收入和利润表现 - 2018年营业收入为5.55亿元，同比增长26.68%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2811.23万元，同比增长24.34%[15] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[15] - 加权平均净资产收益率为5.28%，同比上升0.91个百分点[17] - 第四季度营业收入为1.90亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1200.83万元，为全年最高季度[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2744.38万元，同比增长30.13%[63] - 公司营业收入为5.55亿元，同比增长26.68%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为2811.23万元，同比增长24.34%[63] 成本和费用 - 财务费用为841.57万元，同比增长211.59%，主要因公司借款增加[67] - 研发费用为1611.29万元，同比增长117.77%，主要因研发项目增加[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8555.34万元，同比增长64.80%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为8555.34万元，同比增长64.80%，主要因回款增长[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-9373.10万元，同比下降62.10%，主要因支付股权收购款[73][74] 业务线表现 - 造纸及纸制品业收入4.93亿元，占总收入88.79%，同比增长13.21%[53] - 移动互联网广告业务收入5942.43万元，占总收入10.70%[53] - 瓦楞纸箱产品收入6098.08万元，同比增长72.48%[53] - 医药及其他纸盒销售量39.82亿只，同比增长9.57%[56] - 瓦楞纸箱销售量1922万平方米，同比增长47.62%[56] - 造纸及纸制品业毛利率20.64%，同比增长1.39个百分点[55] 地区表现 - 中南地区收入7642.24万元，同比增长84.49%[53] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额15483.35万元，增幅16.11%[35] - 应收票据及应收账款期末余额21159.61万元，增幅36.36%[35] - 存货期末余额7477.41万元，降幅14.01%[35] - 长期股权投资期末余额7190.76万元，增幅8.73%[35] - 商誉期末余额10827.94万元，增幅59223.94%[35] - 固定资产期末余额27453.86万元，增幅3.89%[35] - 无形资产期末余额2959.50万元，增幅8.85%[35] - 在建工程期末余额1680.75万元，降幅26.65%[35] - 货币资金期末余额1.55亿元，占总资产15.66%，较上年下降1.77个百分点[77] - 应收账款期末余额1.57亿元，同比增长26.12%，主要因销售增加及新增子公司[77] - 长期股权投资期末余额7190.76万元，同比增长8.73%，主要来自权益法投资收益[77] - 其他应付款期末余额1.22亿元，占比12.29%，主要因向陕药集团拆借5000万元[79] - 资产受限总额2260.56万元，其中银行承兑汇票保证金657.11万元[80] - 2018年末公司应收账款余额为17065.33万元[116] 投资和收购活动 - 报告期投资额1.32亿元，较上年同期3308万元增长298.61%[81] - 收购霍尔果斯领凯网络科技70%股权，投资金额1.32亿元，本期投资收益545.35万元[84] - 收购霍尔果斯领凯网络科技70%股权[46][47] - 收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权[117] - 公司收购霍尔果斯领凯网络科技70%股权并于2018年10月纳入合并报表范围[149] - 收购霍尔果斯领凯网络科技有限公司70%股权[183] 子公司和参股公司表现 - 收购领凯网络科技70%股权，2018年10-12月贡献净利润545.35万元，占公司净利润19.40%[62] - 收购领凯网络科技70%股权后，其10-12月贡献净利润779.08万元，占公司合并净利润的19.40%[63] - 子公司天津滨海环球印务有限公司净利润973.91万元[98] - 子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司净利润779.07万元[98] - 参股公司西安德宝药用包装有限公司净利润1,256.16万元[98] - 收购霍尔果斯领凯网络科技70%股权，2018年10-12月实现归属于母公司净利润545.35万元[98] - 子公司西安永旭创新服务有限公司净亏损1,153.02万元[98] - 领凯网络科技2018年10-12月实现净利润779.08万元[149] - 领凯网络科技2018年10-12月实现归属于母公司净利润545.35万元[149] 募集资金使用 - 募集资金总额1.69亿元，本期使用702.63万元，累计使用1.36亿元[88] - 