财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为4.402亿元，同比下降37.66%[19] - 营业总收入44026.81万元，同比下降37.66%[32] - 营业总收入44026.81万元，同比下降37.66%[61] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.051亿元，同比下降991.02%[19] - 归属于上市公司股东的净利润-30509.68万元，同比下降991.02%[32] - 归属于上市公司股东的净利润-30509.68万元，同比下降991.02%[61] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.05亿元[127] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3.261亿元，同比下降1,710.43%[19] - 加权平均净资产收益率为-25.20%，同比下降27.89个百分点[19] - 基本每股收益-1.73元/股，同比下降965%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.488亿元，同比大幅增长625.21%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长625.21%至148,822,131.94元[84] - 投资活动现金流入小计同比激增184,900.71%至333,382,750.11元[84] - 2020年末总资产17.704亿元，同比下降14.76%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.538亿元，同比下降23.07%[19] - 第四季度单季亏损2.664亿元，占全年亏损总额的87.3%[23] - 政府补助金额2,308万元，占非经常性收益的主要部分[24] - 研发投入同比增长24.50%至4988万元，研发费用率从5.67%升至11.33%[81][82] - 财务费用同比增长71.36%至2695万元，主要因可转债利息费用增加2271万元[81] - 电极箔销售量同比增长19.39%至1175.52万平方米，库存量下降66.03%[77] - 国外销售收入同比增长91.87%至2231万元，占营收比重从1.65%升至5.07%[73] - 华南地区收入同比下降64.58%至1.251亿元，华北地区下降88.99%至1244万元[73] - 电极箔业务收入同比增长10.19%至3.698亿元，占营收比重从47.51%提升至83.99%[73][76] - 新能源汽车电控业务收入同比下降74.31%至6696万元，毛利率转为负8.49%[73][76] - 子公司理工华创2020年净亏损5,659.53万元[102] - 子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司2020年净利润为432.28万元[102] - 子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司2020年净利润为408.84万元[102] - 子公司宝兴县华锋储能材料有限公司2020年净利润为470.10万元[102] 各条业务线表现 - 公司主营业务增加了新能源汽车电控及驱动系统业务[18] - 电极箔业务受新冠疫情影响出现亏损[33] - 新能源汽车产品已配套整车客户超过20家，配套整车产品逾55000辆[34] - 理工华创被授予国家级及北京市"专精特新"小巨人企业资质[34] - 理工华创获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计145项[41] - 公司研发的电动商用车电控及驱动系统平台历经多项国家重大活动考验并获得欧盟认证[41] - 公司开发了15项控制器相关专利，包括功率集成控制器、整车控制器和高压信息采集控制器[44][45] - 软件著作权包含8项故障诊断系统，覆盖纯电动商用车、乘用车及AMT系统的故障诊断[45][46] - 公司拥有7项基于CCP和CAN总线协议的软件系统，用于参数标定、数据解析和程序刷写[45][46] - 智能网联技术包含5项软件著作权，涉及智能辅助驾驶、自适应巡航控制和车联网系统[45][46] - 集成控制系统包含4项关键软件，包括集成控制器控制软件和高压管理单元软件[46] - 公司开发了3项基于AUTOSAR架构的软件系统，用于永磁同步电机控制和整车控制[46] - 理工华创公司被评选为中国产学研百佳创新示范企业[48] - 公司与波兰TAURON集团签约电动客车及充换电站技术输出项目并成功运营[49] - 公司与福田汽车保持多年稳定合作并与6家主流客车企业建立良好合作关系[50] - 公司拥有专业售后服务团队提供一站式技术培训和远程大数据监控服务[51] - 公司电极箔业务拥有44项授权技术专利[53] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高20%[56] - LW系列比容指标大幅提高具备挑战日本龙头能力[56] - LH系列产品原材料厚度降低5μm[57] - LH系列产品毛利率较高并覆盖电动机车太阳能光伏等高端领域[58] - LH系列化成电压达140WV国内极少企业能达到该水平[58] - 研发产品使电动客车0-50km/h加速时间小于15秒，30分钟最高车速大于100km/h[63] - 全气候电池系统可在-30℃条件下10分钟内完成快速加热[62] - 新开拓新能源客车客户包括厦门金龙、珠海银隆[68] - 通过一汽解放供应商准入审核并实现批量供货[68] - 获得北京冬奥项目零部件订单，预计2021年完成交付[63] - 在波兰启动矿用车和E-Van项目，预计2021年贡献海外市场增长点[69] - 公司计划在3-5年内将产品由客车系列拓展到商用车全系列及乘用车系列[107] - 公司将以波兰为中心推动E-Van项目进入欧盟和南亚市场[109] - 新能源汽车电控及驱动系统直接材料成本占产品成本比重较高[116] - 电极箔业务主要原材料电子光箔占化成箔生产成本比重较大[116] 管理层讨论和指引 - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年完成营业收入60,000万元，同比增长36.28%[111] - 公司预计今明两年每年将有千量级城市新能源公交车的更新计划[108] - 公司已获得北京冬奥项目零部件订单，预计2021年完成交付[108] - 预计全面电动化可带来新能源货车市场容量150万辆/年[109] - 商用车市场份额约占汽车市场的15~20%，货车占商用车50%以上[109] - 公司新能源汽车业务2020年受新冠疫情影响较大[107] - 进口电子元器件和芯片出现价格成倍上涨、供货周期延长至半年以上[115] - 电极箔业务报告期内业绩有所下滑[110] - 2020年新能源商用车销量12.1万辆，同比下滑17.2%[104] - 2020年新能源客车销量6.1万辆，同比下滑20.10%[104] - 子公司理工华创因新冠疫情导致收入未达盈亏平衡点并出现亏损[32] - 公司对收购理工华创100%股权形成的商誉计提减值准备[32] - 公司营业收入同比下降37.66%至4.402亿元，主要受新冠疫情影响及净水剂业务不再并表[73] 公司治理与承诺 - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司人员独立性[134] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司资产独立完整[135] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司财务独立性[135] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司机构独立性[135] - 公司控股股东谭帼英承诺保持上市公司业务独立性[135] - 公司股东及关联方承诺保持上市公司人员独立性[135] - 公司股东及关联方承诺保持上市公司资产独立完整[135] - 公司股东及关联方承诺保持上市公司财务独立性[135] - 公司股东及关联方承诺保证华锋股份业务独立，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[136] - 公司控股股东谭帼英承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[138] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[138] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[138] - 公司控股股东及董事承诺公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施[139] - 公司控股股东及董事承诺若违反填补回报措施将依法承担法律责任[139] - 公司董事、监事及高管每年转让股票不超过其持有总数的25%[140] - 离职后六个月内不得转让股票，之后十二个月内转让比例不超过50%[140] - 公司控股股东谭帼英承诺不转让或委托他人管理上市前所持股票36个月[139] - 控股股东锁定期满后两年内转让股票价格不低于发行价且数量不超过20%[139] - 公司股票上市后6个月内若收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[139] - 董事及高级管理人员在职期间每年转让股票不超过所持总数25%[139] - 董事及高级管理人员离职后半年内不转让所持公司股票[139] - 控股股东谭帼英承诺锁定期满后两年内减持不超过持股总数的20%[199] - 公司董事、监事及高管承诺重组信息披露内容真实准确完整，否则承担个别及连带责任[133] - 若因提供信息虚假被立案调查，承诺人股份将被锁定且用于投资者赔偿安排[133] - 重组完成后的经营与收益变化由公司自行负责，投资风险由投资者自行承担[133] - 个人承诺提供信息真实准确完整，否则依法承担赔偿责任[133] - 立案调查期间承诺人不转让公司股份，并在两个交易日内申请锁定股份[133] - 公司股东及关联方承诺提供资料真实准确完整并承担法律责任[134] - 公司股东及关联方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若存在违法违规[134] - 股东承诺其持有的标的公司股权不存在质押等担保权益，且状态将持续至股权变更登记完成[136][137] - 股东自愿放弃对标的公司股权的优先购买权，并同意其他股东转让股权[136][137] - 股东承诺在股权交割前不设置抵押、质押等限制性权利，实施需经华锋股份书面同意[136][137] - 股东保证标的公司为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，无终止、解散或清算情形[136][137] - 股东承诺不存在影响股权转让的未决或潜在诉讼、仲裁及行政司法程序[136][137] - 股东最近五年未受行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁[136][137] - 股东与华锋股份及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系[136][137] - 除特定关联方外，股东与其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系[136] - 若违反承诺，股东将承担因此给华锋股份造成的一切损失[136][137] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行，并履行信息披露义务[132] - 杜绝违规资金借用、占用和往来行为，确保不非法占用公司资金或资产[132] - 承诺人及控制企业避免与公司主营业务竞争，有效期覆盖业绩承诺期及董事、监事、高管任职期间[132] 业绩承诺与补偿安排 - 理工华创2017至2020年度承诺净利润分别为2050万元、4000万元、5200万元及6800万元[131] - 业绩补偿期间累计实际净利润低于承诺时需以现金或股份补偿[131] - 股份补偿按每股21.13元计算（发行股份购买资产价格）[131] - 第一年度达标后可解禁交易中获得股份的25%[130] - 第二年度累计达标后可解禁不超过获得股份的50%[130] - 