财务数据关键指标变化（同比/环比） - 公司2020年营业总收入为31.20亿元人民币，同比增长20.77%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为8.13亿元人民币，同比增长58.40%[33] - 扣除非经常性损益的净利润为7.74亿元人民币，同比增长52.69%[33] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长40.00%[33] - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比上升1.48个百分点[33] - 公司2020年末资产总额406.36亿元，同比增长14.23%[34] - 归属于上市公司股东的净资产139.28亿元，同比大幅增长54.01%[34] - 2020年营业总收入21.27亿元，同比增长24.35%[34] - 净利润6.59亿元，同比增长68.91%[34] - 扣除非经常性损益净利润6.21亿元，同比增长61.16%[34] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长54.55%[34] - 母公司净资本461.48亿元，同比增长96.41%[42] - 风险覆盖率308.63%，同比上升172.78个百分点[42] - 流动性覆盖率354.24%，同比上升123.32个百分点[42] - 货币资金及结算备付金期末余额为103.97亿元，较上年度末增加14.70亿元，增幅16.47%[47] - 融出资金期末余额为57.63亿元，较上年度末增加18.38亿元，增幅46.82%[47] - 买入返售金融资产期末余额为32.28亿元，较上年度末增加7.30亿元，增幅29.24%[47] - 交易性金融资产期末余额为159.78亿元，较上年度末增加1.37亿元，增幅0.87%[47] - 公司2020年营业总收入31.20亿元，同比增长20.77%[56] - 公司2020年归母净利润8.13亿元，同比增长58.40%[56] - 公司总资产406.36亿元，较去年末增长14.23%[56] - 公司归属于母公司净资产139.28亿元，较去年末增长54.01%[56] - 资产管理业务受托管理资产规模721.95亿元，同比下降54.50%[57] - 单一资产管理业务受托规模614.28亿元，同比下降59.19%[57][58] - 集合资产管理业务规模65.54亿元，同比增长57.36%[58] - 专项资产管理业务规模42.13亿元，同比增长5.93%[58] - 创金合信受托管理资金总额5681.57亿元，较上年末增长2333.55亿元，增幅69.7%[60][61] - 创金合信平均受托资金管理收益率5.68%，较2019年6.68%下降1个百分点[61] - 固定收益产品销售金额2871.51亿元，同比下降3.63%[62][63] - 债券交易量35448.9亿元，同比增长14.09%[64][65] - 投资银行业务总承销金额256.55亿元，同比增长72.6%[67] - 公司债承销金额139.68亿元，同比增长76.8%[67] - IPO承销金额23.41亿元，同比增长68.3%[67] - 增发承销金额84.99亿元，同比增长348.4%[67] - A股股票交易市占率0.36%，同比下降0.03个百分点[69] - 固定收益产品销售数量5179只，同比增长17.78%[62][63] - 融资融券本金余额56.65亿元，同比增长48.34%[72] - 营业总收入311.98亿元，同比增长20.77%[76] - 手续费及佣金净收入176.9亿元，占比56.7%[76] - 投资收益110.93亿元，同比增长62.32%[76] - 信用减值损失21.73亿元，同比减少30.79%[78] - 业务及管理费186.68亿元，同比增长20.4%[78] - 人力资源费用131.2亿元，同比增长25.83%[80] - 自营投资及交易业务营业总收入同比增长163.58%[84] - 公司整体营业总收入同比增长20.77%至31.20亿元[84] - 公司整体营业利润同比增长45.08%至9.97亿元[87] - 结算备付金增加60%至25.39亿元[95] - 融出资金增长46.82%至57.63亿元[95] - 经纪业务手续费净收入上升45.49%至4.18亿元[95] - 投资收益增长62.32%至11.09亿元[96] - 公允价值变动收益下降79.63%至7219.53万元[96] - 信用减值损失减少30.79%至2.17亿元[96] - 应付职工薪酬增加46.16%至9.32亿元[95] - 应交税费大幅上升157.49%至1.2亿元[95] - 应付款项激增585.08%至2.66亿元[95] - 资本公积增长132.62%至60.67亿元[95] - 全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司净利润为9,589.37万元较去年同期增长198.27%[109] - 参股公司银华基金管理股份有限公司净利润为82,781.67万元较去年同期增长44.17%[109] - 第一创业证券承销保荐有限责任公司营业总收入为34,930.65万元较去年同期增长48.05%[109] - 银华基金管理股份有限公司营业总收入为325,579.53万元较去年同期增长45.94%[109] 成本和费用（同比/环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额-8.72亿元，同比大幅下降[34] - 经营活动现金流出小计同比大幅增长126.49%至68.42亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-1.90亿元[81] - 