收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入13.02亿元，同比增长15.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4011.02万元，同比增长36.90%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3337.44万元，同比增长32.27%[18] - 净利润同比增长78.76%至5189万元人民币[68] - 公司2021年实现营业收入13.02亿元，同比增长15.09%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为4011.02万元，同比增长36.90%[42] - 第四季度营业收入3.48亿元，为全年单季第二高[22] - 第四季度扣非净利润出现亏损43.07万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额11.69亿元，同比增长12.83%[51] - 销售费用同比增长21.40%至1878万元人民币，主要因职工薪酬及业务招待费增加[60] - 管理费用同比增长37.91%至2613万元人民币，主要因职工薪酬及中介费用增加[61] - 财务费用同比增长37.88%至1576万元人民币，主要因贷款利息支出增加[61] - 研发费用同比下降81.43%至22.09万元人民币，研发投入占营业收入比例降至0.02%[61][63] 各业务线表现 - 公司业务涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流和国际铁路物流[34] - 公司形成以第三方物流为基础、物流园区为支撑、供应链管理和国际物流为拓展的业务结构[37] - 第三方物流服务收入5.31亿元，占总收入40.79%，同比增长22.10%[47] - 供应链管理收入5.04亿元，占总收入38.70%，同比增长18.04%[47] - 国际航空物流服务收入1.60亿元，占总收入12.29%，同比增长1.84%[47] - 公司现代物流业营业收入13.02亿元，同比增长15.09%，毛利率10.26%[49] - 第三方物流服务营业收入5.31亿元，同比增长22.10%，毛利率13.23%[49] - 供应链管理营业收入5.04亿元，同比增长18.04%，毛利率5.50%[49] - 第三方物流服务营业成本4.61亿元，同比增长21.95%，占营业成本39.44%[53] - 供应链管理营业成本4.76亿元，同比增长18.05%，占营业成本40.75%[53] 各地区表现 - 新疆自治区内收入9.56亿元，占总收入73.42%，同比增长12.33%[47] - 新疆自治区外收入3.46亿元，占总收入26.58%，同比增长23.47%[47] - 新疆自治区内营业收入9.56亿元，同比增长12.33%，毛利率9.56%[49] - 新疆自治区外营业收入3.46亿元，同比增长23.47%，毛利率12.19%[49] 管理层讨论和指引 - 公司国际铁路业务将拓展中亚、西亚、欧洲等国家班列合作[94] - 公司航空业务已整合进出口电商全链条服务[95] - 第三方物流业务将强化降本增效及信息化平台应用[94] - 供应链业务计划拓展有色、化工行业集成一体化服务[94] - 公司业务与新疆地区生产消费水平高度关联受经济周期性波动影响明显[96] - 公司面临较大市场竞争风险新兴物流企业不断涌现且知名综合物流企业进入新疆[97] - 供应链业务导致资金需求量大存在应收账款和存货成本堆积使资产负债率较高[97] - 公司采用票据结算加强客户授信管理和资金精细化管理以改善财务状况[97] - 新疆春季风沙大冬季冰雪厚导致路面复杂影响物流安全生产[98] - 新冠疫情反弹风险依旧存在对公司业务发展带来不确定性影响[98] - 公司严格执行防疫措施并做好供需两端物流供应链服务[98] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额7557.94万元，同比大幅改善1200.41%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长1200.41%至7558万元人民币[65] - 投资活动现金流量净额同比下降257.51%至-3135万元人民币[65] 资产和负债变化 - 总资产10.57亿元，同比增长12.15%[19] - 归属于上市公司股东的净资产5.66亿元，同比增长16.40%[19] - 公司总资产达10.57亿元，较上年末增长12.15%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为5.66亿元，较上年末增长16.40%[42] - 货币资金增至2.59亿元，占总资产比例24.50%，较年初增长9.93个百分点[72] - 短期借款增至3.24亿元，占总资产比例30.65%，较年初增长2.85个百分点[72] - 应收票据新增1.13亿元，占总资产10.71%，因会计列报调整[72] - 预付款项减少至3615.23万元，占总资产比例下降7.17个百分点[72] - 长期股权投资新增1538.24万元，主要来自新增联营企业投资[72] - 受限资产总额1.31亿元，含货币资金647.22万元及应收票据3521.96万元质押[73] 子公司和投资表现 - 乌鲁木齐国际陆港联运子公司总资产2170.64万元，营业收入8560.10万元，净利润1048.94万元[91] - 新疆天顺星辰供应链子公司总资产5738.71万元，营业收入11415.80万元，净利润1110.41万元[91] - 海南天宇航空服务子公司总资产7940.28万元，营业收入8194.26万元，净利润640.58万元[91][92] - 新设海南天宇航空服务子公司贡献净利润640.58万元[91] - 新设新源县天顺达供应链子公司贡献净利润9.47万元[91] - 