财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为24.89亿元,同比下降2.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.33亿元,同比下降554.05%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-3.35亿元,同比下降747.96%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元,同比下降0.75%[20] - 总资产为44.13亿元,同比下降9.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.21亿元,同比下降26.06%[20] - 加权平均净资产收益率为-25.29%,同比下降30.08个百分点[20] - 营业收入扣除后金额为24.50亿元,同比下降2.54%[21] - 经营活动现金流量净额1.4亿元同比下降0.75%[68] - 投资活动现金流量净额-1132万元同比改善92.87%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降542.07%至-1.495亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额下降485.37%至-2682.59万元[69] - 资产减值损失达1.292亿元占利润总额比例38.76%[70] - 营业外支出3634.56万元主要因矿产滞纳金计提[70] - 货币资金减少47.92%至1.8亿元占总资产比例下降3.01%[71] - 应收账款减少15.22%至11.829亿元但占比仍达26.81%[71] - 在建工程增长138.85%至2.776亿元主要因绿色循环建材产业基地项目投入[71] 各业务线表现 - 公司医药制造板块产品包括20余种原料药和80余种制剂产品[36] - 医药中间体产品涵盖盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体等,其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体市场地位领先[36] - 公司建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸,在预拌商品混凝土及外加剂领域处于全国领先地位[35] - 建材化工板块收入大部分来源于商品混凝土并主要集中于重庆区域[38] - 公司主营业务在报告期内出现亏损,主要归因于建材化工板块受到严重市场冲击及现金流不足[40] - 医药制造板块通过强化管理、优化产品等措施实现盈利[41] - 公司医药板块拥有20余种原料药和80余种制剂药品,其中多个为国家基药品种[45] - 公司是西南地区最大的外加剂生产企业之一,产品包括萘系、聚羧酸、氨基磺酸盐等多种系列减水剂[45] - 公司旗下混凝土企业可供应C10-C100各等级普通及高强混凝土,以及多种特种混凝土[45] - 春瑞医化的氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品市场占有率高,拥有领先市场地位[46] - 公司形成"建材化工+医药制造"双轮驱动的业务模式,实现国内外产业协同发展[42][46] - 公司利用硬石膏生产膨胀剂和硫酸,硫酸是减水剂重要原料,构成内部产业链协同[46] - 建材化工板块营业收入1,583,309,655.22元,同比下降14.38%,占营收比重63.61%[49][55] - 医药板块营业收入867,146,237.43元,同比上升30.41%,占营收比重34.84%[50][55] - 商品混凝土产品收入1,342,267,359.25元,同比下降14.07%,占营收比重53.92%[55] - 减水剂产品收入146,007,457.38元,同比下降32.90%,占营收比重5.87%[55] - 药品及中间体收入867,146,237.43元,同比上升30.41%,占营收比重34.84%[55] - 建材化工行业营业收入15.83亿元同比下降14.38%[58] - 医药行业营业收入8.67亿元同比增长30.41%[58] - 商品混凝土销售收入13.42亿元同比下降14.07%[58] - 医药中间体销售量7102.6吨同比增长42.45%[60] - 片剂销售量17.03亿片同比增长78.89%[60] - 医药业务直接材料成本5.04亿元同比增长76.52%[63] - 公司医药业务收入占比逐年提升但仍主要来源于建材业务包括商品混凝土和外加剂等[88] - 公司主要产品商品混凝土及外加剂的原材料成本占总成本比例超过70%[90] 各地区表现 - 重庆地区收入2,044,822,299.77元,同比下降7.87%,占营收比重82.15%[55] - 吉林地区收入281,549,830.57元,同比上升57.00%,占营收比重11.31%[55] - 埃塞俄比亚地区收入171,284,770.72元,同比下降5.66%,占营收比重6.88%[55] - 公司产品销售区域集中在重庆及周边地区存在业务区域集中风险[89] - 公司在非洲埃塞俄比亚设立公司进行医药新型建材项目投资以实施国际化发展战略[90] 成本和费用 - 医药业务直接材料成本5.04亿元同比增长76.52%[63] - 销售费用4045万元同比下降32.4%[66] - 公司主要产品商品混凝土及外加剂的原材料成本占总成本比例超过70%[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司实施国际化战略,海外项目竣工投产后投资已初见成效[41] - 