财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为7.06亿元，同比增长8.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3424.15万元，同比下降56.18%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2025.18万元，同比下降69.52%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2052.13万元，同比下降73.54%[17] - 2019年末总资产为20.77亿元，同比增长16.58%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为13.70亿元，同比增长8.69%[19] - 第四季度营业收入为2.65亿元，占全年37.5%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3087.13万元，占全年90.2%[23] - 2019年政府补助为1257.24万元，同比下降12.6%[24][25] - 2019年非经常性损益总额为1398.96万元，同比增长19.4%[25] - 公司营业总收入706.2214百万元，同比上升8.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润34.2415百万元，同比下降56.18%[32] - 营业总收入70622.14万元，同比上升8.66%[68] - 归属于上市公司股东的净利润3424.15万元，同比下降56.18%[68] - 公司2019年总营业收入为7.06亿元，同比增长8.66%[76] - 经营活动现金流量净额同比下降73.54%，从2018年的人民币7757.0万元降至2019年的人民币2052.1万元[88] - 投资活动现金流入同比暴跌97.01%，从2018年的人民币602.5万元降至2019年的人民币18.0万元[88] - 投资活动现金流出同比增长94.63%，从2018年的人民币8617.0万元增至2019年的人民币1.677亿元[88] - 筹资活动现金流入同比激增149.32%，从2018年的人民币2.242亿元增至2019年的人民币5.590亿元[88] - 研发投入金额同比增长12.11%至人民币4006.8万元，研发人员数量增加9.63%至239人[87] - 2019年现金分红金额为1409.91万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.18%[139] - 2018年现金分红金额为1409.91万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的18.04%[139] - 2017年现金分红金额为1096.84万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的38.48%[139] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长90.56%，从2018年的人民币2202.7万元增至2019年的人民币4197.5万元，主要因理工华创全年并表及广东碧江净水剂销售费用增加人民币732.22万元[86] - 研发费用同比激增202.57%，从2018年的人民币1056.5万元增至2019年的人民币3196.8万元，主要因理工华创全年并表及新能源汽车与电极箔研发投入增加[86] 各条业务线表现 - 电极箔销量同比出现较大下降，主要因中美贸易摩擦导致客户减少采购[32] - 电极箔产品平均单价因终端需求下滑和供求关系变化而下降[32] - 新能源汽车业务批量销售配套整车客户已超过15家，配套整车产品逾45000辆[33] - 物流车和专用车客户销售额同比增长超过300%[71] - 电极箔业务收入3.36亿元，同比下降20.54%，占营收比重从64.99%降至47.51%[76][79] - 新能源汽车电控及驱动系统收入2.61亿元，同比大幅增长76.01%，营收占比从22.78%提升至36.91%[76][79] - 净水剂业务收入1.03亿元，同比增长30.75%，营收占比从12.13%提升至14.60%[76][79] - 新能源汽车电控业务毛利率32.82%，但同比下降11.15个百分点[79] - 电极箔销售量984.62万平方米，同比下降18.71%，库存量增长63.31%至144.53万平方米[80] - 新能源汽车业务对公司利润贡献率大幅提升，已确定为主营业务[112] - 电极箔业务海外客户包括日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹及东莞冠坤等公司[122] - 受中美贸易战影响电极箔订单下滑及产品毛利率低于预期[101] 各地区表现 - 华南地区收入3.53亿元，同比增长35.19%，占总收入50.01%[76] - 华北地区收入1.13亿元，同比增长69.63%，毛利率33.99%[76][79] 管理层讨论和指引 - 公司2020年计划完成营业收入75,000万元，同比增长6%[116] - 公司2020年计划完成净利润4,000万元，同比增长15%[116] - 预计2020年电动物流车市场需求10万辆，公司目标开拓1万台以上增量订单[114] - 北京市今明两年预计每年有千量级城市新能源公交车更新计划[113] - 理工华创2019年业绩承诺净利润为5200万元，2020年为6800万元（含政府科研经费）[124] - 新能源商用车采购集中在下半年，受财政补贴政策调整影响[126] - 新冠疫情导致珠三角供应链2020年4月初恢复正常，但进口电子元器件持续受影响[120] - 理工华创存在季节性波动风险因上半年收入占比较低[127] - 公司面临汇率波动风险因出口业务结算货币主要为美元[128] - 应收票据及应收账款存在坏账风险随业务规模扩大[128] - 