利润分配 - [计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] 报告真实性声明 - [公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整][2] - [公司负责人刘进、主管会计工作负责人蔡军及会计机构负责人吴运林声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整][2] 财务数据 - 2022年营业收入41.12亿元，较上年下降33.11%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-15.09亿元，较上年下降2282.82%[16] - 2022年末总资产78.99亿元，较上年末下降29.93%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额0.99亿元，较上年增长167.14%[16] - 2022年基本每股收益-3.91元/股，较上年下降2272.22%[16] - 2022年加权平均净资产收益率-40.94%，较上年下降42.55%[16] - 2022年营业收入扣除金额2279.68万元[17] - 2022年营业收入扣除后金额40.89亿元[17] - 分季度来看，各季度营业收入分别为7.65亿元、12.34亿元、11.16亿元、9.97亿元[19] - 分季度来看，各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.91亿元、-1.58亿元、-1.47亿元、-11.13亿元[19] 行业数据 - 2022年全国商品房销售面积135,837万平方米，同比下降24.3%，住宅销售面积下降26.8%[22] - 2022年全国房地产开发投资132,895亿元，同比下降10.0%，住宅投资100,646亿元，下降9.5%[22] - 2022年全国陶瓷砖名义年产能125.6亿平方米，有效年产能约100亿平方米，实际产量约73.1亿平方米，产能利用率约70%[22] - 2021 - 2022两年间，全国建筑陶瓷生产企业减少115家，生产线减少275条，减幅9.96%；瓷砖年产能增长1.91%[22] - 2022年国内规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入同比下降7.3%，产量同比下降10.7%，利润总额下降20.5%[23] - 2022年国内房地产开发企业新开工房屋面积120,587.00万平方米，同比2021年降幅为39.37%，住宅新开工房屋面积降幅为39.79%[23] - 建筑陶瓷行业、卫生陶瓷行业每年1、2月份产销量在全年占比较低[24] - 2022年上游原材料和能源价格上涨、持续高位[24] 公司业务 - 公司是国内领先的卫浴、建筑陶瓷产品研发生产制造企业之一[25] - 公司产品涵盖瓷砖、卫浴主要品类[25] - 公司瓷砖产品涵盖7大品类[26] - 公司卫浴产品涵盖全卫（智能）精品[26] 采购模式 - 公司采购模式包括自主生产采购和OEM采购[27][28] 生产模式 - 公司生产模式根据订单及经验安排生产并储备日常备货[28] 销售模式 - 公司销售模式以经销商网络和工程渠道为主[28] 公司荣誉 - 2022年度公司被评为“国家级服务型制造示范企业”[32] 专利情况 - 2022年度公司新增专利164项，其中发明专利47项，实用新型专利73项；截至2022年12月31日，公司拥有有效专利570项，其中发明专利121项，实用新型专利160项[32] 业务收入细分 - 2022年度公司实现营业收入41.12亿元，同比下滑33.11%，其中瓷砖业务实现营业收入32.68亿元，同比下滑35.97%；卫浴业务实现营业收入6.93亿元，同比下滑15.29%[36] 渠道收入变化 - 报告期内公司工程渠道销售收入同比下滑45.42%，经销渠道销售收入同比下滑16.69%[36] 净利润情况 - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-15.09亿元，同比下降2,282.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-15.09亿元，同比下降2,180.74%[36] 经销商及门店数量 - 截至2022年12月，欧神诺经销商逾1,400家，终端门店近4000个[35] - 截至2022年12月，帝王经销商750余家，门店数量近千个[35] 产品毛利及减值 - 瓷砖产品毛利下滑近10%[37] - 计提各项应收款项信用减值损失合计6.72亿元，计提商誉减值损失2.98亿元，计提存货减值0.39亿元、固定资产减值0.45亿元，影响净利润9.41亿元[37] 财务费用相关 - 可转换公司债券实际兑息449.97万元，计入财务费用8,659万元[37] 工程渠道占比 - 工程渠道销售占比从去年同期60%下降至50%以内[37] 新品推出 - 推出包含蛋面水泥系列等十大系列新品[38] 技术成果 - 首块零碳纯氨燃料烧制的“零碳瓷砖”在试验中心成功出炉[38] 期末余额变化 - 报告期末应收款项余额较期初减少9.55亿元[38] - 报告期末存货较期初减少4.89亿元[38] - 报告期末公司流动负债较期初减少近17亿元[38] 营收及占比 - 营业收入合计4,112,036,002.60元，较去年同期下降33.11%[39] - 陶瓷墙地砖营收32.68亿元，占比79.48%，同比下降35.97%[40] - 卫浴产品营收6.93亿元，占比16.85%，同比下降15.29%[40] - 亚克力板营收1.27亿元，占比3.09%，同比下降28.19%[40] 渠道营收及占比 - 经销渠道营收21.95亿元，占比53.38%，同比下降16.69%[40] - 直营工程营收19.17亿元，占比46.62%，同比下降45.42%[40] 客户及供应商占比 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.21%[46] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例14.60%[46] 产品销售量 - 瓷砖销售量9046.36万平方米，同比下降31.00%[40] - 卫生洁具销售量79.17万台/套，同比下降21.00%[41] 研发情况 - 研发费用2022年为229,788,004.69元，2021年为250,771,751.10元，下降8.37%[48][52] - 研发人员数量2022年为631人，2021年为818人，下降22.86%[51] - 研发人员数量占比2022年为13.27%，2021年为11.92%，上升1.35%[51] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为5,622,920,750.86元，2021年为6,399,869,630.19元，下降12.14%[54] - 