公司基本信息 - 公司股票简称燕塘乳业，代码002732，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是华南地区规模最大的乳制品加工企业之一，业务区域主要在华南，重点在广东[31] - 2018年8月公司从国内600多家乳企中脱颖而出进入D20企业联盟，跻身中国奶业20强[64] - 公司拥有近两百辆冷藏运输车、超过200人的专业配送队伍[66] - 公司液态乳制品产品品种规格已近百种，包装容量为100ml - 946ml[69] - 阳江牧场是全国11家畜禽养殖标准化示范场之一，且为广东唯一入选[75] - 公司旗下阳江牧场、澳新牧场、新澳牧场被认定为全国首批36家现代奶业评价定级奶牛场[75] - 子公司湛江燕塘通过技术改造后，顺利通过中国优质乳工程认证[79] - 公司获得低温学生奶生产供应许可、诚信管理体系认证，检测中心通过CNAS现场评审[80] - “燕塘”品牌于2021年被纳入“广东省重点商标保护名录”“中国农垦品牌目录企业品牌”“百年·百品”质量品牌企业名单[62] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为19.85亿元，较2020年增长21.24%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，较2020年增长50.38%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.45亿元，较2020年增长34.23%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，较2020年增长30.18%[20] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元/股，较2020年增长49.25%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为14.18%，较2020年增加3.91%[20] - 2021年末总资产为16.43亿元，较2020年末增长18.53%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为11.81亿元，较2020年末增长12.81%[20] - 2021年各季度营业收入分别为3.98亿元、5.49亿元、5.50亿元、4.87亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3411.62万元、7735.05万元、4643.04万元、 - 15.94万元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3218.91万元、7137.85万元、4420.07万元、 - 286.39万元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5235.90万元、1.04亿元、6865.50万元、5105.62万元[24] - 2021年非流动资产处置损益为 - 211.54万元，2020年为 - 675.81万元，2019年为 - 453.81万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为2007.61万元，2020年为551.60万元，2019年为741.41万元[25] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 472.17万元，2020年为 - 251.82万元，2019年为 - 221.13万元[26] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9.79万元，2020年为6.66万元[26] - 2021年非经常性损益合计为1283.34万元，2020年为 - 305.48万元，2019年为80.08万元[26] - 2021年公司实现营业收入198,474.69万元，同比增长21.24%[71] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润15,773.77万元，同比增长50.38%[71] - 2021年营业收入合计19.85亿元，同比增长21.24%[85] - 2021年食品制造业营业收入19.64亿元，占比98.93%，同比增长20.85%[85] - 液体乳类营业收入7.43亿元，同比增长28.05%；乳酸菌乳饮料类营业收入7.60亿元，同比增长20.40%[85][86] - 珠三角地区营业收入14.72亿元，占比74.15%，同比增长21.89%[86] - 线下销售营业收入17.81亿元，占比89.72%，同比增长18.18%；线上销售营业收入2.04亿元，同比增长56.63%[86] - 2021年主营业务成本中直接材料10.50亿元，占比73.31%，同比增长17.93%[92] - 2021年销售费用243,141,303.22元，较2020年增长11.76%[97] - 2021年管理费用103,162,190.25元，较2020年增长25.86%[97] - 2021年财务费用2,907,344.53元，较2020年增长3.95%[97] - 2021年研发费用14,265,170.81元，较2020年增长15.07%[97] - 销售费用中职工薪酬58,148,959.03元，占比23.92%，同比增长18.50%[97] - 销售费用中广告宣传及促销费用153,061,836.93元，占比62.95%，同比增长13.88%[97] - 线下投放广告费7,849,693.48元，媒体报刊广告投放费用988,658.07元，电子新媒体广告投放1,058,837.54元[97] - 2021年研发人员数量181人，占比11.47%，较2020年占比下降0.43%[99] - 2021年研发投入金额62740978.81元，较2020年增长20.91%，占营业收入比例3.16%，较2020年下降0.01%[100] - 2021年经营活动现金流入小计2212758502.87元，同比增长22.22%，现金流出小计1936978059.13元，同比增长21.17%，现金流量净额275780443.74元，同比增长30.18%[101] - 