财务表现：收入和利润 - 营业收入为40.95亿元，同比增长11.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为0.98亿元，同比下降34.27%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.53亿元，同比下降50.83%[17] - 公司2018年营业总收入409,539.03万元，同比增长11.78%[41] - 公司2018年利润总额11,362.41万元，同比下降35.04%[41] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润9,808.64万元，同比下降34.27%[41] - 公司2018年主营业务收入40.95亿元[32] - 公司2018年营业收入达40.95亿元，同比增长11.78%[83] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.15亿元[22] - 加权平均净资产收益率为9.43%，同比下降8.09个百分点[17] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为98,086,403.19元[108] - 2016年-2018年公司主营业务和销售净利润水平相对较低[97] 财务表现：成本和费用 - 公司整体毛利率为8.38%，同比下降2.14个百分点[49] - 原材料成本占营业成本比重达92.30%，同比下降1.50个百分点[52] - 销售费用同比增长14.51%至37,537,924.73元，管理费用同比增长45.10%至116,730,056.48元[60] - 财务费用同比下降46.77%至19,094,782.41元，主要因汇率波动产生汇兑收益[60] - 研发投入金额98,750,168.76元，同比微增1.11%，占营业收入比例2.41%[62] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长482.17%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长482.17%至416,490,440.88元[63] - 总资产为45.37亿元，同比增长45.05%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为11.46亿元，同比增长15.06%[18] - 货币资金增长77.50%至872,030,701.40元，占总资产比例提升3.51个百分点[66] - 短期借款增长312.50%至330,000,000.00元，占总资产比例提升4.71个百分点[66] - 受限货币资金503,462,963.50元，主要为银行承兑汇票及信用证保证金[67] - 长期股权投资增加3.05亿元[29] - 公司存货占比较高[98] 业务线表现：产品收入 - 触显一体化模组收入占比大幅提升至58.62%，收入额达24.01亿元，同比增长70.72%[47] - LCM显示模组收入占比下降至39.37%，收入额为16.12亿元，同比下降27.58%[47] - 公司触显一体化全面屏模组出货金额占比提升[41] - 公司摄像头模组产品未来将是重要新增利润点[42] 业务线表现：生产和销售 - 产品销售量同比增长13.46%至9,262.5万片，生产量同比增长24.18%至9,575.8万片[50] - 库存量同比激增98.84%至1,197.4万片，主要因销售订单增加[50] - 公司75%以上的营业收入来自核心客户销售[32] - 前五名客户销售额合计占比达60.56%，其中最大客户占比26.48%[56][57] - 前五名客户销售额合计2,480,348,553.75元，占年度销售总额60.56%[58] - 前五名供应商采购额合计1,129,425,725.29元，占年度采购总额26.67%[58] - 2018年、2017年和2016年公司前五大供应商采购总额占比相对集中[94] 地区表现 - 国外市场收入同比大幅增长107.28%，达7.24亿元，占比提升至17.68%[47] - 公司在印度设立工厂以提升服务能力和市场占有率[36] 研发与创新 - 研发人员数量508人，同比增长33.68%，但研发人员占比下降1.96个百分点至9.43%[62] - 公司完成赣州子公司ON-CELL项目量产及南昌摄像头模组自动化工厂建设[42] - 公司计划加大研究开发和技术创新投入[88] - 全面屏未来会逐渐从18:9向19:9甚至20:9演进[85] - 高端产品多使用COF封装技术[85] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年赣州自动化产线产能将大规模释放[42] - 智能手机市场销量增长出现停滞现象乃至于下滑[95] - 全球智能手机出货量2018年为14.05亿部，较2017年14.66亿部小幅下滑[82] - 2017年全面屏在智能机市场渗透率仅6%，预计后续将显著提升[82] 客户与合作伙伴 - 公司目前已是华为、OPPO、vivo、TCL、360等品牌厂商以及上海华勤、闻泰通讯、天珑移动等知名手机方案商的供应商[89] - 与小米也已达成初步合作意向[89] 竞争环境 - 公司可能面对行业竞争风险包括信利国际、宇顺电子、合力泰、欧菲科技、帝晶光电等竞争对手[93] 人力资源 - 公司员工总数5386人，其中母公司员工644人[189] - 生产人员数量为4354人，占总员工数80.8%[189] - 技术人员数量为508人，占总员工数9.4%[189] - 销售人员数量为34人，占总员工数0.6%[189] - 公司员工总数5386人[190] - 财务人员25人[190] - 行政人员465人[190] - 研究生学历员工13人[190] - 本科学历员工489人[190] - 