财务业绩表现 - 营业收入为6.48亿元，同比增长9.40%[17] - 公司营业总收入为人民币64,769.12万元，较上年同期增长9.40%[53] - 公司2020年总营业收入为6.48亿元，同比增长9.40%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为1292万元，同比下降78.53%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币1,292.47万元，较上年同期下降78.53%[53] - 扣除非经常性损益的净利润为849万元，同比下降85.13%[17] - 公司利润总额为人民币2,876.21万元，较上年同期下降61.87%[53] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2297万元[21] - 加权平均净资产收益率为2.07%，同比下降7.91个百分点[17] 成本和费用 - 管理费用同比大幅增长93.82%至9775万元，主要因医疗产业扩张及股份支付费用增加[70] - 财务费用激增5240.75%至3135万元，主要因银行借款利息及汇兑损失增加[70] - 研发投入金额减少24.35%至1406万元，占营业收入比例降至2.17%[70][73] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为5647万元，同比下降23.24%[17] - 第四季度经营活动现金流量净额亏损1091万元[21] - 经营活动现金流量净额下降23.24%至5647万元[74] - 投资活动现金流量净额暴跌2219.26%至-2.52亿元，主因收购子公司[74] - 筹资活动现金流量净额增长352.23%至2.02亿元，主因新增金融机构借款[74][75] 业务线收入表现 - 工业业务收入为6.03亿元，占总收入93.04%，同比增长1.78%[59] - 医疗服务及其他产业收入为4507万元，占总收入6.96%[59] - 阀门类产品收入为3.67亿元，占总收入56.74%，同比下降0.64%[59] - 管件类产品收入为1.52亿元，同比增长16.58%[59] 地区市场表现 - 内销收入为5159万元，同比增长398.97%[59] - 外销收入为5.96亿元，同比增长2.47%[59] 毛利率分析 - 工业业务毛利率为32.43%，同比上升0.65个百分点[61] - 医疗服务业务毛利率为20.07%[61] 销售与供应链集中度 - 前五名客户合计销售金额为2.59亿元，占年度销售总额比例40%[67][68] - 前五名供应商合计采购金额为1.40亿元，占年度采购总额比例37.38%[68] 资产结构变化 - 公司固定资产增加35,490.38万元，增长493.09%[37] - 固定资产大幅增长26.49个百分点至4.27亿元，主因收购多家医院[78][79] - 公司在建工程减少5,334.38万元，下降87.92%[37] - 公司交易性金融资产减少8,604.18万元，下降97.77%[37] - 公司商誉增加12,831.82万元，增长961.59%[38] - 公司长期待摊费用增加1,730.04万元，增长1126.68%[38] - 公司其他非流动资产减少3,145.54万元，下降87.32%[38] - 公司投资性房地产增加5,814.71万元[38] - 总资产达到11.86亿元，同比增长56.77%[17] - 短期借款激增21.39个百分点至2.85亿元，系新增流动资金借款[79] 投资活动 - 报告期投资额378,300,000.00元，较上年同期增长100%[83] - 收购达州医科肿瘤医院95%股权，投资金额88,600,000.00元，本期投资盈亏3,409,933.61元[85] - 收购成都山水上酒店100%股权，投资金额126,000,000.00元，本期投资亏损2,803,683.80元[85] - 新设成都永和成医疗科技公司，投资金额30,000,000.00元，持股100%，本期投资亏损218,760.79元[85] - 收购昆明医科肿瘤医院100%股权，投资金额108,200,000.00元，本期投资盈利191,626.20元[85] 金融工具与公允价值 - 以公允价值计量的金融资产期末余额为10,757,371.55元，其中交易性金融资产1,958,171.55元，其他权益工具投资8,799,200.00元[80] - 投资性房地产期末余额为58,147,100.00元，较期初增加57,913,900.00元[80] - 报告期公允价值变动损益990,571.55元，主要来自金融资产和投资性房地产[80] - 金融负债期末余额11,440.00元，较期初减少42,938.73元[80] 衍生品交易与外汇风险管理 - 公司与中国银行玉环支行进行多笔远期结汇交易，单笔金额从0.2万元到70.18万元不等[90][91] - 报告期内最大单笔远期结汇投资金额为70.18万元，占期末净资产比例0.11%[90] - 远期结汇交易实际损益金额在-6.05万元至4.45万元之间波动[91] - 期末远期结汇投资余额最高达70.18万元，最低为-6.05万元[90][91] - 报告期内远期结汇投资占公司净资产比例最高为0.11%，最低为-0.01%[90][91] - 2020年3月单笔远期结汇产生实际收益1.14万元[91] - 2021年7月单笔远期结汇产生实际损失6.05万元[91] - 所有衍生品交易均非关联交易且无关联关系[90][91] - 报告期内未对任何衍生品投资计提减值准备[90][91] - 衍生品投资类型全部为远期结汇产品[90][91] - 公司远期结汇业务在2020年合计产生亏损5.45百万元[93] - 公司远期结汇业务在2020年合计产生公允价值变动收益194.68百万元[93] - 