收入和利润（同比环比） - 营业收入29.36亿元同比增长56.57%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元同比增长5.00%[19] - 扣除非经常性损益的净利润8911.04万元同比下降3.79%[19] - 公司2021年实现营业收入29.36亿元，同比增长56.57%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长5.0%[65] - 第四季度扣非净利润亏损314.08万元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长66.93%至26.49亿元，主要受营业收入增长带动[81] - 公司研发费用同比大幅增长66.18%至5,232万元，主要因研发项目增加[87] - 公司财务费用同比增长29.68%至2,306万元，管理费用增长19.86%至5,272万元[87] - 研发投入金额为8222.33万元，同比增长46.77%[92] - 互联网数字营销业务收入大幅增长89.67%至19.31亿元，营业成本增长99.36%至18.47亿元，但毛利率下降4.65个百分点至4.34%[75] 各业务线表现 - 互联网数字营销业务收入19.31亿元，同比增长89.67%，占营业收入比重65.77%[73] - 印刷包装供应链业务收入4.68亿元，同比增长73.31%，占营业收入比重15.94%[73] - 造纸及纸制品业收入5.32亿元，同比下降8.08%，占营业收入比重18.11%[73] - 医药及其他纸盒产品收入5.32亿元，同比增长24.35%[73] - 其他业务收入526万元，同比下降38.20%[73] - 互联网数字营销业务收入占比从54.29%提升至65.77%[73] 各地区表现 - 公司华北地区销售收入同比激增141.92%至9.16亿元，占营业收入比重31.21%，但毛利率下降7.55个百分点至11.47%[75] 管理层讨论和指引 - 公司尝试进军直播电商业务并布局元宇宙虚拟数字营销[139] - 公司推进西安和天津两地扩产及智能制造项目[137] - 利用资本市场融资保障西安和天津扩产能项目资金[138] - 公司创新C2M反向供应链整合新模式[144] - 公司受国家政策调整风险影响如带量采购和行业监管加强[145] - 互联网营销行业面临竞争加剧和洗牌风险[147] - 公司经营规模扩大带来客户和供应商集中风险[148] - 包装行业向自动化智能化转型面临技术革新风险[149] - 公司及子公司享受所得税优惠存在政策变化风险[151] - 应收账款净额较大存在坏账风险可能影响未来利润[154] - 商誉需每年进行减值测试存在减值风险[155] - 公司通过整合上游供应链控制原材料价格上涨影响[153] - 制定严格销售回款考核制度降低坏账风险[154] - 加强被并购企业投后管理以降低商誉减值风险[155] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元同比增长364.47%[19] - 基本每股收益0.42元同比增长5.00%[19] - 加权平均净资产收益率14.89%同比下降0.74个百分点[19] - 非经常性损益合计为1724.67万元，较2020年867.23万元增长98.9%[25] - 政府补助2042.93万元，较2020年1338.47万元增长52.6%[25] - 陕西永鑫股权变动产生投资收益416.77万元[25] - 经营活动现金流入34.55亿元，同比增长69.43%[94] - 经营活动现金流出33.37亿元，同比增长60.16%[94] - 经营活动现金流量净额1.18亿元，同比增长364.47%[94] - 投资活动现金流出1.51亿元，同比增长332.89%[94] - 筹资活动现金流量净额765.75万元，同比下降94.61%[94] - 投资活动现金流入同比增长2446.25%[96] - 投资活动现金流出同比增长332.89%[97] - 筹资活动现金流入同比下降13.43%[98] - 筹资活动现金流出同比增长11.19%[99] - 投资收益为1484.53万元，占利润总额10.80%[101] - 其他收益为2056.27万元，占利润总额14.96%[103] - 在建工程期末余额5068.87万元，同比增长179.39%[105] - 无形资产期末余额8892.59万元，同比增长193.03%[106] - 应付票据期末余额12582.32万元，同比增长86.01%[106] - 其他流动负债期末余额1231.89万元，同比增长5429.60%[107] - 报告期末公司应收账款净额为2.844474亿元人民币[154] - 公司商誉账面价值为1.8亿元人民币[155] 公司客户与市场地位 - 公司医药包装客户包括拜耳医药、强生、诺华制药、赛诺菲、武田药品等世界500强药企[43] - 公司消费品包装客户包括欧莱雅、贝泰妮、三星电子、伊利、杨森、中粮可乐、中兴等知名企业[37] - 公司互联网数字营销客户包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿里游戏等[39] - 公司为全国范围内近1000家客户提供互联网数字营销服务[52] - 公司是头条系、腾讯系、快手、趣头条、百度等主流信息流平台核心代理[53] - 公司前五名客户销售额合计15.70亿元，占年度销售总额比例53.45%，其中最大客户占比29.54%[84] - 公司前五名供应商采购额合计19.23亿元，占年度采购总额比例74.33%，其中最大供应商占比50.34%[85] 研发与技术创新 - 