收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为6.11亿元，同比增长30.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6615.25万元，同比增长117.16%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4220.36万元，同比增长647.11%[17] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长114.29%[17] - 加权平均净资产收益率为12.12%，同比增长6个百分点[17] - 第四季度营业收入为2.18亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2574.29万元，为全年最高季度[22] - 公司2019年营业收入为6.11亿元，同比增长30.26%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6615.25万元，同比增长117.16%[42] - 公司2019年净利润为6615.25万元[105] - 公司2018年净利润为3046.20万元[105] - 公司2017年净亏损8509.57万元[105] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长53.59%至2131万元[61] - 财务费用同比增长99.64%至330万元[61] - 高铬球段产品占营业成本77.25%达3.423亿元[55] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9326.26万元，同比下降10.75%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降10.75%至9326万元[63] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比下降5565.61%至-1.5406亿元[63] - 报告期投资额3.22亿元人民币，较上年同期2.97亿元增长8.55%[72] - 收购康富科技51%股权，投资金额2.36亿元人民币，本期投资盈亏1579.72万元[75] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本8010万元，累计投资收益142.44万元，期末金额归零[77] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比增长1113.33%至1.82亿元[63] - 募集资金总额1.47亿元人民币，本期使用9510.84万元，累计使用15.35亿元[79] 分行业收入表现 - 分行业收入中矿山业务收入2.56亿元占比41.96%，同比增长20.38%[48] - 水泥行业收入1.89亿元占比30.88%，同比增长6.3%[48] - 发电机制造及相关产业收入1.03亿元占比16.81%[48] 分地区收入表现 - 国内销售收入5.73亿元占比93.83%，同比增长35.35%[48] 分产品收入表现 - 高铬球段产品收入4.76亿元占比78.01%，同比增长11.9%[48] 销售量数据 - 耐磨球段销售量73,377.045吨，同比增长0.81%[51] - 船电系统销售量4,017台[51] - 军用产品销售量1,362台[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2019年为23,948,955.19元，同比下降3.5%[23] - 政府补助2019年为22,386,300.37元，同比减少0.3%[23] - 非流动资产处置损失2019年为2,161,765.20元，较2018年改善63%[23] - 应收款项减值准备转回2019年为4,370,193.70元，同比下降33%[23] - 委托资产管理收益2019年为1,424,373.10元，同比下降29%[23] 资产结构变化 - 2019年末总资产为12.50亿元，同比增长38.56%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为5.79亿元，同比增长12.90%[17] - 公司无形资产年末较年初上升118.26%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司在建工程年末较年初上升100%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司货币资金年末较年初增加87.70%，主要因康富科技纳入合并报表[35] - 公司其他非流动资产年末较年初上升93.82%，主要因预付设备工程款增加[35] - 货币资金增加至1.78亿元人民币，占总资产比例从10.48%升至14.20%，增长3.72个百分点，主要因公司借款增加及合并康富科技[68] - 应收账款增至1.57亿元人民币，占总资产比例从7.73%升至12.53%，增长4.80个百分点，主要因合并康富科技[68] - 固定资产占比从39.64%降至28.00%，减少11.64个百分点[68] 负债和借款 - 短期借款大幅增加至1.05亿元人民币，占总资产比例从1.66%升至8.40%，增长6.74个百分点，主要因公司新增银行借款[68] - 长期借款新增4800万元人民币，占总资产比例3.84%[68] - 银行承兑汇票及保函保证金期末余额3941.77万元[71] 