存货跌价风险因需保持一定规模存货水平[128] - 新能源汽车电控及驱动系统原材料价格翻倍上涨，供货周期延长2至3倍，出现断供情况[120] - 电极箔业务原材料电子光箔占生产成本比重较大，电力能源消耗大，价格波动影响业绩[121] - 新能源汽车电控及驱动系统直接材料成本占生产成本比重较高[121] 研发与技术能力 - 公司依托电动车辆国家工程实验室，拥有行业领先资源优势[44] - 公司拥有博士后5人和博士6人，技术团队由车辆工程、汽车电子、电力电子、机械制造、自动控制等领域专家组成[45] - 公司获得电动汽车领域授权专利73项和软件著作权65项[47] - 公司荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖1次和二等奖2次[47] - 研发产品包括整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等三大方向[46] - 公司预研智能网联整车控制器（iVCU）和双电机耦合电驱动与传动系统，技术处于行业尖端[46] - 电动商用车电控及驱动系统平台通过欧盟认证并经受零下35度极寒环境试验验证[46] - 公司承担北京市"面向冬奥环境的纯电动汽车关键技术开发及示范应用"等重点项目[46] - 知识产权列表显示公司持有54项专利，涵盖电池更换、电控系统、驱动装置等核心技术[48][50] - 公司拥有多项专利和软件著作权，包括辅助驾驶产品测试装置、纯电动汽车功率集成控制器等超过80项知识产权[51][52] - 公司与北京理工大学合作研发高性能纯电动大客车动力平台及关键部件试制等3个项目[54] - 公司与清华大学合作研发公路客车燃料电池-动力电池混合动力系统等3个项目[54] - 公司与哈尔滨工业大学（威海）合作研发智能网联车辆转向控制关键技术[54] - 公司电极箔业务拥有44项授权技术专利和10项申请中专利[59] - 公司低压变频腐蚀工艺实验室结果达到日本产品现有水平[61] - 公司使用低压纳米复合膜化成技术使产品比容大幅提高达国际领先水平[61] - LG系列腐蚀扩面技术较传统技术提高20%[63] - LW系列产品比容指标大幅提高具备挑战日本行业龙头能力[63] - LH系列产品在相同比容下原材料厚度降低5μm[64] - LH系列产品化成电压规格达140WV极限水平[65] - 公司是国内低压电极箔领域规模最大的三家企业之一[62] - 公司拥有7大系列100多种型号的高中低档电极箔产品[62] - LH系列产品在国内同规格市场占据主导地位并逐步取代进口产品[64] - 电极箔LH系列产品静电容量特性较传统产品提升10%以上[70] - 大功率车载充电机产品充电功率扩充至80kW[68] - 双电机耦合驱动系统满足冬奥会9米、12米级车型需求[68] 市场与行业环境 - 2019年新能源汽车销量120.6万台，同比下降4%[35] - 2019年6米以上新能源客车销售76,278辆，同比下降16.76%[35] - 公司最主要新能源客车客户同比增长104.23%，为同比增幅最高企业[35] - 2019年12月新能源汽车销量单月渗透率达8.46%，全年渗透率仅4.68%[35] - 新能源汽车2019年新能源积分占比要求为10%，2020年积分占比要求为12%[40] - 燃料电池汽车2025年规划批量应用不低于1万辆，2030年规模化推广不低于10万辆[40] - 新能源汽车购置税免征政策延长至2020年12月31日[40] - 2020-2022年新能源汽车补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%[41] - 公共交通等领域车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年分别退坡10%、20%[41] - 新能源汽车补贴政策每年补贴规模上限约200万辆[41] - 到2025年新能源汽车销量占比目标达到25%左右[40] - 智能网联汽车新车销量占比目标达到30%[40] - 各地政府新基建投资计划累计达50万亿元[41] - 日本铝电解电容器产量占全球30%以上[110] - 2025年新能源汽车新车销量占比目标为25%，2019年渗透率仅为4.68%[108] - 新基建公布25个省区市2.2万个项目总投资额达49.6万亿元，2020年度计划投资7.6万亿元[108] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底，2020-2022年补贴标准分别退坡10%、20%、30%[109] - 原则上每年新能源汽车补贴规模上限约200万辆[109] - 新能源汽车补贴政策要求非个人用户累计行驶里程须达3万公里[132] - 电极箔业务受国家产业政策变化影响属于战略性新兴产业[133] - 新能源商用车下半年销量占比2016年71.17%、2017年84.19%、2018年72.96%[127] 公司合作与客户关系 - 公司与波兰TAURON集团签约输出电动客车技术和充换电站技术，已完成样车交付并在波兰成功运营[55] - 公司在波兰设立全资子公司以加强电动公交车e-Bus项目合作，为产品输出至欧盟国家布局[55] - 公司与福田汽车保持多年稳定合作关系，并与北理工、北汽福田签署全面战略合作框架协议[56] - 公司与6家主流客车企业建立良好合作关系，与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期合作[56] - 公司组建专业售后服务团队提供驻点服务，包括技术培训、运营数据分析及远程监控等增值服务[57] - 公司承担多项国家科技部和北京市科委项目，在新能源汽车电控及驱动系统技术领域具有产学研合作优势[53] - 前五名客户销售额合计2.61亿元，占年度销售总额比例36.92%[83] - 理工华创前五大客户销售收入占比较高，客户集中度符合行业现状[123] - 新增5家优质客户并首次获得海外市场订单[71] 资产与投资活动 - 货币资金占总资产比例上升4.36个百分点至9.31%，金额从年初的人民币8821.0万元增至年末的人民币1.933亿元[91] - 