公司2022年将积极推进绿色循环建材产业基地项目落地并加快绿色制造智能制造技术改造[86] - 公司通过完善运营管控体系优化生产工艺流程降低原材料损耗等措施实现降本增效[87] - 公司规划年度月度绩效考核及年度审计工作强化财务法务采购销售管理[87] - 公司构建激励机制完善业务管理双通道晋升机制确保3-5年人才规划落地[87] - 公司注重基础性原创性研发为可持续发展提供双向竞争力[88] - 公司将重点推进国际贸易业务加大非洲及周边国家的市场推广力度[88] 公司治理和内部控制 - 公司2021年年度报告由天健会计师事务所出具带强调事项段和带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[4] - 公司存在实际控制人凌驾于公司内部控制之上的缺陷[4] - 公司存在控股股东非经营性资金占用内部控制重大缺陷,涉及资金及利息已归还[128] - 公司2021年度财务报告存在1个重大内部控制缺陷[134] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[133] - 控股股东及实际控制人占用资金(含利息)已于2022年4月18日归还完毕[130] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[134] - 财务报告重要缺陷数量为0个[134] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[134] - 内部控制缺陷导致的直接经济损失重大缺陷认定标准为≥200万元[134] - 公司已制定《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》并落实整改措施[135] - 公司加强资金支付流程管控,重点监控大额采购款项支付业务[135] - 公司强化内部审计监督力度,建立直通内审部门和监事会的举报渠道[136] - 实际控制人潘先文涉嫌操纵证券市场被采取强制措施尚无结论[172] - 公司治理及内部控制存在重大缺陷被中国证监会采取行政监管措施[172] - 实际控制人潘先文因资金占用被中国证监会采取行政监管措施[172] 股东和股权结构 - 离任董事长兼总经理潘呈恭持股期内减持354.438万股[99][100] - 潘呈恭期末持股数为2615.5611万股[100] - 报告期内公司董事、监事及高管共减持354.438万股[100] - 第一大股东潘先文持股169,865,543股(占总股本39.32%),其中97.69%被质押或司法冻结[197] - 股东潘先文被司法冻结股份48,036,472股,占其持股比例28.28%[197] - 第二大股东邓涵尹持股31,223,816股,占总股本7.23%[198] - 邓涵尹所持股份100%被质押,占公司总股本7.23%[198] - 第三大股东潘呈恭持股26,155,611股,占总股本6.05%[198] - 潘呈恭所持股份100%被质押及司法冻结,其中司法冻结16,600,000股,占其持股63.47%[198] - 潘呈恭司法冻结股份占公司总股本3.84%[198] - 2021年8月周廷娥向邓涵尹转让31,223,816股(占总股本7.23%)[199] 高管变动和薪酬 - 2021年8月25日董事长及三名董事因工作调整离职[100] - 2021年10月18日董事林振因个人原因离职[100] - 2021年11月25日总经理潘呈恭因个人原因离职[101] - 2021年12月26日董事会秘书兼副总经理杨艳因个人原因离职[101] - 2021年9月10日杨涛监事离任主动离职[102] - 2021年9月10日何伟监事离任主动离职[102] - 2021年10月18日林振董事离任主动辞职[102] - 2021年9月10日项立平被选举为董事长[102] - 2021年9月10日邓方俊被选举为董事[102] - 2021年11月10日曾智斌被选举为董事[102] - 2021年9月10日邓又瑄被选举为董事[102] - 2021年11月26日项立平被聘任为总经理[102] - 2021年11月26日雷文胜被聘任为副总经理[102] - 2021年11月26日章亮被聘任为副总经理[102] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额合计为358.88万元[114] - 董事长兼总经理潘呈恭(离任)税前报酬为56.28万元[113] - 董事兼副总经理张洪兰税前报酬为43.72万元[113] - 董事兼副总经理雷文胜税前报酬为52.79万元[113] - 财务总监冯陈税前报酬为38.82万元[113] - 独立董事张孝友、潘金贵、李有光税前报酬均为10万元[113] - 监事会主席张洁税前报酬为25.7万元[113] - 董事项立平、邓方俊、邓又瑄、曾智斌等未在公司领取报酬[114] 对外担保和借款 - 报告期内公司审批对外担保额度合计为258,000万元,实际发生额为41,450万元[187] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为213,306万元,实际担保余额为184,166万元[188] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为193,000万元,实际发生额为16,200万元[188] - 报告期末公司对子公司已审批担保额度为17,698万元,实际担保余额为16,601.46万元[188] - 公司为重庆圣志建材提供担保额度20,000万元,实际发生金额900万元[188] - 公司为辽源市百康药业提供担保额度15,000万元,实际发生金额5,000万元[188] - 