公司远期结汇业务在2020年合计亏损占公允价值变动收益的比例为0.30%[93] - 公司远期结汇业务在2020年期末持有的合约金额为64.30百万元[93] - 公司与中国工商银行玉环支行的一笔远期结汇合约（2020年12月1日至12月31日）产生公允价值变动收益32.98百万元[92] - 公司与中国银行玉环支行的一笔远期结汇合约（2020年3月10日至4月10日）产生收益0.98百万元[92] - 公司与中国银行玉环支行的一笔远期结汇合约（2020年2月27日至2月27日）产生亏损0.17百万元[92] - 公司远期结汇业务使用自有资金进行投资[93] - 公司远期结汇业务未涉及任何诉讼[93] - 公司外汇套期保值业务以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易[93] - 阀门管件业务以美元结算，存在汇率波动风险[120] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股股票2500万股，发行价格每股14.85元，募集资金总额371.25百万元[97] - 扣除发行费用43.0373百万元后，募集资金净额为328.2127百万元[97] - 报告期内公司使用募集资金本息2936.15万元用于补充流动资金[98][99] - 累计使用募集资金总额347.2017百万元，累计收到银行理财收益及利息净额18.989百万元[99] - 募集资金累计变更用途金额100.3725百万元，占募集资金总额比例30.58%[98] - 公司终止"新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目"，调整后投资总额157.767百万元[100] - 公司终止"阀门研发检测中心项目"，调整后投资总额9.1232百万元[100] - 补充流动资金项目实际投入180.3115百万元，超出调整后投资总额111.77%[100] - 公司将剩余募集资金2875.51万元及利息收益永久补充流动资金[100][101] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金78.2542百万元[101] - 公司将剩余募集资金本息余额2875.51万元（其中本金1037.25万元，孳息1838.26万元）永久补充流动资金[104] - 募集资金项目"新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目"实际投入金额2936.15万元（含本金及孳息）[104] 子公司与主要投资单位业绩 - 浙江永和智控科技有限公司实现营业收入71642.65万元，净利润8718.64万元[108] - 达州医科肿瘤医院有限公司报告期内实现营业收入2456.03万元，净利润358.94万元[108][109] - 成都山水上酒店有限公司报告期内实现营业收入1386.32万元，净亏损280.37万元[108][109] - 昆明医科肿瘤医院有限公司报告期内实现营业收入520.46万元，净利润19.16万元[108][109] - 浙江安弘水暖器材有限公司实现营业收入23739.5万元，净利润1749.77万元[108] - 福田国际贸易有限公司实现营业收入12789.62万元，净利润1349.16万元[108] - 成都永和成医疗科技有限公司净亏损3402.34万元[108] - 境外资产YORHE INTERNATIONAL CORP. 2020年度实现净利润为人民币95.72万元[39] - 境外资产ЙОРХ ЕРУС 2020年度实现净利润为人民币493.44万元[39] 战略转型与业务发展 - 公司战略转型大健康医疗产业，逐步剥离传统阀门管件业务[109] - 公司收购了达州医科肿瘤医院和昆明医科肿瘤医院，投资设立了重庆华普肿瘤医院和浙江永和医疗科技有限公司[53] - 公司参股了西安医科肿瘤医院[53] - 中国肿瘤放射治疗收入从2015年234亿元增长至2025年预测809亿元，平均复合增长率13%[30] - 中国每百万人口放射治疗设备仅1.5台，低于世界卫生组织2-4台要求[31] - 中国采用放射性治疗的肿瘤患者比例约20%-30%，远低于美国70%水平[31] - 公司拟出售浙江永和智控科技有限公司100%股权构成重大资产重组[194] 分红政策 - 公司2020年年度报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[126] - 2018年现金分红总额为100,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的122.95%[127] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为12,924,662.58元，现金分红比例为0.00%[127] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为60,199,518.00元，现金分红比例为0.00%[127] - 2018年以总股本200,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.00元[126] - 未分配利润将用于医疗健康产业战略转型及连锁肿瘤专科医院布局[128] 风险因素 - 公司因收购形成较大商誉，存在商誉减值风险[119] - 旗下医院业务收入有相当比例来源于当地医保，存在医保回款风险[118] - 医保坏账比例很低但支付压力可能随业务规模扩大而增加[118] 关联交易与承诺 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[148] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[165] - 