应付债券新增人民币2.639亿元，占总资产12.70%，因发行面值3.524亿元可转换公司债券[93] - 交易性金融资产新增人民币8168.6万元，占总资产3.93%，主要因使用8000万元闲置募集资金购买保本理财[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额为81,686,237.50元[94] - 其他权益工具投资期末余额为2,540,000.00元，较期初增长27.0%[94] - 金融资产小计期末余额为84,226,237.50元，较期初增长3,211.3%[94] - 应收款项融资期末余额为48,236,416.21元，较期初增长7.3%[94] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额为132,462,653.71元，较期初增长182.0%[94] - 2016年IPO募集资金净额9,937万元，累计使用93,457,038.63元，期末余额0元[99] - 2019年可转债募集资金净额332,161,320.75元，累计使用230,000,000.00元，期末余额102,189,944.02元[99] - 新建11条低压腐蚀箔生产线项目投资进度100.05%，实现效益1,404.72万元[100] - 新能源汽车动力系统平台项目投资进度0.0%，计划2021年12月31日完成[100] - 补充流动资金使用15,000万元[100] - 公司购买理财产品金额为8,000万元[101] - 承诺投资项目总额为43,153.13万元[101] - 实际投入承诺投资项目金额为23,607.56万元[101] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000万元[101] - 使用节余募集资金607.56万元永久补充流动资金[102] - 公司委托理财合计预期收益45.11万元，报告期实际损益金额2.55万元[185] - 浦发银行委托理财金额4,000万元，参考年化收益率3.00%，报告期实际损益金额0.3万元[185] - 广发银行委托理财金额4,000万元，参考年化收益率4.10%，报告期实际损益金额2.25万元[185] 子公司表现 - 子公司北京理工华创电动车技术有限公司净利润为4,272万元[106] - 子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司净利润为2,589万元[106] - 子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司净利润为558万元[106] - 子公司宝兴县华锋储能材料有限公司净利润为422万元[106] 公司治理与承诺 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东也无变更[15] - 理工华创2017年度承诺净利润不低于2050万元[146] - 理工华创2018年度承诺净利润不低于4000万元[146] - 理工华创2019年度承诺净利润不低于5200万元[146] - 理工华创2020年度承诺净利润不低于6800万元[146] - 业绩补偿期间累计承诺净利润与实际净利润差额需以现金或股份补偿[146] - 发行股份购买资产的股票发行价格为21.13元/股[146] - 业绩补偿义务人按交易前持有标的公司股权比例分摊补偿金额[146] - 补偿股份由上市公司以1元总价回购并注销[146] - 补偿股份在回购实施前累计获得的分红收益需返还上市公司[146] - 承诺人林程承诺避免与华锋股份产生同业竞争[146] - 重大资产重组承诺于2018年9月27日生效并长期履行中[148] - 北京理工创新高科技孵化器有限公司等承诺方将减少并规范关联交易[148] - 关联交易保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[148] - 承诺杜绝违规资金借用占用行为[148] - 公司董事及高管保证重大资产重组信息披露真实准确完整[148] - 公司负责人保证财务会计资料真实完整[148] - 谭帼英个人承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[148] - 立案调查期间谭帼英承诺不转让华锋股份拥有权益的股份[148] - 公司股东及关联方承诺提供交易资料真实准确完整并承担法律责任[150] - 如涉嫌信息披露违法股东股份将被锁定并用于投资者赔偿[150] - 公司保证高级管理人员专职任职且不在关联企业兼职[150] - 公司保持劳动人事及工资管理体系完全独立[150] - 公司资产独立完整不存在关联方违规占用资金资源[150] - 公司财务独立并建立独立核算体系及银行账户[150] - 公司董事会及股东大会人事任免权不受干预[150] - 相关承诺自2018年9月27日起长期履行[150] - 承诺保证华锋股份财务独立，建立独立财务部门和核算体系，具有规范独立财务会计制度[152] - 承诺保证华锋股份独立在银行开户，不与关联企业共用银行账户[152] - 承诺保证华锋股份财务人员不在关联企业兼职[152] - 承诺保证华锋股份依法独立纳税[152] - 承诺保证华锋股份独立作出财务决策，不干预资金使用[152] - 承诺保证华锋股份资产独立完整，不违规占用公司资产资金及其他资源[152] - 承诺保证华锋股份业务独立，拥有独立经营资产人员资质和能力[152] - 承诺关联交易按照公开公平公正原则依法进行[152] - 北京航天科工等投资机构确认已依法对标的公司履行出资义务且出资来源合法[152] - 投资机构承诺不存在虚假出资抽逃出资等违反股东出资义务的行为[152] - 公司收购理工华创股权交易中，交易对方保证其股权合法完整且无权利限制[153] - 交易对方承诺股权不存在质押、冻结、查封等强制保全措施[153] - 交易对方保证标的公司有效存续且无终止、解散或清算情形[153] - 交易对方承诺股权交割前不设置抵押、质押等限制性权利[153] -