财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为9.394亿元人民币，较调整后的2018年收入10.075亿元人民币下降6.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为778.42万元人民币，相比调整后2018年亏损10.287亿元人民币实现扭亏，增幅达100.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年调整后的-10.21亿元人民币转为正数5.229亿元人民币，同比增长105.12%[21] - 2019年末总资产达55.567亿元人民币，较调整后2018年末37.216亿元人民币增长49.31%[22] - 加权平均净资产收益率从2018年调整后的-92.41%提升至1.38%，增长93.79个百分点[22] - 基本每股收益从2018年调整后的-2.44元/股回升至0.02元/股[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.383亿元人民币，较2018年调整后的-10.354亿元人民币收窄86.64%[21] - 公司总资产达55.567亿元，同比增长49.31%[48] - 归属于上市公司股东的净资产为5.561亿元，同比微增0.35%[48] - 营业收入为9.394亿元，同比下降6.76%[48][51] - 归属于上市公司股东的净利润为778.42万元，同比增长100.76%[48] - 经营活动现金流量净额同比改善105.12%至5228.95万元[66] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润2.299亿元人民币，显著改善前三季度亏损状况[26] 成本和费用 - 销售费用同比下降16.69%至4663.61万元[62] - 管理费用同比下降36.93%至1.05亿元[62] - 财务费用同比上升26.68%至1.92亿元[62] - 研发投入同比下降15.30%至1.26亿元[64] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入占比86.32%，达8.109亿元，同比下降4.45%[51][53] - 消费电子业务收入占比13.68%，为1.285亿元，同比下降19.12%[51][53] - 汽车电子产品销售量达192.49万台，同比增长69.73%[54] - 消费电子产品销售量28.61万台，同比下降73.58%[54] - 前五名客户合计销售额为3.18亿元，占年度销售总额的33.87%[59][60] - 前五名供应商合计采购额为1.03亿元，占年度采购总额的10.94%[60] 各地区表现 - 国内收入占比64.90%，达6.097亿元，同比增长13.60%[51][53] - 国外收入占比35.10%，为3.297亿元，同比下降29.96%[51][53] 管理层讨论和指引 - 中国车联网市场规模预计2025年达2162亿美元，年复合增长率44.92%[86] - 全球智能座舱市场规模2020年达396亿美元，预计2022年增长至461亿美元[88] - 智能座舱产品单车配套价值从电子化时代的2000元以内提升至智能时代的4500元[87] - 预计2025年国内智能座舱市场规模达1030亿元，2019-2025年CAGR为15.2%[89] - 2020年智能座舱市场规模为566.8亿元，同比增长28.5%[89] - 2025年车载信息娱乐系统和驾驶信息系统占比分别为46.4%和34.4%[89] - 后排液晶显示和流媒体后视镜2019-2025年CAGR均超45%[89] - 2019年末中国私人汽车保有量22635万辆，较上年增加1905万辆[33] - 2019年末中国民用轿车保有量14644万辆，增加1193万辆，其中私人轿车13701万辆，增加1112万辆[33] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[34] - 中国每千人汽车拥有量173辆，美国837辆，美国是中国的近5倍[34] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中债务重组收益达1.621亿元人民币，对净利润产生重大正面影响[28] - 计入当期损益的政府补助为1322.58万元人民币[28] - 投资收益达1.54亿元，占利润总额的545.09%[68] - 短期借款同比下降12.38%至12.28亿元[70] - 公司股权资产较期初减少42%，主要因丧失对辽宁索菱和湖南索菱的控制权[35] - 在建工程期末余额151,724.12元，主要因上海航盛固定资产完工转固[35] - 公司开发支出期末余额较期初大幅下降，主要因上海三旗及武汉英卡研发项目完结转出[35] - 公司递延所得税资产期末余额较期初增加，主要因应收账款及其他应收款坏账准备增加[35] - 公司其他非流动资产期末余额较期初增加，主要因广东索菱新增预付工程设备款[35] - 公司应收票据及应收账款期末余额大幅增加，主要因行业不景气导致回款周期变长[35] - 研发人员数量同比下降26.77%至454人[64] 子公司和投资表现 - 九江妙士酷实业有限公司净资产为负238.10万元，净利润亏损765.61万元[83] - 索菱国际实业有限公司营业收入为2363.51万元，净利润为19.65万元[83] - 广东索菱电子科技有限公司总资产为13.77亿元，净利润亏损3635.32万元[83] - 惠州市索菱精密塑胶有限公司净利润亏损665.93万元[83] - 上海三旗通信科技有限公司营业收入为4.97亿元，净利润为6872.92万元[84] - 武汉英卡科技有限公司营业收入为2312.32万元，净利润为654.89万元[84] - 上海航盛实业有限公司营业收入为2.84亿元，净利润为2349.11万元[84] - 