新设新疆天顺思迅供应链子公司亏损1.21万元[91] - 新增联营企业投资新疆宝顺1470万元，持股49%，当期收益68.24万元[76] - 海南天宇航空服务有限责任公司新设投资额为1150万元人民币，持股比例100%[77] - 海南天宇航空服务有限责任公司截至2021年12月31日已完成工商登记，投资额实际为640.580732万元人民币[77] - 新源县天顺达供应链有限公司新设投资额为100万元人民币，持股比例100%[77] - 新源县天顺达供应链有限公司截至2021年12月31日已完成工商登记，投资额实际为9.467371万元人民币[77] - 新疆天顺思迅供应链有限公司新设投资额为3万元人民币，持股比例100%[78] - 新疆天顺思迅供应链有限公司截至2021年12月31日已完成工商登记，投资额实际为-1.208799万元人民币[78] - 公司新设海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限公司，持股比例为55%[79] - 公司非同一控制下收购天衡国际货运代理49%股权，购买日至期末收入541.99万元，净利润78.94万元[181] - 公司非同一控制下收购海南天运国际货运代理49%股权，购买日至期末收入7223.91万元，净利润249.74万元[181] - 公司设立新源县天顺达供应链有限公司，注册资本100万元，实缴出资100万元[181] - 公司设立新疆天顺思迅供应链有限公司，注册资本1000万元，实缴出资3万元[182] - 公司设立海南天宇航空服务有限责任公司，注册资本1150万元，实缴出资1150万元[182] - 公司设立海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司，持股55%，注册资本1000万元，未实缴出资[183][184] 非经常性损益和减值 - 政府补助157.22万元，同比减少57.78%[24] - 单独计提减值准备的应收款项转回500万元[24] - 投资收益亏损367.84万元，占利润总额-6.30%，主要来自联营企业投资和票据贴现支出[70] - 资产减值损失854.8万元，占利润总额-14.63%，因计提坏账准备和存货跌价准备[70] 研发投入变化 - 研发费用同比下降81.43%至22.09万元人民币，研发投入占营业收入比例降至0.02%[61][63] - 研发人员数量同比下降58.33%至5人，研发人员占比降至2.38%[63] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额5.88亿元，占年度销售总额45.12%[56] - 公司4为关联方，销售额9222万元，占年度销售总额7.08%[57] - 前五名供应商合计采购金额为7.337亿元人民币，占年度采购总额比例62.79%[58] - 最大供应商采购额为3.19亿元人民币，占年度采购总额比例27.30%[58] 募集资金使用 - 公司2021年非公开发行募集资金总额为人民币4584.09万元[83] - 募集资金净额为人民币4584.09万元，已全部用于补充流动资金[83] - 本期已使用募集资金总额为4587.41万元，超出原募集总额3.32万元[83] - 超出的3.32万元为募集资金专户利息收入净额，一并用于补充流动资金[83] - 截至2021年12月31日，募集资金累计使用金额为4587.41万元，投资进度达100.07%[85] 行业背景和趋势 - 2021年全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%[33] - 全国铁路和水路货运量计划比2020年分别增长10%和12%[32] - 集装箱铁水联运量年均增长目标为15%以上[32] - 各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速达8.5%以上[33] - 公司被授予"中国道路运输百强诚信企业（2021年）"称号[36] - 公司为钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域提供供应链管理服务[37] - 公司通过资源整合有效降低外协对象空载率和整体运输成本[37] - 公司已开行中欧、中亚等10国22座城市的国际货运班列[35] - 哈密园区房屋租赁面积达到76%以上，聚集当地60%以上物流寄递企业[43] 公司治理和股东结构 - 公司上市以来主营业务无变更[17] - 公司控股股东自上市以来无变更[17] - 公司股东大会确保股东平等地位和充分发言权关联交易定价公平合理[101] - 公司董事会下设战略薪酬审计提名委员会为科学决策提供支持[102] - 公司通过互动平台和投资者专线电话与投资者保持充分沟通交流[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.05%[106] - 2020年度股东大会投资者参与比例为45.05%[106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[106] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.33%[106] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.30%[106][107] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为51.26%[107] - 董事长王普宇期末持股增至4,494,000股，较期初增加1,284,000股[108] - 副董事长胡晓玲期末持股4,200,191股，全部来自2020年非公开发行[108] - 公司非公开发行股份锁定期为36个月至2024年10月27日[159] - 