收购与投资活动 - 收购康富科技51%股权新增高效环保电机业务[27] - 公司收购康富科技51%股权支付现金2.3562亿元[56] - 收购康富科技51%股权新增特种电机业务[96] - 公司变更绿色制造智能化改造项目8,000万元募集资金用于收购康富科技51%股权[85] - 公司变更募集资金用途8000万元用于收购康富科技51%股权[87] - 康富科技收购项目实际投入金额8000万元，投资进度100%[87] - 康富科技收购项目本报告期实现效益1579.72万元[87] - 公司完成收购康富科技51%股权自2019年10月1日起合并报表范围新增康富科技及其子公司[120] 子公司表现 - 康富科技2019年营业收入为10527.56万元[91] - 康富科技2019年净利润为1579.72万元[91] - 宁国市凤形进出口公司营业收入3766.2万元，净利润6.12万元[91] - 宁国市凤形物资回收公司营业收入13795.59万元，净利润2.03万元[91] - 安徽省凤鑫耐磨材料公司营业收入2151.88万元，净利润181.49万元[91] - 上海国凤投资发展公司净亏损46.76万元[91] 产能与技术 - 公司耐磨材料年产能达8.5万吨，为行业内最大耐磨球段生产企业[36] - 公司铁磨覆砂铸球生产线技术改造后产量提高30%，操作人员减少三分之一[36] - 公司垂直分型无箱造型生产线技改后预计生产效率将提高50%以上，操作人员减少约70人[36] - 公司拥有18项发明专利及100多项实用新型专利[37] - 公司船电集成系统通过中国船级社（CCS）等六国船级社认证及行业资质许可[38] 行业与市场 - 耐磨材料年消耗量超过200万吨，行业规模约1000家企业[29] - 国内发电机及发电机组市场规模年均增长率约5%，预计2022年将增长至19.2亿美元[32] - 公司产品定位中高端发电机市场[95] - 公司通过开发节能新产品应对行业竞争[95] 业务模式 - 公司采用以销定产模式组织生产[28] - 产品定价采用成本加利润原则[28] - 销售模式均为直销方式[28] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比23.67%达1.445亿元[58] - 前五名供应商采购额占比69.07%达2.299亿元[59] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长115.60%至235人[62] 募集资金使用 - 年产5万吨研磨介质生产建设项目承诺投资金额11,621.35万元，实际投入4,033.88万元，完成率100%[83] - 技术中心建设项目承诺投资金额3,122.65万元，实际投入1,564.09万元，完成率100%[83] - 绿色制造智能化改造项目实际投入1,749.64万元，超计划完成103.23%[83] - 收购康富科技51%股权项目实际投入8,000万元，完成率100%[83] - 承诺投资项目合计承诺投资14,744万元，实际投入15,347.61万元[83] - 公司曾使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2019年底已全部赎回[85] - 公司先期以自筹资金投入募投项目2,256.64万元，后以募集资金置换[85] - 2018年因工作人员疏忽从募集资金专户支付技术中心建设项目质保金2.95万元，已于2019年退回[85] - 公司终止原年产5万吨研磨介质项目和技术中心建设项目，因下游行业需求下滑及市场环境变化[83] 原材料与成本结构 - 特种电机主要原材料受钢铜价格波动影响[96] - 耐磨材料主要原材料为废钢和高碳铬铁[96] 业绩承诺与补偿 - 康富科技2019年扣非净利润3620.27万元，完成业绩承诺3300万元的109.71%[115] - 业绩承诺方2019年无需履行补偿义务[115] - 康富科技2019年实际业绩超出承诺320.27万元[115] - 业绩承诺期2019至2021年，承诺净利润分别为3300万元、4200万元、5100万元[111] - 交易对手方承诺净利润计算以扣非前后孰低值为准[112] - 业绩补偿总额不超过标的资产交易价格[114] - 标的资产减值补偿需扣除已补偿金额[113] 会计政策变更 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则[117] - 公司2020年1月1日起调整会计政策和合并报表格式[117] - 新会计准则实施对公司收入确认净利润总资产和净资产无重大影响[118] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为泰豪集团持股28.57%[143] - 泰豪集团协议受让公司股份7,036,587股占比8.00%[143] - 陈晓及其一致行动人合计持股比例降至17.61%[143] - 报告期末普通股股东总数9,119人[150] - 泰豪集团持有有限售条件股份18,106,270股[150] - 陈晓持股比例16.54%报告期内减持4,852,605股[150] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例6.07%[150] - 陈功林持股比例4.06%报告期内减持7,128,689股[150] - 陈静持股比例4.06%报告期内减持3,960,000股[150] - 公司总股本88,000,000股无限售条件股份占比82.48%[147] - 