16亿元，占营业成本比重71.29%[46] - TFT产品主营业务成本同比增长23.92%至6.22亿元，占营业成本比重提升2.63个百分点至85.92%[47] - 财务费用同比大幅增长48.44%至4389万元，主要受汇率波动影响[50] - 研发费用同比下降24.39%至5005万元，因项目进入收尾阶段[50] - 研发费用为66,190,405.07元[118] - 管理费用为28,574,143.25元[118] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8761.10万元人民币，同比改善8.74%[13] - 经营活动现金流量净额为-8761万元，同比恶化8.74%[54] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为2609.0万元，第二季度为-3915.1万元，第三季度为-4325.8万元，第四季度为-3129.2万元[18] - 现金及现金等价物净增加额同比下降434.90%至-2381万元[54] - 收到与经营活动有关的现金中包含政府补助45,054,400.00元[118] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款增加11194.57万元，增幅30.37%[32] - 预付款项增加326万元，增幅39.31%[32] - 存货增加12635.83万元，增幅43.81%[32] - 短期借款增加29902.18万元，增幅76.29%[32] - 应付票据及应付账款增加5373.06万元，增幅31.75%[32] - 应交税费减少158.64万元，降幅35.97%[32] - 一年内到期的非流动负债减少2000万元，降幅44.44%[32] - 长期借款减少2500万元，降幅45.45%[32] - 固定资产增加2438.62万元，增幅6.5%[32] - 在建工程增加5743.24万元，增幅156.39%[32] - 应收票据及应收账款为368,611,148.33元[118] - 固定资产为375,180,657.44元[118] - 在建工程为36,724,218.63元[118] - 应付票据及应付账款为169,218,195.68元[118] - 其他应收款为6,356,695.94元[118] - 其他应付款为4,580,062.93元[118] - 2018年末总资产为20.05亿元人民币，同比增长18.82%[13] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8.82亿元人民币，同比增长0.42%[14] - 货币资金3.9亿元，占总资产比例下降1.96个百分点至19.46%[60] - 应收账款3.75亿元，占总资产比例上升2.82个百分点至18.7%[60] - 存货4.15亿元，占总资产比例上升3.6个百分点至20.69%[60] - 在建工程9415.66万元，占总资产比例上升2.52个百分点至4.7%[60] - 短期借款6.91亿元，占总资产比例上升11.23个百分点至34.46%[60] - 受限资产总额4.06亿元，含信用证保证金3467.55万元及质押应收账款2.39亿元[61] 业务线表现 - 公司主营偏光片产品，包括TFT系列和黑白系列，应用于消费电子和工控类产品显示屏[23] - 偏光片产品营业收入879,748,033.47元占总收入99.64%同比增长8.24%[42] - TFT产品营业收入737,875,834.89元同比增长11.38%毛利率15.76%下降8.53个百分点[44] - 偏光片销售量677万平方米同比增长11.90%[45] - 偏光片生产量809万平方米同比增长9.03%[45] - 偏光片库存量206万平方米同比增长20.47%[45] - 公司2016至2018年偏光片营业收入分别为792.99百万元、812.79百万元及879.75百万元，占营收比例均超99%[77] - 公司主营业务毛利率从2016年27.63%降至2017年26.34%，2018年进一步降至17.97%[79] - 合肥三利谱宽幅(1,490mm)TFT偏光片生产线2018年实现收入24,664.69万元，亏损同比增加1,901.24万元[73] - 合肥三利谱正在建设宽幅1330mm偏光片生产线，预计产能600万平方米，目前处于设备试产阶段[73] - 合肥三利谱宽幅TFT偏光片生产线产能达1000万平方米，于2016年10月底投产[79] 地区市场表现 - 内销收入791,888,975.26元同比增长12.15%毛利率18.31%下降7.52个百分点[44] - 外销收入91,071,395.95元同比下降18.35%毛利率15.91%下降13.68个百分点[44] 子公司和投资活动 - 子公司合肥三利谱光电于2018年11月设立，注册资本5000万元[47] - 合肥三利谱光电科技有限公司2018年总资产为89,275.25万元，净资产为26,099.83万元，净利润为-2,735.95万元[72] - 合肥三利谱光电材料有限公司2018年总资产为5,805.23万元，净资产为5,000.06万元，净利润为553.33元[72][74] - 深圳市三利谱光电材料有限公司2018年总资产为1,761.25万元，净资产为981.35万元，净利润为382.63万元[72][75] - 