收入和利润（同比环比） - 营业收入为704,424,279.16元，同比增长15.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为60,964,960.45元，同比下降7.84%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,767,292.73元，同比下降5.77%[17] - 基本每股收益为0.69元/股，同比下降8.00%[17] - 加权平均净资产收益率为10.00%，同比下降2.12个百分点[17] - 公司营业收入70,442.43万元，同比增长15.37%[40] - 归属于上市公司股东的净利润6,096.50万元，同比减少7.84%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3,976.73万元，同比减少5.77%[40] - 公司2020年总营业收入为7.04亿元，同比增长15.37%[43] - 第一季度营业收入1.3亿元，第二季度环比增长24.0%至1.61亿元，第四季度环比大幅增长134.9%至2.9亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2166.65万元，较第三季度环比增长114.5%[21] - 扣非净利润第四季度1712.82万元，环比增长187.3%[21] - 全年非经常性损益总额2119.77万元，其中政府补助2341.61万元占比最高[22][23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降55.41%至2317万元，主要因执行新收入准则将运费调整至营业成本[53] - 管理费用同比增长29.08%至4321万元，主要因子公司全年纳入合并报表[53] - 财务费用同比增长59.58%至527万元，主要因借款金额增加且期限延长[53] - 研发费用同比增长49.97%至3197万元，主要因子公司并表及研发投入增加[53] - 研发投入总额同比增长89.72%至4138万元，研发投入占营收比例升至5.87%[56] - 高铬球段直接材料成本1.91亿元，占该产品营业成本比重74.12%[50] - 发电机及相关产品直接材料成本2.13亿元，占该产品营业成本比重89.89%[50] 各条业务线表现 - 发电机制造及相关产业收入3.16亿元，同比增长208.12%，占营收比重44.89%[43][46] - 高铬球段产品收入3.49亿元，同比下降26.68%，占营收比重49.57%[43] - 矿山业务收入1.91亿元，同比下降25.41%，占营收比重27.13%[43][46] - 军用产品销售量2,378台，同比增长74.60%[47] - 公司耐磨材料业务主要覆盖冶金矿山、建材水泥和火力发电行业[28] - 船电集成系统业务受益于船舶智能化趋势，潜在市场规模达千亿元[27] - 发电机业务所属市场规模年均增长率约5%[27] 各地区表现 - 国内销售收入6.56亿元，同比增长14.46%，占营收比重93.09%[44] 管理层讨论和指引 - 研发投入以自主研发为主，联合科研院所研发为辅[27] - 销售模式均采用直销方式，根据订单实施"以销定产"[26][29] - 公司重点发展船电集成系统及新能源电机业务以提升科技含量和市场占有率[81] - 耐磨材料业务客户集中于水泥建材、冶金矿山等周期性行业[83] - 发电机业务主要原材料受钢、铜等金属价格波动影响[84] - 耐磨材料业务主要原材料为废钢和高碳铬铁，价格波动影响生产成本[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为120,838,100.84元，同比增长29.57%[17] - 经营活动现金流量净额第四季度达9273.34万元，较第三季度-1115.88万元实现扭亏为盈[21] - 经营活动现金流量净额同比增长29.57%至1.21亿元[58] - 投资活动现金流出同比下降58.03%至1.35亿元，主要因并购减少及理财购入减少[58][59] 资产和负债结构变化 - 货币资金期末余额较期初增长32.11%[32] - 应收款项融资期末余额较期初大幅增长331.16%[32] - 应收票据期末余额较期初减少66.59%[32] - 预付款项期末余额较期初增长86.29%[32] - 其他流动资产期末余额较期初大幅增长282.62%[32] - 在建工程期末余额较期初大幅增加581.77%[32] - 货币资金从2019年的17756.72万元增至2020年的23458.80万元，增长32.1%[198] - 应收账款从2019年的15661.13万元降至2020年的12870.95万元，减少17.8%[198] - 应收款项融资从2019年的2417.13万元增至2020年的10421.64万元，增长331.2%[198] - 存货从2019年的13742.17万元增至2020年的15187.74万元，增长10.5%[198] - 短期借款从2019年的10500.00万元降至2020年的6005.44万元，减少42.8%[199] - 在建工程从2019年的434.50万元增至2020年的2962.25万元，增长581.7%[199] - 开发支出从2019年的176.45万元降至2020年的62.66万元，减少64.5%[199] - 固定资产从2019年的35006.37万元降至2020年的34005.04万元，减少2.9%[199] - 应付票据减少至5383.18万元，同比下降24.7%[200] - 