收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.771亿元,同比下降51.64%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.092亿元,同比下降269.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.115亿元,同比下降292.22%[18] - 基本每股收益为-0.259元/股,同比下降269.06%[18] - 加权平均净资产收益率为-8.60%,同比下降11.98个百分点[18] - 公司营业收入为3.771亿元,同比下降51.64%[43][45] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.092亿元[43] - 基本每股收益为-0.259元,同比下降269.00%[43] - 营业总收入同比下降51.6%至3.77亿元[187] - 公司净利润大幅下降至亏损1.0985亿元,同比减少262.7%(2018年同期盈利6752.2万元)[188] - 营业收入下降至4244.0万元,同比大幅下滑(2018年同期为负113.3万元)[191] - 基本每股收益为-0.259元,同比下降269.1%(2018年同期0.1532元)[189] - 母公司营业利润亏损9547.9万元,同比大幅下降613.4%(2018年同期盈利1859.6万元)[191] - 2018年营业总收入148,204.55万元同比下降1.08%[154] - 2018年营业利润-36,265.88万元同比下降314.27%[154] - 2018年归属于上市公司股东的净利润-35,823.31万元同比下降351.89%[154] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为7302万元,同比增加179.34%[45] - 营业成本同比下降41.8%至3.10亿元[187] - 财务费用激增至7302.5万元,同比增长179.3%(2018年同期2614.2万元)[188] - 营业成本为6134.3万元,同比大幅下降83.3%(2018年同期3.666亿元)[191] - 研发费用同比下降1.5%至5651万元[187] - 研发费用为1102.8万元,同比下降41.6%(2018年同期1887.4万元)[191] - 所得税费用为-1904.0万元,同比大幅下降258.9%(2018年同期1198.0万元)[188] - 支付的职工现金同比下降40.7%至6265万元(2018年同期:1.06亿元)[197] - 支付的各项税费同比下降55.4%至1779万元(2018年同期:3987万元)[197] 各条业务线表现 - 汽车电子业务收入为3.604亿元,同比下降50.24%,占总收入95.56%[47][48] - 消费电子业务收入为1676万元,同比下降69.87%[47][48] - 车载信息系统收入为2.638亿元,同比下降61.74%[47][48] - 无线数据终端收入为7974万元,同比增长43.41%[48] 各地区表现 - 海外业务收入为1.242亿元,同比下降50.40%[47][48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4429.39万元,同比改善75.06%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4429万元,同比改善75.06%[45] - 经营活动现金流量净额改善75.3%至-4429万元(2018年同期:-1.79亿元)[197] - 投资活动现金流出大幅减少99.5%至176万元(2018年同期:3.62亿元)[197] - 筹资活动现金流入同比下降99.0%至463万元(2018年同期:4.43亿元)[197] - 期末现金及现金等价物余额下降87.0%至4836万元(期初:1.05亿元)[198] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.4%至4.22亿元(2018年同期:5.98亿元)[196] - 母公司经营活动现金流入同比下降99.1%至720万元(2018年同期:7.92亿元)[199] - 收到的税费返还同比减少99.8%至178万元(2018年同期:0.89万元)[196] - 汇率变动造成现金减少22万元(2018年同期:-426万元)[198] 管理层讨论和指引 - 2019年1-9月预计净利润为负值,范围在-18,500万元至-14,000万元之间,相比2018年同期6,490.08万元大幅下降[68] - 2019年7-9月预计归属于母公司股东的净利润为-5,277.06万元至-7,577.06万元,同比下降幅度达19,666.4%至28,194.4%[68] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划通过法律诉讼及债权转让加大应收账款回收力度[87] - 公司拟剥离或注销无实质性业务子公司以提高经营效益[88] - 公司正进行人员调整及岗位整合以严格控制成本[89] - 公司财务部及业务部门主要岗位人员正陆续到岗[89] - 公司新任财务总监正组织整理缺失财务资料[89] - 公司积极寻找并购重组机会引入优质资产或业务[89] - 公司终止股份回购计划,原计划回购金额不超过2亿元[132] 风险因素 - 公司面临债务逾期、控制权变更、暂停上市风险及行政处罚等多项风险[5] - 