湖南索菱和辽宁索菱因控制权变更不再纳入合并报表范围[150] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额为31,327.1万元，本期使用2,294.85万元，累计使用31,355.43万元，无变更用途资金[75] - 2017年非公开发行股票募集资金累计使用21,029.52万元，投资进度100%[76] - 2017年非公开发行债券募集资金49,400万元，已全部使用完毕[76] - 募集资金合计总额102,113.61万元，累计使用101,784.95万元，未使用资金为0[76] - 汽车影音及导航系统生产项目投资27,344.78万元，累计投入27,462.08万元，进度100.43%[78] - 汽车导航系统研发中心建设项目投资3,982.32万元，累计投入3,893.35万元，进度97.77%[78] - 收购上海三旗通信科技股权投入17,000万元，实现效益6,600万元[78] - 收购武汉英卡科技投入4,059.52万元，实现效益638.46万元[78] - 补充流动资金及偿还贷款投入49,400万元，全部使用完毕[78] - 承诺投资项目总投入101,786.62万元，累计实现效益7,238.46万元[78] 股份锁定与业绩承诺 - 谦怀投资承诺所持股份自发行上市之日起36个月内不转让[97] - 涂必勤和黄飞明承诺所持股份自发行上市之日起12个月内不转让[97] - 股份解锁数量与承诺净利润完成情况挂钩 计算公式为可转让股份数=交易取得股份总数×(承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(实际净利润÷承诺净利润)[98][99] - 2016年度股份解锁取决于2016年审计报告及实际净利润完成率[98] - 2017年度新增可转让股份数取决于2017年审计报告及实际净利润完成率[99] - 2018年度新增可转让股份数取决于2018年审计报告及实际净利润完成率[99] - 2019年度新增可转让股份数取决于2019年审计报告及实际净利润完成率[99] - 未达承诺净利润需进行股份补偿 解锁股份数需扣减补偿部分[100] - 肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资认购股份自上市之日起36个月内不转让[101] - 涂必勤、黄飞明、谦怀投资对三旗通信2016-2019年度业绩作出补偿承诺[101] - 英卡科技2016至2018年承诺扣非后归母净利润分别为1000万元、1200万元、1600万元[102] - 英卡科技补偿期承诺净利润总和为3800万元[102] - 英卡科技业绩补偿承诺已于2019年6月30日履行完毕[102] - 主要股东股份限售承诺正常履行中，锁定期至2020年4月17日[103] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[107] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[107] - 股份解锁数量与承诺净利润完成率挂钩（实际净利润/承诺净利润）[104][105] - 未达承诺净利润时解锁股份需扣除补偿部分[106] - 2017-2019年公司整体承诺扣非后归母净利润分别为4000万元、5000万元、6000万元[102] - 2019年承诺扣非后归母净利润为6600万元[102] - 控股股东肖行亦承诺锁定期满后24个月内减持股份不超过其持股总数的30%[110][111] - 控股股东肖行亦承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[110] - 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业承诺锁定期满后12个月内全部减持完毕所持股份[113][114] - 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业承诺减持价格不低于上一年度经审计每股净资产值[113] - 监事邓先海承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[109] - 监事邓先海承诺离职后半年内不转让所持股份[109] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[108] - 控股股东若未履行承诺则6个月内不得减持股份[112] - 控股股东若因未履行承诺获得收入需在5日内将收入支付给公司[112] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[111][114] - 控股股东及实际控制人承诺所持股份36个月内不转让[115][116][117] - 减持价格承诺不低于发行价[116] - 若未履行承诺将自动延长6个月锁定期[116] - 因完成业绩承诺，限售股份10,050,161股于2019年10月25日解除限售[197] - 新任董监高增加高管锁定股2,357,176股[197] - 原监事童方义增加高管锁定股500股[197] - 原董事王刚增持公司股份612,200股，增加高管锁定396,675股[197] - 原第三届董监高解除限售36,562,745股[197] - 有限售条件股份减少43,858,557股至129,093,774股，占比从41.01%降至30.61%[198] - 无限售条件股份增加43,858,557股至292,660,240股，占比从58.99%升至69.39%[198] 风险与诉讼 - 公司2019年扣非净利润为负且财务报告被出具保留意见[90] - 公司存在因2016-2018年连续三年净利润为负导致的强制退市风险[90] - 公司债务逾期可能影响融资能力和正常经营[90] - 公司涉及多起法律诉讼，可能对经营业绩产生不利影响[90] - 重大诉讼涉案金额包括计算机软件著作权纠纷9900万元和技术秘密纠纷4680万元[153] - 