第三年度累计达标后可解禁不超过获得股份的75%[130] - 第四年度累计达标后可解禁剩余全部股份[130] - 未达承诺时解禁比例按（承诺净利润-实际净利润）/发行价格扣减[130] - 补偿义务人按交易前持有标的公司股权比例分摊补偿金额[131] - 现金补偿不足部分以1元总价回购股份注销[131] - 业绩补偿协议规定补偿股份数量需根据转增或送股比例调整，公式为：补偿股份数量×(1 + 转增或送股比例)[132] - 若公司现金分红，补偿股份在回购实施前累计获得的分红收益需返还给公司[132] - 重组交易对方认购的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[200] - 第一年度实际净利润达到承诺净利润后可解禁不超过25%的股份[200] - 第一年度未达承诺净利润时解禁股份数为25%减去（承诺净利润减实际净利润）除以股票发行价格[200] - 第二年度累计实际净利润达到累计承诺净利润后可解禁不超过50%的股份[200] - 第二年度累计未达承诺净利润时解禁股份数为50%减去（累计承诺净利润减累计实现净利润）除以股票发行价格[200] - 第三年度累计实际净利润达到累计承诺净利润后可解禁不超过75%的股份[200] - 第三年度累计未达承诺净利润时解禁股份数为75%减去（累计承诺净利润减累计实现净利润）除以股票发行价格[200] - 解禁安排分三个年度执行且均需依据《专项审核报告》出具后实施[200] - 业绩承诺期间指重组交易后连续三个会计年度[200] - 未解禁股份不得进行转让[200] 募集资金使用 - 2019年可转债募集资金净额332,161,320.75元[94] - 截至2020年末剩余募集资金余额129,315,367.39元[95] - 购买理财产品金额138,000,000元[95] - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）累计投入975.79万元，投资进度为3.47%[96] - 新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目累计投入782.82万元，投资进度为15.41%[96] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,800万元[96][98] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品13,800万元[96] 委托理财 - 公司2020年委托理财总额为1.38亿元，全部为闲置募集资金，未到期余额1.38亿元，无逾期[170][171] - 浦发银行保本浮动收益型理财产品投资4,000万元，年化收益率3.00%，报告期实际收益4.37万元[171] - 广发银行保本浮动收益型理财产品投资4,000万元，年化收益率4.10%，报告期实际收益38.19万元[171] - 广发银行另一保本浮动收益型理财产品投资3,200万元，年化收益率2.73%，报告期实际收益31.17万元[171] - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，金额800万元，年化收益率3.00%，实现收益7.89万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额1000万元，年化收益率2.50%，实现收益3.82万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额500万元，年化收益率3.00%，实现收益0.02万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额3500万元，年化收益率3.00%，实现收益24.83万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额1000万元，年化收益率3.00%，实现收益5.34万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额4500万元，年化收益率3.00%，实现收益29.25万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，金额1500万元，年化收益率2.73%，实现收益5.86万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额1500万元，年化收益率3.00%，实现收益6万元[172] - 公司使用闲置募集资金购买保本固定收益型理财产品，金额3000万元，年化收益率3.00%，实现收益0.13万元[172] - 公司2020年委托理财总金额达4.63亿元，累计实现收益303.42万元[173] 股权结构与变动 - 有限售条件股份减少6,182,890股，比例从40.06%降至36.49%[183] - 无限售条件股份增加6,479,868股，比例从59.94%升至63.51%[183] - 股份总数增加296,978股，达到176,536,180股[183] - 回购注销限制性股票335,880股[183][185] - 解除限售股份9,470,033股，占股本总额5.38%[184] - 可转换债券累计转股632,858股[185] - 国有法人持股减少2,150,425股，比例从2.52%降至1.30%[183] - 其他内资持股减少4,032,465股，比例从37.53%降至35.19%[183] - 境内自然人持股减少3,179,903股，比例从36.53%降至34.67%[183] - 林程解除限售3,644,323股，期末限售股数为3,889,754股[188] - 发行股份购买资产限售股涉及杨烨持有528,584股，其中255,682股为限售股，占比48.4%[189] - 发行股份购买资产限售股涉及王文伟持有422,867股，其中204,545股为限售股，占比48.4%[189] - 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金持有391,558股，其中189,401股为限售股，占比48.4%[189] - 股权激励限售股合计650,100股，其中335,880股为限售股，占比51.7%[190] - 公司总股份数为20