财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入25.83亿元，同比增长45.96%[63] - 营业总收入258.33亿元，同比增长45.96%[82] - 公司2019年归母净利润5.13亿元，同比增长312.58%[63] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长312.58%至5.13亿元[40] - 公司2019年实现归属于普通股股东的净利润为5.13亿元[90] - 母公司净利润同比增长75.89%至3.90亿元[41] - 基本每股收益为0.146元/股[42] - 2019年合并报表归属于母公司所有者的净利润为5.13亿元，基本每股收益0.146元[157] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元[45] - 加权平均净资产收益率上升4.42个百分点至5.83%[40] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业支出189.58亿元，同比增长12.73%[84] - 信用减值损失计提3.14亿元，因实施新金融工具准则[103] - 公允价值变动收益由负转正至3.54亿元，主要因交易性金融资产公允价值变动[103] - 公允价值变动收益35.45亿元，上年同期为-3.55亿元[82] - 手续费及佣金净收入157.80亿元，同比增长37.34%[82] - 投资收益68.34亿元，同比增长8.82%[82] - 投资银行业务手续费净收入大幅增长62.48%至4.15亿元[103] - 少数股东损益激增865.25%至7006.54万元，因控股子公司净利润增加[103] 各条业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务营业总收入同比增长43.00%至8.55亿元，营业利润率上升13.33个百分点至46.23%[92] - 资产管理业务受托管理资产规模1586.77亿元，较2018年末减少524.47亿元[64] - 集合资产管理业务规模41.65亿元，同比下降6.26%[65] - 单一（含定向）资产管理业务规模1505.35亿元，同比下降26.82%[65] - 专项资产管理业务规模39.77亿元，同比大幅增长307.06%[66] - 公司控股子公司创金合信2019年末受托管理资金总额3,348.02亿元，较上年末减少191.03亿元[68] - 创金合信2019年平均受托资金管理收益率6.68%，较上年上升4.87个百分点[68] 各条业务线表现：固定收益业务 - 公司固定收益产品销售金额29,796.27亿元，较上年同期下降2.94%[70] - 固定收益产品销售数量4,397只，较上年同期上升6.34%[70] - 公司债券交易量31,071.79亿元，较上年同期增长26.14%[72] - 国债销售金额2,846.99亿元，较上年同期增长53.23%[71] - 政策性银行金融债销售金额5,332.00亿元，较上年同期下降19.78%[71] - 短期融资券销售金额11,568.10亿元，较上年同期下降12.85%[71] - 公司是全国银行间债市做市商资格的5家券商之一[59] - 公司连续四年获得全国银行间同业拆借中心"活跃交易商"称号[60] 各条业务线表现：投资银行业务 - 一创投行2019年股权融资业务总承销金额59.87亿元，债权融资业务总承销金额88.70亿元[74] 各条业务线表现：经纪与信用业务 - 公司2019年A股股票交易额市占率0.39%，较2018年下降0.07个百分点[76] - 公司2019年总交易金额23,234.09亿元，同比增长28.65%[77] - 融资融券本金余额38.19亿元[79] - 股票质押待购回金额95.87亿元，同比下降25.08%[79] 各条业务线表现：私募与另类投资业务 - 私募股权基金管理与另类投资业务营业总收入同比增长47.67%至2.05亿元，营业利润率大幅上升30.33个百分点至48.30%[92] - 私募基金实缴规模68.65亿元，新设基金实缴规模5.16亿元[80] - 另类投资累计在投金额9.04亿元[80] 各地区表现 - 总部及子公司营业总收入同比增长51.49%至22.20亿元，营业利润大幅增长1216.00%至5.92亿元[94][95] - 广东地区营业总收入同比增长44.51%至1.26亿元，营业利润增长205.93%至5011万元[93][95] - 北京地区营业利润同比增长659.29%至1081万元[95] 管理层讨论和指引：战略与定位 - 公司2020年战略定位为"以资产管理业务为核心的证券公司"[130] - 公司聚焦珠三角/长三角地区及医药大健康、电子科技产业[131] - 中国证监会提出资本市场改革12个方面重点任务[128][129] - 证券行业呈现马太效应加剧格局分化趋势[129] - 注册制将逐步推广至创业板和主板[129] - 国务院金融稳定发展委员会宣布11条金融业对外开放政策[129] - 中国证监会推出9项金融开放举措[129] 管理层讨论和指引：风险管理 - 公司市场风险主要来源于自有资金投资与交易业务[133] - 公司信用风险主要来自固定收益业务和融资融券业务[134] - 公司流动性风险涉及流动性较差固定收益类证券及非标准化交易[135] - 公司净资本等风险控制指标2019年均在正常范围内波动未触及监管预警标准[140] - 公司逐日开展净资本动态监控并实施自动预警系统[141] - 公司定期与不定期开展净资本综合压力测试及专项压力测试[141] - 公司建立以风险价值VaR为核心的市场风险监控体系包含DV01和夏普比率等指标[136] - 公司通过股指期货国债期货和利率互换等金融衍生品对冲市场风险[136] - 公司建立内部债券信用等级评价体系监控固定收益证券信用风险[136] - 