公司控股股东新疆天顺投资集团承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其上年末持有公司股份总数的5%[164] - 公司实际控制人王普宇、胡晓玲承诺不从事与公司存在同业竞争业务的生产经营活动[165] - 公司控股股东新疆天顺投资集团承诺不从事与公司存在同业竞争业务的生产经营活动[166] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司董事高翔于2021年6月17日任期满离任[109] - 公司副总经理马新平于2021年6月17日任期满离任[109] - 公司2021年6月17日新增董事苏旭霞[109][110] - 公司2021年6月17日新增董事兼副总经理胡建林[109][110] - 公司2021年6月17日新增董事陈昌龙[110] - 公司2021年6月17日聘任王振勇为副总经理[110] - 公司副总经理马新平离任时持有公司股份30,000股[109] - 公司资本公积金转增股本涉及股份8,736,191股[109] - 公司独立董事王海灵主持完成科研项目近20项，经费420万元[116] - 公司董事陈昌龙具有高级经济师和高级管理咨询顾问资格[115] - 公司独立董事边新俊在新疆公论律师事务所担任律师自2019年10月18日至今[121] - 公司独立董事宋岩在中审华会计师事务所担任合伙人自2001年1月1日至今[121] - 公司独立董事宋岩在新疆百花村股份有限公司担任独立董事自2017年12月12日至今[121] - 公司副总经理王振勇曾任新疆神华中顺物流有限公司常务副总经理至2021年5月[120] - 公司副总经理兼董事会秘书高翔曾任新疆福克油品股份有限公司副总经理至2016年7月[119] - 公司监事董建恩在新疆天顺供应链有限公司担任综合部副部长自2018年11月至今[119] - 公司职工代表监事文华在新疆天顺供应链股份有限公司工作自2009年10月至今[119] - 公司监事会主席黄绍英在深圳市东方富海投资管理股份有限公司任投资总监自2011年至今[118] - 公司独立董事边新俊在新疆青松建材化工股份有限公司担任独立董事自2018年1月25日至今[121] - 公司独立董事边新俊在新疆赛里木现代农业股份有限公司担任独立董事自2016年1月15日至今[121] 薪酬和激励 - 董事长兼总经理王普宇从公司获得税前报酬总额102.2万元[125] - 副董事长胡晓玲从公司获得税前报酬总额84.78万元[125] - 董事兼副总经理王继利从公司获得税前报酬总额104.8万元[125] - 董事兼副总经理兼财务总监苏旭霞从公司获得税前报酬总额56.08万元[125] - 董事兼副总经理胡建林从公司获得税前报酬总额54.58万元[125] - 独立董事宋岩从公司获得税前报酬总额5万元[126] - 副总经理兼董事会秘书高翔从公司获得税前报酬总额55.37万元[126] - 离任副总经理马新平从公司获得税前报酬总额81.85万元[126] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为623.28万元[126] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[145] 董事会和委员会活动 - 公司报告期内共召开6次董事会会议[127] - 董事会成员王普宇、胡晓玲、王继利、王海灵、边新俊、宋岩本报告期应参加董事会次数9次，现场出席7次，通讯方式参加2次，委托出席0次，缺席0次[129] - 董事苏旭霞、胡建林、陈昌龙本报告期应参加董事会次数5次，现场出席3次，通讯方式参加2次，委托出席0次，缺席0次[129] - 董事高翔本报告期应参加董事会次数4次，现场出席4次，通讯方式参加0次，委托出席0次，缺席0次[129] - 战略委员会2021年召开会议3次，分别于6月1日、7月28日、10月25日审议委托经营管理及对外投资等议案[133] - 薪酬委员会2021年召开会议1次，于4月15日检查董事和高级管理人员薪酬制度执行情况[133] - 提名委员会2021年召开会议2次，于6月17日审议总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书聘任议案[133] - 审计委员会2021年召开会议3次，分别于1月29日、3月4日、4月5日审议内控、资产减值及财务报告等议案[133] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[130][131] - 董事对公司有关建议被采纳[132] 关联交易和承诺 - 公司托管经营天顺投资下属控股孙公司中直能源新疆投资有限公司以避免同业竞争[133] - 中直能源委托至公司运营的承诺已于2021年6月30日前履行完毕[159][160] - 天盛恒昌公司已于2021年6月30日前完成注销[161] - 关联方承诺自2019年11月5日至2022年4月27日不违反证券法买卖股票[161] - 新疆天顺投资集团承诺不从事与公司相同或竞争业务[160] - 公司非公开发行股票认购资金来源为自有或自筹资金，承诺不使用外部募集、代持或公司关联方资金[162] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[163] - 公司承诺若招股书存在虚假记载等导致不符合发行条件将回购全部新股[168] - 公司承诺在证监会认定违法事实后30个交易日内启动回购程序[168][169] - 控股股东天顺投资集团承诺促成公司回购新股及购回原限售股份[169] - 公司及控股股东承诺在违法事实认定后30个交易日内赔偿投资者损失[168][169][170] - 公司董事王普宇和胡晓玲承诺对投资者损失承担赔偿责任[171] - 全体董监高承诺在违法事实认定后30个交易日内赔偿投资者损失[172] - 违反承诺方将在5个工作日内停止获得股东分红[167][170][171] - 违反承诺方持有的公司股份将不得转让直至措施实施完毕[167][170][