收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.89亿元人民币，同比增长1.33%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1976.26万元人民币，同比下降77.65%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1456.91万元人民币，同比下降80.99%[17] - 基本每股收益为0.0528元/股，同比下降77.65%[17] - 稀释每股收益为0.0528元/股，同比下降77.65%[17] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降6.20个百分点[17] - 公司2019年上半年营业收入7.89亿元，同比增长1.33%[47] - 归属于上市公司股东的净利润1976.26万元，同比下降77.65%[47] - 营业收入同比增长1.33%至7.89亿元，上年同期为7.79亿元[55] - 营业总收入为7.89亿元人民币，同比增长1.3%[180] - 净利润为1860.22万元人民币，同比下降78.4%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为1976.26万元人民币，同比下降77.7%[181] - 基本每股收益显著下降，从2018年上半年的0.2362元降至2019年上半年的0.0528元，降幅达77.6%[182] 成本和费用（同比环比） - 管理费用4129.83万元，同比增长52.81%，主要因新设子公司及办公楼投入使用[53] - 财务费用1692.23万元，同比增长239.99%，主要因融资增加导致利息费用上升[53] - 研发投入3651.07万元，同比增长43.77%，公司持续加大研发力度[53] - 锂电池材料毛利率同比下降19.13个百分点至8.18%，营业成本同比大增81.29%[57] - 营业成本为6.32亿元人民币，同比增长8.1%[180] - 研发费用为3651.07万元人民币，同比增长43.8%[180] - 财务费用为1692.23万元人民币，同比增长240.1%[181] - 母公司营业成本同比增长6.0%，从2018年上半年的447,062,458.50元增至2019年上半年的474,041,809.46元[183] - 母公司财务费用大幅增加311.0%，从2018年上半年的3,713,403.42元增至2019年上半年的15,264,621.60元[183] 各条业务线表现 - PCB化学品收入同比下降15.96%至3.94亿元，营收占比从60.14%降至49.88%[55] - 锂电池材料收入同比大幅增长43.52%至1.43亿元，营收占比从12.76%提升至18.08%[55] - 配套贸易收入同比增长58.55%至1.37亿元，营收占比从11.10%提升至17.37%[56] - 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂三大类[24] - 锂电池材料包括三元前驱体、磷酸铁锂及钴盐镍盐锰盐系列产品[24] 管理层讨论和指引 - 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计下降40%至70%，区间为3923.54万元至7847.07万元[85] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为13078.45万元[85] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计1947.28万元至5870.81万元，同比变动-54.05%至38.55%[85] - 电池正极材料生产和锂精矿加工新项目试生产转固导致运营成本增加[85] - 金属钴市场价格处于历史低位运行[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2137.86万元人民币，同比改善75.58%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-2137.86万元，流出净额同比下降75.58%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-8960.75万元，同比改善63.19%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-2137.86万元，较上年同期的-8754.51万元改善75.6%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-8960.75万元，较上年同期的-24345.37万元改善63.2%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-868.75万元，较上年同期的28995.15万元下降103.0%[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6804.32万元，较上年同期的5913.72万元增长15.1%[189] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为8964.00万元，较上年同期的24345.37万元下降63.2%[189] - 取得借款收到的现金为4.53亿元，较上年同期的5.05亿元下降10.3%[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为840.99万元，较上年同期的-8912.70万元改善109.4%[192] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-9657.28万元，较上年同期的-24766.81万元改善61.0%[193] 