公司对融资融券和股票质押回购业务实施逐日盯市和强制平仓机制[136] - 公司建立交易对手评级和授信管理制度控制债券逆回购信用风险[136] - 公司通过资产负债小组工作机制设定流动性风险管控限额[137] - 公司建立完整的反洗钱内控机制包括客户身份识别和可疑交易监测体系[139] - 公司建立逐日风险监控体系覆盖市场信用流动性净资本指标[144] 管理层讨论和指引：投入与承诺 - 公司2019年合规风控投入4623.54万元占2018年营业收入比重3.65%[146] - 公司2019年信息系统建设投入17244.56万元占2018年营业收入比重13.61%[146] - 公司承诺2019-2021年每年合规风控投入不低于前一年度营业收入3%[146] - 公司承诺2019-2021年每年信息系统建设投入不低于前一年度营业收入6%[146] - 公司风险管理部门专职人员占总部员工比例超过2%[145] - 公司风险管理人员中约80%为硕士研究生及以上学历[145] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润20%[150] - 公司三年累计现金分红比例要求不低于年均可分配利润30%[150] - 2019年现金分红总额为8756万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的17.07%[155] - 2018年现金分红总额为3502.4万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的28.16%[155] - 2017年现金分红总额为7004.8万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的16.57%[155] - 2019年每10股派发现金红利0.25元，总股本基数35.024亿股[153] - 2019年实际分配现金红利占当年可供分配利润的32.13%[157] - 截至2019年末公司可供股东分配利润为15.26亿元[157] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[152] - 2019年现金分红在利润分配总额中占比100%[156] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低要求为20%[156] 管理层讨论和指引：股东承诺与股份 - 华熙昕宇/首创集团承诺锁定期满后两年内减持比例不超过其上市时持股总数的25%[161] - 能兴控股/航民集团承诺锁定期满后两年内减持比例不超过其上市时持股总数的50%[162] - 首创集团持有公司13.27%股权且控股首创证券有限责任公司[162] - 国有股东首创集团将所持部分国有股划转全国社保基金理事会并承继禁售义务[160] - 公司承诺股价连续20日低于每股净资产时启动股份回购程序[161] - 股份限售承诺期限为36个月且已于2019年5月11日履行完毕[158][159] - 股份减持意向承诺期限为60个月且尚在履行期内[158] - 避免同业竞争及关联交易承诺为长期履行且持续有效[158][162] - 首创集团额外出具不减持承诺函覆盖非公开发行前后六个月期限[159] - 公司回购股份价格上限为最近一期经审计每股净资产[161] - 公司总股本因首次公开发行股票而增加可能导致基本每股收益和摊薄每股收益出现一定程度下降[163] - 持有公司5%以上股份股东承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[163] - 全体董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资消费活动[163] - 华熙昕宇能兴控股航民集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争关系的业务[164] - 首创集团承诺除控股首创证券外不从事与公司主营业务构成竞争关系的业务[165] - 华熙昕宇首创集团能兴控股航民集团承诺规范减少与公司关联交易确保公允性[165] - 公司承诺若IPO招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[166] - 全体董事监事和高级管理人员承诺若招股意向书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[166] - 公司董事高级管理人员承诺上市后严格遵守信息披露规定履行信息披露义务[166] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺若违反IPO承诺将停止领取薪酬[167] 其他重要内容：资产与负债结构 - 资产总额同比增长5.99%至355.74亿元[41] - 公司总资产355.74亿元，较去年末增长5.99%[63] - 负债总额同比增长6.80%至260.60亿元[41] - 公司总负债260.60亿元，自有负债190.74亿元[104] - 货币资金大幅增加至73.39亿元，占总资产比例从15.67%升至20.63%，增长4.96个百分点[97] - 货币资金同比增长40.84%至73.39亿元[55] - 融出资金同比增长65.70%至39.25亿元[55] - 融出资金增至39.25亿元，占总资产比例从7.40%升至11.03%，增长3.63个百分点[97] - 买入返售金融资产同比下降47.31%至24.98亿元[55] - 买入返售金融资产减少至24.98亿元，占比从13.90%降至7.02%，下降6.88个百分点[97][98] - 交易性金融资产达158.41亿元，占比44.53%，公允价值变动收益3.48亿元[97][99] - 代理买卖证券款显著增长至69.86亿元，占比从14.35%升至19.64%，增长5.29个百分点[97][98] - 