财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长31.78%至23.48亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降62.20%至1758万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.09%至325万元[21] - 经营活动现金流量净额同比增长307.55%至8116万元[21] - 第四季度单季度净亏损4246万元[25] - 加权平均净资产收益率为1.11%同比下降1.90个百分点[21] - 营业总收入234,806.74万元，同比增长31.78%[54] - 营业利润2,974.11万元，同比下降50.51%[54] - 归属于上市公司股东的净利润1,757.99万元，同比下降62.20%[54] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长307.55%至81,157,189.80元[77] - 投资活动现金流入同比减少75.58%至251,421,202.63元[77] - 筹资活动现金流入同比增长60.98%至795,207,277.78元[77] 成本和费用 - 财务费用4982万元，同比增加39.23%，主要因材料采购增加短期借款所致[73] - 研发费用8601万元，同比增长23.69%[73] - 研发费用投入8,601.42万元，占营业收入比重3.66%[55] - 研发投入金额同比增长23.69%至86,014,233.83元[75] - 金属包装营业成本145.05亿元，同比增长44.79%[68] - 金属包装直接材料成本119.66亿元，同比增长51.83%[68] 各条业务线表现 - 公司主营业务在金属包装金属印涂铁基础上2018年并购瑞杰科技后增加塑料包装生产与销售[20] - 金属包装容器行业收入同比增长25.61%[31] - 塑料包装作为包装行业第二大子行业，下游涉及化工、食品、日化等行业[34] - 公司金属包装业务具备全产业链生产与服务能力，塑料包装拥有注塑和吹塑量化生产能力[36] - 食品包装已布局国际国内高端一线品牌客户，并建立国际一流食品安全管控体系[36] - 金属盖业务在公司收入占比逐步提高，未来将发展为重要业务之一[38] - 食品包装印涂铁业务已成为公司主要利润来源之一，并申请多项相关专利[38] - 公司主营业务属于金属包装容器制造业（C33）和塑料包装箱及容器制造（C2926）[37] - 金属包装业收入1,700,607,570.92元，占比72.43%，同比增长38.02%[61] - 化工罐产品收入1,431,014,978.06元，占比60.95%，同比增长41.05%[61] - 塑料包装业收入598,741,915.74元，占比25.50%，同比增长15.01%[61] - 塑料包装业务收入5.99亿元，同比增长13.67%[64] - 化工罐产品收入14.31亿元，同比增长13.91%[64] - 金属包装销售量6.54亿只，同比增长15.22%[65] - 塑料包装库存量1152万只，同比大幅增长68.67%[65] - 子公司咸宁华源净利润为2529.52万元，营业利润率为11.1%[97] - 塑料包装子公司常州瑞杰净利润为2358.39万元，营业收入达4.91亿元[97] - 子公司清远华源净资产为负973.31万元，净利润亏损2461.93万元[97] - 公司并购瑞杰科技形成商誉1.93亿元，已计提减值8389.22万元[103] - 计提商誉减值5,708.53万元[54] - 计提商誉减值准备57,085,261.33元[78] 各地区表现 - 华东地区收入1,039,396,587.23元，占比44.26%，同比增长27.36%[61] - 华中地区收入248,166,435.50元，占比10.57%，同比增长59.43%[61] - 金属包装业务集中在长三角、珠三角及环渤海地区，占比超80%[99] - 在华东华南华北西南华中五大区域设有生产基地降低物流成本[48] - 公司拥有覆盖苏州、广州等6个生产基地的全国产业布局[100] - 中西部地区塑料制品产量年均增幅高于东部地区[99] 管理层讨论和指引 - 公司采用“以销定产+计划储备”生产模式，灵活应对市场需求[41] - 公司计划进一步扩大产销规模，但面临行业内其他企业以价格竞争手段挤压利润空间的风险[105] - 2022年计划通过技术革新降低整线能耗实现绿色低碳目标[98] - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[152] 客户与供应商 - 主要金属包装客户包括阿克苏、立邦、PPG等国际大型化工涂料企业[42] - 塑料包装主要客户包括壳牌、美孚、汉高等国内外知名企业[42] - 主要客户包括阿克苏立邦PPG等国际大型化工涂料企业[46] - 塑料包装客户含壳牌美孚等国内外知名企业[46] - 食品包装客户涵盖奥瑞金海天味好美龙大鲁花等品牌[46] - 公司客户集中度高，主要客户包括阿克苏、立邦、叶氏化工、中涂化工、艾仕得、PPG、壳牌、美孚、康普顿、大连石油化工、汉高等国际大型企业[104] - 前五名客户销售额合计12.47亿元，占总销售额比例53.09%[70] - 前五名供应商采购额合计8.28亿元，占总采购额比例47.28%[71] - 与首钢集团等供应商签订战略协议获得优惠马口铁采购价格[44] 技术与研发 - 拥有多项发明专利在金属和塑料包装行业技术领先[44][50] - 与江南大学常州大学东洋制罐建立技术合作关系[44][50] - 