收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为人民币5.8亿元，同比增长23.45%[15] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,234万元，同比增长15.67%[15] - 公司2021年基本每股收益为人民币0.08元，同比增长14.29%[15] - 公司2021年营业收入为6.88亿元，同比增长56.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6272.76万元，同比大幅增长120.56%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为654.73万元，同比增长102.01%[20] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长119.65%[20] - 加权平均净资产收益率为5.44%，同比提升30.64个百分点[20] - 公司2021年营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%[35] - 归属于上市公司股东的净利润6,272.76万元，同比上升120.56%[35] - 公司2021年实现营业总收入68,811.37万元，同比上升56.29%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为6,272.76万元，同比上升120.56%[54] - 公司2021年营业收入688,113,674.56元，同比增长56.29%[61] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4386.81万元，表现最佳[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年研发投入为人民币2,890万元，占营业收入比例为4.98%[15] - 研发投入金额为5369.78万元，同比增长7.65%，占营业收入比例为7.80%[70][73] 各条业务线表现 - 公司2021年新能源汽车电控及驱动系统业务收入为人民币2.5亿元，同比增长35.14%[19] - 公司2021年电极箔业务收入为人民币3.2亿元，同比增长18.52%[15] - 新能源汽车业务销售收入比上年同期上升162.89%[35] - 电极箔产品销售收入比上年同期上升约37.32%[35] - 电极箔业务收入507,799,943.42元，占总收入73.80%，同比增长37.32%[61] - 新能源汽车电控及驱动系统业务收入176,040,374.69元，占总收入25.58%，同比增长162.89%[61] - 新能源汽车电控及驱动系统业务毛利率28.22%[64] - 电极箔业务毛利率18.81%[64] - 电极箔销售量1,352.09万平方米，同比增长15.02%[65] - 电极箔生产量1,362.08万平方米，同比增长26.12%[65] - 电极箔库存量59.09万平方米，同比增长20.35%[65] - 电极箔产品供不应求，销售价格有较大上涨[35] 各地区表现 - 华北地区收入153,774,066.06元，同比增长1,135.69%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2022年计划完成收入8亿元同比增长16.26%[104] - 公司计划新增2条变频腐蚀箔生产线以增加电极箔产能[105] - 公司计划6月前开工北京新基地并完成年度建设内容[105] - 公司完成肇庆北理华创生产基地第一期工程建设并投产[105] - 公司积极推动可转债项目重点支持新能源汽车业务南北方基地建设[107] - 公司完成广东肇庆市高新区12,000平方米厂房建设，预计2022年4月投产[56] 其他财务数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币3,456万元，同比下降12.34%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为2888.95万元，同比下降80.59%[20] - 公司2021年期末货币资金余额为人民币1.8亿元，同比下降10%[15] - 公司2021年资产负债率为45.67%，同比上升3.2个百分点[15] - 2021年末总资产为19.14亿元，同比增长8.11%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.35亿元，同比增长17.24%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2888.95万元，同比下降80.59%[74] - 货币资金减少至8211.17万元，占总资产比例下降7.73个百分点至4.29%[77] - 存货增加至1.614亿元，同比增长72.8%，占总资产比例上升3.18个百分点[77] - 短期借款减少至8500万元，同比下降44.1%，占总资产比例下降4.10个百分点[77] - 应收账款增加至2.777亿元，同比增长18.7%，占总资产比例上升1.36个百分点[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-7895.44万元，同比改善23.68%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7670.51万元，同比下降2245.10%[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为6168.62万元[80] - 其他权益工具投资为418万元[80] - 金融资产小计为6586.62万元[80] - 应收款项融资为1959.19万元[80] - 其他流动资产为7800万元[80] - 金融资产合计为1.63亿元[80] - 2019年公开发行可转债募集资金净额为3.32亿元[86] - 累计投入承诺投资项目金额为4238.22万元[86] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.78亿元[86][89] - 新能源汽车动力系统平台建设项目投资进度仅10.07%[88] - 