应付账款增加至9398.80万元，同比增长6.3%[200] - 预收款项大幅减少至56.93万元，同比下降97.3%[200] - 合同负债新增4183.82万元[200] - 应付职工薪酬减少至1820.28万元，同比下降19.9%[200] - 应交税费增加至1325.56万元，同比增长33.7%[200] - 其他应付款增加至1926.78万元，同比增长188.2%[200] - 一年内到期非流动负债增加至5018.27万元，同比增长148.6%[200] - 长期借款增加至6611.42万元，同比增长37.7%[200] - 递延收益减少至19805.79万元，同比下降5.2%[200] - 货币资金占比上升3.27个百分点至17.47%，主要因销售回款增加[60] - 在建工程占比上升1.86个百分点至2.21%，主要因子公司科技园项目建设[60] - 短期借款占比下降3.93个百分点至4.47%，主要因偿还借款金额较大[60] 募集资金使用情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额为147.44百万元[69] - 本期已使用募集资金总额为3.6711百万元[69] - 已累计使用募集资金总额为157.1472百万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额为96.9486百万元，占募集资金总额比例为65.75%[69] - 绿色制造智能化改造项目实际累计投入211.675万元，投资进度为124.89%[72] - 收购康富科技51%股权项目投入8000万元，投资进度100%[72] - 收购康富科技51%股权项目本报告期实现效益520.266万元[72] - 公司已累计使用募集资金利息净收入（含手续费支出）97.072255百万元[69] - 截至2020年12月31日募集资金余额为0元，专户已销户[69] - 变更募集资金用途金额为96.9486百万元，占募集资金总额的65.75%[76] - 终止年产5万吨研磨介质生产建设项目及技术中心建设项目[76] - 将8000万元募集资金变更用于收购康富科技51%股权现金对价[77] 子公司表现 - 凤形新材料子公司总资产为828,540,696元，净利润为16,090,773.96元[80] - 康富科技子公司总资产为337,027,510.45元，净利润为52,026,645.57元[80] - 公司控股子公司康富科技是国内少数掌握三次谐波励磁技术的发电机生产商[81] - 康富科技2020年度实际净利润为4908.79万元，超过承诺值4200万元[97] - 康富科技业绩承诺期为2019-2021年，承诺净利润分别为3300万元、4200万元和5100万元[97] - 康富科技2019年扣非归母净利润为3620.27万元，完成业绩承诺109.71%[101] - 康富科技2020年扣非归母净利润为4908.79万元，完成业绩承诺116.88%[101] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为以88,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 2020年度现金分红总额为1056万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.32%[92][93] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为6096.5万元[94] - 2020年度可供分配利润为2.73亿元[94] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[91][93] - 分红方案以总股本8800万股为基数实施[91][93] - 2019年度和2018年度均未进行利润分配[90] - 2020年度提取盈余公积310.57万元[94] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] 关联交易 - 与江西清华泰豪三波电机有限公司的关联交易金额为176.59万元，占同类交易金额的5.51%[110] - 与江西泰豪军工集团有限公司的关联交易金额为66.54万元，占同类交易金额的0.21%[110] - 与衡阳泰豪通信车辆有限公司的关联交易金额为642.76万元，占同类交易金额的2.01%，获批额度为1500万元[110] - 与泰豪电源技术有限公司的关联销售交易金额为591.17万元，占同类交易金额的1.86%[110] - 与陕西泰豪沃达动力设备有限公司的关联交易金额为37.96万元，占同类交易金额的0.12%，获批额度为1050万元[110] - 与泰豪（沈阳）能源科技有限公司的关联交易金额为109.99万元，占同类交易金额的0.34%[110] - 与通化凤形耐磨材料有限公司的关联交易金额为12.86万元，占同类交易金额的1.30%，获批额度为600万元[110] - 与山东吉美乐有限公司的房租关联交易金额为40.38万元，占同类交易金额的20.26%，获批额度为170万元[111] - 与江西泰豪科技进出口有限公司的房租关联交易金额为105.35万元，占同类交易金额的52.87%[111] - 报告期内日常关联交易总额为3572.30万元，总获批额度为11160万元[111] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为7000万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7000万元[121] - 