原控股股东永健控股提供借款人民币2850万元利率按同期银行贷款利率执行[195] - 关联股东永健控股提供总额不超过人民币3亿元借款额度利率不超过银行同期贷款利率[196] - 全资子公司成都永和成收购达州医科肿瘤医院95%股权转让价格为8860万元[197] - 全资子公司成都永和成收购成都山水上酒店100%股权转让价格为1.26亿元[199] - 全资子公司成都永和成出资2550万元设立重庆华普肿瘤医院持股比例51%[200] - 玉环永宏企业管理有限公司股份减持承诺豁免，原承诺每年减持不超过公司股份总数5%[132] - 玉环永宏企业管理有限公司关于减少和规范关联交易及不占用公司资金的承诺履行中[132] - 玉环永宏企业管理有限公司同业竞争承诺履行中，承诺不从事与公司相同或相似业务[132] - 迅成贸易有限公司股份减持承诺豁免，原承诺每年减持不超过公司股份总数5%[133] - 玉环永宏企业管理有限公司股份减持承诺期限为2019年8月25日至2021年4月28日[132] - 迅成贸易有限公司股份减持承诺期限为2016年4月28日至2021年4月28日[133] - 玉环永宏企业管理有限公司报告期末未持有公司股份，减持承诺已履行完毕[132] - 迅成贸易有限公司报告期末未持有公司股份，减持承诺已履行完毕[133] - 上海永绅咨询企业管理中心原承诺每年减持不超过其所持公司股份总数的25%[137] - 台州永健控股有限公司原承诺每年减持不超过公司股份总数的5%[137] - 应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪离职后十二个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[137][138] - 余额不足1,000股时可一次性转让[137][138] - 易居生源和易居生泉在锁定期满后二十四个月内已减持全部股份[138] - 永健控股、迅成贸易、永绅企业等承诺长期避免同业竞争[138] - 关联交易承诺要求公平合理商业交易条件[138] - 控股股东承诺不占用公司资金或其他资产[138] - 减持价格不得低于首次公开发行价格[137] - 减持需提前三个交易日公告数量、价格及时间区间[137][138] - 控股股东承诺不占用公司及控股子公司资金包括不进行有偿或无偿资金拆借、委托贷款、委托投资、开具无真实交易背景商业承兑汇票或代偿债务[142] - 控股股东承诺不滥用股东地位干预公司经营或侵占公司利益并确保关联交易条件优于市场第三方[142] - 控股股东承诺承担公司因历史未缴纳社保及住房公积金产生的补缴款项、处罚及赔偿费用[144] - 迅成贸易等股东已履行完毕放弃所持股份表决权承诺因不再持有公司股份[144] - 应雪青、蔡丹芳等多位股东承诺放弃所持股份表决权直至不再持有公司股份且承诺履行中[145] 公司治理与基本信息 - 公司报告期内无主营业务变更[16] - 公司报告期内无控股股东变更[16] - 公司注册地址为浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区，邮政编码317606[13] - 公司办公地址与注册地址相同，为浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区，邮政编码317606[13] - 公司股票简称永和智控，股票代码002795，在深圳证券交易所上市[13] - 公司法定代表人曹德莅[13] - 公司董事会秘书刘杰，联系地址浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区，电话0576-87121675[14] - 公司证券事务代表罗雪，联系地址浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区，电话0576-87121675[14] - 公司选定《证券时报》和《证券日报》为信息披露媒体，年度报告备置于公司董事会秘书办公室[15] - 公司2020年境内会计师事务所报酬为135万元[155] 重要事项与交易 - 公司2020年1月14日完成达州医科肿瘤医院有限公司95%股权收购及工商变更[154] - 公司2020年3月11日注销子公司YORHE INTERNATIONAL CORP[158] - 公司2020年3月31日完成成都山水上酒店有限公司100%股权收购及工商变更[158] - 公司2020年4月27日新设立子公司重庆华普肿瘤医院有限公司[158] - 公司2020年6月23日新设立子公司浙江永和医疗科技有限公司[158] - 公司2020年10月12日完成昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权收购及工商变更[158] - 公司2020年1月10日授予28名激励对象1900万股股票期权，授予价格14.19元/股[160] - 公司拟非公开发行不超过6000万股A股，发行价10.06元/股，募集资金总额不超过60360万元[168] - 非公开发行募集资金计划全部用于偿还银行贷款和补充流动资金[168] - 控股股东增持股份190.72万股占总股本0.9536%[190] - 原控股股东协议转让股份58,000,000股占总股本29.00%[191] - 股份转让明细：曹德莅受让34,000,000股占17.00% 杨缨丽受让13,980,000股占6.99% 蒋辅中原计划受让10,020,000股占5.01%[191] - 曹德莅最终持有公司权益比例为23.99%[191] - 杨缨丽将所持股份表决权全部委托给曹德莅[191] - 实际股份过户分三批完成：杨缨丽13,980,000股 曹德莅首批20,000,000股 曹德莅第二批14