公司医药包装业务累计获得知识产权180项，其中专利108项，软件著作权72项[46] - 公司新获得专利11项，软件著作权22项[46] - 研发投入占营业收入比例为2.80%，同比下降0.19个百分点[92] - 研发人员数量为215人，同比增长17.49%[92] - 研发人员占比为19.37%，同比增长3.93个百分点[92] - 公司区块链溯源技术研发集成5G通讯、芯片及物联网技术，以智能包装为载体[41] 生产能力与项目投资 - 公司扩产暨绿色包装智能制造项目完成投资近亿元[68] - 天津环球第四条生产线全面达产，产能规模提升至28亿标准只[125] - 凌峰环球2021年3月成立承担公司"十四五"扩产项目[126] - 西安德宝2021年完成技术改造及四号线扩产项目年增产能6000-7000万支[132] - 凌峰环球2021年5月通过招拍挂取得西咸新区建设用地[127] - 公司投资设立全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，投资金额为50,000,000元人民币，持股比例为100%[112] - 全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司本期投资亏损1,506,619.57元人民币[112] - 公司增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目，承诺投资额7,882万元，实际投资7,882万元，投资进度100%[117] - 公司承诺投资项目小计总投资额16,880万元，实际投资16,880万元，累计实现收益424.33万元[117] - 公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目金额8,062.61万元[117] 子公司与参股公司表现 - 子公司天津滨海环球印务有限公司2021年总资产2.98亿元，净资产2.37亿元，营业收入2.20亿元，净利润3,026万元[123] - 子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司2021年总资产3.65亿元，净资产1.62亿元，营业收入19.33亿元，净利润3,723万元[123] - 子公司北京金印联国际供应链管理有限公司2021年总资产2.53亿元，净资产1.17亿元，营业收入7.06亿元，净利润3,050万元[123] - 参股公司西安德宝药用包装有限公司2021年总资产1.54亿元，净资产1.35亿元，营业收入8,154万元，净利润1,458万元[124] - 参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司2021年总资产8,573万元，净资产5,875万元，营业收入1.67亿元，净利润776万元[124] - 天津环球疫苗包装业务快速增长，2021年1-12月产量较上年同期增幅达39%[125] - 领凯科技服务淘宝支付宝快手等顶级媒体客户[129] - 北京金印联为超千家印刷包装企业提供供应链服务[130] 行业与市场数据 - 全球医疗保健折叠纸盒市场2020年价值106.3亿美元，预计2026年达147.1亿美元（CAGR 5.72%）[30] - 2021年中国互联网广告市场规模6550.1亿元，增长率20.4%[32] - 移动互联网广告占比89%，为互联网广告主要组成部分[32] - 全球医药包装行业市场规模2021年预计1110亿美元[134] - 预计2021-2026年全球医药包装市场复合年增长率8.24%[134] - 2026年全球医药包装市场规模预计达1180.1亿美元[134] - 亚太地区是全球医药包装增长最快地区[134] - 中国网络广告市场预计以17%年复合增长率增长[136] 公司荣誉与认证 - 公司位列"2021中国印刷包装企业100强"第20名[36] - 公司互联网数字营销业务荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴奖等行业奖项[39] - 公司取得GMI认证并荣获省级企业技术中心称号[47] - 公司获得省级安全标准化认证证书[50] - 公司通过英国皇家标准协会（BSI）新版ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证[49] - 公司保持FSC-COC森林管理体系认证[49] - 公司2020年荣获江苏省互联网平台经济百千万工程重点企业及多项行业奖项[55] - 公司2021年荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴奖等荣誉[55] - 公司及子公司已有4家获得高新技术企业认证[89] 公司治理与股权结构 - 报告期内召开2次股东大会及9次董事会会议[162][164] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为66.34%[177] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.61%[177] - 董事郭青平期初持股4,000股，期末持股5,600股，因利润分配增加1,600股[179] - 董事、监事及高级管理人员合计持股从期初4,000股增至期末5,600股，增幅40%[179] - 监事张兴才于2021年5月18日因工作调动离任[180] - 党晓宇于2021年5月18日被选举为监事及监事会主席[180] - 公司确认不存在同业竞争情况[176] - 公司拥有独立的银行账户及财务核算体系[175] - 公司资产完整，不存在被股东占用情况[172] - 