投资活动现金流入小计同比下降57.81%至9055.94万元[81] - 投资活动现金流出小计激增434.42%至7.33亿元[81] - 筹资活动现金流入小计同比增长313.19%至65.60亿元[81] - 现金及现金等价物净增加额同比下降28.33%至13.83亿元[81] 各条业务线表现 - 固定收益业务以成为"中国一流的债券交易服务提供商"为发展目标[51] - 资产管理业务持续推进"投研、销售"双轮驱动策略[50] - 私募股权基金管理业务聚焦服务实体经济，与国有资本及龙头企业共同设立产业基金[50] - 公司连续第五年获得全国银行间同业拆借中心"活跃交易商"称号[52] - 创金合信2020年第四季度专户管理月均规模行业排名第1[50] - 公司荣获深交所"2019年度优秀固定收益业务创新机构"等40项大奖[47] - 公司代理买卖A股股票交易金额达1483亿元，市场份额0.36%[70] - 私募股权基金在管规模74.83亿元，新设基金实缴规模6.72亿元[73] - 另类投资业务累计在投金额11.48亿元[73] - 公司承销抗疫类债券中标60余只总金额超过70亿元[199] - 公司参与承销战疫情助脱贫双主题金融债及复工复产主题金融债[199] - 公司获财政部感谢信助力完成1万亿元抗疫特别国债发行[199] - 公司获评金融时报金龙奖2020年度最佳支持抗疫证券公司[199] 各地区表现 - 深圳地区设有7家证券营业部覆盖福田区罗湖区和南山区[27] - 佛山地区设有3家证券营业部覆盖禅城区和南海区[27] - 北京地区设有4家证券营业部分布在西城区朝阳区和海淀区[27] - 上海地区设有2家证券营业部位于自由贸易试验区[27] - 东莞梅州各设有1家证券营业部[27] - 天津重庆各设有1家证券营业部[27] - 河北省廊坊市设有2家证券营业部[27] - 全国共布局23家证券营业部覆盖11个重点城市[27] - 公司共有52家分支机构，包括8家分公司和44家营业部[30] - 新设云南分公司于2020年12月29日成立[120] - 报告期内无新设营业部[121] - 同城搬迁并更名11家营业部包括深圳福华一路更名为深圳车公庙等[121] - 同城搬迁2家营业部包括武汉解放大道和长沙韶山中路[121] 管理层讨论和指引 - 公司2021年将重点构建机构客户服务能力体系，通过战略客户带动业务规模增长，并探索机构财富管理业务[127] - 固定收益业务将推进承分销转型以支撑投行债券主承销业务，同时推动eBOND系统数字化转型[127] - 资产管理业务将持续提升投研能力，加强风控建设，构建立体化投研体系和全方位营销体系[127] - 经纪业务将大力组织权益类产品引入与联合设计，推动财富管理转型并构建核心能力[127] - 投行业务将继续优化组织结构，加大重点区域和行业人才布局，支持战略客户项目服务[127] - 私募股权基金业务将发挥机构业务战略带动作用，加快项目退出并聚焦投资领域布局[127] - 证监会2021年部署六大任务包括落实注册制改革和零容忍执法[123] - 金融支持粤港澳大湾区政策扩大证券业开放支持海外业务[123] - 证券行业马太效应加剧大型券商向综合投行发展[125] - 金融科技推动行业向财富管理转型智能投顾成重要驱动[126] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人刘学民，总经理王芳[8] - 公司无控股股东及实际控制人报告期无资金占用情况[168] - 首创集团持有第一创业13.27%股权且控股首创证券有限责任公司[155] - 首创集团承诺除控股首创证券外不再新设或收购控股其他证券公司[155] - 首创集团及华熙昕宇承诺不从事与第一创业构成竞争关系的业务[155][156] - 首创集团承诺避免同业竞争自2019年05月21日起生效[160] - 华熙昕宇承诺避免同业竞争自签署日起生效[160] - 首创集团及华熙昕宇承诺规范关联交易分别自2019年05月21日和03月27日起生效[166] - 华熙昕宇通过集中竞价和大宗交易共减持公司股票134,929,600股[167] - 华熙昕宇因可交换公司债券换股被动减持79,617,834股[167] - 华熙昕宇超出承诺减持导致深圳证监局出具关注函及深交所通报批评处分[167] 风险管理和内部控制 - 公司面临市场风险主要来自自有资金参与的投资与交易业务，受利率及权益类资产价格波动影响[130] - 信用风险主要来自固定收益业务、融资融券业务及股票质押式回购业务等[130] - 流动性风险主要涉及流动性较差固定收益类证券、未上市股权投资及流通受限股票等[131] - 公司通过风险价值(VaR)、基点价值(DV01)等指标持续监控市场风险，并运用金融衍生品对冲风险[132] - 公司2020年净资本等主要风险监控指标均在正常范围内波动未触及监管预警标准[136] - 公司风险管理专职人员占总部员工比例超过2%且约80%为硕士研究生及以上学历[140] - 公司建立了净资本补足机制预案包括调整业务规模处置资产及发行次级债等方式[138] - 公司逐日开展净资本动态监控并定期与不定期进行综合压力测试[137] - 公司流动性风险监控系统在用友平台上建立并制定了应急处置管理办法[140] - 公司市场风险和信用风险管理系统基于金仕达平台自主开发并每月进行回测分析[140] - 公司操作风险管理系统实现风险事件损失库和风险控制矩阵信息收集功能[140] - 公司建立了净资本并表监管系统对接子公司系统实现集团化风险管理[140] - 公司完成风控指标动态监控系统和创业板注册制相关模块升级[141] - 公司2019年6月向证监会承诺未来三年合规风控及信息系统建设投入[141] - 公司2020年合规风控投入5912.16万元，占2019年营业收入3.46%[142] - 