公司债务逾期导致财务费用较高,可能影响融资能力和正常经营[68][75] - 公司因2018年财务报告被出具无法表示意见审计报告,股票被实行退市风险警示[76] - 若2019年财务报告继续被出具非标意见或继续亏损,股票可能被暂停上市[76] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,可能面临重大违法强制退市风险[78] - 公司被纳入失信被执行人名单[108] - 公司多个银行账户被冻结[108] - 控股股东肖行亦所持公司股份被法院轮候冻结[109] - 公司持有的13家子公司股权被司法冻结[109] - 公司及子公司广东索菱被列入失信被执行人名单[109] - 公司被要求提前偿还建华建材欠款1.90亿元及利息[154] - 公司向摩山保理等机构融入资金共计5亿元[154] - 公司银行账户被冻结金额总计约453万元人民币及外币[154] - 控股股东肖行亦持股质押比例达99.71%[155] - 公司被多家金融机构追讨债务包括兴业银行1亿元及宁波银行5,000万元等[155] - 主体长期信用等级由AA-连续下调至B[153][154][156] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[106] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2,230,753.59元,其中政府补助贡献3,173,930.00元[22] - 政府补助金额3,173,930.00元,占非经常性损益主要部分[22] - 其他营业外收支净支出568,163.99元[22] - 非经常性损益所得税影响额371,041.03元[22] - 少数股东权益对非经常性损益影响3,971.39元[22] - 公司不存在境内外会计准则下的净利润及净资产差异[20] - 非经常性损益项目均严格按监管规定分类,无异常界定[22] 资产和投资 - 长期股权投资期末余额11,199,593.61元,较期初大幅增长106.2%[30] - 境外日本房产资产规模为2,258,821.61元,占公司净资产比重0.19%[31] - 固定资产、无形资产、在建工程及商誉等主要资产无重大变化[30] - 货币资金大幅减少至5785.58万元,占总资产比例下降12.62个百分点至1.48%,主要因公司上年度对外支付往来款增加[51] - 存货减少至2.72亿元,占总资产比例下降6.73个百分点至6.94%,主要因上年度计提较大存货减值损失[51] - 金融资产公允价值变动产生损失1755.42万元,期末价值降至1744.10万元[53][56] - 应收账款微增至9.53亿元,占总资产比例小幅下降0.51个百分点至24.35%[51] - 长期股权投资增至1119.96万元,占总资产比例上升0.18个百分点至0.29%[51] - 固定资产减少至3.86亿元,占总资产比例下降1.67个百分点至9.86%[51] - 总资产为39.132亿元,较上年度末下降3.30%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.035亿元,较上年度末下降9.14%[18] - 货币资金从年初的1.15亿元减少至报告期末的5785.58万元[177] - 应收账款从年初的9.26亿元增加至报告期末的9.53亿元[177] - 短期借款从年初的11.61亿元减少至报告期末的11.07亿元[178] - 应付利息同比增加108.1%至1.32亿元[179] - 其他应付款同比增加14.9%至7.08亿元[179] - 未分配利润同比下降279.9%至-1.73亿元[180] - 货币资金同比增加11.5%至695万元[182] - 应收账款同比下降4.4%至6.81亿元[182] - 短期借款基本持平为5.33亿元[184] - 母公司未分配利润同比下降140.2%至-1.40亿元[185] - 投资收益亏损188.2万元,同比扩大98.2%(2018年同期亏损94.9万元)[188] - 其他综合收益税后净额为664.9万元,同比改善117.8%(2018年同期亏损3737.7万元)[189] 子公司和关联方表现 - 广东索菱电子科技净亏损3172.31万元,总资产17.82亿元,净资产为负11.38亿元[65] - 上海航盛实业实现净利润797.49万元,总资产2.12亿元,净资产1.01亿元[65] - 上海三旗通信科技实现净利润861.69万元,总资产3.63亿元,净资产2.43亿元[65] - 公司拥有15家主要子公司,业务覆盖生产加工、贸易、软件开发等领域,持股比例从51%到100%不等[66] - 英卡科技2016至2018年业绩承诺分别为1000万元、1200万元及1600万元[83][84] - 英卡科技业绩承诺期实际净利润之和不低于各年度承诺净利润之和[83][84] - 湖南索菱和辽宁索菱控制权变更不再纳入合并报表[126] - 全资子公司三旗注册资本由2730万元增至5000万元[126] 法律诉讼和债务纠纷 - 与建华建材借款纠纷案达成民事调解,需分期偿还本金总计1.9亿元(人民币),并按年利率7%支付利息[92][93] - 需于2019年9月3日前归还首期借款本金1亿元,并支付自2018年9月3日起的7%年利率利息[92][93] - 需于2019年9月21日前归还第二期借款本金2000万元,并支付自2018年9月21日起的7%年利率利息[92][93] - 需于2019年9月28日前归还第三期借款本金7000万元,并支付自2018年9月28日起的7%年利率利息[92][93] - 