大专及以下学历员工4884人[190] - 公司面临中低端制造业工人短缺的招聘风险[100] - 技术人员流动性可能影响公司研发生产和市场竞争优势[99] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东自上市以来未发生变更[16] - 实际控制人万锋夫妇与钟小平夫妇各持有公司29.71%股份，合计59.42%[168] - 报告期末普通股股东总数27,144户，较上月增加2,776户[166] - 万锋与钟小平各持股51,192,000股，占比25.24%，并列第一大股东[166] - 万锋质押29,000,000股，钟小平质押20,950,000股，李锋与刘秋香全额质押9,072,000股[166] - 中国-比利时直接股权投资基金持股减少4,017,800股，期末持有2,382,200股无限售股[166] - 前10名无限售股东持股总量为6,345,196股，占比3.13%[167] - 报告期内无证券发行、股份结构变动及控股股东变更情况[164][165][168] 董监高及薪酬 - 董事长万锋税前报酬总额为406.51万元[188] - 副董事长钟小平税前报酬总额为406.57万元[188] - 董事隆晓燕税前报酬总额为72.68万元[188] - 董事梁甫华税前报酬总额为58.69万元[188] - 财务总监李玉元税前报酬总额为51.74万元[188] - 公司董事及高管薪酬总额为1116.34万元[188] - 董事长万锋期末持股51,192,000股无变动[177] - 副董事长钟小平期末持股51,192,000股无变动[177] - 董事隆晓燕期末持股1,493,280股无变动[177] - 董事梁甫华期末持股1,493,280股无变动[177] - 监事会主席陈小军因工作调动离任持股由259,200股增至691,200股[177][179] - 监事黄世斌因工作变动离任持股由349,920股增至925,920股[177][179] - 董秘宫臣期末持股1,440,000股无变动[178] - 财务总监李玉元期末持股691,200股无变动[178] - 董事会成员7人含独立董事3人[195] 投资与募投项目 - 公司对赣州市同兴达电子科技有限公司增资305,496,000元人民币，持股比例100%[69] - 该增资项目截至资产负债表日已投入305,496,000元人民币，预计收益100,000,000元人民币[69] - 本期该股权投资实现投资盈亏90,909,434元人民币[69] - 子公司赣州市同兴达电子科技净利润为90,909,434.00元，占公司净利润比重超10%[81] - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为343,544,000元人民币[73] - 截至2018年12月31日，募集资金累计投入331,902,334.04元人民币[74] - 2018年度实际使用募集资金52,837,627.45元人民币[74] - 截至2018年12月31日，募集资金余额为13,134,024.85元人民币[74] - 募集资金账户产生利息收入1,492,358.89元人民币[74] - 募集资金总额34,354.4万元人民币，本期已使用5,134.53万元人民币[72] - 已累计使用募集资金33,041万元人民币，尚未使用1,313.4万元人民币[72] - 新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目投资进度达100.37%，累计投入18,518.67万元，实现效益8,409.06万元[76] - 研发中心建设项目投资进度为79.13%，本报告期投入3,206.27万元，累计投入4,671.56万元[76] - 补充流动资金项目全额投入10,000万元，投资进度100%[76] - 募集资金承诺投资总额为34,354.4万元，本报告期实际投入5,283.76万元，累计投入33,190.23万元[76] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,346,364.60元[77] - 截至2018年末尚未使用的募集资金存放于专用账户[77] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额15,628万元，未到期余额5,270万元[141] 子公司与对外投资 - 公司新设全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司，注册资本2亿元[55] - 公司2018年新设全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司注册资本20000万元[122] - 公司设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司，注册资金为2亿元[150] - 公司以自有资金30,549.6万元对全资子公司赣州同兴达进行增资，增资后注册资本由19,450.40万元增至50,000万元[150] 股份变动与股权激励 - 公司2018年以集中竞价方式回购股份697,600股，占总股本0.344%[104] - 股份回购最高成交价格14.5元/股，最低成交价格14.1元/股[104] - 股份回购支付总金额9,997,115元[104] - 截至2018年12月28日公司回购股份697,600股，占总股本0.344%，回购金额9,997,115元[161] - 2018年授予3名激励对象1440000股限制性股票授予价格12.67元/股[128] - 公司2018年5月17日向3名激励对象授予1,440,000股限制性股票，授予价格12.67元/股，募集资金总额18,244,800元[155][157] - 