保理合同纠纷案涉案金额30223.15万元，公司被强制执行[153] - 涉及上海摩山商业保理有限公司强制执行案金额为人民币206,876,712.33元及利息等费用[154] - 建华建材民间借贷纠纷案未偿还借款本金人民币190,000,000元及年利率7%利息[154][155] - 兴业银行仲裁案需支付人民币68,940,833.51元及日万分之6.5违约金[155][156] - 光大银行金融借款合同纠纷一审判决偿还本金人民币76,000,000元及罚息[156][157] - 光大银行案中6,200万元逾期罚息按年利率9.2625%计算[156][157] - 光大银行案中1,400万元逾期罚息按日万分之五计算[156][157] - 中信银行金融借款合同纠纷案涉及金额人民币80,000,000元[157] - 建华建材案分三笔还款：1亿元、2000万元、7000万元均按年利率7%计息[154][155] - 兴业银行仲裁案另需支付案件执行费人民币141,958元[155][156] - 光大银行案抵押广东索菱房产及100%股权优先受偿[156][157] - 江苏银行深圳分行金融借款纠纷案涉及金额7,794.4万元，需支付违约金按日万分之6.5计算[158] - 中安百联资产保证合同纠纷案强制执行金额6,500万元，另需支付执行费14.1958万元[159] - 招商银行深圳分行金融借款纠纷案涉及金额7,706万元[159] - 中国银行深圳福田支行金融借款纠纷案强制执行金额5,036.69万元，总执行标的约5,532.77万元[159] - 宁波银行深圳分行金融借款纠纷案涉及本金5,000万元，利息63.40万元及复利0.26万元（截至2019年3月14日）[160] - 重庆海尔小贷金融合同纠纷案一审判决归还本金2,000万元，期内年利率12%，逾期年利率24%[160] - 公司被判归还重庆海尔小额贷款借款本金2000万元[161] - 公司被判支付期内利息按年利率12%计算[161] - 公司被判支付逾期还款违约金按年利率24%计算[161] - 公司被判偿还另一笔借款本金1000万元及利息30万元[162] - 公司被判支付第二笔逾期还款违约金按年利率24%计算[162] - 公司涉及其他未达重大诉讼标准的诉讼事项金额19409.24万元[162] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[163] - 公司因财务会计报告违规及未实施股份回购被公开谴责[164] - 公司于2019年6月11日收到深圳证监局行政监管措施决定书[165] - 公司于2019年12月12日再次收到深圳证监局责令改正措施决定[166] - 公司因与上海摩山保理案被申请强制执行偿付人民币206,876,712.33元及利息[168] - 公司因与霍尔果斯摩山保理案被申请强制执行偿付人民币302,231,495.68元及利息及公证费人民币1,500,000元[168] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币6,500万元[180] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.69%[180] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币6,500万元[180] - 公司及全资子公司广东索菱及实际控制人肖行亦因相关案件被列入失信被执行人名单[168] - 公司控股股东肖行亦所持股份被法院轮候冻结[168] - 公司持有的13家子公司股权被司法冻结[168] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[168] - 公司及全资子公司新增被列入失信被执行人名单[169] - 全资子公司广东索菱被纳入失信被执行人名单[193] - 索菱精密新增银行账户被冻结[193] - 广东索菱名下多个银行账户及惠州房产被轮候冻结、查封[193] 会计与审计事项 - 亚太会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 公司对2016至2018年财务报表进行会计差错更正，涉及多计应收账款、营业收入、成本及少计费用等事项[147] - 公司支付会计差错更正鉴证报告审计费用300万元[151] - 公司支付2016至2018年全面审计费用100万元[151] - 境内会计师事务所年度审计报酬为150万元[151] - 公司2019年执行新金融工具准则调整计入期初留存收益或其他综合收益不影响当期财务报表[139] - 收入准则变更调整期初留存收益不影响收入确认方式[140] - 财务报表格式调整仅改变格式和填列口径不影响财务状况和经营成果[141] - 债务重组准则变更仅对2019年1月1日至执行日期间业务进行调整[142] - 合并财务报表格式调整不涉及以前年度追溯调整[144] - 会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[145][146] - 2019年审计报告被出具保留意见[121] - 董事会认可保留意见审计报告并承诺采取有效措施消除影响[124] - 监事会认为保留意见事项客观存在但不影响报告期财务状况和经营成果[127] - 公司2018年年度报告虚构采购业务和虚列其他应收款向非供应商转出款项8.7亿元用于体外资金循环及偿还借款[122] - 其中33,736,220.52元用于实际控制人肖行亦个人用途包括支付定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失[122] - 截至2019年12月31日其他应收款-肖行亦科目余额为33,736,220.52元且无法确认可收回性[122] - 公司针对行政处罚告知书中的整改事项已提起申诉尚未收到正式处罚结果[123] - 公司收到证监会行政处罚事先告知书（处罚字