前五名客户合计销售额为2.213亿元，占年度销售总额的32.17%[68] - 前五名供应商合计采购额为2.124亿元，占年度采购总额的38.96%[69] - 非经常性损益项目中政府补助为2148.05万元，委托投资收益为224.92万元[25][26] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司共召开6次股东大会[119] - 报告期内公司共召开11次董事会会议[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.68%[128] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.54%[128] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为50.57%[128] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.15%[128] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为10.44%[129] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为45.26%[129] - 董事长林程期末持股15,068,153股[130] - 董事陈宇峰因股权激励限制性股票回购注销减少21,450股[130] - 董事谭帼英于2021年1月23日因个人原因辞职，其持股数量为46,552,800股[131][132] - 职工监事谢秀丽于2021年11月3日因个人原因辞职[131][132] - 职工监事刘兰芹于2021年11月3日被选举，持有股权激励限制性股票6,630股[131][132] - 董事、监事及高管持股变动合计为61,723,833股，其中减持47,880股[131] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为385.13万元[143] - 董事长兼总经理林程税前报酬为70万元[142] - 副董事长兼副总经理陈宇峰税前报酬为74.04万元[142] - 董事、财务总监、董事会秘书李胜宇税前报酬为65.81万元[142] - 独立董事李卫宁、黄向东、周乔税前报酬均为6万元[142][143] - 职工监事刘兰芹税前报酬为11.46万元[143] - 职工监事谢秀丽（离任）税前报酬为15.59万元[143] - 副董事长封华和董事戴斌在关联方获取报酬，公司支付报酬为0[142] - 2021年董事会共召开11次会议，所有董事均以通讯方式参加，无缺席情况[146][147] - 公司第五届董事会审议通过了关于"华锋转债"转股价格下修、募集资金使用等多项议案[144][145] - 审计委员会2021年召开4次会议审议财务报告及审计事项[149][150] - 因未达业绩目标回购注销限制性股票314,220股[158] - 董事陈宇峰持有限制性股票28,600股，授予价格10.89元/股[159] - 财务总监李胜宇持有限制性股票26,400股，授予价格10.89元/股[159] - 公司2021年度未进行现金分红、送股或资本公积转增股本[157] 技术和研发能力 - 理工华创公司获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计148项[41] - LG系列腐蚀扩面技术较传统腐蚀技术提高20%左右[50] - LH系列产品通过变频腐蚀技术使原材料厚度降低5μm[52] - 电极箔业务拥有五十四项技术专利获得授权[47] - LH系列化成电压规格达到140WV左右[52] - 公司是少数能获取日、韩著名铝电解电容器生产厂商订单的国内低压电极箔厂商之一[47] - 公司当前拥有7大系列、多种型号的高中低不同档次电极箔产品[50] - LW系列为全球独有的产业化技术，具备挑战日本行业龙头地位的能力[51] - LH系列产品在国内同规格产品市场占据主导地位[51] 子公司表现 - 北京理工华创电动车技术有限公司净利润为2140.65万元[94] - 肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司净利润为4231.85万元[94] - 广西梧州华锋电子铝箔有限公司净利润为419.26万元[94] - 宝兴县华锋储能材料有限公司净利润为887.43万元[94] 行业和市场环境 - 国内新能源客车市场占有率约为6-8%[36] - 国内新能源轻卡市场占有率约为10%[36] - 批量销售配套的整车客户已超过20家，已配套整车产品逾65,000辆[36] - 公司输出电动客车技术至波兰，被列为科技部重点技术输出项目[43] - 2021年中国新能源汽车产量354.5万辆同比增长160%[95] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆同比增长158%[95] - 新能源商用车2021年销量18.6万辆同比增长54%[95] - 中国汽车工业协会预测2022年新能源汽车销量突破500万辆同比增长47%[96] - 日本铝电解电容器产量占全球30%以上[97] 风险因素 - 公司新能源汽车电控及驱动系统进口电子元器件和芯片出现价格成倍上涨、供货周期延长至半年以上及断供情况[108] - 电极箔业务主要原材料电子光箔占化成箔生产成本比重较大且生产消耗大量电力[109] - 公司面临进口电子元器件和芯片类原材料价格成倍上涨风险[108] - 公司电极箔业务受全球疫情蔓延影响电器产品需求[108] - 公司新能源汽车业务主要金属类原材料及电子元器件价格受多重国际因素影响[108] - 公司存货规模随经营规模扩大相应提高存在跌价风险[111] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数720人，其中母公司132人，主要子公司588人[152] - 员工专业构成中生产人员375人占比52.08%，技术人员197人占比27.36%[152] - 员工教育程度高中及以下367人占比50.97%，本科164人占比22.78%[153] - 销售人员48人占比6.67%，行政人员74人占比10.28%[152] - 博士学历员工13人占比1.81%，硕士学历22人占比3.06%[153] - 