泰豪集团有限公司持有无限售条件股份18,106,270股，为第一大股东[151] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持有无限售条件股份5,340,000股，为第二大股东[151] - 陈功林与陈静各持有无限售条件股份3,568,805股，并列第三大股东[151] - 陈晓持股数量从期初19,410,423股减持至期末14,557,818股，减持4,852,605股[164] - 控股股东变更为泰豪集团有限公司，变更日期2020年4月8日[153][155] - 实际控制人变更为黄代放，变更日期2020年4月8日[155] - 控股股东泰豪集团成立于1993年4月20日，主营业务为高新技术产品研发与销售[152] - 公司不存在优先股及可转换公司债券[159][162] 人员与薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员中仅部分持有公司股份，副董事长李华持股为0[164] - 财务总监姚境持有公司股份116,723股，其中29,181股为无限售条件股份，87,542股为有限售条件股份[165] - 副总经理朱有润持有公司股份188,994股，全部为无限售条件股份[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份20,504,354股，其中无限售条件股份4,881,786股，有限售条件股份15,622,568股[165] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为404.6万元[175] - 董事长陈晓税前报酬165万元[174] - 公司员工总数1,001人，其中生产人员520人占比51.9%[176] - 本科及以上学历员工158人占比15.8%[176] - 大专学历员工275人占比27.5%[176] - 大专以下学历员工568人占比56.7%[177] - 销售人员99人占比9.9%[176] - 技术人员214人占比21.4%[176] - 母公司在职员工640人占比63.9%[176] - 主要子公司在职员工361人占比36.1%[176] 关联交易 - 关联交易总额133.6万元人民币其中内蒙古金域凤形销售71.45万元占同类交易额0.15%[126] - 关联交易中唐山凤形销售62.15万元人民币占同类交易额4.06%[126] - 公司获批关联交易额度2200万元人民币实际发生额未超过获批额度[126] 委托理财 - 委托理财发生额9351万元人民币全部为银行理财产品使用募集资金和自有资金[137] - 委托理财未到期余额0元人民币且无逾期未收回金额[137] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100.00%[195] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100.00%[195] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超营业收入2%或资产总额1.5%[195] - 财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 公司按照企业内部控制基本规范在所有重大方面保持有效财务报告[197] - 内部控制鉴证报告披露日期为2020年4月28日[197] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[197] - 会计师事务所出具的内控鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[197] 未分配利润与分红 - 公司未分配利润用于减少财务费用支出[106] - 公司近三年现金分红金额均为0元[105] 股东大会与董事会 - 2018年度股东大会投资者参与比例为23.60%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.60%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.84%[187] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.11%[187] - 独立董事木利民出席4次股东大会并参加10次董事会[188] - 独立董事张林出席4次股东大会并参加10次董事会[188] - 独立董事张居忠出席4次股东大会并参加10次董事会[188] 管理层与董事任职 - 副董事长陈维新于2019年4月27日因个人原因离任[166] - 董事会秘书周琦于2020年4月23日因个人原因离任[166] - 副董事长李华在股东单位泰豪集团有限公司担任副董事长兼首席执行官并领取报酬[171] - 董事长陈晓在4家子公司兼任董事或执行董事职务，均不领取报酬[171][172] - 独立董事张林在安徽省铸造协会担任秘书长并领取报酬[172] - 独立董事张居忠在天职国际会计师事务所担任分所所长并领取报酬[172] - 副总经理赵金华在2家子公司兼任董事职务且不领取报酬[172] 审计与合规 - 境内会计师事务所年度报酬为90万元人民币审计服务连续年限10年[121] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用[116] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况[119] - 报告期内无重大诉讼仲裁及处罚整改情况[122][123]