收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.687亿元，同比增长27.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3046.2万元，同比大幅增长135.80%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为564.89万元，同比增长105.25%[17] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长136.08%[17] - 加权平均净资产收益率为6.12%，同比提升22.29个百分点[17] - 第四季度营业收入达1.217亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1236.92万元[22] - 营业收入4.69亿元，同比增长27.52%[38][45] - 利润总额3053.00万元，同比增长175.43%[38] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1,387.75万元，同比增长30.50%[53] - 管理费用3,000.72万元，同比下降15.64%[53] - 财务费用165.33万元，同比下降50.86%[53] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.045亿元，同比大幅增长2331.42%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为5486.88万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2,331.42%至1.045亿元人民币[57][58] - 经营活动现金流入同比增长33.20%至6.079亿元人民币[57][58] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入同比增长83.79%至2.942亿元人民币[57][58] - 投资活动现金流出同比增长63.66%至2.969亿元人民币[57][58] - 报告期投资额同比增长63.66%至2.969亿元人民币[62] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比下降83.33%至1500万元人民币[57][58] 分行业收入表现 - 分行业收入中矿山业务收入2.13亿元，占比45.40%，同比增长62.87%[45] - 水泥行业收入1.77亿元，占比37.84%，同比增长27.47%[45] 分产品收入表现 - 高铬球段及特高铬球段销售收入占比超90%[27] - 分产品高铬球段收入4.26亿元，占比90.80%，同比增长39.14%[45] - 热轧钢球收入202.36万元，同比下降93.25%[45] 分地区收入表现 - 国外销售收入4545.98万元，占比9.70%，同比增长131.99%[45] - 国内地区营业收入4.23亿元，同比增长21.64%，毛利率21.29%[46] 分行业毛利率 - 水泥行业营业收入1.77亿元，同比增长27.47%，毛利率20.54%[46] - 矿山行业营业收入2.13亿元，同比增长62.87%，毛利率25.40%[46] 分产品毛利率 - 高铬球段产品营业收入4.26亿元，同比增长39.14%，毛利率23.31%[46] 生产和销售数据 - 制造业销售量72,786.09吨，同比增长10.14%，生产量71,277.37吨，同比增长20.01%[47] - 公司具备年产8.5万吨耐磨材料的生产能力，为国内最大耐磨球段生产企业[30][32] 资产和负债变动 - 2018年末总资产为9.024亿元，较上年末下降1.52%[17] - 货币资金年末较年初增长91.92%，主要因应收账款回款力度加大[31] - 预付款项年末较年初下降85.81%，主要因预付材料款及物业费减少[31] - 其他非流动资产年末较年初增长53.77%，主要因预付设备采购款增加[31] - 在建工程年末较年初下降100%，因工程项目全部完工[31] - 货币资金占总资产比例同比上升5.10个百分点至10.48%[61] - 应收账款占总资产比例同比下降2.31个百分点至7.73%[61] - 短期借款同比下降81.25%至1500万元人民币[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.49亿元，占年度销售总额31.74%[51] - 前五名供应商采购额合计1.81亿元，占年度采购总额67.38%[52] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-584.24万元，较2017年-111.92万元下降421.7%[23] - 计入当期损益的政府补助2018年为2245.88万元，较2017年2044.45万元增长9.9%[23] - 委托他人投资或管理资产损益2018年为200.36万元，较2017年192.24万元增长4.2%[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2018年为652.30万元，较2017年123.20万元增长429.5%[23] - 经营活动现金净流量与净利润差异主要源于政府搬迁补贴增加[58] 研发与创新能力 - 公司研发团队109人，占员工总数16.62%[33] - 研发投入金额为1387.75万元[33] - 公司拥有42项专利，其中发明专利13项、实用新型专利7项、外观设计专利22项[33] 子公司表现 - 宁国市凤形进出口贸易有限公司总资产为1411.8万元，营业收入为4545.98万元，净利润为29.83万元[75] - 宁国市凤形物资回收贸易有限公司总资产为944.22万元，营业收入为1062.07万元，净利润为25.12万元[75] - 