报告期内审批担保额度合计为15000万元[121] - 报告期末已审批的担保额度合计为15000万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.93%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] 股权结构和股东变化 - 控股股东于2020年4月8日变更为泰豪集团[16] - 有限售条件股份减少3,542,118股，占比从17.54%降至13.51%[134] - 无限售条件股份增加3,542,118股，占比从82.48%升至86.49%[134] - 股份总数保持不变，仍为88,000,000股[134] - 陈晓解除限售3,635,586股，期末限售股数为10,922,231股[136] - 泰豪集团有限公司持股28.57%，报告期内增持7,036,587股[139] - 陈晓持股12.41%，报告期内减持3,655,587股[139] - 泰豪集团有限公司质押18,856,270股[139] - 李云云质押982,420股[139] - 陈菲金质押563,000股[139] - 虞爱琴质押533,400股[139] - 泰豪集团有限公司持有无限售条件股份25,142,857股，为最大无限售流通股股东[140] - 项丽君持有无限售条件股份1,127,500股，其中全部通过信用账户持股[140] - 深圳德威资本长盈私募基金持有无限售条件股份1,056,000股，全部通过信用账户持股[140] - 郭艺持有无限售条件股份600,000股，全部通过信用账户持股[140] - 公司控股股东于2020年4月8日变更为泰豪集团有限公司[142] - 公司实际控制人于2020年4月8日变更为黄代放[143] - 前董事长陈晓持股减少3,635,587股，期末持股10,922,231股[149] - 董事、监事及高管期末持股总数12,016,158股，较期初减少3,635,587股[149] - 公司无优先股及可转换公司债券[147][150] - 控股股东泰豪集团有限公司成立于1993年，主营高新技术产品研发与销售[141] 公司治理和人事变动 - 公司于2020年07月08日完成董事会换届选举，杨剑被聘任为新任董事长，李结平被聘任为董事、常务副总裁（代行总裁）兼董事会秘书，胡华勇、李健、钟刚被聘任为独立董事[153] - 公司于2020年07月08日完成监事会换届选举，饶琛敏被聘任为监事会主席，钟华被聘任为监事[153] - 公司于2020年05月09日进行财务总监人事调整，刘志祥被聘任为新任财务总监，姚境离任[153] - 公司于2021年02月22日聘任艾强为副董事长，其同时担任股东单位泰豪集团有限公司监事[153][158] - 公司原董事长兼总裁陈晓于2020年07月08日因任期届满离任，原董事、副总裁赵金华、王志宏、沈茂林同期离任[153] - 公司原独立董事木利民、张林、张居忠于2020年07月08日因任期届满离任[153] - 公司原监事会主席李玉海、监事汪国清于2020年07月08日因任期届满离任[153] - 公司副总裁朱有润于2020年07月08日因任期届满离任，副董事长李华于2021年01月26日因个人原因离任[153] - 新任财务总监刘志祥曾任泰豪科技（深圳）电力技术有限公司财务总监，具有财务管理和会计专业背景[158] - 多名高管在股东单位泰豪集团有限公司任职：艾强任监事，钟华任监事，饶琛敏任财务总监[158] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为216.44万元[162] - 公司现任董事长杨剑在关联方获取报酬[162] - 公司现任副董事长李华在关联方获取报酬[162] - 公司现任监事会主席饶琛敏在关联方获取报酬[162] - 公司现任监事钟华在关联方获取报酬[162] 员工结构 - 公司在职员工总数980人，其中母公司在职员工5人，主要子公司在职员工975人[163] - 公司生产人员569人，占比58.06%[163] - 公司技术人员182人，占比18.57%[163] - 公司销售人员107人，占比10.92%[163] - 公司本科及以上学历员工152人，占比15.51%[163] 审计和内控 - 会计师事务所年度审计报酬为90万元[106] - 公司执行新收入准则对2020年1月1日留存收益进行调整[103] - 纳入内控评价范围的单位资产总额占比100%[181] - 纳入内控评价范围的单位营业收入占比100%[181] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额超过营收2%或资产总额1.5%[181][182] - 财务报告重要缺陷定量标准：错报金额超过营收1%但小于2%[181][182] - 公司未发现财务报告重大缺陷（0个）[182] - 公司未发现非财务报告重大缺陷（0个）[182] - 审计机构出具标准无保留审计意见[187] - 审计报告签署日期为2021年4月28日[187] - 商誉账面价值为16139.37万元，未计提减值准备[190] 其他重要事项 - 公司启动非公开发行股票事项拟募集资金总额不超过35400万元[130] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款情况[123][124] - 公司报告期不存在衍生品投资[67] - 业绩承诺补偿以扣非归母净利润孰低值为计算依据[98] - 交易对方补偿金额按取得交易价款比例分担[100] - 补偿总额不超过标的资产交易价格[100] - 专项审核报告出具后10个工作日内需完成补偿