卖出回购金融资产款增至94.59亿元，占比从25.19%升至26.59%，增长1.40个百分点[97][98] - 应付债券64.11亿元，占比从20.20%降至18.02%，下降2.18个百分点[97][98] - 卖出回购金融资产款占比49.59%，应付债券占比33.61%[105] - 核心净资本同比增长15.38%至46.36亿元[50] - 附属净资本同比下降21.85%至15.70亿元[50] - 风险覆盖率上升36.37个百分点至183.29%[50] - 流动性覆盖率大幅上升129.23个百分点至290.74%[50] - 自营权益类证券及衍生品占净资本比例上升2.38个百分点至9.13%[50] - 自营非权益类证券及衍生品占净资本比例上升12.45个百分点至229.08%[52] - 归属于母公司净资产90.44亿元，较去年末增长2.74%[63] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达23.10亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善，从2018年净流出8.33亿元转为2019年净流入23.10亿元[89] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加6.24亿元，从2018年净流出5.46亿元改善至2019年净流入7748万元[89][90] - 筹资活动现金流入小计同比下降21.17%至15.88亿元[89] - 货币资金增加40.84%至73.39亿元，主要因客户资金增加[102] - 融出资金增长65.70%至39.25亿元，因融资业务规模扩大[102] 其他重要内容：投资与子公司 - 报告期投资额减少88.20%至4500万元[106] - 债券投资期末金额133.80亿元，累计投资收益5.52亿元[107] - 公司金融产品投资总额为159.78亿元人民币，净额159.27亿元人民币[109] - 境外资产规模为146.36万美元（折合981.16万元人民币）[56] - 公司持有创金合信基金管理有限公司51.07%股权[32] - 公司持有银华基金管理股份有限公司26.10%股权[32] - 银华基金管理股份有限公司营业收入为39.07亿元人民币[111] - 公司持有银华基金26.10%的股权[119] - 公司持有创金合信基金管理有限公司51.07%的股权[118] - 第一创业投资管理有限公司注册资本110,000万元[31] - 深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本300,000万元[32] - 第一创业期货有限责任公司注册资本17,000万元[32] - 第一创业证券承销保荐有限责任公司注册资本40,000万元[32] - 创金合信基金管理有限公司注册资本为2.33亿元人民币[118] - 公司合并报表范围内新增13个结构化主体，减少9个结构化主体[124] 其他重要内容：诉讼与监管 - 公司与开晓胜股票质押式回购交易初始交易金额为2.30亿元[176] - 与曹永贵股票质押式回购交易纠纷涉及初始交易金额5000万元和14196万元，合计19196万元[178][179] - 与北京信合诚投资管理有限公司质押式证券回购纠纷涉及垫付违约欠库金额9358万元[179] - 与北京安策恒兴投资有限公司质押式证券回购纠纷涉及初始交易金额3350万元和5700万元，合计9050万元[179] - 张青慧财产损害赔偿纠纷诉讼标的金额280万元本金及35万元利息，合计315万元[180] - 其他主动起诉案件6起涉诉标的金额合计921.72万元[181] - 被诉案件1起裁决应承担金额1.70万元[181] - 公司与锦州中科金融借款合同纠纷已获一审判决支持[176] - 公司与阜新中科金融借款合同纠纷已获一审判决支持[176] - 深圳证监局对公司出具警示函涉及合规管理人员配备及薪酬问题[182] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项涉及金额占净资产10%且超一千万元[174] 其他重要内容：公司基本信息与资格 - 公司注册资本为35.024亿元[14] - 公司2019年总股本为35.024亿股[3] - 公司2019年净资本为62.06亿元[14] - 公司拟以总股本35.024亿股为基数每10股派发现金红利0.25元（含税）[3] - 公司注册地址为深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼[14] - 公司办公地址为深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼[14] - 公司电子信箱为IR@fcsc.com[14][15] - 公司于2002年12月30日获得证券自营业务资格，批准文号证监机构字[2002]396号[19] - 公司于2003年4月1日成为全国银行间同业拆借市场成员，批准文号银复[2003]68号[19] - 公司于2005年3月16日获得开放式投资基金代销业务资格，批准文号证监基金字[2005]37号[20] - 公司于2008年2月4日获得中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格[20] - 公司于2012年7月4日获得融资融券业务资格，批准文号证监许可[2012]904号[20] - 公司于2013年5月20日获得受托管理保险资金业务资格，备案号(2013)第87号[22] - 公司于2014年6月9日成为银行间债券市场尝试做市机构，批准文号中汇交发[2014]132号[22] - 公司于2014年10月14日获得港股通业务交易权限，批准文号上证函[2014]649号[22] - 公司于2014年12月26日获得互联网证券业务试点资格，批准文号中证协