2021年投资活动现金流入小计18952084.20元，同比增长1.03%，现金流出小计162891514.46元，同比增长39.96%，现金流量净额-143939430.26元，同比增长47.44%[101] - 2021年筹资活动现金流入小计73000000.00元，同比下降37.42%，现金流出小计90516915.87元，同比下降53.36%，现金流量净额-17516915.87元，同比下降77.38%[101] - 2021年现金及现金等价物净增加额114324097.61元，同比增长210.68%[101] - 2021年投资收益1442720.49元，占利润总额比例0.79%；资产减值-4359740.58元，占比-2.37%；营业外收入787041.49元，占比0.43%；营业外支出8119729.39元，占比4.42%；信用减值损失-4220646.93元，占比-2.30%；其他收益20174004.41元，占比10.99%[104] - 2021年末货币资金246918729.58元，占总资产比例15.03%，较年初比重增加5.60%[105] - 2021年末应收账款97148358.44元，占总资产比例5.91%，较年初比重减少1.35%[105] - 2021年末固定资产765654794.65元，占总资产比例46.61%，较年初比重减少7.61%[105] - 应付账款从1.1205607425亿美元增至1.5429625301亿美元，占比从7.94%升至9.39%，因采购原材料和设备增加应付款[107] - 其他非流动资产从693.176474万美元增至1744.752298万美元，占比从0.49%升至1.06%[107] - 生产性生物资产从1.2346426105亿美元增至1.5694729182亿美元，占比从8.75%升至9.55%[107] - 应付职工薪酬从2436.632125万美元增至3709.195641万美元，占比从1.73%升至2.26%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年经销商模式营业收入为13.39亿美元，营业成本为9.61亿美元，毛利率为28.25%；2020年营业收入为11.53亿美元，营业成本为8.38亿美元，毛利率为27.34%[39][40] - 2021年末经销商总数为551家，较2020年末的563家减少12家，其中珠三角地区减少16家，珠三角以外地区增加5家，广东省外减少1家[40] - 2021年前五大经销客户营业额为1.97亿美元，占总营业额比例为9.93%，期末应收账款总额为115.89万美元[41] - 2021年线上直销营业收入为2.04亿美元，营业成本为1.45亿美元，毛利率为28.74%；2020年营业收入为1.30亿美元，营业成本为0.88亿美元，毛利率为32.84%[43] - 2021年外部采购原材料金额为7.57亿美元，包装材料金额为3.25亿美元，其他金额为0.74亿美元[45] - 2021年花式奶委托加工产量为10994.15吨，占同类产品产量的22.09%，委托加工费为943.92万美元；乳酸菌乳饮料类委托加工产量为3708.62吨，占比4.00%，委托加工费为339.63万美元；液体乳类委托加工产量为12905.64吨，占比17.64%，委托加工费为1140.77万美元[48] - 2021年主营业务成本中直接材料金额为10.50亿美元，占比73.31%；直接人工金额为0.29亿美元，占比2.02%；制造费用金额为1.41亿美元，占比9.81%；其他金额为2.05亿美元，占比14.30%；其他业务成本金额为0.08亿美元，占比0.55%[50] - 2021年花式奶销售量为49729.31吨，同比增长7.18%；生产量为49771.92吨，同比增长6.11%；期末库存量为1676.06吨，同比下降3.28%[52] - 2021年乳酸菌乳饮料类销售量为93150.25吨，同比增长18.42%；生产量为92778.73吨，同比增长15.55%；期末库存量为2134.78吨，同比下降21.06%[52] - 2021年液体乳类销售量为72724.76吨，同比增长25.09%[52] - 公司2021年生产量为73,152.96吨，较上一年的59,452.40吨增长23.04%[53] - 公司2021年末库存量为2,120.81吨，较上一年的2,206.77吨下降3.90%[53] - 公司2021年冰淇淋雪糕销售量为588.37吨，较上一年的585.48吨增长0.49%[53] - 公司2021年冰淇淋雪糕生产量为586.53吨，较上一年的583.60吨增长0.50%[53] - 公司2021年冰淇淋雪糕期末库存量较上一年的1.84吨下降100.00%[53] - 公司广州旗舰工厂设计产能为216,000吨/年，2021年实际年产量为153,832.86吨/年，在建产能为27,700吨/年[53] - 公司湛江生产基地设计产能为55,000吨/年，2021年实际年产量为34,262.34吨/年，在建产能为0吨/年[53] - 公司合计设计产能为271,000吨/年，2021年实际年产量为188,095.20吨/年，在建产能为27,700吨/年[53] - 2021年食品制造业销售量21.62万吨，同比增长17.64%；生产量21.63万吨，同比增长15.52%；库存量5931.65吨，同比下降10.75%[89] 公司业务发展与战略规划 - 公司拟投资8000万元，前进牧业拟投资12000万元建设6000头奶牛养殖基地产业化建设项目[76] - 2021年公司商超便利系统增长超过11%[72] - 2021年公司送奶到户增长超过36%[72] - 2021年公司学校机团整体增长超过43%[72] - 公司推出鲜奶布丁、“鲜致牧场”ESL牛奶等多款新品[74][81] - 新品鲜奶布丁鲜牛乳含量高达80%[74] - 公司推出的鲜奶布丁鲜牛乳含量高达80%[65] - 2021新品季抖音累计播放量突破7.4亿[78] - 公司未来坚持“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，深化企业管理体制改革[117] - 2022年公司围绕“控成本、稳品质、扩产能、创新品、增销量、提效益”部署