公司2020年信息系统建设投入17289.08万元，占2019年营业收入10.11%[142] 利润分配与承诺 - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），总股本基数为4,202,400,000股[3] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[145] - 公司现金分红条件要求年度可分配利润为正值且审计无保留意见[145] - 公司承诺2019-2021年每年现金分红比例不低于当年可分配利润20%[145] - 公司三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[145] - 重大投资支出标准为达到最近一期审计净资产10%[145] - 2020年现金分红总额为1.68亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.68%[151][149] - 2019年现金分红总额为8756万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.07%[151][150] - 2018年现金分红总额为3502.4万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.16%[151][150] - 2020年每股派发现金红利0.40元（含税），总股本基数为42.024亿股[149][152] - 2020年母公司实现净利润6.59亿元，提取法定盈余公积等后当年可供分配利润为4.61亿元[153] - 2020年末公司可供股东分配利润为18.99亿元，其中可进行现金分配的利润为18.99亿元[153] - 2020年现金分红金额占当年可供分配利润的比例为36.48%[153] - 公司现金分红政策符合公司章程要求，且决策程序完备[148] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配最低比例应为20%[147] - 近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率分别为28.16%、17.07%、20.68%[151] - 首创集团承诺锁定期满后两年内减持第一创业股份比例不超过其持股总数的25%[154] - 华熙昕宇承诺锁定期满后两年内减持第一创业股份比例不超过其持股总数的25%[154] - 航民集团承诺锁定期满后两年内减持第一创业股份比例不超过其持股总数的50%[155] - 能兴控股承诺锁定期满后两年内减持第一创业股份比例不超过其持股总数的50%[155] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿输送利益及不从事损害公司利益活动[156] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[156] - 公司承诺未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[156] - 公司IPO期间承诺若招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[157] - 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺若招股意向书信息披露问题将依法赔偿投资者损失[157] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺若违反IPO承诺将公开道歉并停发相关责任人薪酬[157] - 首创集团及华熙昕宇承诺若违反IPO承诺将公开道歉并暂停转让股份及利润分配[157] - 首创集团承诺2020年非公开发行定价基准日前6个月至发行完成后6个月内不减持股份[159] - 首创集团认购的非公开发行股份自2020年7月22日起锁定48个月[159] - 其他8家发行对象认购的非公开发行股份自2020年7月22日起锁定6个月[159] - 首创集团若违反不减持承诺则减持所得收益全部归公司所有[159] - 非公开发行其他8家发行对象的股份锁定承诺于2021年1月21日履行完毕[159] - 首创集团的不减持承诺于2021年1月21日履行完毕[159] - 公司董事及高级管理人员承诺填补回报措施自2019年4月24日起生效[166] 募集资金使用 - 公司非公开发行于2020年7月完成，资本实力进一步增强[53] - 公司非公开发行人民币普通股募集资金总额为人民币42亿元，实际募集资金净额为41.37亿元[104] - 公司非公开发行次级债券募集资金总额为8亿元，扣除发行费用后净额为7.98亿元[105] - 非公开发行普通股募集资金全部用于扩大投资与交易业务及信用业务规模[104] - 次级债券募集资金全部用于偿还同业拆借款[105] - 募集资金总体使用金额为49.35亿元，无变更用途情况[103] - 非公开发行普通股募集资金承诺投资总额为250,000万元用于扩大投资与交易业务规模且投资进度达100%[106] - 非公开发行普通股募集资金承诺投资总额为154,358.49万元用于扩大信用业务规模且投资进度达100%[106] - 非公开发行普通股募集资金承诺投资总额为9,371.49万元用于其他运营资金安排且投资进度达100%[106] - 非公开发行证券公司次级债券募集资金承诺投资总额为79,804万元用于偿还同业拆借款且投资进度达100%[106] - 公司非公开发行A股股票7亿股发行价格6元/股募集资金总额42亿元[200] - 公司非公开发行A股募集资金净额约41.37亿元[200] 法律诉讼与或有事项 - 主动起诉案件4起涉案本金金额约15,079.12万元[177