资产和负债变动 - 货币资金从2018年末的2.80亿元下降至2019年6月30日的1.65亿元，减少1.15亿元[170] - 应收账款从2018年末的3.70亿元增加至2019年6月30日的4.33亿元，增长6270万元[170] - 预付款项从2018年末的1159.50万元大幅增加至2019年6月30日的4193.39万元，增长超过261%[170] - 存货从2018年末的5.74亿元减少至2019年6月30日的5.16亿元，减少约5800万元[170] - 短期借款从2018年末的3.98亿元增加至2019年6月30日的4.61亿元，增长6216万元[171] - 应付债券从2018年末的1.79亿元增加至2019年6月30日的1.86亿元，增长约700万元[172] - 货币资金为1.36亿元人民币，同比下降43.4%[175] - 应收账款为2.98亿元人民币，同比增长42.9%[175] - 短期借款为4.1亿元人民币，同比增长14.6%[177] - 长期股权投资为1.27亿元人民币，同比增长17.5%[176] - 期末现金及现金等价物余额为1.29亿元，较期初的2.49亿元下降48.0%[190] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.09亿元，较期初的2.10亿元下降48.0%[193] 募集资金使用 - 公司2015年新股募集资金总额为32774.72万元，累计使用32867.70万元，其中募集资金投资项目投入19682.85万元（含置换自筹资金13137.23万元），补充流动资金及偿还银行贷款13184.85万元[71] - 公司2017年非公开发行股票募集资金总额24260.41万元，累计使用24298.12万元，其中募集资金投资项目投入14293.03万元（含置换自筹资金8149.29万元），补充流动资金10005.09万元[72] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额24055.51万元，累计使用24055.65万元，全部为募集资金投资项目投入（含置换自筹资金24055.51万元）[72] - 累计变更用途的募集资金总额为6124.06万元，占募集资金总额比例7.55%[71] - 年产1万吨电子化学品扩建技改项目实际投入16624万元，投资进度100.14%，报告期实现效益2329.69万元[74] - 企业技术中心升级改造项目调整后投资总额9124.06万元，实际投入9202.59万元，投资进度100.86%[74] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目实际投入13184.85万元，投资进度99.89%[74] - 广州创新中心建设项目实际投入8149.29万元，投资进度100%[74] - 年产14000吨锂电池正极材料建设项目实际投入24055.65万元，投资进度100%[74] - 公司三次募集资金累计总额81090.64万元，报告期投入0万元，已累计投入81221.47万元[71] - 广州创新中心建设项目投资额8149.29万元，进度100%[78] - 企业技术中心升级改造项目投资额9124.06万元，进度100.86%[78] - 100万吨锂辉石选矿技改项目计划投资15657.32万元，累计投入14705.18万元，进度93.92%[81] - 公司终止广州创新中心建设项目，将结余募集资金6124.06万元转入企业技术中心升级改造项目[78] 资本结构和融资 - 可转换公司债券转股期限自2019年6月21日至2024年12月14日[131] - 2019年6月21日至6月28日期间423张光华转债转换为公司股份[135] - 转换后公司总股本由374,228,798股增加至374,231,291股[135][137] - 可转换债券票面利率第一年0.5%第二年0.7%第三年1.0%第四年1.8%第五年2.0%第六年3.0%[139] - 可转换公司债券光华转债余额为24,925.77万元人民币，报告期内因转股减少42,300元[153] - 公司债券利率结构为六年期阶梯利率，首年0.50%第六年3.00%[153] - 公司公开发行可转换公司债券总额为2.493亿元人民币[130] - 公司获得银行授信11.40亿元，已使用授信额度7.60亿元[163] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,142户[141] - 控股股东郑创发持股比例34.52%持有129,180,000股其中质押64,999,596股[141] - 股东郑靭持股比例6.66%持有24,912,880股其中质押12,000,000股[141] - 股东陈汉昭持股比例6.66%持有24,912,880股其中质押15,800,000股[141] - 实际控制人郑创发、郑靭、郑侠合计持股比例未披露，但郑侠个人持股6.28%对应23,490,000股[142] - 汕头市锦煌投资有限公司持股4.62%对应17,280,000股且全部质押[142] - 新余市创景投资有限公司持股3.21%对应12,000,000股且通过融资融券账户持有[142][143] - 第一期员工持股计划持股2.82%对应10,553,363股[142] - 前10名无限售条件股东中郑创发持有32,295,000股人民币普通股[142] - 郑靭持有6,228,220股人民币普通股[142] - 陈汉昭持有6,228,220股人民币普通股且为持股5%以上股东[143] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[144] - 