公司金属包装产品涵盖3大系列1000多个品种包括0.25-42L所有标准规格[45] - 马口铁厚度覆盖0.14mm到0.50mm不同规格的化工罐生产能力[45] - 塑料包装容器拥有1L-25L规格包括圆桶直桶椭圆桶[45] 公司治理与人事变动 - 公司法定代表人李志聪[17] - 公司控股股东为李志聪[13] - 公司实际控制人为李志聪李炳兴陆杏珍[13] - 公司2021年5月19日发生重大人事变动，包括董事长、总经理、董事和监事等多位高管任期满离任[129] - 新任董事长李志聪于2021年5月19日被聘任，同时担任总经理职务[129] - 新任董事沈华加于2021年5月19日被聘任，同时担任副总经理职务[129] - 新任董事陆林才于2021年5月19日被聘任，继续担任副总经理职务[129] - 新任监事杨彩云于2021年5月19日被聘任[129] - 董事长兼总经理李志聪持股数量由115,153,870股减少至112,123,870股，减持3,030,000股，原因为大宗交易[127] - 董事王卫红持股数量由5,143,227股减少至4,943,227股，减持200,000股，原因为二级市场减持[127] - 监事潘凯持股数量由3,332,576股减少至1,731,576股，减持1,601,000股，原因为二级市场减持[127] - 报告期内董事会共召开6次会议，所有董事均未连续两次缺席[139][140][141] - 董事会成员7人，其中独立董事3人，报告期内召开6次会议[112] - 监事会成员3人，其中职工代表监事1人，报告期内召开5次会议[113] - 独立董事周中胜在莱克电气等多家上市公司担任独立董事并领取报酬[134] - 独立董事江平在深圳远望未来资本管理有限公司担任合伙人并领取报酬[134] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数2,067人，其中生产人员1,209人占比58.5%，技术人员224人占比10.8%[146] - 母公司在职员工549人，主要子公司在职员工942人[146] - 员工教育程度中硕士及以上9人占比0.4%，本科及大专448人占比21.7%[146] - 销售人员73人占比3.5%，财务人员51人占比2.5%[146] - 公司承担费用的离退休职工人数为0人[146] - 薪酬政策向技术人员和生产一线人员倾斜[147] - 公司劳务外包工时总数701,081.81小时，支付报酬总额14,796,337.72元[149] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为1.66965亿元[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度应付报酬总额为1.62134027亿元[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报告期内从公司获得的税前报酬总额为483.1万元[129] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬总额为322.3万元[138] - 董事长兼总经理李志聪从公司获得税前报酬总额为60万元[137] - 董事兼副总经理沈华加、董事陆林才、董事兼副总经理及财务总监邵娜各自获得税前报酬总额为40.26万元[137] - 独立董事周中胜、章军、江平各自获得税前报酬总额为7.06万元[137] - 监事会主席王芳获得税前报酬总额为16.01万元[137] - 职工代表监事高顺祥获得税前报酬总额为21.51万元[137] - 监事杨彩云获得税前报酬总额为7.9万元[137] - 离任董事李炳兴、张辛易、王卫红分别获得税前报酬总额为16.67万元、16.69万元、16.05万元[137] - 离任监事潘凯、周建强、沈美文分别获得税前报酬总额为16.13万元、4.32万元、5.06万元[137] 募集资金使用 - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额40,000万元，扣除费用后净额39,393.40万元[89] - 2021年度实际使用募集资金9,500.11万元，累计使用募集资金36,775.69万元[90] - 截至2021年末募集资金余额4,308.28万元（含利息收入）[90] - 清远华源化工罐项目累计投入30,776.84万元，投资进度103.84%[92] - 咸宁华源印铁制罐项目累计投入5,998.85万元，投资进度61.58%[92] - 清远华源项目报告期实现效益-2,461.93万元，未达预期[92] - 2021年募集资金现金管理收益总额约103.47万元（4笔已到期）[93] - 累计收到募集资金存款利息净额1,702.97万元[90] - 募集资金用途无变更，变更金额占比0.00%[88][94] - 闲置募集资金用于购买银行结构性存款及大额存单[93] 关联交易与承诺 - 关联交易采购原材料金额2192.79万元，占同类交易比例1.25%[185] - 关联交易销售商品及提供劳务金额0元，占同类交易比例0.00%[186] - 关联交易采购物资及接受劳务金额970元，占同类交易比例0.00%[186] - 关联交易购买资产金额28.34元，占同类交易比例100.00%[186] - 公司报告期关联交易总额2221.13万元，获批额度6000万元[186] - 王卫红及潘凯长期履行减少关联交易承诺[174] - 王卫红及潘凯长期履行避免同业竞争承诺[174] - 公司控股股东及实际控制人就可转债摊薄即期回报作出承诺[176] - 公司全体董事及高级管理人员就可转债摊薄即期回报作出承诺[176] 诉讼与仲裁 - 公司涉及与润天智的仲裁案件涉案金额为12,123.75万元[182] - 