增资天津环球年产18亿只药品包装折叠纸盒项目投资进度84.27%，累计投入6,641.83万元[92] - 西安环球药品电子监管码赋码印刷配套项目投资进度100%，累计投入4,438.41万元[92] - 增资天津环球年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度59.4%，累计投入1,997.71万元[92] - 研发中心建设项目投资进度46.27%，累计投入553.59万元[92] - 公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目金额8,062.61万元[93] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2018年为668,503.58元，较2017年1,519,358.14元下降56.0%[24] - 非流动资产处置损失2018年为648,732.03元，较2017年1,114,287.69元减少41.8%[22] - 政府补助收入2018年为1,934,200.00元，较2017年2,849,756.00元下降32.1%[22] - 其他营业外收支净额2018年为-179,326.50元，2017年为正值13,933.46元[24] - 所得税影响额2018年为190,101.26元，较2017年328,602.03元下降42.1%[24] - 少数股东权益影响额2018年为247,536.63元，2017年为-98,558.40元[24] 利润分配和分红 - 公司拟以1.5亿股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[4] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），总股本基数1.5亿股，现金分红总额525万元[123] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为18.68%[128] - 2016年现金分红金额2000万元，占当年净利润比例达74.64%[128] - 2017年度未进行现金分红，分红金额占净利润比例为0%[128] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为2811.23万元[128] - 公司可供股东分配的利润为1.93亿元[128] - 公司2018年提取法定盈余公积231.68万元[130] - 公司2018年母公司实现净利润2316.79万元[130] - 2016年度利润分配包含送红股，每10股送5股，总股本从1亿股增加至1.5亿股[125] 关联交易 - 前五名客户销售金额合计1.90亿元，占年度销售总额比例34.18%[64][65] - 前五名供应商采购金额合计1.70亿元，占年度采购总额比例42.02%[65] - 关联交易方西安杨森制药实现销售额2,373.21万元，占同类交易额4.99%[155] - 关联交易方西安海欣制药实现销售额82.22万元，占同类交易额0.17%[155] - 陕西医药控股集团天宁制药实现销售额11.28万元，占同类交易额0.19%[155] - 陕西医药控股集团派昂医药实现销售额22.04万元，占同类交易额0.36%[155] - 公司2018年9月向控股股东陕西医药控股集团申请并购借款5000万元，利率4.35%，产生利息48.94万元[160] - 公司报告期内关联交易中应付关联方债务期末余额5048.94万元[160] - 控股股东承诺将严格避免与公司及其子公司发生非必要关联交易并防止资金占用[139] - 控股股东承诺关联交易定价将遵循政府定价或市场公允价格原则[139] 员工持股和激励 - 公司实施第一期员工持股计划，参与人数91人，金额1750万元[48] - 员工持股计划参与人数91人，实际缴款金额1,750.00万元[154] - 员工持股计划累计买入公司股票1,431,350股，占总股本0.95%[154] - 第一期员工持股计划持有1,057,150股人民币普通股，锁定期至2020年1月30日[191] 研发和创新 - 报告期新获得专利11项，累计专利授权67项[39] 行业和市场环境 - 中国包装印刷行业2017年主营业务收入11,048.37亿元，2013-2017年复合增长率6.3%[30] - 国内500强制药企业中超50%与公司合作，世界500强制药企业中有9家与公司战略合作[32] - 2018年社会消费品零售总额超38万亿元，同比增长9%，消费对经济增长贡献率达76.2%[33] - 中国人均包装消费量仅12美元/年，远低于发达国家水平[33] - 中国网络广告市场规模达2902.7亿元同比增长32.9%[101] - 预计2019年网络广告整体规模突破6000亿元移动广告市场规模近5000亿元[101] - 医药行业是弱周期性行业国家着力培育的战略性新兴产业[102] - 包装印刷行业服务领域广泛与下游食品工业医药电子信息等行业息息相关[100] - 互联网营销行业告别爆发式增长进入平稳增长阶段市场竞争格局分散[111] - 公司主要原材料为白卡纸和白板纸[115] 公司战略和未来发展 - 公司未来发展战略向其他包装领域和互联网+方向发展[112] - 公司计划打造电商交易+物流+供应链金融平台整合行业资源[103] 承诺和协议 - 控股股东承诺若需补缴住房公积金将无条件承担全部费用及处罚[134] - 