经营活动现金流出小计2022年为5,523,517,383.47元，2021年为6,547,921,214.94元，下降15.64%[54] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为99,403,367.39元，2021年为-148,051,584.75元，上升167.14%[54] - 投资活动现金流入小计2022年为2,755,955.50元，2021年为2,530,509.15元，上升8.91%[54] - 投资活动现金流出小计2022年为389,351,502.23元，2021年为600,496,381.67元，下降35.16%[54] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为-386,595,546.73元，2021年为-597,965,872.52元，上升35.35%[54] - 筹资活动现金流入小计2022年为1,561,381,305.34元，2021年为3,558,493,311.06元，下降56.12%[54] 资产情况 - 货币资金2022年末金额为905,301,121.11元，占总资产比例11.46%，较2022年初比重减少4.13%，主要因报告期内进行股份回购、支付项目建设款、归还银行借款等[63] - 应收账款2022年末金额为2,043,203,289.20元，占总资产比例25.87%，较2022年初比重减少3.77%，因报告期内加强应收账款管理，收回货款[65] - 存货2022年末金额为773,178,068.67元，占总资产比例9.79%，较2022年初比重减少1.49%，因报告期内控制生产节奏，加强库存管理[66] - 固定资产2022年末金额为2,142,815,614.02元，占总资产比例27.13%，较2022年初比重增加8.25%，因本年在建工程转固[67] - 在建工程2022年末金额为55,679,170.07元，占总资产比例0.70%，较2022年初比重减少0.85%，因本年在建工程转固[68] - 短期借款2022年末金额为1,095,564,556.00元，占总资产比例13.87%，较2022年初比重增加1.45%，因本年归还短期借款[69] 投资情况 - 报告期投资额为142,621,704.97元，上年同期投资额为583,981,157.74元，变动幅度-75.58%[72] 资产受限情况 - 货币资金受限金额为236,969,150.12元，受限原因是银行承兑汇票保证金等，流动性受限制[72] - 应收票据受限金额为52,865,047.67元，受限原因是票据背书贴现未到期[72] - 固定资产受限金额为792,341,678.63元，受限原因是借款抵押[72] 募集资金投入进度 - 欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目募集资金承诺投资总额72000万元，截至期末投入进度64.50%[79] - 两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目募集资金承诺投资总额36000万元，截至期末投入进度18.58%[79] - 补充现金流量项目募集资金承诺投资总额42000万元，截至期末投入进度100.00%[79] 子公司情况 - 主要子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司总资产6449084358.95元，净资产2756732978.10元，营业收入3288967938.74元，营业利润未提及，净利润996316411.46元[90] - 四川欧神诺陶瓷有限公司在报告期内注销，对公司整体生产经营和业绩无重要影响[90] 企业战略 - 公司以零售市场提升为抓手，开发商业务风控为原则优化客户结构[94] - 公司以成本控制为核心，提升内部综合竞争优势[94] - 公司采购端充分遴选供应商等降低采购成本[94] - 公司生产端进行细致成本分析等提升生产效率[94] - 公司销售端以经销业务为突破口拓展经销体系[94] 人员培养及发展 - 公司将加强设计、研发人员培养等[95] - 公司全渠道发展优化客户结构提升市场份额[95] - 公司将完善和巩固两大品牌[95] 风险情况 - 公司面临受下游房地产行业等多种风险[97] 会议召开情况 - 报告期内召开股东大会6次[100] - 第五届董事会成员7名，其中独立董事3名，召开董事会会议8次[100] - 监事会成员3名，召开监事会会议8次[101] 薪酬制度 - 高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[102] 公司独立性 - 拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”[104] - [关键要点1]公司资产完整、产权明晰，拥有开展生产经营所必须的各项资产以及独立完整的生产经营场所[105] - [关键要点2]公司设立了股东大会、董事会、监事会等决策、执行和监督机构，建立健全了三会议事规则和总裁工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系[105] - [关键要点3]公司设立了独立的财务会计部门，制定了财务相关的规章制度，配备有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系及规范的财务会计制度、财务管理档案，独立进行财务决策[105] 股东大会投资者参与比例 - [关键要点4]2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.11%[106] - [关键要点5]2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.39%[106] - [关键要点6]2021年年度股东大会投资者参与比例为42.56%[107] - [关键要点7]2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为40.31%[107] - [关键要点8]2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为40.64%[107] - [关键要点9]2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为40.95%[107] 人员变动 - [关键要点10]公司原监事朱松端先生因个人原因辞去所担任的公司第四届监事会职工代表监事职务[109] - 2022年02月28日朱松端因个人原因离任职工代表监事，晁荣莉被聘任为职工代表监事[110] 管理人员信息 - 董事长刘进为中国国籍，1961年出生，高中学历，经济师[110] - 副董事长陈伟为中国国籍，1963年出生，大专学历[110] - 董事、