公司为重庆春瑞医药化工提供两笔担保各30,000万元,实际发生金额分别为6,000万元和3,300万元[188] - 公司为重庆利万家商品混凝土提供两笔担保各10,000万元,实际发生金额分别为1,015.12万元和1,000万元[188] - 公司为兰州三圣特种建材提供担保额度5,000万元,实际发生金额482.88万元[188] - 单笔最大对外担保额度为80,000万元(共出现6次),对应实际担保金额从1,600万元至46,500万元不等[187] - 报告期内公司审批担保额度合计507,000万元,实际发生担保额85,550万元[189] - 报告期末实际担保余额合计228,417.46万元,占公司净资产比例203.79%[189] - 子公司重庆春瑞医药化工有限公司获得同一授信项下担保总额27,900万元(其中重庆三圣投资有限公司担保3,300万元,四川武胜春瑞医药化工有限公司担保6,000万元)[189][191] - 公司为农业银行重庆北碚支行授信获得子公司担保总额16,878万元(百康药业4,928万元、春瑞医药3,500万元及3,450万元、贵阳三圣5,000万元)[190] - 公司为三峡银行北碚支行授信获得子公司担保总额139,500万元(春瑞医药46,500万元、圣志建材46,500万元、三圣投资46,500万元)[190] - 子公司为资产负债率超70%对象提供担保余额5,000万元[189] - 公司质押百康药业100%股权,担保借款68,000,000元[198] - 百康药业相关借款最后到期日为2022年5月21日[198] - 公司质押春瑞医药72%股权,担保借款268,000,000元[198] - 春瑞医药相关借款最后到期日为2023年5月20日[198] 关联方资金占用 - 控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用情况[158] - 应收关联方潘先文及其控制公司非经营性资金占用期初余额6994.74万元[177] - 应收关联方潘先文及其控制公司非经营性资金占用本期新增6192.06万元[177] - 应收关联方潘先文及其控制公司非经营性资金占用本期收回6994.74万元[177] - 应收关联方潘先文及其控制公司非经营性资金占用利率5.81%[177] - 应收关联方潘先文及其控制公司非经营性资金占用本期利息155.08万元[177] - 应收关联方潘先文及其控制公司非经营性资金占用期末余额6347.13万元[177] - 潘先文及其控制公司占用资金款及利息于2022年4月18日通过债务抵销方式全部归还[177] - 控股股东潘先文非经营性资金占用报告期初数为6694.74万元,新增占用6347.13万元,期末余额为6347.13万元[159] - 控股股东资金占用期末余额占最近一期经审计净资产的比例为5.66%[159] - 公司报告期内新增非经营性资金占用主要原因为实际控制人占用公司资金清偿到期债务[159] - 公司对涉及资金占用部门的责任人进行了内部通报批评及罚款[159] - 公司已清偿完毕非经营性资金占用[160] 法律诉讼 - 公司及子公司涉及多起重大诉讼案件,总标的额超过人民币1.5亿元,其中单笔最高诉讼金额为6148.5万元[170] - 贵阳三圣诉遵义海建案调解结案,胜诉金额573.97万元,已回款206万元,回款比例35.9%[168] - 公司诉中国建筑西南勘察设计研究院案调解结案,胜诉金额429.61万元,已回款225.92万元,回款比例52.6%[168] - 圣志诉中国建筑一局三起案件均调解结案,总胜诉金额1299.18万元,已回款524.86万元,综合回款比例40.4%[169] - 中国电子系统工程第四建设有限公司诉三圣埃塞案调解结案,公司需付款1142.81万元[169] - 厦门建研购贸易有限公司诉公司案调解结案,公司需付款861万元,已支付231万元,支付比例26.8%[170] - 綦江区小敏建材厂诉公司案调解结案,公司需付款480万元,已支付360万元,支付比例75%[170] - 重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司诉公司案一审中,涉诉金额6148.5万元[170] - 圣志诉中国建筑第七工程局两起案件涉诉金额493.11万元,一起二审未开庭一起调解结案待付款[168] - 山东新华医疗器械股份有限公司诉三圣埃塞案调解结案,公司已支付278.58万元,余款被申请执行[169] 环保与安全 - 重庆三圣实业股份有限公司废气排放口数量为33个,二氧化硫排放浓度低于400mg/m³,氮氧化物低于200mg/m³,粉尘低于30mg/m³和15mg/m³,硫酸雾低于30mg/m³[140] - 重庆三圣实业股份有限公司废水排放口数量为1个,化学需氧量低于100mg/L,氨氮低于15mg/L,总磷低于0.5mg/L[140] - 四川武胜春瑞医药化工有限公司废气排放口数量为1个,氮氧化物排放浓度低于400mg/m³,二氧化硫低于550mg/m³,颗粒物低于80mg/m³[141] - 四川武胜春瑞医药化工有限公司废气核定排放总量为二氧化硫21.89吨,氮氧化物32.127吨,颗粒物3.635吨[141] - 四川武胜春瑞医药化工有限公司废气实际排放总量为二氧化硫58.246吨,氮氧化物21.26吨,颗粒物8.712吨,氮氧化物存在超排放量情况[141] - 四川武胜春瑞医药化工有限公司废水排放口数量为1个,氨氮低于40mg/L,化学需氧量低于500mg/L,总磷低于4mg/L[141] - 四川武胜春瑞医药化工有限公司废水核定排放总量为氨氮0.572吨,化学需氧量8.66吨,总磷0.143吨[141] - 四川武胜春瑞医药化工有限公司废水实际排放总量为氨氮60.23吨,化学需氧量752.9吨,总
ST三圣(002742) - 2021 Q4 - 年度财报