合肥三利谱光电材料有限公司为新设子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[72] - 三利谱（香港）有限公司报告期内注销，对整体无重大影响[72] - 宽幅偏光片生产线建设项目承诺投资总额为34,576.4万元，截至期末累计投入金额为3,023.89万元，投资进度为8.75%[66] - 宽幅偏光片生产线建设项目因前期审批延误导致工程进度延缓，建设完工时间延长至2020年5月31日[66] - 募集资金总额3.46亿元，本期使用2659.09万元，累计使用3023.89万元[63] - 使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月[64] - 公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[67] - 报告期内公司对子公司合肥三利谱光电科技实际担保发生额合计为24,700万元[137] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为24,700万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例为28.02%[137] - 公司为子公司合肥三利谱提供单笔最高担保额度为40,000万元[137] 非经常性损益和资产减值 - 2018年非经常性损益合计金额为2042.8万元，其中政府补助贡献2507.0万元[19][20] - 非流动资产处置损益2018年为-104.4万元，2017年为-95.1万元，2016年为-380.9万元[19] - 资产减值1160.38万元，占总额40.54%[58] - 营业外收入61.6万元，同比增长2.15%[58] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.83亿元，占年度销售总额比例54.89%[48] - 前五名供应商采购额合计3.37亿元，占年度采购总额比例46.40%[48] - 核心原材料PVA膜主要依赖日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买[78] 研发投入和人员 - 研发人员数量同比增长49.49%至148人，研发人员占比8.51%[52] - 偏光片核心材料PVA膜厚度规格包括75微米、60微米和45微米[25] - TAC膜厚度规格主要有80微米、60微米、40微米和25微米[25] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[4] - 公司总股本基数为8000万股[4] - 公司利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[83] - 2018年现金分红金额为320万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.55%[92] - 2017年现金分红金额为2400万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.20%[92] - 2016年未进行现金分红，分红金额为0元[92] - 2018年以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后总股本增至1040万股[91] - 2017年度利润分配以8000万股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发2400万元[90] - 公司2018年度现金分红总额为320万元（含税），占利润分配总额的100%[93][94] - 公司以总股本8000万股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[93][94] - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后总股本增至1.04亿股[93][94] - 2018年末可供分配利润为3.84亿元[93][94] - 2018年初未分配利润为3.85亿元[94] - 2018年度提取盈余公积金493.06万元[94] - 重大资金支出定义为未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元[84] - 重大资金支出亦定义为未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计总资产的20%[84] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红比例最低需达到利润分配的80%[84] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低需达到利润分配的40%[84] - 成长期有重大资金支出安排时，现金分红比例最低需达到利润分配的20%[84] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少34,722,170股，占比从75.03%降至31.63%[153] - 