公司机构设置独立，不受控股股东干预[174] 关键管理人员 - 公司董事长李移岭自2013年11月至今担任党委书记及董事长职务[181] - 总经理孙学军自2014年4月至今负责公司全面经营管理[182] - 独立董事蔡弘自2020年6月任职并兼任中国医药包装协会副会长[183] - 独立董事相征自2020年6月任职并担任西安电子科技大学教师[184] - 独立董事蒲丽丽自2020年6月任职并曾任中国航发动力股份有限公司财务部部长[185] - 监事会主席党晓宇自2021年6月任职并兼任陕药集团审计部部长[186] - 执行总经理夏顺伟自2019年4月任职并分管西安德宝公司[188] - 财务负责人林蔚自2010年9月至今担任总会计师及董事会秘书[189] - 副总经理赵建平自2014年4月任职并兼任西安德宝总经理[189][190] - 副总经理惠俊玉自2020年12月任职并兼任天津环球总经理[190] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为500.78万元[196] - 董事长李移岭从公司获得税前报酬79.18万元[195] - 董事兼总经理孙学军从公司获得税前报酬79.18万元[195] - 执行总经理夏顺伟从公司获得税前报酬79.18万元[196] - 董事会秘书兼副总经理及总会计师林蔚从公司获得税前报酬70.27万元[196] - 副总经理石宗礼从公司获得税前报酬68.45万元[196] - 独立董事蔡弘、相征、蒲丽丽年薪标准均为每人5万元[193] - 职工监事刘恺从公司获得税前报酬29.42万元[196] - 董事郭青平从公司获得税前报酬27.81万元[195] - 副总经理惠俊玉从公司获得税前报酬52.29万元[196] 董事会活动 - 公司第五届董事会于2021年召开三次会议，会议日期分别为9月10日、10月14日和10月26日[198] - 董事李移岭本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会2次[199] - 董事孙学军本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会2次[199] - 董事郭青平本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会2次[199] - 董事蔡红军本报告期应参加董事会次数9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，出席股东大会0次[199] - 董事蔡弘本报告期应参加董事会次数9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，出席股东大会0次[199] - 董事相征本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会1次[199] - 董事蒲丽丽本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会1次[199] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[200] 募集资金使用 - 公司2016年公开发行募集资金总额为19,950万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为16,880万元人民币[115] - 截至报告期末，募集资金累计投入总额为16,880万元人民币，投资进度达到100%[115] - 报告期内募集资金用途变更金额为0元人民币，变更比例为0.00%[115] - 所有募集资金账户已在报告期末完成注销[115] - 募集资金专项账户已与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[115] - 募集资金到账后全部存放于专项账户管理[115] 资产与债务变化 - 总资产16.38亿元同比增长9.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产7.58亿元同比增长13.26%[19] - 丧失陕西永鑫控制权导致持股比例由70%降至49%[25] - 公司对陕西永鑫持股比例由70%下降至49%，不再纳入合并报表范围，该公司2020年瓦楞纸箱营业收入1.51亿元[82] 库存与生产量变化 - 公司医药及其他纸盒库存量同比大幅增长225.46%至44,643万只，主要因四季度区域疫情防控政策影响产品交付[76] - 公司瓦楞纸箱业务销售量、生产量及库存量均下降100%，主要因合并范围变更导致[77] 原材料与成本风险 - 原材料成本占比较高，2020年下半年起纸张价格上涨影响生产成本[31] - 主要原材料工业包装用纸受纸浆价格波动及环保政策影响持续上涨[153] - 互联网营销业务流量成本受大客户群平台控制存在上涨风险[153] 环保与社会责任 - 公司升级改造废气处理设备并首批安装挥发性有机物在线监测设备[50] 媒体与资源覆盖 - 公司拥有庞大的媒体资源库覆盖过亿级用户的新媒体内容矩阵[53] - 公司供应链管理业务为超过上千家印刷包装企业提供服务[40] 疫苗相关业务 - 公司为中生集团、北京科兴中维、天津康希诺、安徽智飞龙科马等新冠疫苗生产商提供包装材料[44] - 公司与多家疫苗厂商达成战略合作，包括中生集团、北京科兴中维、天津康希诺等[64] 生产基地与服务范围 - 公司形成覆盖全国的四个生产基地，服务范围包括东北、华北、中原、西北和西南地区[45] - 医药包装业务覆盖拜耳、强生、诺华等世界500强药企及亚太地区[36] 战略目标与市场占有率 - 西安德宝目标市场占有率60%[131]