控股股东承诺若需补缴社会保险或面临罚款将全额承担相关费用[134] - 控股股东锁定期为自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[134] - 控股股东承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[134] - 控股股东锁定期满后12个月内减持数量不超过公司股份总数2%[134] - 控股股东锁定期满后24个月内累计减持数量不超过公司股份总数5%[134] - 控股股东减持需提前书面通知公司并由公司公告后3个交易日方可操作[134] - 比特香港投资有限公司锁定期满后24个月内将依法结合市场情况减持[134] - 公司董事/高管承诺职务消费行为将低于平均水平以保障每股收益措施[133] - 股东减持比例不超过其持有发行人股份的100%[136] - 减持需提前通知并公告，公告后3个交易日方可减持[136] - 违反减持承诺需归还减持收益并延长锁定期6个月[136] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价预案[136] - 未履行稳定股价承诺将扣留现金分红直至实际履行为止[136] - 董事及高管未履行承诺将扣留工资薪酬直至实际履行为止[136] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失需承担民事赔偿责任[137] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[137] - 所有承诺自2016年6月8日起生效[136][137] - 承诺履行状态为"严格履行中"[136][137] - 控股股东陕西医药控股集团有限责任公司持有公司65%股份[139] 风险因素 - 公司存在商誉减值风险，商誉金额为1.08亿元[119] - 领凯网络科技商誉减值测试显示未出现减值迹象[143] 其他重要事项 - 公司承诺自终止重大资产重组公告日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项[133] - 2018年重大资产重组终止并于5月29日复牌[183] - 报告期末普通股股东总数为14,195户[190] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为13,289户[190] - 控股股东陕西医药控股集团持股比例为46.25%，持股数量69,375,000股[190] - 第二大股东香港原石国际持股比例为18.75%，持股数量28,125,000股[190] - 第三大股东比特（香港）投资持股比例为7.50%，持股数量11,250,000股[190] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股比例为2.50%，持股数量3,750,000股[190] - 前10名无限售条件股东中香港原石国际持有28,125,000股人民币普通股[191] - 比特（香港）投资持有11,250,000股人民币普通股[191] - 控股股东陕西医药控股集团为国有法人，实际控制人为陕西省国资委[194][195] - 霍尔果斯领凯网络科技有限公司2018年实际净利润为4683.82万元，超过预测业绩4500万元[142][143] - 领凯网络科技2018-2020年累计净利润承诺不低于1.4亿元[143] - 公司应收票据及应收账款科目调整后年初余额为1.55亿元[145] - 公司应付票据及应付账款科目调整后年初余额为9680.39万元[145] - 研发费用科目单独列示，调整金额为739.91万元[147] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[144] - 公司支付境内会计师事务所报酬60万元[150] - 公司报告期内实际发生对子公司担保总额2517.76万元，期末实际担保余额1359.15万元[168] - 公司报告期末实际担保余额占净资产比例为2.50%[168] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计5900万元[168] - 公司租赁房产及土地产生利润总额72052.48元[164] - 公司报告期内无大额销货退回情况[157] - 公司报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[158] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[159] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[170][171] - 2018年精准扶贫总资金投入27.88万元[177] - 教育扶贫资助贫困学生4人[177] - 教育扶贫资助金额1.2万元[177] - 就业扶贫帮助建档立卡贫困户实现就业7人[177] - 贫困员工工资发放总额25.85万元[175] - 贫困员工困难补贴发放0.83万元[176] - 公司上报贫困员工5名并通过审核[175] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[179] - 投资收益为577.46万元，占利润总额16.63%，来自按权益法计算的参股公司收益[76] - 资产减值损失为230.05万元，占利润总额6.63%，系按会计政策计提[76]