与宁波银行深圳分行贷款纠纷案一审判决需偿还借款本金5000万元及利息63.4万元[93] - 宁波银行案中公司需承担案件受理费29.2万元及保全费5000元[93] - 公司为宁波银行案中质押的商业承兑汇票提供优先受偿权保障[93] - 涉及美赛达和车友互联的软件著作权诉讼涉案金额9900万元,一审驳回原告诉求[92] - 涉及美赛达和车友互联的技术秘密诉讼涉案金额4680万元,一审驳回对公司诉求[92] - 与上海摩山商业保理有限公司的应收账款保理案,公司被强制执行偿付金额206,876,712.33元人民币及利息[94] - 与中安百联(北京)资产管理有限公司的借款纠纷案,公司需偿还金额68,940,833.51元人民币及违约金[94] - 与招商银行深圳分行的借款合同纠纷仲裁裁决,公司需偿还流动资金借款100,000,000元人民币及利息[95] - 与招商银行纠纷案中,公司需承担仲裁费676,380元人民币[95] - 与中安百联纠纷案中,公司需支付案件申请执行费141,958元人民币[94] - 公司及实际控制人肖行亦因上海摩山保理案被列入失信被执行人名单[94] - 与中安百联纠纷案中,公司被纳入失信被执行人名单,期限为二年[94] - 与中信银行深圳分行借款纠纷案涉及金额80,000,000元人民币,目前处于一审未开庭状态[95] - 公司与中国银行深圳福田支行金融借款合同纠纷案暂未执行到财产[94] - 公司涉及与招商银行纠纷的保全费5,000元人民币由被申请人承担[95] - 涉及霍尔果斯摩山商业保理强制执行案,金额为人民币3.02亿元及利息、公证费150万元[96] - 中国光大银行深圳分行金融借款合同纠纷案,涉案金额7600万元[96] - 江苏银行深圳分行金融借款合同纠纷案,涉案金额7794.4万元[96] - 深圳瞬赐商业保理票据纠纷案,涉案金额2500万元[96] - 广发银行深圳分行金融借款案,涉案金额2070万元[96] - 广州海印商业保理案,涉案金额2014.86万元[96] - 重庆海尔小额贷款借款合同纠纷案,涉案金额2000万元及年利率12%至24%的利息[96][97] - 深圳瞬赐商业保理另一票据纠纷案,涉案金额2000万元[97] - 广东穗银商业保理1795万元保理合同纠纷案,一审判决公司承担共同清偿义务[97] - 广东穗银商业保理1427万元保理合同纠纷案,尚未开庭[97] - 重庆海尔小额贷款案一审判决公司需偿还本金1000万元及利息30万元,合计1030万元,并支付年利率24%的逾期违约金[98] - 安徽帝显电子货物买卖合同纠纷案涉及金额1001.14万元,一审审理中[98][99] - 连城县中触电子货款纠纷案涉及金额701.34万元,一审审理中[98] - 高风通合同纠纷案涉及金额654.46万元,一审驳回原告诉求[98] - 中国建设银行贷款纠纷案涉及金额642.89万元,一审尚未开庭[98] - 深圳市怡亚通贷款纠纷案涉及金额603.76万元,一审尚未开庭[98] - 深圳市光能数位买卖合同纠纷案涉及金额415.45万元,一审尚未开庭[99] - 深圳市帝显电子货物买卖合同纠纷案涉及金额420.15万元,一审尚未开庭[99] - 深圳市泽天电子买卖合同纠纷案一审判决支付货款225.995516万元及利息,被告已上诉[99] - 东软集团货款纠纷案涉及金额219.3万元,已执行完毕[99] - 劳动纠纷仲裁裁决公司需支付黄文钧等12人1,290,857.71元[100] - 劳动纠纷仲裁裁决公司需支付何建树等17人1,037,505.00元[100] - 顺誉电子买卖合同纠纷案判决公司需支付货款713,243.76元及利息[100] - 东软集团技术合同纠纷案一审判决公司需分别支付5万元、6.4万元及52万元[101] - 深圳市佳宏源电子买卖合同纠纷案一审判决公司需支付货款358,640.91元及逾期利息[101] - 广东亿安仓供应链买卖合同纠纷案涉案金额83.44万元[100] - 深圳市同方电子新材料货款纠纷案涉案金额77万元[100] - 深圳市奇宇达贸易货款纠纷案涉案金额73.44万元[100] - 东软集团技术合同纠纷案涉案金额63.4万元[101] - 陈世腾劳动纠纷案涉案金额58.4万元[101] - 惠州市惠城区展业电子电工辅料行诉讼涉案金额21.17万元[102] - 深圳市蓝晟电子有限公司诉讼涉案金额18.42万元[102] - 倪战伟劳动纠纷案判决支付工资差额及补偿金16.35万元[102] - 河源龙记金属制品有限公司诉讼判决支付货款13.20万元[102] - 惠州市海顺电子诉讼一审判决支付货款14.49万元[103] - 深圳市中海光电科技诉讼执行划扣银行存款50.01万元[103] - 武汉蓝星科技股份有限公司诉讼涉案金额264.76万元但已撤诉[104] - 与上海摩山保理案需偿付2.07亿元及利息[109] - 与霍尔果斯摩山保理案需偿付3.02亿元及利息[109] 股东和股权结构 - 实际控制人肖行亦质押股份142,911,990股,占其持股99.71%,占总股本33.89%[77] - 实际控制人肖行亦被冻结股份143,334,030股,占其持股100%,占总股本33.99%[77] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为38.25%[81] - 有限售条件股份减少35,527,033股,比例从41.01%降至32.58%[130] - 无限售条件股份增加35,527,033
索菱股份(002766) - 2019 Q2 - 季度财报