公司对润天智案件已计提坏账准备2,879.56万元[182] - 公司全资子公司天津华源被河北晨阳工贸拖欠货款1,503.32万元[182] - 公司对河北晨阳工贸拖欠货款已全额计提坏账[182] - 福建东山华康食品拖欠子公司咸宁华源货款及利息255.56万元[183] - 公司与福建东山华康食品存在买卖合同纠纷1140.02万元[183] 资产与租赁 - 总资产同比增长11.92%至28.62亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降1.65个百分点至10.54%[83] - 短期借款占总资产比例上升4.73个百分点至19.86%[83] - 固定资产占总资产比例上升3.37个百分点至22.26%[83] - 受限货币资金31,950,296.33元（含承兑汇票保证金等）[84] - 存货余额较大，主要由原材料、在产品、半成品和库存商品构成，可能占用大量流动资金[105] - 应收账款账面余额较大，但主要客户信誉度高，通常能在信用期内正常付款[105] - 公司已建立资信评估和应收账款管理体系，但应收账款总额增大仍存在坏账损失风险[105] - 广州华源租赁厂房面积2222.14平方米（8栋101房及9栋）及1334.46平方米（16栋）[195] - 佛山华源租赁厂房面积3964.00平方米[195] - 青岛海宽华源租赁房屋位于青岛市城阳区棘洪滩街道[195] - 天津华源瑞杰租赁天津鼎昇科技房屋面积11,547.66平方米（2018-2023）[197] - 太仓瑞杰租赁苏州佳发重工厂房面积14,339平方米（2018-2026）[197] - 常州瑞杰租赁常州河海经济发展有限公司厂房面积10,715.66平方米（2021-2025）[197] - 天津瑞杰塑料租赁隆顺金属厂房面积12,741.04平方米（2015-2024）[198] - 珠海瑞杰租赁迪山实业厂房面积6,491.80平方米及2,417.19平方米（2021-2026）[198] - 常州瑞杰青岛分公司租赁王宝坤房屋面积合计8,905平方米（2015-2027）[198] - 清远华源租赁丽美佳新材料厂房面积5,953.50平方米（2022-2023）[199] - 成都华源昆明分公司租赁立邦涂料厂房面积1,200平方米（2022-2023）[199] - 上海顺源租赁明动企业管理集中登记地址（2021-2024）[200] - 报告期无租赁项目损益达利润总额10%以上[200] 其他重要内容 - 公司注册地址为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号邮政编码215236[17] - 公司办公地址为苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧邮政编码215221[17] - 公司股票简称华源控股股票代码002787在深圳证券交易所上市[17] - 公司全资子公司包括华源包装（咸宁）有限公司和华源包装（清远）有限公司[13] - 公司控股子公司为常州瑞杰新材料科技有限公司[13] - 政府补助金额785万元计入非经常性损益[26] - 化工罐市场2010-2016年复合增长率达10.35%[33] - 全球塑料包装市场2014-2020年年均复合增长率达5.2%[34] - 原材料马口铁和塑料颗粒价格波动直接影响盈利能力[103] - 公司作为国内领先包装企业之一，产销规模、综合实力、产品质量和服务具有相对领先优势[105] - 报告期内公司召开1次年度股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决[110] - 公司设立独立内部审计部门，对经营情况、财务状况及内部控制制度进行检查监督[118] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.26%[126] - 报告期内公司无股权激励计划或员工持股计划[153] - 公司内部控制评价报告基准日无财务报告内部控制重大缺陷[154] - 公司内部控制评价报告基准日无非财务报告内部控制重大缺陷[155] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[157] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100%[157] - 财务报告重大缺陷数量0个[158] - 非财务报告重大缺陷数量0个[158] - 财务报告重要缺陷数量0个[158] - 非财务报告重要缺陷数量0个[158] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[161] - 公司未发生重大环境污染事故[164] - 报告期内完成2020年度权益分派现金股利1579.88万元[165] - 公司严格执行ISO14001环境管理体系并获质量管理体系认证[169][170] - 公司依法为员工缴纳法定社会保险及住房公积金[167] - 公司倡导绿色办公推行无纸化办公[170] - 公司通过设立高校奖学金等形式投入公益事业[171] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[172] - 建立完善薪酬福利制度保障劳动者权益[167] - 搭建健全培训管理体系提供多元化员工培训[168] - 公司2021年度审计费用为185.5万元[181] - 公司于2021年4月27日通过执行新租赁准则的决议[179] - 公司2021年收购苏州展瑞国际贸易有限公司导致合并报表范围增加[180] - 天健会计师事务所已