公司董事长林程为博士研究生学历，现任北京理工大学教授及博士生导师[133] - 副董事长陈宇峰拥有美国永久居留权，担任多家子公司董事及总经理职务[133] - 独立董事黄向东曾任广汽集团总工程师及副总经理，拥有博士学历[135] - 财务总监李胜宇为中国注册会计师，曾任建设银行肇庆分行会计主管[135] - 监事陈超菊为教授级高级工程师，曾任星湖生物科技副总经理[136] - 职工监事刘兰芹兼任公司工会副主席及多家子公司监事职务[137] - 公司建立网上商学院为员工提供学习账号[171] 内部控制和审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100.00%[161] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100.00%[161] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2.0%或错报≥利润总额5%且金额＞1000万元[162] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额2%＞错报≥1%或利润总额5%＞错报≥3%且金额＞600万元[162] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产净损失≥最近一次经审计净资产总额1.5%[162] - 非财务报告重要缺陷定量标准为净资产总额0.5%≤直接财产净损失＜1.5%[162] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[166] - 内部控制自我评价报告与审计报告意见一致[167] - 公司聘任大华会计师事务所为2021年度审计机构审计费用为110万元人民币[195][196] - 公司改聘审计机构由华兴变更为大华会计师事务所[196] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[191] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 公司会计政策会计估计发生变更详见第十节附注[193] - 公司合并报表范围发生变化详见第十节附注[194] 环境和社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[169] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[169] - 公司未参照重点排污单位披露其他环境信息[169] - 公司通过技术革新降低能耗并减少生产环节污染[171] - 公司对生产废弃物进行有效处理和循环利用[171] - 公司定期组织员工安全生产培训和职业健康检查[171] 承诺和协议 - 资产重组承诺方股份限售期为四年（自2018年9月28日起）[174] - 股份解禁与理工华创业绩承诺达成率直接挂钩[174] - 承诺方第一年度达标可解禁不超过获得股份的25%[174] - 理工华创2017至2020年度承诺净利润分别为2050万元、4000万元、5200万元及6800万元[177] - 业绩补偿期间累计实际净利润低于承诺时补偿金额为累计承诺净利润减累计实现净利润[177] - 股份补偿计算使用发行股份购买资产的股票发行价格21.13元/股[177] - 第二年度累计实际净利润达标可解禁获得股份的50%[176] - 第三年度累计实际净利润达标可解禁获得股份的75%[176] - 第四年度累计实际净利润达标可解禁剩余全部股份[176] - 未达累计承诺净利润时解禁股份需扣除(累计承诺净利润减累计实现净利润)/发行价格[176] - 业绩补偿义务人按交易前持有标的公司股权比例分摊补偿金额[177] - 现金补偿不足时以1元总价回购股份并注销[177] - 补偿股份数量调整公式包含转增或送股比例(1+转增或送股比例)[177] - 重大资产重组承诺有效期至业绩承诺期及担任董事、监事、高级管理人员期间结束[179] - 承诺避免与上市公司发生同业竞争商业机会并优先给予华锋股份[179] - 关联交易需按市场化原则及公允价格执行并履行信息披露义务[179] - 杜绝关联方与上市公司发生违规资金占用行为[179] - 信息披露文件真实性承诺由全体董事、监事及高级管理人员承担连带责任[180] - 立案调查期间相关方承诺不转让华锋股份权益股份[180] - 财务会计资料真实性由公司负责人及会计机构负责人保证[180] - 交易审批结果不构成对公司价值或投资收益的保证[180] - 提供信息真实性承诺涵盖纸质及电子版文件且需与原件一致[181] - 文件签名及印章真实性由承诺方保证[181] - 公司承诺保持人员独立，高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬[182][183] - 公司承诺保持资产独立完整，防止关联方违规占用资产、资金及其他资源[182][183] - 公司承诺保持财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立开设银行账户[182][183] - 公司承诺保持机构独立，完善法人治理结构，确保各机构依法独立行使职权[182][183] - 公司承诺保持业务独立，拥有独立经营活动的资产、人员、资质和能力[182][183] - 公司承诺避免同业竞争，关联方不从事与公司构成实质性竞争的业务[182][183] - 公司承诺关联交易按照公开、公平、公正的原则依法进行[182][183] - 公司承诺若因提供虚假信息造成损失，将依法承担个别和连带法律责任[182] - 公司承诺若涉嫌信息披露违法违规，在调查期间锁定相关股份[182] - 公司承诺若调查发现违法违规，锁定股份将用于投资者赔偿安排[182] - 公司保证具有规范独立的财务会计制度[184] - 公司保证独立在银行开户不与关联方共用账户[184] - 公司财务人员不在关联企业兼职[184] - 公司保证依法独立纳税[184] - 公司保证独立作出财务决策不受干预[184] - 公司拥有完整法人治理结构和独立组织机构[184] - 公司具备独立经营活动的资产人员资质和能力[184] - 交易对方承诺股权无质押冻结等权利限制情形[185] - 交易对方保证标的公司合法存续无终止清算情形[185] - 交易对方近五年未受行政处罚或刑事处罚[185] - 理工华创