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，26名激励对象可解除限售2,336,992股，占总股本1.15%[129] - 2018年7月20日26名激励对象获解除限售限制性股票2,336,992股，占总股本1.15%[156][160] - 6位股东持有的首发前限售股14,400,000股于2018年1月25日解除限售并上市流通[154][159] - 截至2018年5月17日公司注册资本变更为202,787,968元，股本增至202,787,968元[155] - 解除限售后有限售条件股份减少15,296,692股至138,051,276股（占比68.08%）[155] - 无限售条件股份增加16,736,692股至64,736,692股（占比31.92%）[155] - 国有法人持股减少6,400,000股至0股[155] - 境内自然人持股减少5,696,692股至128,979,276股（占比63.61%）[155] - 监事张志刚锁定股份300股[156][158] - 陈小军、黄世斌、蔡丹分别新增股权激励限售股432,000股、576,000股、432,000股，合计1,440,000股[163] - 中国-比利时直接股权投资基金、崇义章源投资控股等5家股东解除首发前限售股共12,800,000股[163] - 限制性激励股票26位股东解除限售2,336,992股，期末剩余限售股7,010,976股[163] - 股权激励对象26人承诺将其2018年9月13日限售期满的激励股份延长锁定24个月至2020年9月13日[113] - 泰欣德合伙自愿延长限售股锁定期12个月至2019年1月24日[114] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为以202,090,368股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 2018年拟每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发10,104,518.4元[104] - 2018年现金分红总额（含回购）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.49%[108] - 2017年现金分红金额16,107,837.44元，占当年净利润10.80%[108] - 2016年现金分红金额9,600,000元，占当年净利润9.83%[108] - 2018年利润分配预案计划向投资者派发现金红利约1,010万元[143] - 公司自2017年上市以来累计向投资者派发现金红利约2,570万元[143] 承诺履行 - 公司其他股东及个人股东自愿锁定股份承诺已履行完毕 自首次公开发行并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[111] - 公司董事 高级管理人员及实际控制人关于公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺正在长期正常履行中[111] - 主要股东及董监高关于避免同业竞争的承诺正在长期正常履行中[111][112] - 公司及实际控制人 董事 监事 高级管理人员关于未能履行公开承诺的约束措施正在长期正常履行中[112] - 公司实际控制人自愿锁定股份承诺正在正常履行中 锁定期为自首次公开发行并上市之日起36个月内[112] - 公司 实际控制人 董事及高级管理人员关于稳定股价的承诺正在正常履行中 承诺期为上市后3年内[113] - 持股5%以上股东关于减持意向的承诺正在正常履行中 锁定期满后两年内减持[113] - 公司及相关人员关于招股说明书真实性的赔偿投资者损失承诺正在长期正常履行中[113] - 实际控制人万锋与李锋夫妇及钟小平与刘秋香夫妇承诺IPO后36个月起每年减持不超过持股总数25%[170] - 实际控制人承诺离职后半年内不减持股份且离任6个月后12个月内减持不超过持股总数50%[171][170] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为0.55亿元[23] - 2017年收到代扣个人所得税手续费返还16220.31元调整至其他收益[120] - 2017年收到与资产相关政府补助5000000元调整现金流量表项目[120] 会计政策与审计 - 2017年应收票据及应收账款科目合并后金额为1315434442.81元[118] - 2017年应付票据及应付账款科目合并后金额为1844650444.37元[118] - 2017年研发费用科目拆分后金额为97664081.33元[118][120] - 2017年管理费用科目调整后金额为80449132.21元[118] - 公司支付大华会计师事务所年度审计报酬120万元[123] 会议与治理结构 - 报告期内召开股东大会6次[195] - 报告期内召开董事会会议14次[195] - 报告期内召开监事会会议12次[196] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[131] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[132] - 公司报告期不存在担保情况[139] 租赁业务 - 报告期内公司租赁均为日常房屋租赁，无对公司损益影响达利润总额10%以上的租赁项目[138] 公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园2号厂房301-4楼4号厂房1楼3楼[13] - 公司办公地址为深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼（13-16F）[13] - 公司股票代码为002845在深圳证券交易所上市[13] - 公司董事会秘书宫