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司总资产为1364.13万元，营业收入为2014.44万元，净利润为58.38万元[76] - 上海国凤投资发展有限公司净亏损337.73万元[76] 募投项目进展 - 年产5万吨研磨介质项目实际投入资金4,033.88万元，投资进度100%[68] - 技术中心建设项目实际投入资金1,564.09万元，投资进度100%[68] - 绿色制造智能化改造项目实际投入238.8万元，投资进度仅2.46%[68][71] - 承诺投资项目小计实际投入资金5,836.77万元[68] - 变更后绿色制造智能化改造项目拟投入募集资金9,694.86万元[71] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金2,256.64万元[68] 募集资金使用 - 公司使用8,000万元闲置募集资金购买理财产品[69] - 募集资金专户误支付技术中心建设项目质保金2.95万元，已退回[69] 项目终止与变更原因 - 终止原募投项目因下游冶金矿山、水泥等行业需求下滑[68][71] - 非公开发行股票收购无锡雄伟项目因超期未完成而终止[68][72] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2019年完成5T钢体中频电炉项目改造以提升节能环保能力[77] - 公司主要原材料为废钢和高碳铬铁，价格波动将直接影响生产成本[80] - 公司下游行业（水泥建材、冶金矿山）受宏观经济周期性波动影响显著[79] - 公司通过开发节能型新产品和工艺创新应对原材料价格波动风险[80] - 公司2019年将加强销售体系建设并加快应收账款回笼[78] 分红政策 - 2016年现金分红金额为352万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.41%[88] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-8509.57万元，未进行现金分红[88] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3046.20万元，未进行现金分红[88] - 2016年分红方案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数为8800万股[85] - 2017年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本[86] - 2018年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行分红送股，也不进行资本公积金转增股本[86][88] - 公司2018年未分配利润结转下一年度，主要用于支持各项业务经营发展和流动资金需求[88] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[85] - 独立董事在现金分红政策中履职尽责并发挥了应有作用[85] - 中小股东在现金分红政策中有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分保护[85] 股份变动与股东结构 - 公司股东陈功林、陈静、陈也寒向泰豪集团转让股份5,448,449股，占公司总股份的6.19%，转让价款为1亿元人民币[124] - 泰豪集团支付合作备忘录诚意金3,000万元人民币[125] - 有限售条件股份减少26,820,581股，降幅63.5%，从42,255,777股降至15,435,196股[129] - 无限售条件股份增加26,820,581股，增幅58.6%，从45,744,223股升至72,564,804股[129] - 公司股份总数保持不变，为88,000,000股[129] - 控股股东陈晓解除限售4,852,606股，期末仍持有限售股14,557,817股[131] - 股东陈功林、陈静、陈也寒所持全部限售股解除，数量分别为10,697,494股、7,528,805股、3,000,000股[131] - 报告期内累计解除限售股26,676,318股，涉及8名自然人股东[131] - 泰豪集团受让股份后持有公司6.19%股权，成为第四大股东[124] - 股份变动主因为首次公开发行限售股解禁及监事、高管离任锁定期届满[129] - 报告期末普通股股东总数11,231户，较上期增加1,824户（+19.4%）[134] - 持股5%以上股东中陈晓持股比例22.06%（19,410,423股）为第一大股东[134] - 陈功林持股比例12.16%（10,697,494股）为第二大股东[134] - 陈静持股比例8.56%（7,528,805股）为第三大股东[134] - 苏州嘉岳九鼎投资中心持股比例6.07%（5,340,000股）为第四大股东[134] - 前10名无限售条件股东持股总量38,405,136股（占流通股比例43.6%）[135] - 陈氏家族（陈晓/陈功林/陈静/陈也寒）存在一致行动关系[134][135] 公司治理与控制权 - 控股股东陈晓兼任公司董事长及多家子公司董事职务[136] - 实际控制人为陈晓、陈功林、陈静、陈也寒四人组成的自然人群体[137] - 报告期内未发生控股股东及实际控制人变更[136][138] 董事、监事及高管持股与变动 - 董事长兼总经理陈晓期末持股19,410,423股，期内无变动[143] - 董事、副总经理赵金华期末持股303,556股，期内无变动[143] - 董事、副总经理王志宏期末持股296,112股，期内无变动[143] - 财务总监姚境期末持股116,723股，期内无变动[144] - 副总经理朱有润期末持股188,994股，期内无变动[144] - 董事、董事会秘书周琦期末持股25,427股，期内无变动[143] - 董事沈茂林期末持股163,115股，期内无变动[143] - 