公司第一期员工持股计划于2017年12月14日完成股票购买，共计买入10,553,363股，成交金额172,932,981.07元，成交均价16.39元/股，占总股本2.82%[105] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为102,771.67元[21] - 计入当期损益的政府补助收入为6,319,014.83元[21] - 其他营业外净支出为160,341.12元[21] - 非经常性损益所得税影响额为932,978.86元[22] - 少数股东权益影响额为-70,651.40元[22] - 非经常性损益合计为5,193,574.58元[22] - 其他收益达581.90万元，占利润总额比例27.96%，主要来自项目经费补贴[60] 财务风险指标 - EBITDA利息保障倍数从上年同期的12.23降至本报告期的3.06，下降74.98%[160][161] - 报告期利息总支出较上年同期增加超过1300万元，增幅超过130%[161] - 流动比率从上年末的173.00%降至本报告期末的162.00%，下降11.00%[160] 行业和市场信息 - 超净高纯试剂占IC材料成本约10%[30] - 国内超净高纯试剂企业市场占有率仅10.5%[30] - 三元电池和磷酸铁锂电池全年装车量分别为33.1GWh和22.2GWh，占装车总量比分别为58.1%和39.0%[32] - 三元材料前五名企业市场份额达到77.1%，前十名达到85.1%；磷酸铁锂前五名企业市场份额达到88.6%，前十名达到95.8%[32] - 2018年新能源汽车生产及销售分别为127万辆和125.6万辆，同比增长分别为59.9%和61.7%[34] 研发和技术 - 公司及子公司拥有62项发明专利和2项实用新型专利[36] - 公司主持了16项国家标准和2项行业标准，并参与了7项国家标准和2项行业标准、1项团体标准的制修订[37] - 公司制订并在国家质量技术监督部门备案了700多个产品的企业标准[39] - 公司从事专用化学品的历史长达30多年，是罗门哈斯、霍尼韦尔、美维、富士康等国际知名跨国企业的供应商[41] - 公司连续第9年荣获中国电子电路行业专用化学品排名第一名[42] 环保和排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 公司废水排放中COD排放浓度最高达304mg/l，氨氮排放浓度最高达51.05mg/l[117] - 公司废水排放中总铜排放浓度最高达0.24mg/l，总镍排放浓度最高达0.19mg/l[117] - 公司废水排放总量中COD排放总量最高达49.97吨，氨氮排放总量最高达8.10吨[117] - 公司废水排放总量中总铜排放总量最高达0.04吨，总镍排放总量最高达0.03吨[117] - 锅炉烟尘排放浓度20mg/m³，SO2排放浓度15.5mg/m³，NOX排放浓度167.5mg/m³[118] - 锅炉烟尘排放量2.12吨，SO2排放量1.64吨，NOX排放量17.74吨[118] - 有机车间1甲醛排放浓度1.51mg/m³，甲醇排放浓度52.05mg/m³[118] - 有机车间1甲醛排放量0.01吨，甲醇排放量0.17吨[118] - 有机车间2甲醛排放浓度1.1mg/m³，甲醇排放浓度53.15mg/m³[119] - 有机车间2甲醛排放量0.01吨，甲醇排放量0.24吨[119] - 硫酸铜车间硫酸雾排放浓度1.71mg/m³，排放量0.03吨[119] - 化学试剂车间氯化氢排放浓度24.05mg/m³，氨气排放浓度2.47mg/m³，氮氧化物排放浓度21.5mg/m³[119] - 化学试剂车间氯化氢排放量0.18吨，氨气排放量0.02吨，氮氧化物排放量0.17吨[119] - 化学试剂车间硫酸雾排放浓度为2.26mg/m³[120] - 萃取工序1氯化氢排放浓度为29.65mg/m³，酸雾浓度为1.61mg/m³[120] - 萃取工序1氯化氢排放量为0.72吨，酸雾排放量为0.04吨[120] - 萃取工序2硫酸雾排放浓度为5.34mg/m³，排放量为0.08吨[120] - 萃取工序3硫酸雾排放浓度为0.34mg/m³，TVOC排放浓度为2.81mg/m³[121] - 萃取工序3硫酸雾排放量为0.01吨，TVOC排放量为0.02吨[121] - 技术中心1硫酸雾排放浓度为1.4mg/m³，氯化氢排放浓度为20mg/m³[121] - 技术中心1硫酸雾排放量为0.05吨，氯化氢排放量为0.75吨[121] - 污水处理站处理能力为160立方米每小时[125] - 25T/h燃煤锅炉配套脱硫脱硝除尘设施并通过45米排气筒排放[126] - 15T/h燃生物质备用锅炉配套袋式除尘和双碱喷淋脱硫设施并通过50米烟囱排放[126] - 技术中心废气排放中硫酸雾浓度为1.25毫克每立方米[122] - 技术中心废气排放中氯化氢浓度为23.45毫克每立方米[122] - 氧化铜车间废气排放中氨气浓度为4.2毫克每立方米[122] - 溶料工序废气排放中硫酸雾浓度为0.85毫克每立方米[123] - 氯化铜车间废气排放中氯化氢浓度为36.5毫克每立方米[123] - 硫酸雾年排放总量为0.03吨[122] - 氯化氢年排放总量为0.51吨[122] - 公司存在环保风险需持续投入治理废水废气废渣[89] - 公司各项目已通过有关部门环评审批[89] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 郑靭陈汉昭承诺非公开发行股票锁定期为36个月[97] - 郑创发郑靭郑侠承诺避免同业竞争长期有效[96] - 陈汉昭郑靭等股东承诺不从事竞争性业务长期有效[97] - 公司承诺如招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[95] - 公司计划半年度不派发现金红利不送