无限售条件股份增加34,722,170股，占比从24.97%升至68.37%[153] - 股份总数保持80,000,000股不变[153] - 境内自然人持股减少20,595,050股至25,303,830股，占比从57.37%降至31.63%[153] - 境内法人持股减少14,127,120股至0股[153] - 2018年5月25日解除限售股份数量为38,724,060股[153] - 董事、监事和高级管理人员持有高管锁定股4,027,890股[154] - 股东张建军持有21,275,940股限售股，限售原因为首发限售[155] - 股东汤际瑜解除限售8,874,840股，期末限售股数为0[155] - 股东周振清解除限售5,344,320股，增加限售4,008,240股，期末持有4,008,240股限售股[155] - 报告期末普通股股东总数为6,229名[158] - 报告期末持股5%以上股东张建军持股21,275,940股占比26.59%[158] - 股东汤际瑜持股8,874,840股占比11.09%且质押8,870,000股[158] - 股东周振清持股5,344,320股占比6.68%且质押5,310,000股[158] - 深圳市南海成长创科投资合伙企业持股4,859,700股占比6.07%[158] - 股东曾力持股3,199,680股占比4.00%[158] - 建水县百顺企业管理有限公司持股3,038,340股占比3.80%[158] - 股东陈运持股2,933,340股占比3.67%且全部质押[158] - 中国对外经济贸易信托持股2,680,652股占比3.35%[158] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人张建军[160][161] - 董事长兼总经理张建军期末持股21,275,940股，占期初持股100%，无变动[167] - 董事周振清期末持股5,344,320股，占期初持股100%，无变动[167] - 离任监事张一巍期末持股26,200股，较期初增持26,200股[167][168] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股合计26,646,460股，较期初增加26,200股[168] 管理层和治理结构 - 副总经理雷平宇于2018年1月19日因个人原因离任[169] - 监事张一巍于2018年3月26日因个人原因离任[169] - 副总经理严志豪于2018年8月16日任职，期末持股0股[168] - 独立董事刘麟放（1977年生）为注册会计师，曾任德勤高级项目经理[171] - 董事孙政民（1944年生）曾任深天马副总经理及莱宝高科首席专家[170] - 董事朱昌昌（1943年生）曾任电子部南京五十五所副总工程师[171] - 公司独立董事肖祖核在康佳集团担任独立董事任期从2015年5月28日至2018年12月3日并领取报酬津贴[175] - 公司独立董事孙政民在宁波激智科技担任独立董事任期从2016年6月16日至2019年6月15日并领取报酬津贴[175] - 公司独立董事孙政民在和科达精密清洗设备担任独立董事任期从2016年2月15日至2019年2月14日并领取报酬津贴[175] - 公司独立董事刘麟放在中山联合光电科技担任独立董事任期从2014年12月14日至2020年12月15日并领取报酬津贴[175] - 公司独立董事涂成洲在天虹商场担任独立董事任期从2013年9月27日至2019年9月11日并领取报酬津贴[175] - 公司独立董事涂成洲在锐明技术担任独立董事从2015年5月26日起并领取报酬津贴[175] - 公司独立董事涂成洲在创富港商务服务担任独立董事从2017年3月14日起并领取报酬津贴[175] - 公司监事文广在和宏实业担任独立董事从2013年11月12日起不领取报酬津贴[176] - 公司董事监事高管报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定[178] - 公司董事监事高管报酬按每月绩效考核完成情况支付[178] - 公司董事及高级管理人员报告期内薪酬总额为331.07万元[180] - 独立董事刘麟放本报告期应参加董事会次数5次 现场出席5次 缺席0次[194] - 独立董事肖祖核本报告期应参加董事会次数4次 现场出席5次 缺席0次[194] - 独立董事涂成洲本报告期应参加董事会次数5次 现场出席5次 缺席0次[194] - 审计委员会2018年共召开4次会议[198] - 公司董事会各专门委员会均设委员3名[197][198] - 公司高级管理人员考核涵盖财务 管理及能力等方面[200] 员工构成 - 母公司在职员工数量763人，主要子公司在职员工数量976人，合计1,739人[181] - 生产人员数量915人，占比52.6%[181] - 技术人员数量595人，占比34.2%[181] - 销售人员数量48人，占比2.8%[181] - 行政人员数量153人，占比8.8%[181] - 财务人员数量28人，占比1.6%[181] - 硕士及以上学历员工37人，占比2.1%[181] - 本科学历员工280人，占比16.1%[181] - 大专及以下学历员工1,422人，占比81.8%[181] 承诺和协议履行 -