离任监事罗明九期末持股75,913股，期内无变动[144] - 董事邓明于2018年3月8日因个人原因离任[145] - 监事罗明九于2018年8月9日因个人原因离任[145] 董事、监事及高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为371.8万元[157] - 董事长陈晓税前报酬为143.63万元[156] - 副总经理朱有润税前报酬为41.9万元[157] - 财务总监姚境税前报酬为17.74万元[157] 员工结构 - 母公司在职员工数量为640人，主要子公司在职员工16人，合计656人[158] - 生产人员数量为359人，占员工总数54.7%[158] - 技术人员数量为140人，占员工总数21.3%[158] - 大专及以下学历员工634人，占员工总数96.6%[159] - 本科及以上学历员工22人，占员工总数3.4%[159] - 2018年全员培训率达到100%[161] 股东大会参与情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.02%[169] - 2017年度股东大会投资者参与比例为47.41%[169] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.88%[169] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.54%[169] 独立董事履职 - 独立董事木利民本报告期参加董事会7次，其中现场1次，通讯方式6次[170] - 独立董事张林本报告期参加董事会7次，其中现场4次，通讯方式3次[170] - 独立董事张居忠本报告期参加董事会7次，其中现场3次，通讯方式4次[170] 董事会专门委员会运作 - 公司董事会下设审计委员会对年度审计计划及过程进行监督[174] - 薪酬与考核委员会对董事及高管薪酬方案提出建议[174] - 战略委员会分析行业形势并制定未来五年发展规划[174] 财务报告与内部控制 - 2018年公司合并营业收入为46,873.67万元，其中主营业务收入46,619.57万元[186] - 主营业务收入较2017年度增长27.63%[186] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[178] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[178] - 财务报告重大缺陷定量标准为可能导致错报金额超过营业收入的2%或资产总额的1.5%[178] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能导致错报金额超过营业收入的1%但小于2%或资产总额的0.5%但小于1.5%[179] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[184] 会计政策变更与调整 - 合并资产负债表应收票据及应收账款调整后为191,191,415.28元[94][96] - 母公司资产负债表应收票据及应收账款调整后为186,438,323.23元[94][96] - 合并资产负债表应付票据及应付账款调整后为58,762,414.51元[94][96] - 母公司资产负债表应付票据及应付账款调整后为63,944,367.73元[94][96] - 合并利润表管理费用从46,203,200.39元调整至35,569,415.25元[96] - 合并利润表研发费用新增10,633,785.14元[96] - 母公司利润表管理费用从42,199,912.47元调整至31,566,127.33元[96] - 母公司利润表研发费用新增10,633,785.14元[96] 递延所得税资产 - 公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异金额为31,237.21万元[191] - 凤形股份递延所得税资产相关披露详见财务报表附注三26和附注五13[192] - 审计程序包括评价管理层与递延所得税资产确认相关的关键内部控制[192] - 审计程序包括获取并评估凤形股份母公司未来财务预测和财务预算[192] - 审计程序包括执行检查重新计算以复核递延所得税资产会计处理准确性[192] - 审计程序包括检查递延所得税资产的列报和披露[192] - 审计认为管理层关于递延所得税资产的判断及估计可接受[193] 审计与信息披露 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬95万元[99] - 其他信息包括凤形股份2018年度报告但不含财务报表和审计报告[194] - 审计对财务报表意见不涵盖其他信息也不对其他信息发表鉴证结论[195] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并设计执行维护必要内部控制[198] - 治理层负责监督凤形股份财务报告过程[199] 关联交易 - 关联销售通化凤形耐磨材料有限公司金额为115.42万元[104] 诉讼与重大事项 - 公司涉及民事诉讼事项于2018年8月7日公告[123] - 公司终止收购无锡雄伟精工科技有限公司100%股权[123] - 公司2018年发布多项公告涉及现金管理及股份变动[123] 其他重要事项 - 公司报告期内无托管、承包、租赁事项[111][112][113] - 公司报告期内无重大担保情况[114] - 公司报告期内无委托理财及委托贷款业务[115][116] - 公司报告期内无其他重大合同[117] - 公司通过多种渠道接待投资者数百次咨询[118] - 公司未开展精准扶贫工作且无后续计划[121] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[122] - 公司未进行重大股权出售，报告期内无接待调研等活动[74][81]